미얀마 자동차시장, 단기간 내 수입급증으로 조정 중
- 2012. 3. 15. 일반개인의 자동차 수입허가 이후 중고수입차 급증 -
- 단기간 내 수입 급증으로 포화상태, 시장에서 소화까지 시간 걸릴 듯 -
□ 미얀마 차량 등록 대수 40만 대 넘어서
ㅇ 미얀마의 차량(오토바이 등 제외) 등록 대수는 2012년 11월 말 기준 39만8376대로, 이 중 승용자동차가 30만8983대, 트럭이 6만9953대, 버스가 1만9440대임.
- 최근 월평균 1~2%씩 증가하는 추세를 감안할 때, 2012년의 차량 등록 대수는 40만 대를 상회할 것으로 예상됨.
시기별 미얀마 차량 등록 대수 현황
구분 |
승용차량 |
트럭 |
버스 |
오토바이 |
기타 |
합계 |
2008.4~2009.3 |
239,895 |
58,857 |
19,683 |
1,612,423 |
68,102 |
1,998,960 |
2009.4~2010.3 |
254,797 |
61,132 |
19,807 |
1,749,083 |
62,585 |
2,147,404 |
2010.4~2011.3 |
279,066 |
64,888 |
20,944 |
1,883,958 |
59,665 |
2,308,521 |
2011.4~2012.3 |
267,561 |
67,750 |
19,579 |
1,955,505 |
53,352 |
2,363,747 |
2011.2 |
277,204 |
64,481 |
20,865 |
1,881,559 |
60,122 |
2,304,231 |
3 |
279,066 |
64,888 |
20,944 |
1,883,958 |
59,665 |
2,308,521 |
4 |
280,223 |
65,075 |
21,126 |
1,887,040 |
59,438 |
2,312,902 |
5 |
282,630 |
65,269 |
21,364 |
1,890,910 |
59,284 |
2,319,457 |
6 |
283,724 |
65,579 |
21,578 |
1,896,739 |
59,019 |
2,326,639 |
7 |
286,433 |
65,841 |
21,771 |
1,899,159 |
58,459 |
2,331,663 |
8 |
288,792 |
66,020 |
21,776 |
1,906,895 |
57,640 |
2,341,123 |
9 |
288,991 |
65,762 |
21,881 |
1,912,026 |
57,038 |
2,345,698 |
10 |
283,460 |
65,373 |
21,211 |
1,918,779 |
56,766 |
2,345,589 |
11 |
281,549 |
67,175 |
19,927 |
1,908,374 |
54,694 |
2,331,719 |
12 |
278,913 |
67,226 |
20,065 |
1,933,673 |
54,398 |
2,354,275 |
2012. 1 |
275,527 |
67,380 |
19,846 |
1,877,123 |
53,966 |
2,293,842 |
2 |
269,939 |
67,383 |
19,542 |
1,953,958 |
53,522 |
2,364,344 |
3 |
267,561 |
67,750 |
19,579 |
1,955,505 |
53,352 |
2,363,747 |
4 |
266,972 |
67,854 |
19,488 |
1,958,892 |
53,337 |
2,366,543 |
5 |
270,157 |
68,376 |
19,349 |
1,967,559 |
53,519 |
2,378,960 |
6 |
275,450 |
68,603 |
19,443 |
2,059,346 |
53,830 |
2,476,672 |
7 |
279,975 |
68,693 |
19,302 |
2,203,712 |
53,621 |
2,625,303 |
8 |
286,735 |
68,687 |
19,774 |
2,402,481 |
53,255 |
2,830,932 |
9 |
294,492 |
69,503 |
19,578 |
2,762,544 |
53,367 |
3,199,484 |
10 |
306,268 |
69,485 |
19,455 |
3,107,193 |
53,439 |
3,555,840 |
11 |
308,983 |
69,953 |
19,440 |
3,153,033 |
53,070 |
3,604,479 |
자료원 : Department of Road Transport Administration
ㅇ 미얀마 언론 등을 통해 발표된 자료에 따르면 2011년 9월부터 2012년 11월까지 14개월 동안 10만5798대 승용차량, 6151대의 트럭, 1437대의 버스가 수입됐음. 이 중, 폐차 교체 프로그램(30~40년 이상된 중고차량 폐차 시 신차를 수입할 수 있는 권리를 주는 프로그램)을 통해 약 10만 대가 수입된 것으로 조사됨.
