카자흐스탄 보안장비 및 시스템 인기는 여전

[zhanna]

카자흐스탄 보안장비 및 시스템 인기는 여전

- 카자흐스탄 보안시장은 지속 성장 중 -

□ 카자흐스탄 보안시장 개요

 ○ 카자흐스탄 보안시장은 1990년 소비에트 붕괴 전후로 형성되기 시작한 것으로 조사되며 2001년에는 내부 ‘보안법’도 제정됐음.

  - 2003년부터는 국가 안보 보안 시스템법과 민간 보안법으로 개정됐으며, 2005년부터 민간보안 시스템 시장이 확고히 형성된 것으로 파악됨.

 ○ 현재까지 카자흐스탄 보안 관련 장비 제조는 전무하고 시스템 및 장비는 90% 이상 수입에 의존하고 있음.

  - 알마티KBC 시장조사로는 보안장비 및 시스템 시장 규모는 연간 20억 달러에 이르며 연간 17~19% 성장 중임.

 ○ 카자흐스탄 보안협회에 따르면, 현재까지 공식적으로 등록된 보안 시스템은 약 2000개이며 이와 관련해 7만 명이 관련 업종에 종사함.

 ○ 보안 장비 및 시스템 시장은 알마티와 아스타나에 집중 발달해 있으며 그밖에 카라간다 또한 크게 발달해 있음.

  - 알마티는 인구 및 경제적인 면에서 보안 시장이 상대적으로 발달한 것이며, 아스타나는 행정수도라는 점에서 정부 및 기관들의 수요가 높기 때문이고 카라간다는 공업단지가 발달해 있기 때문임.

카자흐스탄 지역별 보안장비 및 시스템 시장 비중

    

자료원: 알마티 KBC 시장조사

□ 보안장비 및 시스템 소비 및 경쟁동향

 ○ 카자흐스탄의 보안 시장의 대표적인 아이템은 CCTV, 보안 제어 시스템, 화재경보 등이며 현재까지 화재경보 및 방범 시스템의 수요가 가장 높은 것으로 파악됨.

  - 화재경보 시스템의 수입 의존도는 시스템에 따라 20~80%이나 시장 수요가 급격히 증가하는 아이템임. 카자흐스탄의 화재경보 시스템 관련 업종은 크게 장비공급, 설치 및 설계, 시운전 서비스사, 개보수 서비스로 나누어 볼 수 있음.

카자흐스탄 보안장비 및 시스템 연간 성장률

    

자료원: 알마티 KBC 기업인터뷰

 ○ 카자흐스탄의 보안장비 및 시스템의 주요 소비자는 정부기관, 은행, 방산관련 기관 및 기업, 석유 및 가스 관련 기업, 전력회사, 통신회사, 개인 또는 주택 건설사 등으로 현재까지는 석유 및 가스 관련 기업 수요가 가장 큼.

산업별 보안 장비 및 시스템 수요 비중

   

 자료원: 알마티 KBC 시장조사

 ○ 카자흐스탄 보안시장은 전적으로 수입에 의존하고 있어 시장 가격 세그먼트는 수입가격으로 구분됨.

  - 카자흐스탄 보안장비 및 시스템의 주요 수입국은 러시아, 중국, 유럽 및 미국 제품 수입이 지속적으로 증가하고 최근 한국제품에 대한 인지도도 높아지고 있음. 한편, 러시아 및 중국 제품은 저가 세그먼트에 속하며 유럽제품은 중고가 세그먼트에 속하므로 한국 제품 가격과 비교할 볼 만함.

