중국 유아 카시트 시장 동향 - 최근 신생아 수 증가와 자가용 보유 인구 급증으로 시장 확대 전망 - - 카시트 의무 규정 및 소비자 인식 변화로 수요 증가 예상

[짱가]

중국 유아 카시트 시장 동향

2017-05-18 오단니 중국 샤먼무역관

- 최근 신생아 수 증가와 자가용 보유 인구 급증으로 시장 확대 전망 -

- 카시트 의무 규정 및 소비자 인식 변화로 수요 증가 예상 -

□ 중국 내 유아 카시트 사용 현황

  ㅇ 낮은 카시트 사용 비율

    - 중국 교통안전기관 통계에 따르면, 중국 내 아동 안전사고 사망률은 유럽의 2.5배, 미국의 2.6배에 이름. 특히, 중국 내 교통사고는 14세 이하 아동 사망의 주요 원인 중 하나임.

    - 대다수 선진국은 유아 카시트 사용 비율이 90%에 육박하지만, 중국은 0.1%에도 미치지 못하는 것으로 나타남.

  ㅇ 유아 카시트 유형

    - 현재 중국 시장에는 주로 영아형(嬰兒型), 영·유아형(嬰幼兒型), 아동 키높이 의자(兒童增高座椅) 및 만능형(全能型)이 있음.

  ㅇ 중국에서 유아 카시트 사용이 보편화되지 않은 이유

    - 중국 부부의 74%는 주로 차량에서 아이를 안고 승차하기 때문에 유아 카시트의 필요성을 느끼지 못한다고 응답했음. 한편, 유아 카시트가 차량 공간을 많이 차지한다는 답변도 많았음.

    - 또한, 중국 부부의 68%는 유아 카시트 구매 이후 도중에 사용을 중단하는 것으로 밝혀짐. 생후 1년 전후로 유아 카시트에 앉는 것을 꺼리는 행동을 보이기 때문에 중국에서는 아직 유아 카시트를 이용하는 문화가 정착되지 않은 측면도 있음.

    - 한편, 중국 부부의 57%는 가격이 비싸기 때문에, 45%는 설치 방법을 모르기 때문에 유아 카시트를 구입하지 않는 것으로 밝혀짐.

유아 카시트 사용이 보편화되지 않은 이유 

자료원: 中國嬰童網

□ 중국 유아 카시트 시장 현황

  ㅇ 육아 예능 프로그램으로 인한 인식 변화

    - 최근 몇 년간, 중국판 <아빠 어디가?>와 같은 육아 예능 TV 프로그램의 홍보 효과로 유아 카시트에 대한 관심이 높아짐.

  ㅇ 전자상거래로 인한 시장 확대

    - 인터넷의 보편화 및 전자상거래 발달로 중국 유아 카시트 시장 또한 많이 발전됐음.

    - 특히 중국 브랜드인 Ganen(感恩) 및 Lutule(路途樂)는 중국판 <아빠 어디가?> 협찬으로 판매량과 지명도가 향상됨.

    - 중국 내 가장 큰 인터넷 쇼핑몰 중에 하나인 티몰(T-mall)의 통계에 따르면, 1000위안 이하의 유아 카시트가 인기가 높은 것으로 나타남.

2015년 중국 티몰(T-mall) 가격별 유아 카시트 판매 비율

자료원: 中國産業信息網

  ㅇ 생산량 규모

    - 중국은 매년 약 1000만 개의 유아 카시트를 생산하는 주요 생산국이나, 생산된 유아 카시트의 대부분은 해외로 수출되고 있음.

2010~2015년 중국 유아 카시트 생산 규모

                                                                                                           (단위: 만 개) 

자료원: 中國産業信息網

  ㅇ 유통채널

    - 중국 유아 카시트 시장은 다양한 유통채널이 있으며, 주로 백화점, 마트, 유아용품 매장, 자동차 용품 매장 및 인터넷 쇼핑몰을 통해 판매되고 있음.

중국 유아 카시트 주요 유통채널 

유통채널		장점	단점
백화점 및 마트		- 품질 보증 - A/S 있음.	- 제품 종류 적음. - 가격 높음.
유아용품 매장		- 전문적인 서비스 - 품질 보증 - A/S 있음.	- 제품 종류 적음. - 가격 높음.
자동차 용품 매장	자동차 대리점 (Automobile Sales Service Shop, 4S店)	- 전문적인 서비스 - 품질 보증 - A/S 있음.	- 제품 종류 적음. - 가격 높음.
	일반 자동차 부품 매장	- 제품 종류 많음. - 가격 저렴	- 품질 문제 발생 가능 - A/S 없음.
인터넷 쇼핑몰	브랜드 온라인 매장	- 제품 종류 많음. - 구매 편리	- 가격 높음. - 구매시 직접 체험하지 못함.
	일반 온라인 매장	- 제품 종류 많음. - 가격 저렴 - 구매 편리	- 품질 문제 발생 가능 - A/S 없음. - 구매시 직접 체험하지 못함.

□ 유아 카시트 구매성향 조사 결과

  ㅇ 중국 소비자는 유아 카시트의 품질, 안전을 가장 중시함.

  ㅇ 브랜드의 경우, 북미 지역 브랜드를 가장 선호함.

  ㅇ 가격대의 경우, 501~1000위안의 제품을 가장 선호하고 있음.

  ㅇ 구매방식의 경우, 인터넷 쇼핑몰을 이용하거나 브랜드 전문 매장을 직접 찾아가는 것으로 나타남.

