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- 싱크대·세면대·비데용 혼합밸브, 볼플러그 밸브 중심으로 시장규모 꾸준한 성장세 –
- 2013~2017년 한국산 수입규모 연평균 26% 증가 -
□ 상품명(HS Code)
ㅇ 배관용 밸브류(HS Code 848180)
- 파이프·보일러의 동체·탱크·통이나 이와 유사한 물품에 사용하는 탭·코크·밸브와 이와 유사한 장치로 감압밸브(HS Code 848110), 유압이나 공기압 전송용 밸브(HS Code 848120), 체크(논리턴)밸브(HS Code 848130), 안전밸브(HS Code 848140)을 제외한 것
□ 시장규모
ㅇ 폴란드 배관용 밸브류 시장규모는 싱크대, 세면대, 비데 등에 사용되는 혼합밸브 등 주요 품목을 중심으로 매년 양호한 성장을 이어옴.
ㅇ 주요 세부품목별 시장규모를 보면, 2017년 기준 싱크대, 세면대, 비데 등에 사용되는 혼합밸브가 약 1억1345만 유로, 볼플러그 밸브류가 7229만 유로로 가장 많은 시장을 차지하며, 각각 전년 대비 3.6%와 17% 성장함.
- 싱크대, 세면대, 비데 등에 사용되는 탭·코크·밸브류의 2017년 시장규모는 전년 대비 11% 성장한 3891만 유로임.
폴란드 배관용 밸브류 주요 세부품목별 시장규모
(단위: 백만 유로)
HS Code | 품목 설명 | 2015 | 2016 | 2017 |
84818011 | 싱크대, 세면대, 비데 등에 사용되는 혼합밸브 | 101.73 | 109.55 | 113.45 |
84818081 | 볼플러그 밸브류 | 63.34 | 61.79 | 72.29 |
84818019 | 싱크대, 세면대, 비데 등에 사용되는 탭·코크·밸브류 | 40.57 | 35.03 | 38.91 |
84818061 | 기타 주철 밸브류 | 25.80 | 27.06 | 18.16 |
84818059 | 프로세스 컨트롤 밸브류-감압, 유압, 온도조절기 제외 | 32.38 | 30.78 | 14.04 |
84818063 | 기타 스틸 게이트 밸브류 | 9.72 | 15.38 | 10.76 |
84818079 | 기타 글로브 밸브류 | 12.36 | 12.56 | 9.63 |
84818085 | 버터플라이타입 밸브류 | 15.99 | 17.03 | 5.85 |
자료원: Eurostat, KOTRA 바르샤바 무역관 자체 분석
□ 시장동향
ㅇ 배관용 밸브류 시장은 건축설비자재로, 주택건설 시장의 영향을 직접적으로 받고 있음.
- 폴란드 건축 경기의 활성화로 향후 3~5년간 시장이 지속 성장할 것으로 전망되며, 낡은 건물의 수리보수, 오래된 난방설비 교체나 수리보수에도 수요가 상존하고 있음.
ㅇ 폴란드 주택건설 시장동향을 보면, 2017년 사용승인된 주택 수가 17만8342가구로 전년 대비 9.2% 증가함. 건축허가된 주택 수는 25만900가구로 전년 대비 18.6% 증가, 기공 및 착공된 주택 수가 20만5500가구로 전년 대비 18.2% 증가함.
- 2018년 상반기에는 사용승인 주택 수가 전년 동기 대비 7% 감소했으나, 건축허가된 주택 수와 기공 및 착공된 주택 수가 각각 전년 동기 대비 5.5%, 10.7% 증가함.
폴란드 주택건설 시장동향
(단위: 가구)
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 상반기 |
사용승인 주택 수 | 143,116 | 147,711 | 163,325 | 178,342 | 83,217 |
건축허가된 주택 수 | 156,800 | 188,800 | 211,600 | 250,900 | 132,300 |
기공·착공 주택 수 | 148,100 | 168,300 | 173,900 | 205,500 | 113,700 |
자료원: GUS, SPiUG
ㅇ 난방 및 보일러 시장의 성장에 따라 배관용 밸브류 수요 증대에 직접적인 영향을 미치고 있음.