보안장비 가격 동향

브랜드명	제조국	가격(달러)
Axis 206	스웨덴	277
Axis 210	스웨덴	586
Axis 216FD	스웨덴	880
Axis 214PTZ	스웨덴	1762
Axis 241S	스웨덴	659
Panasonic BB-HCM511CE	일본	415
Samsung SVR – 950	한국	2500
Samsung SVR - 440	한국	900
Axis Rack Solution	스웨덴	1762
Axis 292	스웨덴	1100

□ 보안 장비 및 시스템 수입현황

HS Code 8525-Trans app F Radio-Broad or TV, W/NIncorpRecepAp

(단위: 백만 달러, 천t)

	2008		2009		2010
	금액	수량	금액	수량	금액	수량
총계	85.83	312,883	62.53	245,299	77.92	394,909
중국	7.83	133,165	11.45	186,974	24.62	312,392
프랑스	1.18	50	0.46	19	11.54	467
일본	7.39	14,200	6.69	12,131	9.16	17,297
호주	1.39	158	0.54	121	8.68	962
미국	11.10	2,182	5.09	2,022	2.96	1,549
스웨덴	9.00	550	5.86	2,466	1.92	2,544
영국	2.19	1,852	1.80	374	1.81	158
한국	3.69	26,869	6.52	16,549	1.72	17,427
우크라이나	0.80	496	0.23	42	1.68	244
인도네시아	0.22	796	0.42	1,296	1.61	10,384
UAE	2.44	24,112	1.27	4,530	1.58	266
독일	5.39	3,179	1.43	3,019	1.53	2,541
슬로바키아	0.07	0	0	0	1.38	0
말레이시아	1.54	7,569	2.04	6,803	1.32	8,145

자료원: WTA

[HS Code 852190- Video App W/O Tape]

(단위: 백만 달러, 천t)

	2008		2009		2010
	금액	수량	금액	수량	금액	수량
총계	14.00	233,159	12.17	199,066	17.14	202,607
중국	7.12	177,878	8.09	151,915	10.66	159,549
말레이시아	0.33	3701	0.74	7,358	1.47	7,867
일본	0.65	699	0.10	60	1.32	79
인도네시아	1.64	40,861	1.55	36,889	1.16	29,968
한국	0.72	1,322	0.52	1,356	0.69	1,498
미국	0.10	68	0.21	60	0.49	46
러시아	0.47	81	0.14	1,017	0.39	1,924
리투아니아	0.50	3	0.09	8	0.16	10
포르투갈	0.00	1	0.08	11	0.14	29
슬로바키아	0.13	529	0.01	91	0.11	396
헝가리	0.27	2564	0.02	76	0.11	360
우크라이나	7.70	1	0.0	3	0.07	45
영국	0.09	33	0.0	3	0.06	15
터키	0.03	484	0.04	29	0.05	12

자료원: WTA

[HS Code 842410- Fire Extinguishers]

(단위: 백만 달러, 천t)

	2008		2009		2010
	금액	수량	금액	수량	금액	수량
총계	5.13	168,391	5.11	182,107	4.36	176,547
러시아	2.00	35,665	1.58	30,249	1.12	21,729
중국	0.66	90,682	0.54	101,669	0.88	136,014
스페인	0.35	102	1.58	229	0.62	101
우크라이나	0	0	0.06	51	0..38	393
미국	0.68	1,224	0.19	463	0.37	1,847
독일	0.27	63	0.44	93	0.22	230
벨라루스	0.53	29,458	0.34	23,577	0.22	13,626
영국	0.18	251	0.07	441	0.19	1,592
터키	0.02	282	0.10	299	0.13	73
이탈리아	0.24	2,355	0.09	22,765	0.04	610
스웨덴	0.0	0	0.0	0	0.04	0
네덜란드	0.01	105	0.05	80	0.02	70
말레이시아	0.002	12	0.008	2,130	0.01	182

자료원: WTA

[HS Code 853110- Burglr/Fire Alarm etc]

(단위: 백만 달러, 천t)

