고성장 'Bright Spot' 인도, LED 시장 전망 밝음 - 인도 조명시장의 성장세 주도하는 LED 조명, 연평균 성장률 61% - UJALA 정책으로 LED 전구 보급 확대하며 전

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제목

고성장 'Bright Spot' 인도, LED 시장 전망 밝음

게시일

2016-05-26

국가

인도

작성자

임성식(뉴델리무역관)

고성장 'Bright Spot' 인도, LED 시장 전망 밝음

- 인도 조명시장의 성장세 주도하는 LED 조명, 연평균 성장률 61% -

- UJALA 정책으로 LED 전구 보급 확대하며 전 세계 최대 LED 시장으로 도약 준비 -

- 전국적 가로등 교체사업 관련 기회에 주목할 필요 -

□ 인도 조명 시장 현황

 ○ LED 조명 시장 성장세 돋보여

  - 2010년 기준 인도 조명시장 규모는 809억 루피(약 11억9000만 달러)를 기록했으나, 2014년에는 1600억 루피(약 24억 달러)를 기록하며 4년 사이 2배 가까이 성장했음.

2010~2014년 인도 조명산업 현황

             (단위: 천만 루피, %)

	2010	2011	2012	2013	2014	2013 성장률	2014 성장률	연평균 성장률
일반 조명(GLS, FTL, CFL)	3,600	4,068	4,515	5,011	5,237	11	4.5	9.82
하이마스트 조명	3,500	4,270	4,953	5,597	6,213	13	11	15.43
액세사리, 부품	850	952	1,001	1,071	1,156	7	8	7.99
전체(LED 제외)	7,950	9,290	10,469	11,679	12,606	12	8	12.22
LED 조명	500	850	1,250	1,825	3,395	46	86	61.42
전체 조명시장	8090	10,140	11,719	13,504	16,001	15	18.5	18.59

자료원: Elcomaindia.com

  - 일반 조명 체계(General Lighting System, GLS), 형광등(Fluorescent Tube Lamps, FTL), 소형 형광등(Compact Fluorescent Light, CFL)을 비롯해, LED 조명을 제외한 전체 조명시장의 2010~2014년 연평균 성장률은 10%대 초반에 머물렀으나, LED 조명시장은 2013년과 2014년 각각 46%, 86%의 성장세를 나타내며 해당 산업을 주도함.

  - 인도 내 LED 조명시장은 2020년까지 2160억 루피(약 31억9000만 달러) 규모로 성장해, 인도 조명시장에서 차지하는 비중이 60%를 상회할 것으로 예측됨.

  - 국가 전체 전력 소비 중 조명의 전력 차지 비중이 선진국은 평균 12~15%인데 반해, 인도는 18%를 차지하는 만큼 조명시장의 수요는 충분한 상황

□ LED 조명산업 성장을 위한 정부의 움직임

 ○ LED 조명 제조 장려를 위한 정부 인센티브

  - 전자정보통신기술부(Department of Electronics and Information Technology)는 자국 내 전자제품 제조 장려를 위해 특정 클러스터 내 공장을 운영하는 생산업체에 보조금을 지급하는 정책인 Modified–Special Incentive Package Scheme(M-SIPS)을 시행하고 있음. LED 조명은 특히 M-SIPS 내 전자시스템 설계·제조(ESDM) 제품 중 가장 핵심으로 평가받음.

  - 2014년부터 시작된 모디 정부의 'Make in India' 정책 아래 인도는 전자 시스템 제조 육성에 심혈을 기울이고 있는데, 인도 내 LED 조명 제품 제조 시 관세 감면 등 파격적인 정책을 통해 자국 내 LED 조명 제조 산업 부흥에 힘을 쏟고 있음.

 ○ LED 조명 보급 확대를 위한 UJALA 정책

  - 2015년 5월, 정부는 기존의 소형 형광등(CFL) 보급책인 Bachat Lamp Yojuna를 대신해 LED 조명 보급책인 UJALA(Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All)를 발표함. 정책 시행 1년이 지난 2016년 5월 현재 LED 조명 보급으로 인해 절약된 전력비는 약 8억2000만 달러에 이르는 것으로 추산됨.

   · UJALA는 힌디어로 ‘밝음’을 의미함.

  - 인도 정부는 UJALA 정책을 통해 인도를 세계 최대의 LED 조명 제조국가로 우뚝 서게 하는 원대한 계획을 갖고 있을 뿐 아니라, 조명을 효율적인 방법으로 사용함으로써 전력비를 줄이고 환경을 보호하는 것을 목표로 하고 있음.

  - UJALA 정책의 구체적인 목표치는 다음과 같음.

   · 전체 형광등 예상 교체 개수: 2억 개

   · 연간 에너지 절감 규모: 105억kWh

   · 에너지 부하량 절감 규모: 5000㎿

   · 연간 소비자 가격 절감 금액: 4000억 루피

   · 연간 온실가스 배기량 감축 규모: 이산화탄소(CO₂) 7900만 톤

자료원: 인도 전력부 UJALA 공식 홈페이지

  - UJALA 정책 아래 인도 국민들은 고효율·고성능의 LED 전구를 특정 지정된 장소에서 시장 가격의 3분의 1 수준으로 구매할 수 있음. 소비자들은 기존의 형광등 대신 LED 전구를 구매함으로써 개당 160~400루피(한화 약 2800~7000원)의 비용절감 효과를 누릴 수 있음.