- 유럽 에너지 효율화 정책으로 최근 재래식 보일러 시장이 위축되는 모습을 보였지만, 2017년 가스보일러 시장의 성장률이 전년 대비 31%를 보이고, 히트펌프보일러의 경우 전년 대비 23% 성장하면서 배관용 밸브류 수요 증가에도 영향을 미침.
폴란드 보일러 시장동향
(단위: 유닛)
구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
가스보일러 | 184,000 | 170,900 | 176,000 | 171,500 | 190,400 | 179,000 | 233,200 |
기름보일러 | 4,200 | 2,200 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 1,800 |
고체연료보일러 | 200,000 | 190,000 | 180,000 | 180,000 | 170,000 | 160,000 | 160,000 |
히트펌프보일러 | 9,700 | 12,000 | 15,000 | 16,500 | 18,000 | 19,500 | 24,000 |
전기보일러 | 3,900 | 4,000 | 4,100 | 4,200 | 4,300 | 5,000 | 6,000 |
자료원: SPIUG, KOTRA 바르샤바 무역관 자체 분석
□ 최근 3년간 수입 규모 및 동향
ㅇ 폴란드 배관용 밸브류(HS Code 848180) 수입액은 2017년에 6억7919만 유로였으며, 이는 전년 대비 8.36% 증가한 수치임.
ㅇ 2017년 독일산 수입액이 2억2597만 유로로 전체 수입의 33.3%를 차지함.
- 그다음으로 중국산 수입액이 1억2960만 유로로 19.1%, 이탈리아 5512만 유로로 8.1%를 차지
- 해당 품목의 EU역내 수입이 전체 중 약 75% 차지함.
최근 3년간 폴란드 배관용 밸브류 국가별 수입동향(HS Code 848180)
(단위: 백만 유로, %)
순위 | 국가명 | 금액 | 비중 | 증감률 | ||
2015 | 2016 | 2017 | ||||
- | 전체 | 584.6 | 626.81 | 679.19 | 100 | 8.36 |
1 | 독일 | 187.67 | 209.77 | 225.97 | 33.27 | 7.72 |
2 | 중국 | 118.01 | 122.43 | 129.6 | 19.08 | 5.86 |
3 | 이탈리아 | 48.59 | 53.69 | 55.12 | 8.12 | 2.68 |
4 | 프랑스 | 38.06 | 42.68 | 44.29 | 6.52 | 3.78 |
5 | 스페인 | 25.06 | 24.33 | 26.19 | 3.86 | 7.64 |
6 | 덴마크 | 16.01 | 17.63 | 26.18 | 3.85 | 48.46 |
7 | 체코 | 19.7 | 27.52 | 24.58 | 3.62 | - 10.68 |
8 | 스웨덴 | 10.91 | 10.97 | 21.25 | 3.13 | 93.65 |
9 | 오스트리아 | 20.27 | 20.81 | 20.34 | 2.99 | - 2.28 |
10 | 미국 | 21.87 | 20.47 | 20.33 | 2.99 | - 0.71 |
자료원: Global Trade Atlas
□ 대한국 수입규모 및 동향
ㅇ 한국산 수입은 전체에서 차지하는 비율이 1% 미만으로 규모가 크지 않고 매년 성장과 감소를 교차해 안정적이지 못하나, 최근 5년간 연평균 26% 증감률을 나타내 성장 추세를 보이고 있음.
- 2017년 대한국 수입규모는 234만 유로로 전년 대비 25.1% 성장했으며, 전체 수입대상국 중에서 22위를 차지함.
