2018 우크라이나 엘리베이터 시장동향 - 건설 경기회복과 함께 엘리베이터 시장 수요도 큰 폭으로 상승 추세 - - 해외 브랜드의 시장점유율이 높고, EU 승강기

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2018 우크라이나 엘리베이터 시장동향

2018-11-08 박대희 우크라이나 키예프무역관

- 건설 경기회복과 함께 엘리베이터 시장 수요도 큰 폭으로 상승 추세 -

- 해외 브랜드의 시장점유율이 높고, EU 승강기 표준 사용 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 엘리베이터(HS code 8428)

    - 그 밖의 권양(捲揚)용·취급용·적하용·양하용 기계류(리프트, 에스컬레이터, 컨베이어 등)

□ 선정 사유

  ㅇ 우크라이나 경기회복세와 함께 건설시장 경기도 회복 조짐, 이에 따른 엘리베이터 수요도 크게 증가 

    - 2017년 우크라이나의 엘리베이터 수입액은 전년대비 57.97% 증가

    - 2018년 상반기에도 수입액은 전년동기대비 24.20% 증가, 수입 시장규모는 지속 성장 추세

 우크라이나 엘리베이터 수출입동향(HS Code 8428)

(단위: 백만 달러)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년 2분기
수입액	92.822	108.597	171.553	95.820
수출액	31.471	25.644	29.217	18.178

자료원: WTA

  ㅇ 우크라이나 컨설팅 전문업체인 Pro-consulting사에 따르면, 우크라이나 전역에 설치돼 있는 8만6000여 개의 엘리베이터 중60% 이상이 교체시기가 도래했음에도 불구하고 여전히 사용 중

    - 오래된 건물이나 아파트 등에 매우 낙후된 엘리베이터가 설치돼 있는 곳이 많으며 이들 엘리베이터의 고장도 빈번

□ 시장동향

  ㅇ 2014년 발발한 우크라이나 동부 지역 사태로 인해 정치, 경제, 군사 불안이 심화되면서 우크라이나 주요 경제지표 하락

    - 우크라이나 흐리브냐 화폐가치가 폭락함에 따라 시장 구매력이 크게 약화

2014~2018년 우크라이나 경제성장률 및 환율 추이

(단위: %, UAH/US$)

지표	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
경제성장률	-6.6	-9.8	2.4	2.5	3.1
환율	11.9	21.9	25.5	26.6	26.5

자료원: IHS

  ㅇ 2016년부터 경기가 회복세로 반전되면서 건설시장도 회복세로 전환

    - 하기 그래프에서 볼 수 있듯이 2016년 1월부터 건설 산업지표가 100 이하에서 100 이상으로 플러스 전환 

    - 실제 키예프 시내에 아파트 및 쇼핑몰 등에 대한 건설이 눈에 띄게 증가, 이는 경기악화로 중단됐던 기존 건설 프로젝트가 재개됨과 동시에 신규 건설 수요가 늘어났기 때문

  

자료원: 우크라이나 통계청 

  ㅇ 현지 엘리베이터 디스트리뷰터들(Altis-lift, Liftomontazh-Ukraine, UVL Lift Company)은 2016~2017년 들어 체감 건설시장 경기가 2014~2015년 대비 40% 이상 회복됨과 동시에 엘리베이터 수요도 10~15% 정도 증가한 것으로 본다고 응답

    - 2020~2025년에는 신규 엘리베이터 수요가 매년 1500~2000대 정도가 될 것이라고 전망

□ 수출입동향

  1) 수입동향

  ㅇ 주요 수입국: 독일, 이탈리아, 러시아, 미국, 벨라루스, 폴란드 등 CIS 및 EU 국가에 집중

  ㅇ 브랜드 인지도가 높은 Otis, Thyssen Krupp, Kone 등 제품에 대한 선호도가 높음.

