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기업리포트 요약(2016.06.07) |
기관명/작성자 |
기업명 |
투자의견 |
이전의견 |
목표주가 |
이전목표 |
전일수정주가 |
요약 |
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현대증권
전용기,김다은 |
삼양홀딩스
[000070] |
= |
매수 |
매수 |
= |
260,000 |
260,000 |
149,000 |
▶ 삼양바이오팜 의미있는 실적개선 국면 진입
▶ 삼양패키징 사업 2분기 실적개선 전망 |
신한금융투자
박광래,조용민 |
CJ대한통운
[000120] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
275,000 |
260,000 |
215,000 |
▶ 글로벌 부문의 새로운 성장 동력 “CJ Rokin”
▶ 16년 택배 물량 9억 박스(+20.5% YoY), M/S 44.5%(+3.2%p YoY) 전망
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가는 275,000원으로 상향 |
유안타증권
정준섭 |
한화손해보험
[000370] |
N |
Buy |
|
N |
11,000 |
|
8,010 |
▶ 장기보험 : 비정상의 정상화
▶ 자동차보험 : 업계 수준의 손해율 개선 전망 |
유안타증권
정준섭 |
삼성화재
[000810] |
= |
Buy |
Buy |
= |
380,000 |
380,000 |
282,000 |
▶ 자동차보험 높은 성장세 긍정적
▶ 사실상 자본 규제 강화 우려 없음 |
유안타증권
정준섭 |
KB손해보험
[002550] |
= |
Buy |
Buy |
= |
45,000 |
45,000 |
30,950 |
▶ 올해 큰 폭의 실적 개선 전망
▶ 대주주를 통한 자본확충 기대감 |
유안타증권
김태홍 |
신세계
[004170] |
= |
Buy |
Buy |
▼ |
250,000 |
332,000 |
202,500 |
▶ 면세점, 그 부담이 만만치 않다
▶ 백화점, 다시 본업으로 견딘다 |
IBK투자증권
김미송 |
POSCO
[005490] |
= |
매수 |
매수 |
= |
300,000 |
300,000 |
203,000 |
▶ 고객사와의 가격 인상 순조롭게 진행 중이라는 점을
확인!
▶ 현대제철의 고로 1기 설비 트러블은 내수 가격 방어에 기여할 전망 |
IBK투자증권
이승우 |
삼성전자
[005930] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
1,650,000 |
1,550,000 |
1,377,000 |
▶ What’s New: 2분기 영업이익 7.8조원 예상
▶ And What: 연구개발 투자가 실적으로 이어지는 사이클 진입 |
대신증권
김경민,박강호 |
삼성전자
[005930] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
1,710,000 |
1,620,000 |
1,377,000 |
▶ 삼성전자 투자의견 매수 유지. 목표주가 162만원에서
171만원으로 상향 조정
▶ 주가 전고점 돌파 시도 가능. (1) DRAM 업황 개선되면 3분기 증익 가능, (2) 17년 증익 지속
▶ 2Q16 매출과 영업이익을 49.2조원, 6.9조원에서 51.7조원, 7.7조원으로 상향 조정 |
신한금융투자
성준원,김은혜 |
호텔신라
[008770] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
90,000 |
100,000 |
66,000 |
▶ 2016년 연결 영업이익 전망: 호텔신라
1,502억원, 호텔롯데 4,535억원
▶ 인천공항 임차료 계산 방식 차이: 호텔신라의 상대적 저평가 요인으로 작용
▶ 호텔신라 목표가 계산 방식 EV/EBITDA로 변경: 90,000원으로 하향, 매수 유지 |
한국투자증권
이경자,강승균 |
현대미포조선
[010620] |
= |
중립 |
중립 |
|
|
|
73,000 |
▶ 유동성 리스크는 낮지만 그룹 차원의 자구안 제출
▶ 5월부터 탱커 Inquiry가 늘고 있다
▶ 중소 조선사의 구조조정 수혜 |
하이투자증권
최광식 |
현대엘리베이
[017800] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
80,000 |
67,000 |
63,300 |
▶ 현대상선 용선료 인하 완료 전에, 대주주 감자와
사채권자 동의
▶ 상선 지원 리스크 소멸, 예고한 To-Be 목표주가 8만원으로 상향 |
신한금융투자
공영규,이문종 |
삼성에스디에스
[018260] |
▼ |
중립 |
매수 |
|
|
210,000 |
149,000 |
▶ 6월 3일 기업 분할 검토 공시, 당일 주가 11%
급락
▶ 물적 분할 이후 IT서비스 사업 매각, 삼성물산과 합병 시나리오 유력
▶ 지배구조 리스크 재부각, 투자의견 중립으로 하향 |
하나금융투자
송선재,신동하 |
인지컨트롤스
[023800] |
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5,650 |
▶ 2016년 영업이익 26% 증가 전망
▶ EP 사업부의 턴어라운드와 친환경차 부품군의 확대
▶ P/E 5배로 저평가 판단 |
현대증권
전용기,김다은 |
하림홀딩스
[024660] |
= |
매수 |
매수 |