유아 카시트 구매 성향 

 자료원: 新華信(SINOTRUST)&愛卡汽車 공동 조사

□ 중국 내 관련 브랜드

브랜드	주요 내용	인기 제품 및 가격
Zhejiang Ganen Technology Co., Ltd.	- 2008년 설립된 유아 카시트 개발, 생산 전문 업체임. - 2014년, 전자상거래 지사가 상하이(上海市)에 설립됨. - 중국판 <아빠 어디가?> 협찬 - 주로 유럽, 중동, 남미 등 50여 개 국가 및 지역으로 수출되며, 중국 내에서는 주로 온라인 쇼핑몰, 자동차 부품 매장, 마켓을 통해 판매되고 있음.	- 제품명: Hu Hang Zhe(護航者, <아빠 어디가?> 협찬 제품) - 가격: 1099위안
Shanghai LUTULE Technology Co., Ltd.	- 2004년 설립, 2005년 중국 타오바오(淘寶)에 입점함. - 2012년부터 유아 카시트를 개발, 생산함. - 제품은 주로 인터넷 쇼핑몰을 통해 판매됨.	- 제품명: Lu Lu Xiong A(路路熊A款) - 가격: 1588위안
MAX-INF (Ningbo) BABY PRODUCTS CO., LTD.	- 본사는 1998년에 설립됨. - 2001년에 'baby first' 브랜드를 런칭해, 유아 카시트를 개발, 생산함. - 월마트, LIDL, 테스코 등에 제품을 공급하고 있으며, 디즈니와도 협력하고 있음.	- 제품명: Tai Kong Cheng Bao(太空城堡) - 가격: 1680위안
Goodbaby Co., Ltd.	- 본사는 1989년에 설립됐으며, 중국에서 브랜드 인지도가 95% 이상임. - 전 세계 70여 개 국가 및 지역으로 제품을 수출하고 있으며, 중국 내 시장 점유율은 약 27.2%임.	- 제품명: Man Tian Xing(滿天星) - 가격: 3299위안
Ningbo Welldon Manufacturing Co.,Ltd.	- 2003년에 설립됐으며, 유아 카시트를 개발,생산하는 전문 업체임. - 중국, 캐나다의 합자(合資) 기업임. - 중국 유아 카시트 업체 최초로 주식시장에 상장됨.	- 제품명: Ku Rui Bao(酷睿寶) - 가격: 1996위안

□ 중국 유아 카시트 시장 전망

  ㅇ 최근 몇 년간(2015년 제외) 중국 신생아 수는 지속적인 증가세를 유지하고 있으며, 출산율은 약 12% 수준임. 특히 2016년 기준,신생아 수는 1786만 명으로 전년대비 131만 명 증가했음. 매년 증가하는 신생아 수는 중국 유아 카시트 시장의 잠재적인 성장요인으로 작용하고 있음.

2010~2016년 중국 신생아 수

                                                                       (단위: 만 명) 

  주: 양띠가 좋지 않다는 중국 전통 관념으로 2015년에는 신생아 수가 감소

자료원: 中國國家衛生計生委

2010~2018년 중국 출산율 추세

주: e는 예측치

자료원: 艾瑞咨詢硏究院

  ㅇ 한편, 2016년 기준 중국 자가용 차량은 약 1억9000만 대 이상임. 그러나 자가용 차량이 많은 것에 비해 유아 카시트 이용률은 0.1% 정도로 빈약함. 중국 국가질량감독검험검역총국(AQSIQ) 조사에 따르면, 2015년 기준 중국 가정 중 19.7%만 유아 카시트를 사용 중인 것으로 밝혀짐. 그러나 향후 유아 카시트에 대한 중국인들의 인식이 높아짐에 따라, 유아 카시트 이용량은 100만 개 규모에 달할 것으로 예상되고 있음.

2009~2016년 중국 자가용 차량 보유대수 

  자료원: 前瞻網

  ㅇ 현재 중국 유아 카시트 시장은 해외 브랜드가 중국제보다 인기가 높은 상황임. 중국은 현재 전 세계 유아 카시트의 주요 생산기지로, 매년 약 1,000만 개의 유아 카시트를 해외에 수출함. 그러나, 유아 카시트에 대한 중국 내수시장은 형성 초기단계이며, 유아 카시트 관련 법규가 미비하고 안전 테스트 등의 기술 지원이 부족하기 때문에 중국 자체 브랜드의 생산은 상당한 제한을 받고 있음.

□ 시사점

  ㅇ 중국 유아 카시트 시장에 진출하려는 외국기업들은 브랜드 인지도를 활용하는 것이 효과적임. 중국 소비자가 자국 브랜드보다 해외 브랜드 제품을 선호하는 것을 주목할 필요가 있음.

  ㅇ 유아 카시트에 대한 중국 소비자의 수요는 점차 증가할 것으로 예상됨. 중국 국내 시장의 수요는 아직 빈약하지만, 최근 중국 지방정부가 카시트 관련 교통법규를 마련하고 있음. 선전시(深圳市)는 2015년 1월부터 관련 법규를 적용해 4세 미만 아동이 승차 시 유아 카시트를 이용하지 않으면 벌금을 부과하고 있음. 또한, 상하이시(上海市)는 2017년 3월부터 관련 법규를 적용, 4세 미만 아동의 유아 카시트 착용을 의무화하고 있음.

자료원: 中國産業信息網, 搜狐汽車, 中國嬰童網, 前瞻網, 바이두(baidu.com), 新華網, 中商情報網, 天猫(T-mall) 및 KOTRA 샤먼 무역관 자료 종합