우크라이나 엘리베이터 국가별 수입동향(HS Code 8428)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가	2015	2016	2017	점유율			증감률
					2015	2016	2017
-	전 세계	92.82	108.60	171.55	100	100	100	57.97
1	독일	13.02	22.64	33.13	14.03	20.85	19.31	46.32
2	이탈리아	6.47	14.24	19.62	6.97	13.11	11.44	37.86
3	러시아	1.58	3.11	12.50	1.70	2.87	7.29	301.45
4	미국	17.33	5.07	12.17	18.67	4.67	7.10	139.89
5	벨라루스	5.09	9.38	11.54	5.49	8.63	6.72	23.03
6	폴란드	7.79	7.16	11.12	8.40	6.60	6.48	55.24
7	덴마크	0.90	6.33	9.05	0.97	5.83	5.28	42.91
8	중국	8.79	6.66	8.61	9.47	6.14	5.02	29.17
9	터키	3.21	4.93	7.96	3.46	4.54	4.64	61.64
10	네덜란드	0.85	2.47	7.78	0.92	2.28	4.53	214.6
38	대한민국	0.05	0.12	0.02	0.05	0.11	0.01	-81.93

자료원: WTA

  2) 수출동향

  ㅇ 주요 수출국: 러시아, 벨라루스, 카자흐스탄 등 CIS 국가와 중국에 집중

  ㅇ 엘리베이터 품목군(HS 8428) 수출액의 절반 이상을 '기타의 기계(HS 842890)'가 차지하고 있어 우크라이나산 엘리베이터 제품 자체의 수출이 많다고는 할 수 없음.

  ㅇ 우크라이나 로컬 업체(Ukrlift, Bogdan lift 등)가 생산하는 엘레베이터 제품도 있으나, 가격이 싸고 품질이 낮아 전통적 무역 상대국인 CIS로의 수출이 많은 것으로 판단됨.

우크라이나 엘리베이터 국가별 수출동향(HS Code 8428)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가	2015	2016	2017	점유율			증감률
					2015	2016	2017
-	전 세계	31.47	25.64	29.22	100.00	100.00	100.00	13.93
1	러시아	10.27	13.99	12.54	32.62	54.56	42.92	-10.37
2	벨라루스	0.68	3.13	2.52	2.17	12.22	8.63	-19.54
3	중국	0.13	0.95	1.97	0.40	3.70	6.74	107.63
4	카자흐스탄	10.89	0.88	1.65	34.59	3.45	5.63	86.13
5	독일	0.87	0.95	1.32	2.77	3.69	4.51	39.27
6	몰도바	0.79	0.74	1.09	2.51	2.89	3.73	46.89
7	아제르바이잔	0.03	0.04	0.86	0.09	0.16	2.95	1,958.56
8	터키	0.01	0.01	0.85	0.02	0.05	2.89	6,420.74
9	루마니아	0.27	0.58	0.74	0.85	2.26	2.54	28.41
10	폴란드	0.28	0.48	0.67	0.89	1.87	2.30	40.30
37	대한민국	0.05	0.00	0.03	0.16	0.00	0.11	0.00

자료원: WTA

□ 대한 수입동향 및 현지 유통업체 반응

  ㅇ 한국의 대우크라이나 엘리베이터(HS 8428) 수출액은 아직까지 매우 미미한 수준

 우크라이나 엘리베이터 품목별 대한 수입동향

(단위: 백만 달러, %)

품목명(HS code)	2016년	2017년	2018년 2분기	증감률*
Other Lifting Machine (HS 8428)	0.124	0.222	0.649	3,230.73
Other Lifting Machine (HS 842890)	0.000	0.022	0.588	0.00
Con-Act Elevators (HS 842839)	0.008	0.001	0.061	215.19
Pneumatic Elevators (HS 842820)	0.040	0.000	0.000	0.00
Cont-Act Elevators (HS 842833)	0.076	0.000	0.000	0.00

주: 2017년 2분기 기준

자료원: WTA

  ㅇ 우크라이나 현지 유통업체들은 한국산 엘리베이터의 낮은 브랜드 인지도, 상이한 기술 표준으로 한국산 수요가 낮다고 응답

    - UVL Lift: 우크라이나는 유럽의 승강기 제작 및 설치에 대한 표준인 "EURO EN 81-20/50"을 적용하고 있어 해당 표준에 부합하지 않는 제품은 유통업체들이 수입 자체를 하지 않는 상황임.

