3월 28일 꼭 알아야 하는 정보

● 전일 미국 시황    경기에 대한 자신감이 지정학적 악재 몰아내… 다우 0.41%↑         이슬람 휴일을 맞아 중동시위가 거세게 일었으나 기업실적, 경제지표 호전에 사흘째 상승     - 미 4분기 GDP성장률 3.1% 확정, 그러나 미시건대 소비심리평가지수는 67.5pt로 크게 부진  - 필라델피아 연은 플로서 총재, 1년 내 기준금리를 2.5%로 올려야 한다고 주장    - 플로서 총재 발언으로 주식시장 상승폭 축소, 달러 급상승. 상품가격 약세 마감    - 오라클, 예상 상회한 분기실적 발표로 1.6% 상승. 엑센추어 순익 26% 증가해 4.5% ↑   - RIM, 실망스런 분기실적 가이던스 발표로 11.2% 급락. 애플, IBM 제외한 대형기술주 대체로 부진        ● 전일 중국 시황    국제유가 하락으로 인플레 우려 완화에 상승… 상해1.06%↑        기업 실적 개선에 대한 기대감과 국제유가 하락에 따른 인플레이션 우려 약화에 상승     - 중국 5대 은행이 4년 연속 사상 최대 실적을 기록할 것이라는 블룸버그통신의 전망   → 중국 3위 은행인 중국은행은 1.82% ↑, 초상은행, 민생은행, 공상은행등 은행주 주도 상승.  - 정부의 하이난섬 관광 진흥정책에 힘입어지난해 순익 800% 증가를 기록한 하이난항공 3.16%↑  - 시노링크증권이 실적 전망치를 상향한 에어컨 제조업체 거리전기 6.4% ↑        매일경제 l 동반성장 2탄, ‘원가절감 인증’ 반발… 中企 ‘대기업에 영업기밀만 노출’, 대기업 ‘원가절감 객관적 평가 어려워’ (매경1) l 중국, 日 출발 선박 입항 거부… 화물선 일본행 기피, 국내서 방사능 물질 첫 검출 (매경1,10,31) l 동남권 신공항 백지화될 듯… 김해공항 확장으로 선회 가능성 (매경1) l 日 대지진에 국가에너지 계획 흔들… 재난에 취약한 LNG 대신 LPG 비중 높이고, 안전성 논란 감안해 ‘원자력 확대’ 속도 조절 (매경2) l 10년뒤 한국 먹여살릴 농산업은… 바이오 신약, BT 수출품종, 바이오 에너지 (매경2) l 東일본 대지진에 용산전자상가 불똥… 메모리·카메라가격 20% 급등, 일부선 사재기 조짐 (매경3) l 식품업체 日 특수… 즉석국·참치캔·농산물까지 주문 폭주 (매경3) l 日 원전 방사능 무려 정상치 천만배 이상… 앞바다 오염도 심화, 中 헤이룽장에서도 방사성 물질 (매경10) l 리비아 반군, 석유요충지 속속 탈환… 연합군 협공으로 역전, 카다피 ‘정치개혁 논의하자’ (매경10) l 일본 車 부품의 위력… 고급페인트 독점생산 공장 멈춰, 포드 등 車 주문 받을 때 색깔 제한 (매경10) l 효성, 부실기업 꼬리 자르기 度넘었다… 진흥기업 워크아웃 신청 전 모기업 이용 거액 대출 연장 (매경12) l 부동산 대출 DTI 혼선 일단락… 금감원, 오늘 수정 공문 ‘강남 3구 한도 최고 60%’ (매경12) l 론스타 외환 銀 대주주 적격성 판단 4월로… 하나은행 인수 부담 증가할 것 (매경12) l 현대차 연내 해외공장 2곳 신설… 양승석 사장 서울대 강연서 밝혀, 800만대 목표 인도·미국 물망 (매경15) l 대한통운 예비입찰 오늘 마감… 포스코·롯데·CJ 3파전, 입찰가 최대 1조5천억 예상 (매경15) l 동국제강 브라질 제철소 포류하나… 파트너社 포스코 승인 지연으로 MOU 차질, 착공시기 불투명 (매경15) l 국제 옥수수 가격 1년새 60% 폭등… 사료·과당업체 원가부담 비상 (매경20) l 악마의 유혹 ELW, 여의도에 정선카지노 열어준 꼴… 위험에 비해 투자자 보호장치 미흡 (매경21) l 중국고섬 거래정지, 예금잔고에 무슨 일이?