최근 5년간 폴란드 배관용 밸브류 대한국 수입동향(HS Code848180)
(단위: 천 유로, %)
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
금액 | 854 | 1,226 | 1,096 | 1,918 | 1,870 | 2,340 |
증감률 | - | 43.6 | -10.6 | 75.0 | -2.5 | 25.1 |
자료원: GTA, KOTRA 바르샤바 무역관 자체 분석
ㅇ 세부품목별로 볼 때 보일러의 동체, 파이프, 탱크용 기타 부속품이 전체 한국 수입규모 중 41.16%를 차지함.
- 2017년에 96만3000유로를 수입했으며, 이는 전년 대비 65.8% 성장한 수치임.
폴란드 배관용 밸브류 주요 세부품목별 대한국 수입동향
(단위: 천 유로, %)
HS Code | 품목설명 | 수입규모 | 비중 | 증감률 | ||
2015 | 2016 | 2017 | ||||
848180 | 파이프·보일러의 동체·탱크·통이나 이와 유사한 물품에 사용하는 탭·코크·밸브와 이와 유사한 장치 | 1,918 | 1,870 | 2,340 | 100 | 25.1 |
84818099 | 보일러의 동체, 파이프, 탱크용 기타 부속품 | 672 | 581 | 963 | 41.2 | 65.8 |
84818019 | 싱크대, 세면대, 비데 등에 사용되는 탭·코크·밸브류 | 452 | 613 | 652 | 27.9 | 6.3 |
84818059 | 프로세스 컨트롤 밸브류(감압, 유압, 온도조절기 제외 제외) | 471 | 561 | 603 | 25.8 | 7.5 |
84818081 | 볼플러그 밸브류 | 227 | 68 | 76 | 3.2 | 12.2 |
84818085 | 버터플라이 타입 밸브류 | 6 | 26 | 38 | 1.6 | 47.2 |
자료원: Global Trade Atlas
□ 경쟁 및 가격 동향
ㅇ 주요 폴란드 로컬 제조사로는 POLNA, ZETKAMA, ARMATURA KRAKOW, ARMATUR SWARZEDZ, JAFAR, ARMATURA BEFA, WAKMET, EFAR, ZAKLAD METALOWY PILZNO, MOWTA, CHEMITEX 등이 있음.
ㅇ 폴란드에는 주로 산업용 밸브류 제조사가 많으며 해당 품목 유럽 내 주요 수출국이기도 함.
- 폴란드는 해당 품목 수출이 수입보다 약 4% 정도 높음.
폴란드 밸브류 주요 제조사
업체명 | 홈페이지 | 주 생산품 |
POLNA S.A. | http://www.polna.com.pl | 산업용 각종 밸브 제조 |
ZETKAMA | http://www.zetkama.pl | 산업용 각종 밸브 제조 |
ARMATURA KRAKOW SA | www.grupa-armatura.com | 가정용 수도, 가스파이프용 각종 밸브 및 피팅류 제조 |
ARMATUR SWARZEDZ | www.fa-swarzedz.com.pl | 산업용, 가정용 밸브류 및 피팅류 제조 |
JAFAR S.A. | www.jafar.com.pl | 산업용, 가정용 밸브류 및 피팅류 제조 |
ARMATURA BEFA | http://www.armatura-befa.pl/ | 산업용, 가정용 밸브류 및 피팅류 제조 |
WAKMET | www.wakmet.com.pl | 산업용, 가정용 밸브류 및 피팅류 제조 |
EFAR | www.efar.com.pl | 산업용, 가정용 밸브류 및 피팅류 제조 |
ZAKLAD METALOWY PILZNO | http://www.pilzno.pl | 산업용, 가정용 밸브류 및 피팅류 제조 |
MOWTA | http://mowta.com.pl | 산업용 밸브류 및 피팅류 제조 |
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX | http://www.chemitex.com.pl | 산업용 밸브류 및 피팅류 제조 |
Malapanew ARMATURA | http://www.malapanew.pl/ | 산업용, 가정용 밸브류 및 피팅류 제조 |
자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사
ㅇ 외국 경쟁사로는 주로 독일, 이탈리아 등 서유럽 제품이 대세를 이룸.