= |
8,000 |
8,000 |
4,755 |
▶ 일분기 비수기임에도 예상치에 부합하는 실적을 달성
▶ 엔에스쇼핑의 대규모 투자, 단미사료와 육계가공 부문 실적 개선 추세
▶ PER 7.1로 지나친 저평가 영역의 주가, 투자의견 매수, 목표가 8천원유지 |
유안타증권
정준섭 |
삼성생명
[032830] |
N |
Buy |
|
N |
135,000 |
|
102,500 |
▶ 위험손해율 하락, 사차익 개선 지속
▶ 중간금융지주 관련 모멘텀은 약화 |
부국증권
엄태웅 |
동성화인텍
[033500] |
N |
매수 |
|
N |
23,000 |
|
6,320 |
▶ 고사양/고가 신제품 HBS-1100 판매호조에 따른
2분기 빠른 실적성장 예상
▶ 향후 중저가 제품에서 고가 라인업 확대로 제품믹스 개선 전망
▶ 향후 아이폰 이어폰단자 통합 시 큰 폭의 수혜 예상 |
대신증권
이지윤 |
두산중공업
[034020] |
= |
매수 |
매수 |
= |
30,000 |
30,000 |
21,750 |
▶ 정부는 6/3일 미세먼지 대책 발표를 통해 대대적인
화력발전소 성능개선 추진을 천명
▶ 두산중공업 매출의 약 10%가 성능개선 관련 매출. 하지만 국내 비중 매우 낮아… |
한국투자증권
최민하 |
파라다이스
[034230] |
= |
매수 |
매수 |
= |
20,000 |
20,000 |
16,400 |
▶ 5월 카지노 실적: 연결 매출액 -14.3% YoY
▶ 6월부터 기저 효과가 발현되는 시점 |
신영증권
한승호 |
파라다이스
[034230] |
= |
매수 |
매수 |
= |
24,000 |
24,000 |
16,400 |
▶ 5월 매출액 전년동월비 14% 감소
▶ 5월 매출 감소는 불가피 해
▶ 실적 Turn around 가능성 높아
▶ 장기적인 펀더멘털 개선 요인에 주목
|
대신증권
박양주 |
백산
[035150] |
N |
매수 |
|
N |
12,500 |
|
7,920 |
▶ 폴리우레탄 합성피혁 제조업체
▶ 차량 내장재 매출 성장률은 당분간 높게 나타날 것
▶ 안정성과 성장성이 담보되는 2016년 |
미래에셋대우
김창권,박정엽 |
NAVER
[035420] |
= |
매수 |
매수 |
= |
900,000 |
900,000 |
707,000 |
▶ 2016년 NAVER도 O2O 사업 활발하게 전개
▶ NAVER는 Google + Amazon.com + Uber or Facebook
▶ 국내 NAVER 시가총액 26조 제시, LINE IPO는 불확실성 제거 요소 |
하나금융투자
이정기,안주원,김재윤,김두현 |
아이크래프트
[052460] |
= |
매수 |
매수 |
= |
18,200 |
18,200 |
8,030 |
▶ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 18,200원 유지
▶ 2Q16, 매출액 +27.9%, 영업이익 +39.1% 증가 예상
▶ 2016년 실적은 매출액 817억원, 영업이익 76억원 전망 |
키움증권
이지현 |
멕아이씨에스
[058110] |
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7,600 |
▶ 국내 유일의 인공호흡기 개발전문기업
▶ 접근도 어렵고 진입해서도 어려운 인공호흡기 시장
▶ 차세대 성장동력 Home Care 제품 확보 |
미래에셋대우
박원재,김영건 |
LG전자
[066570] |
= |
매수 |
매수 |
= |
78,000 |
78,000 |
54,500 |
▶ 아쉬운 MC 사업부 부진
▶ TV, 가전, 에어컨, 태양광, 자동차 부품 사업은 잘하고 있다
▶ 투자의견 ‘매수 및 12개월 목표주가는 78,000원 유지 |
유안타증권
정준섭 |
동양생명
[082640] |
N |
Buy |
|
N |
14,000 |
|
10,950 |
▶ 이차익 상대적 우위 지속 전망
▶ 안방보험은 양날의 검 |
유안타증권
정준섭 |
한화생명
[088350] |
N |
Buy |
|
N |
8,000 |
|
6,420 |
▶ 고마진 신계약 유입으로 사차익 개선
▶ 예금보험공사 지분 매각, 현 주가에서는 가능성 낮음 |
키움증권
라진성 |
맥쿼리인프라
[088980] |
= |
시장수익률 상회 |
시장수익률 상회 |
= |
9,000 |
9,000 |
8,760 |
▶ Point 1. 수정산터널 및 백양터널, 행정소송 2심
승소
▶ Point 2. 자본구조 원상회복 소송의 리스크는 크지 않아…
▶ Point 3. 상반기 분배금 220원, Outperform, TP 9,000원 유지 |
신한금융투자
홍세종,오경석 |
현대에이치씨엔
[126560] |
= |
매수 |
매수 |
= |
4,500 |
4,500 |
3,630 |
▶ 2Q16 연결 영업이익은 140억원(+20.9%
YoY) 전망
▶ 영업이익에 이어 매출액도 증가세 전환이 가시권
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 4,500원 유지 |
한양증권
최서연 |
인포마크
[175140] |
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13,800 |
▶ 키즈폰 및 모바일 라우터 개발 전문기업
▶ 웨어러블 시장 성장에 따른 키즈폰 매출 확대 전망
▶ 캐쉬카우인 모바일 라우터의 수출 확대 기대 |
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