참고사항: 에너지 절약을 위한 인도 정부의 정책 추이

 - 2001년 9월 인도 국회에서 ‘에너지 절약법(The Energy Conservation Act 2001)'이 통과되며 에너지 절약이 국가 주요 정책 목표 중 하나로 선정됨. 이 법안으로 인해 2002년 3월 인도 전력부(The Ministry of Power) 산하 에너지효율기구(The Bureau of Energy Efficiency, BEE)가 설립됨.

 - 에너지 절약 및 효율 극대화를 목표로 하는 에너지효율기구는 국가 내 에너지 효율 서비스를 체계화하고 전력의 효율적 수송을 가능하게 했는데, 이 중 ‘Bachat Lamp Yojana'라고 불리는 에너지 절약 정책이 대표적인 사례로 꼽힘.

 - 이 정책은 기존의 전력 효율이 낮은 전구를 대체할 만한 소형 형광등(CFL)을 보급하고자 펼쳐졌는데, 소비자들이 CFL을 기존의 전구 가격으로 저렴하게 구입할 수 있도록 함.

   · 최근 LED 보급을 위한 UJALA 정책으로 선회

□ 인도 LED 조명시장 내 주요 회사 소개

회사명	국가	시장 진출	특징
Bajaj Electricals	인도	1938년	- 1938년 뭄바이에서 시작한 소비자 전자제품 제조업체로, 회계연도 2015년 기준 성장률 20%를 기록 - 자매품인 .nxt를 출시하며 소비자들이 기존의 전구를 최신 LED 조명으로 교체하는 것을 목표로 함.
Moser	인도	1983년	- 1983년 뉴델리에서 설립돼 현재 전 세계 82개 국가로 제품을 수출 - 인도 시장에서의 강력한 브랜드 인지도를 바탕으로 LED 전구, 가로등, 튜브라이트, 다운라이트 등을 판매
Havells India	인도	1958년	- 세계에서 다섯 손가락 안에 드는 조명 업체로, 2010년 LED 산업에 진출해 현재 인도 시장을 주도 - LED 가로등, 상업용 조명, 다운라이트, 스포트라이트 등을 판매
GE lighting	미국	1992년	-1911년 미국에서 탄생한 GE lighting은 1992년 인도 시장에 진출해 LED 제품들을 판매 중 - LED 조명으로 교체할 시 절약 가능한 에너지를 측정하는 ‘LED energy-saving calculator’를 개발하며 주목받음.

□ 시사점

 ○ 급속히 성장하는 인도 LED 조명시장의 가능성에 주목할 필요 있어

  - 기존의 소형 형광등, 백열전구 대신 효율적으로 에너지를 관리하는 LED 조명의 시장규모는 점점 확대되고 있고, 인도 전체 조명시장 또한 연평균 성장률 18%를 기록하는 등 잠재력이 큰 시장

  - 특히 인도 내 제조업 육성책인 'Make in India', 적극적인 LED 조명 배포를 통해 인도 LED 시장을 전 세계 으뜸으로 만들려는 'UJALA' 정책 등 정부의 적극적인 움직임을 활용할 필요

 ○ 전국적인 가로등 교체 사업에 주목할 필요 있어

  - 인도 정부는 모디 총리의 효율적인 에너지 시스템 구축 과제 아래 지난 2015년 8월, 2017년까지 기존의 전력 효율성이 낮은 가로등 전구를 LED 전구로 교체할 것을 발표함.

  - LED 조명의 경우, 기존에 설치된 전구 대비 최고 85%(평균 40%)의 전력을 절감할 수 있을 뿐 아니라, 약 11년 동안 교체 없이 지속적으로 사용할 수 있으므로 효율성 면에서 월등

  - 모디 총리는 기존의 전력부, 석탄부, 신재생에너지부를 하나의 부서로 통합해 지속 가능하고도 효율적인 에너지 관리에 힘쓰는 만큼 이번 가로등 교체로 인한 사업 가능성을 눈여겨볼 필요가 있음.

□ (참고자료) 2016년 인도 LED 조명 관련 전시회

전시회명	Light India 2016
일시	2016년 10월 5~7일
장소	Pragati Maidan, New Delhi
주최	Messe Frankfurt Trade Fairs India Pvt. Ltd 전화번호: 91-022-61445900 이메일: vinod.sharvegar@india.messefrankfurt.com
제품	LED, GLS, FTL, HID, Halogen, CFL 등

전시회명	LED Expo 2016
일시	2016년 12월 2~4일
장소	Pragati Maidan, New Delhi
주최	Messe Frankfurt Trade Fairs India Pvt. Ltd 전화번호: 91-022-61445900 이메일: vinod.sharvegar@india.messefrankfurt.com
제품	LED 조명 제품, 부품 및 제조설비, LED 신호 및 디스플레이 등

자료원: The Hindu, Business Standard, The economic times, Elcomaindia.com, ujala.gov.in 및 KOTRA 뉴델리 무역관 자료 종합