    - Altis-Lift: 한국형 엘리베이터의 성능은 뛰어나지만 EU 기술 표준을 갖추지 않은 것으로 알고 있음.

    - Liftomontazh-Ukraine: 한국 제품은 유럽산에 비해 아직까지 우크라이나 시장 진입에 어려움을 겪고 있음. 유럽산 제품에 대한 인지도가 높고 지리적 물류 이점을 갖고 있기 때문

  ㅇ 아직까지 바이어들의 구매력이 낮아 장기적인 관점의 계약 체결보다 특정 건설 프로젝트 필요한 엘리베이터 수량만큼 수입, 공급하고 있어 한국 기업이 생각하는 것보다 MOQ가 낮을 수 있다고 함.

    - 물류 여건, 짧은 납품 기한, 브랜드 인지도 등을 고려했을 때 유럽산 브랜드에 대한 선호가 높을 수밖에 없음.

□ 경쟁 동향 및 주요 진출기업

  ㅇ 현지 유통업체들에 따르면 우크라이나 엘리베이터 시장은 외산 제조사가 전체의 80% 이상을 차지

    - 주요 진출 브랜드: Otis, Tyssen Krupp, KONE, Wittur, IMEM, Kleemann, LiftKom, Schindler, Sahlift Asansor, IGV 등

    - 현지 유통업체에 따르면 해외 브랜드 중에서도 Otis(미국), Schindler(스위스), Thyssen Krupp(독일), KONE(핀란드)의 시장점유율이 높음.

  ㅇ 우크라이나 로컬 제조사로는 UKRLIFT, Bogdan Lift, Euroformat, BRAVO-Lift, Portal 등이 있으며, 해외 유명 브랜드에 비해 가격적 우위는 있으나 기술력이 떨어짐.

  ㅇ 한국의 현대 엘리베이터 및 시그마 엘리베이터도 알려져 있으나 아직까지 시장 내 영향력은 낮은 수준

□ 관세, 수입규제, 인증

  ㅇ 관세율: 우크라이나와 FTA가 체결돼 있는 EU, 캐나다를 비롯해 기타 국가에 부과되는 관세 없음. 부가세는 20% 부과

  ㅇ 수입규제: 해당 품목에 대한 별도의 수입규제 없는 것으로 확인

  ㅇ 인증: 유럽 승강기 표준인 "EURO EN 81-20, 81-50"에 부합하는 제품

□ 관련 전시회 리스트

전시회명	기간	개최 도시	홈페이지
Inter Build Expo	2019년 3월 19~22일	키예프	www.buildexpo.kiev.ua

□ 결론 및 시사점

  ㅇ 우크라이나 시장은 해외 브랜드의 시장점유율이 매우 높은 시장으로 한국 기업의 초기 시장 진입장벽이 높은 편
    - 유럽에 비해 물류 이점이 낮고 제품 표준이 다르다는 점이 우크라이나 시장진출을 어렵게 하는 주요 요인
    - 수도 키예프의 대형 쇼핑몰 내에 한국형 엘리베이터가 설치된 사례가 있어 시장 진입 자체가 불가한 것은 아님.

  ㅇ 우크라이나가 최근 EU로의 통합을 준비하면서 엘리베이터 표준도 EU 것을 사용, 우크라이나 시장진출을 위해서는 EU 표준에 부합하는 제품 수출이 필수

자료원: 우크라이나 대외무역부, 우크라이나 통계청, IHS, Pro-Consulting Agency, WTA, 현지 유통업체 인터뷰, KOTRA 키예프 무역관 자료 종합