… 외부감사 결과 등을 확인할 수 있는 시점까지 거래 정지 (매경23) 한국경제 l 글로벌 자금 빠지는데 외국인, 연일 순매수… 일주일간 1조 ‘사자’, 프로그램 차익매수 늘어 상승 ‘동력’ (한경26) l 증시 회복에 공매도 감소, STX∙기아차∙한국타이어 ‘주목’… 대차잔액 日지진 前수준 복귀, 지수 상승땐 매수 유입 기대 (한경26) l 널뛰는 현대상선, 살까 말까… ‘경영권 분쟁’ 이슈 지켜봐야. 업황은 성수기, 유가급등 부담 (한경26) l 펀드 가입 고민? 돈 몰리는 ‘간판펀드’가 유리… 운용사 역량 집중, 올 수익률 코스피 웃돌아 (한경27) l 무리한 M&A∙신사업, 씨모텍의 몰락… 대표이사 자살 충격, 작년 영업이익 44억 불구, 감사 ‘의견거절’에 퇴출위기 (한경27) l 주총 막판까지 ‘경영권 표대결’ 예고… 에이치앤티, 정국교씨 복귀 촉각. 큐앤에스, 이사선임 격전 예고 (한경 27) l 고개드는 3차 유럽 재정위기와 ‘한국증시 조정設’… 스페인 전염땐 역외국까지 충격, “무늬만 회원국 솎아내야” 급부상 (한경28) l 상장사 ‘준법지원인’ 내년부터 의무화… 기업 “이중삼중 부담, 변호사만 배불려” (한경1,3) l 포스코 가격 인상 내달초 15~20%... 철강재값 도미노 인상 예고 (한경1,19) l “日원전 주변 방사선량 정상치 1000만배는 오류”… 도쿄전력 정정에도 우려 확산 (한경1,12) l 환율 하락 가능성, 1100원 밑으로 떨어지나… 국제금융 불확실성 감소∙물가부담 시장개입 줄일 듯, “1100원서 달러 매수 경향… 당분간 박스권” 전망도 (한경10) l 기업 ‘구조조정의 계절’… 금융사, 신용평가 내달 스타트, 관련법 만료 동력은 약할 듯 (한경10) l 日 에너지 딜레마, 화력도 원자력도 부담… 도쿄전력 지바현 인근 5개 화력발전소 우선 복구. 온실가스 늘어 친환경 역행, 日정부 정책 기로에 (한경12) l “긴축재정 반대” 英 25만명 시위… 정부 “지속성장 위해 불가피” (한경12) l 후쿠시마현 농작물 파종 연기… 식품값 상승 우려 (한경12) l 리비아 시민군 동부 주요도시 속속 탈환… 연합군 지원에 전세 역전, 카다피 “반군과 협상 용의” (한경12) l “美 2차 양적완화 조기 종료해야”… 세이트루이스 등 연방銀 총재들, 과잉유동성 따른 인플레 경고 (한경12)       l 스마트그리드 투자 시작, 20여社 수주전 ‘점화’… 초기 인프라 1조5000억 집행, 내달 전력량계 75만개 추가 입찰, LS산전∙일진전기 등 가격 경쟁 (한경 22) l LED조명업계 “시장 열려도…” 한숨… 중견∙대기업 잇따라 진출하며 핵심소재 LED칩 수급 어렵고 KC인증 받기도 ‘하늘의 별따기” (한경22) l 서울우유, 대형마트 공급량 10% 줄였다… 학교 급식 우선 제공따라, 남양유업도 2.3l 공급 중단 (한경23) 전자신문 l 삼성전자, 스마트그리드 사업 ‘수면위로’… DMC연구소 표준화 연구를 중심으로 스마트그리드 사업 구체화 l 현대重, 일본에 이동식발전설비 급파… 1기당 1.7MW 규모, 총 4기 l 유태경 루멘스 대표 ‘1분기 실적, LED업계 승부처’… 업황 회복 속 경쟁력을 보여줄 수 있는 척도 조선일보 l 기업들, 지난달 증시서 14兆 자금조달… 금리 인상에 전망에 따른 회사채 선발행도 증가 l 2월 부동산 PF대출 