- 주요 업체로는 CHIMBERIO, DIAMOND, SCHELL, GESTRA, DANFOSS, HERZ, HONEYWELL, OVERTROP, FERRO, SCHWER FITTINGS, BUENO 등이 있음.
주요 외국 경쟁회사
업체명/브랜드 | 홈페이지 | 주 생산품 |
CHIMBERIO | https://web.cimberio.it | 가정용, 산업용: 게이트밸브, 체크밸브, 밸런스밸브, 볼 밸브 등 다양한 밸브 및 피팅류 |
DIAMOND | http://www.diamond.pl | 가정용, 산업용 배관용 밸브류 및 피팅류 |
SCHELL GmbH & Co. KG | www.schell.eu | 가정용, 산업용 배관용 밸브류 및 피팅류 |
GESTRA. | www.gestra.com | 산업용 배관용 밸브류 및 피팅류 |
DANFOSS | www.danfoss.com | 배관용 밸브류 및 피팅류 |
HERZ | http://www.herz.com.pl/ | 배관용 밸브류 및 피팅류 |
HONEYWELL | www.honeywell.com | 배관용 밸브류 및 피팅류 |
OVERTROP | www.oventrop.com | 배관용 밸브류 및 피팅류 |
FERRO | www.ferro.pl | 수도관용 밸브류 및 피팅류 |
GEORG FISCHER, FIP | www.gfps.com | 배관용 밸브류 및 피팅류 |
SCHWER FITTINGS | www.schwer.com | 수도관용, 배관용 밸브류 및 피팅류 |
BUENO | http://www.buenoeco.com/ | 산업용, 가정용 밸브류 및 피팅류 |
자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사
수도배관용 밸브 가격 동향
제품명 | 댄포스 오염방지 밸브 | 마르마 볼 밸브 | 페로 볼 밸브 |
사진 | |||
제조사 | Danfoss | Marma | Ferro |
제품번호/특징 | SOCLA EA 251 DN40 | 볼 밸브, 1/4 회전 | KP2 볼 밸브, 3/4 수도배관용 |
평균가격 | 50~60달러 | 3~5달러 | 5~7달러 |
자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사
산업용 밸브류 가격동향
제품명 | 볼 밸브 | 볼 밸브 | 볼 밸브 |
사진 |
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제조사 | ZETKAMA | EFAR | CHEMITEX |
제품번호/특징 | fig-565 DN250 PN10 | 가스용 플랜지 볼 밸브 | 가스용 플랜지 볼 밸브 PN 40, DN 65, nr kat. ZKc-K.I.40.65 |
적용 | 냉온수설비산업, 압축 공기 설비, 산업 기술 냉난방 공조 | 공기, 액체, 가스, 화학 물질용 | 공기, 액체, 가스, 화학 물질용 |
DN 평균가격 | DN250 5,400달러 | DN40~200 80~920달러 | DN65 700~750달러 |
자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사
□ 유통구조
ㅇ 밸브류 유통구조는 크게 산업용과 주택용으로 나눌 수 있음.
- 국가나 지방정부기관 프로젝트에 사용되는 경우 대부분이 공개입찰을 통해 유통되는데 주로 설비업체가 입찰에 참여함.
- 사기업 조달의 경우 자체 입찰을 통해 구매하거나 직접 구매하는데, 이 경우도 설비업체를 통하게 됨.
ㅇ 주택 혹은 빌딩용의 경우, 개인이 구매하는 경우와 주택건설업체가 구매하는 경우로 나눌 수 있음.
- 개인이 수리 등을 목적으로 구매하는 경우, 건축자재 판매점에서 직접 구매하거나 인터넷을 통해 구매하지만, 이 또한 대부분 전문 설비업자가 구매해 일반가정에 설비 혹은 수리 서비스와 함께 판매되는 경우가 일반적임.
- 주택 및 빌딩건설업체의 경우 배관설비 하청업체를 통해 구매 및 설치함.