	2008		2009		2010
	금액	수량	금액	수량	금액	수량
총계	13.54	1,018,816	11.53	1,182,530	14.02	878,283
러시아	6.27	850,039	5.36	996,411	3.100	664,718
중국	0.31	25,408	0.31	30,036	1.92	50,951
이스라엘	0.65	17,715	0.56	23,948	1.87	20,175
영국	1.57	45,827	1.76	23,898	1.15	22,488
미국	1.22	2,940	1.41	1,116	1.11	3,480
프랑스	0.02	0	0.0	0	0.95	0
독일	0.18	1,231	0.24	280	0.72	481
이탈리아	0.35	1,176	0.29	1,299	0.50	1,141
스위스	0.11	640	0.29	2,900	0.48	5,706
캐나다	0.18	5,988	0.35	21,905	0.44	22,650
터키	1.32	20,244	0.27	9,516	0.40	8,777

자료원: WTA

[HS Code 852560 Transmissions Apparatus Incorpo]

(단위: 백만 달러, 천t)

	2008		2009		2010
	금액	수량	금액	수량	금액	수량
총계	45.65	37,400	35.23	28,378	21.51	33,808
프랑스	0.38	21	0.34	11	7.06	448
일본	3.29	3,886	2.94	1,183	2.15	1,227
우크라이나	0.27	215	0.05	26	1.65	39
UAE	1.59	2,002	0.73	121	1.58	266
스웨덴	7.08	454	5.80	2,401	1.46	2,261
중국	0.64	9,111	2.01	10,303	1.29	9,218
슬로바키아	0.06	19	0	0	1.18	12
영국	1.14	1,535	1.19	321	0.74	50
이스라엘	6.80	1,602	1.13	1,255	0.70	640
미국	7.79	1236	2.70	1,303	0.66	879
말레이시아	1.03	3,496	1.42	3,644	0.61	2,633
폴란드	0.03	150	0.10	466	0.52	4,790
독일	2.84	2,440	1.03	2,854	0.50	1,435
벨기에	0.04	273	0.14	924	0.32	2,035

자료원: WTA

[HS Code 852550 Transmission Apparatus for Rad]

(단위: 백만 달러, 천t)

	2008		2009		2010
	금액	수량	금액	수량	금액	수량
총계	4.21	5,414	3.30	5,899	11.90	9,824
호주	0.11	5	0	0	8.52	946
중국	0.12	1,855	0.51	3,242	1.01	5,754
영국	0.07	59	0.02	31	0.93	7
태국	0.08	8	0.17	37	0.49	106
슬로바키아	0	0	0	0	0.20	0
미국	0.94	176	0.77	197	0.14	104
독일	0.14	118	0.07	18	0.12	119
네덜란드	0.01	3	0.007	5	0.08	14
라트비아	0.02	203	0.02	300	0.08	1,035
폴란드	0.02	50	0.01	39	0.05	150
이스라엘	0.68	1,235	0.15	738	0.05	841
이탈리아	0.17	33	0.10	11	0.05	24

자료원: WTA

□ 결어

 ○ 카자흐스탄 보안장비 및 시스템 시장규모 확대 가능성 근거는 아래와 같이 정리해 볼 수 있음.

  - 첫째로 세계적 추세라 할 수 있음. IMS는 2년 전(2009년)부터 서유럽 및 미국, 일본의 보안장비 및 시스템 시장규모는 점차 감소할 것으로 예측했으나 현 기준으로 보았을 때 2년 전 대비 4% 증가한 것으로 파악됨.

  - 두 번째로, 카자흐스탄의 산업 인프라(건설, 통신, 운송, 광업 및 제조업 등)가 지속적으로 발전되고 있어 보안 장비 및 시스템 수요는 자연스럽게 증가할 것으로 보임.

  - 세 번째로, 사회적 변화임. 현재까지 카자흐스탄은 정치·외교적으로 중립을 고수하면서 자원을 배경으로 안정적 발전 국가로 인지됐으나 최근 경제적 위축을 겪으면서 민간 보안문제가 대두되고 있고, 최근 종교적 원리주의 테러 위협(예: 악토베 폭발사건 등)에 대한 우려도 언론은 통해 전달되고 있음.

자료원: 각종 사이트(www.profit.kz, www.zakon.kz, www.atshabar.kz), WTA, 코트라 알마티 KBC 시장조사 및 기업인터뷰