연체율 급등… 6.67%, 한 달 새 1.8%p 올라 l 국민연금 해외 부동산 투자, 年 수익률 18% 짭짤… 전체 자산의 1.3%, 채권엔 71% 투자 중앙일보 l 삼성·LG전자, 세계 친환경인증品 1/3 독식… 삼성1위, LG 6위, 친환경제품만 3천개 육박 l 국내펀드 플러스로 반전… 중소형 펀드 7.29% 약진 l 30여 상장사 퇴출… 개인 손실 300억대 될 듯, 한국거래소 감사 결과 3월 퇴출 대란 동아일보 l 석유거래소 개설, 자가 폴 확대 검토… 정부 석유TF 가격 안정화 방안 이르면 주내 발표 l 日 지진 후 2주간 일본행 택배 2배 늘어… 국내 대형마트 해외배송 서비스 급증 l 삼양사, 헝가리 플라스틱공장 준공… 1,000만 유로(157억) 투입, 年 1만톤 생산. 삼성전자, LG전자 소재 공급 목적 공시사항 l 추가상장 : 어울림정보 (199만주), 바이넥스(3만주) l NHN : 자기주식 취득 결정 (48만주 931억 규모) 6/27까지 l 웹젠 : 자기주식 처분 결정 (4만주 2억규모) l 해성산업 : 빌딩 시설관리 용역 서비스 계약 체결 (42억) l STX조선해양 : 타법인 주식 처분 결정 (STX정공유한공사 주식 483억 규모, STX투자유한공사 주식 284억 규모) 타법인 주식 취득 결정 (CSH 주식 284억 규모, STX대련유한공사 483억 규모) l JH코오스 : 일반공모 유상증자 결정 (80만주) 청약 3/28 -3/29까지 ● 국내외 주요뉴스 동반성장 2탄 '원가절감 인증' 반발... 中企 "대기업에 영업비밀만 노출 우려"...대기업 "원가절감 객관적 평가 힘들어" <매경> 중국, 日 출발 선박 입항 거부. 화물선 일본행 기피...국내서 방사성물질 첫 검출 <매경> 동남권 신공항 백지화 될 듯. 김해공항 확장으로 선회 가능성 <매경> 日대지진에 '국가에너지계획' 흔들. 재난에 취약한 LNG대신 LPG비중 높이고, 안전성 논란 감안해 '원자력 확대' 속도조절 <매경> 상장사 '준법지원인' 내년부터 의무화. 기업 "이중삼중 부담...변호사만 배불려" <한경> 환율 하락 가능성...1100원 밑으로 떨어지나. 국제금융 불확실성 감소. 물가부담 시장개입 줄일 듯 <한경> 리비아 시민군, 동부 주요도시 속속 탈활. 연합군 지원에 전세 역전. 카다피 "반군과 협상 용의" <한경> 대내외 경제불안 심리에 은행 예금 단기화 뚜렷. 기준금리 인상 등 영향. 6개월 이하 정기예금 2년새 112%나 급증 <서경> "올 물가 3%대로 묶으려면 사실상 제로성장 감수해야"...물가 1%P 낮추는데 성장률 3%P 희생 <서경> 러, "9월전엔 곡물 수출금지 해제 않을 것" 수확량 집계 후 연장여부 결정 <서경>   ● 뉴스 관련주 현대차 연내 해외공장 2곳 신설. 양승석 사장 서울대 강연서 밝혀...800만대 목표 인도,미국 물망 <매경> 대한통운 예비입찰 오늘 마감. 포스코, 롯데, CJ 3파전...입찰가 최대 1조 5천억 예상 <매경> 동국제강 브라질 제철소 표류하나... 파트너社 포스코 승인 지연으로 MOU차질...착공시기 불투명 <매경> "원료價 상승 더는 못 버텨"…철강재값 도미노 인상 예고. 포스코 내달 초 열연 등 t당 15만원 인상... 車, 가전, 조선, 건설업계 등 원가압박 비상 <한경> 삼양사, 헝가리 EP공장 가동...유럽진출 한국업체에 공급 <한경> 스마트그리드 투자 시작...20여社 수주전 '점화'...초기 인프라 1조 5000억 집행. 