배관용 밸브류 유통구조
자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사
주요 밸브 전문 유통업체
업체명 | 홈페이지 | 주 취급 제품군 |
PPUH SAGA Sp.zo.o. Sp. K. | www.saga.info.pl | 펌프 및 산업용 피팅밸브류 |
EFAR Sp.J. | www.efar.com.pl | 산업용, 가정용 피팅밸브류 |
Valmark Sp. z o.o. | https://armatura-gestra.pl | 산업용, 가정용 밸브류 |
자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사
건축자재 DIY 전문 유통업체
업체명 | 홈페이지 | 비고 |
Bricoman Polska | www.bricoman.pl | 건축자재 DIY 전문 대형유통 |
LEROY MERLIN POLSKA | www.leroymerlin.pl | 건축자재 DIY 전문 대형유통 |
OBI CENTRALA SYSTEMOWA | www.obi.pl | 건축자재 DIY 전문 대형유통 |
자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사
□ 관세율
ㅇ HS Code 848180 관세율
- 한-EU FTA 협정에 의한 대한국 관세율 0%
- 제3국 대상 관세율 2.2%
- 부가가치세 23%
□ 인증
ㅇ 폴란드 배관용 밸브류 인증은 EU 규정과 CEN 기준에 준하고, CE 인증이 의무임.
유럽 밸브류 관련 규정과 지침(Directive 2014/68/EU)
이름 | 압력장비(Pressure equipment (PED)) |
기본 규정 | Directive 2014/68/EU: 2014년 5월 15일 유럽의회와 이사회의 ‘지침 2014/68/EU’ 2016년 7월 19일부터 적용 |
철회된 이전 규정 ('16.7.19.까지 적용됨) | Directive 97/23/EC: 1997년 5월 29일 유럽의회와 유럽이사회 ‘지침 97/23/EC’ (on the approximation of the laws of the Member States concerning pressure equipment) |
신청 안내 | CE marking Guidance 압력장비지침(Pressure equipment directive: guidelines) |
연락처 | Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs |
유럽 기술기준 내용 및 사용 가능 여부에 대한 정보 https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/key-players_en | |
세부품목별 상세규정: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/pressure-equipment_en |
자료원: ec.europa.eu
ㅇ 안전밸브 등 산업용으로 사용되는 밸브의 경우 설치 후 설비의 안전성을 정기적으로 점검해야 함.
폴란드 기술안전 검수기관
기관명 | UTD: Urząd Dozoru Technicznego (Tchnical inspection authority) |
홈페이지 |
자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사
□ 시사점
ㅇ 최근 폴란드는 주택건설시장 및 경제성장의 안정세로 배관용 밸브류시장 또한 안정적으로 성장하고 있음. 주요 세부품목의 시장규모를 보면, 2017년 기준으로 싱크대, 세면대, 비데 등에 사용되는 혼합밸브가 약 1억1345만유로, 볼플러그 밸브류가 7229만 유로로 가장 많은 시장을 차지하며, 각각 전년 대비 3.6%와 17% 성장함.
ㅇ 한국산 수입액이 전체에서 차지하는 비율은 1% 미만으로 규모가 크지 않으나, 최근 5년간 연평균 26%의 성장률을 나타내고 있음.
ㅇ 폴란드 내 동일 품목은 주로 서유럽 제품이 시장 내 우세함. 산업용의 경우 폴란드 로컬기업들이 생산을 많이 하고 있고 인근 유럽에 수출을 하고 있음.
ㅇ 폴란드 시장진출을 위해서는 CE 인증이 필수이며, 안전밸브 등 일부 산업용 밸브류의 경우 설치 후 사용 중에 정기적으로 UDT기관의 안전점검을 받아야 함.
ㅇ 냉난방 공조용 밸브류나, 가정용 배관 밸브류 등을 폴란드 시장에 진출하기 위해서는 서유럽 제품에 견줄만한 기술력과 가격경쟁력을 갖추는 것이 유리하며, 현지 사정을 잘 아는 로컬 디스트리뷰터와의 협력이 매우 중요함.
자료원: Eurostat, SPIUG, GUS, Global Trade Atlas, europa.eu, KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합
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