내달 전력량계 75만개 추가 입찰. LS산전, 일진전기 등 가격경쟁 <한경> 삼성 SDI 소형 2차 전지. 첫 글로벌 톱으로 우뚝...작년 시장점유율 20%기록. 올해도 21.9%로 1위 전망 <서경> LG전자, 국내외 3D 콘텐츠社와 연합전선. 블리자드, MS, 스카이라이프 등과 공동 마케팅 실시 <서경> 한치 양보 없는 와이파이 경쟁...SKT, KT, LG유플러스 속도, 기술 등 품질 내세워 승부수 <서경> "애플, 2년 내 IBM,HP 제칠 것" 年 50% 매출 성장 지속 전망 <서경>     신한금융투자 투자분석부 # EU정상회의: 유럽안정화기금 부담금 완화, 원전 Stresstest  → ESM 자본확충방안: 2013년부터 5년간 자본금 납입  → 재정안정기금(EFSF) 대출한도 확대 : 4,400억유로로 증액  → 아일랜드 채무구조조정 합의지연: 은행권 Stresstest 이후  → 원전 안전진단 실시: 역내 원전들은 올해 실시할 것   # 후쿠시마 원전 : 3호기 원자로 손상 가능성 인정..  → 바닷물 및 2호기 터빈실내 저수조 등 방사능 심각한 오염  → 소금기로 인한 원자로 내부 부식 우려.. 담수 투입 시작  → 대형 컨테이너 업체들은 일본 북동부 지역 입항을 꺼려   # 미국 4분기 GDP성장률: 3.1%.. 수정치(2.8%)보다 상향 조정  → 연간 2.9% 성장 / 기업수익은 60년래 최대폭 29%증가  → 4분기 소비지출은 4% 증가.. 2006년 4분기 이후 최대폭       ◆ 미국: 실적 및 GDP성장률 호재..   - 4분기 GDP성장률: 3.1%.. 수정치(2.8%)보다 상향 조정.. 예상치(3.0%)    → 연간성장률 2.9%, 5년래 최고치 / 기업수익은 60년래 최대폭 29%증가    → 4분기 소비지출은 4% 증가.. 2006년 4분기 이후 최대폭 증가   - 3월 미시건대 소비자신뢰지수: 77.5 → 67.5..     → 휘발유 가격 상승 및 일본 대지진 등에 따른 심리적 타격 반영     - 플로서 필라델피아 연은 총재: 1년래 기준금리를 2.5%까지 올려야..    → 기준금리 25bp인상시마다 연준보유 채권도 1,250억달러씩 매도 필요    → 달러화 및 미국채 시장 급등락.. QE2 연장 가능성은 낮아져..    → 아틀란타 연은총재: FED는 충분한 역할.. 어쩌면 너무 많이 했을지도..   - 워렌 버핏: 달러가치 하락 가능성.. 미국 장기채 투자를 피해야 한다     - 개별주 실적: 오라클과 엑센츄어는 예상치 상회 vs. RIM은 전망치 하향    → 오라클(2%), 엑센츄어(4.5%) vs. 리서치인모션(-11%).. 기술주 엇갈려       ◆ 유럽: 유럽 안정화기금 자본확충방안 합의 등.. 증시는 상승   - EU정상회의: 유럽안정화기금 초기부담금 완화, 원전 Stresstest 결정    → ESM 자본확충방안 합의: 2013년부터 5년간 자본금 납입 800억유로        6200억유로는 요구불자본금, 지급보증..  대출한도 5000억유로 예상    → 재정안정기금(EFSF) 대출한도 확대 : 2,500억유로에서 4,400억유로    → 아일랜드 채무구조조정 합의 지연: 은행권 Stresstest 발표 후로..    → 원전 안전진단 실시: 역내 원전들은 올해 실시할 것     - 포르투갈: 구제금융에 대한 정치권의 반대입장.. 자구적 노력 계속할 것    → S&P는 포르투갈의 신용등급 A- → BBB 로 강등 / 정치적 불확실성    → 이번주에 조기선거 일자 공표할 듯.. 5월말 가능성 (WSJ)   - 스페인: 총리.. 스페인으로의 문제확산 걱정하지 않으며 자구책 약속   - 아일랜드: ECB와 자국은행 특별 지원안 논의중.. FT보도   - 유럽증시: 장중 미국GDP호조 + 포르투갈 구제금융은 기정사실화..    → 건설주 강세: 일본 재건특수 기대감.. 생고뱅(1.1%), 홀심(1.3%) 등        # 원전 및 지진관련 소식들..   - 3호기 원자로 손상 가능성 인정.. 2~30km내 거주주민 대피 권고    → 바닷물 및 2호기 터빈실내 저수조 등 방사능 오염.. 교착상태 우려    → 소금기로 인한 원자로 내부 부식을 우려.. 원전에는 담수 투입 시작    → 대형 컨테이너 업체들은 일본 북동부 입항을 꺼려.. 물동대란 우려   - 도이치방크: G7개입에도 불구하고 엔화는 수개월래 70엔대 가능할 것    → 연준의 단기내 금리인상 가능성 낮음.. 스미토모 미쓰이도 같은 의견   vs. UBS: 미 양적완화 종료 등으로 엔화는 연말 85엔까지 상승할 것     ◆ 아시아증시: 지진복구 + 유가안정에 동반 호조   - 중국: 금융주 강세.. 5대은행은 4년연속 사상최대 실적 기록할 것..    → 주요주: 하이난항공(6%), 공상은행(2%), 중국은행(1.8%) 등    → 물가상승 압력 고조: 세제 및 라면가격 등 잇단 인상.. (신화통신)   - 일본: 지진복구사업 기대로 상승    → IMF는 지진의 경제적 악영향은 단기적일 것으로 전망, 재건수요 기대    → 주간 외국인투자자들의 대규모 일본증시 순매수.. 110억달러 규모     ◆ MENA: 리비아 사태 장기화 우려 / 시리아,예멘 반정부시위 격화    → NATO 주도의 리비아 폭격.. 반군은 아즈다비야 탈환 등 카다피 압박    → 예멘: 자유행진의 날 시위.. 대통령은 즉각퇴진 거부.. 정치적 협상 지속    → 시리아: 존엄의 날 시위.. 비상사태법 철폐, 의료제도 개혁 등 제시    → 이란: 사우디군의 바레인 파병에 반대 / 바레인은 시위대 배후설 제기    → 사우디: 수백명 소규모 시위 후 자진 해산.. 등     ◆금주 주요일정   -28일: 미국 개인소득, 개인소비, 미결주택매매 / 유럽지역 서머타임 시작   -29일: 미국 케이스-쉴러 주택가격 / 한국 경상수지   -30일: 한국 4분기 GDP성장률 확정치   -31일: 한국 산업활동동향, 경기종합지수   - 1일: 미국 ISM제조업지수, 실업률 / 한국 CPI / 중국 PMI 신한금융투자 스몰캡팀 - 스몰캡 레이더(4월호) Issue 녹색성장, 그린카 (2)… "전기차와 배터리, 100년 전기時代의 주역" - 석유에서 전기로 변화하는 大변혁기를 맞아 핵심 솔루션으로 부각되고 있는 배터리(2차전지) - 그린카時代 3대 핵심부품(배터리, 모터, 인버터) 및 경량화와 그린수송 관련株 관심 제고 - GreenCar Player 10選 : (대형株 4)      LG화학, 현대모비스, 만도, LS (중소형株 6)   코스모화학, 후성, 일진머티리얼즈, 포스코켐텍, 동양강철, 코프라 패자부활전, 역전 스토리 … 우수한 펀더멘털 갖춘 낙폭과대주 10選 - 증시 반등 과정에서 일부 업종 및 종목으로의 쏠림현상 심화되며 낙폭과대주에 대한 관심증대 - 낙폭과대주에 대한 투자에 앞서 해당기업의 펀더멘털에 대한 점검은 필수 - 낙폭과대주 10選 제시(시가총액 順) : 대우건설, 웅진에너지, 성진지오텍, 휴맥스, 일진디스플레이, DMS, 다산네트웍스, 동화약품, 아모텍, 디지탈아리아