□ 중고 자동차 단기간 내 수입 급증으로 시장에는 수입 중고차가 넘쳐나
ㅇ 그동안 미얀마에서는 자동차 수입은 가장 수익이 좋은 분야로 인식돼 많은 기업들뿐만 아니라 일반 개인들도 자동차 수입에 적극 나선 결과, 2012년 11월 기준 지난 14개월 동안 미얀마 차량 등록 대수의 28%를 상회하는 수량의 자동차가 수입됐음.
ㅇ 그 결과, 미얀마 자동차시장에서의 수입 중고자동차 가격이 빠르게 하락하고, 자동차 판매장마다 아직 팔리지 않은 자동차들이 크게 증가함.
ㅇ 바이어도 불과 몇 개월 전까지 자동차 수입에 높은 관심을 보였으나, 최근 들어 그 관심이 점차 감소함.
주요 모델별 가격 동향
(단위: 십만 차트)
브랜드 |
모델명 |
수입국 |
생산연도 |
2012.10 |
2012. 11 |
2012.12 |
2013.1 |
Honda |
Fit |
일본 |
2007 |
148 |
145 |
140 |
115 ~120 |
Toyota |
Vitz |
일본 |
2007 |
148 |
145 |
140 |
110~ 115 |
Toyota |
Land Crusier |
일본 |
2000 |
630 |
620 |
600 |
500 |
Toyota |
Prado |
일본 |
2000 |
450 |
400 |
380 |
365~360 |
주: 환율 1달러당 855차트(2013. 1. 31. 기준)
자료원 : 자동차 판매상 유선 인터뷰
□ 2013년도 자동차 수입 관련 변경사항
ㅇ 자동차 수입 관세 및 상업세 인하
- 미얀마는 다른 국가들에 비해 관세 및 상업세 등이 높은 편으로 미얀마 정부는 자도아 수입을 촉진시키기 위해서 2013년 초부터 자동차 수입관세, 상업세를 낮추었음.
자동차 관련 관세 및 상업세
차종 |
Customs
duty(%) |
Commercial Tax(%) |
HS Heading |
BUS (10인승 이상) |
3 |
5 |
87.02 |
Motor-homes Saloon, Wagon, Hatchback, Van, Double Cab.(engine displacement 2000㏄ 까지) |
30 |
25 |
87.03 |
Motor-homes Saloon, Wagon,Hatchback, Van, Double Cab.(engine displacement 2000㏄ 이상) |
40 |
25 |
87.03 |
Ambulance engine (㏄) |
1 |
5 |
87.03 |
Pick up, Truck, Box Truck, Heavy Truck, Dump Truck, etc: Motor Vehicles for the Transport of goods |
3 |
5 |
87.04 |
Crane Lorries, Mobile drilling derrilcks Fire fighting Vehicles, Concrete-mixer Lorries(Special purpose motor vehicle) |
1 |
5 |
87.05 |
Bulldozers, Excavator, Wheel ,Loader, Motor Graders, Road Roller etc(Heavy Vehicles) |
1 |
5 |
84.29 |
자동차 등록비
차종 |
최초 등록비(%) |
화물차 (Light Truck, Truck, Dumper, Tanker, Refrigerated Van, Box Truck, Crane Truck, Logging Truck, Container Carrier Truck, Tractor Head) |
5 |
승객용, 버스 (15인상 이상) |
5 |
승용차(Saloon, Jeep, Station Wagon, Pick-Up, Micro Bus, Van, MPV, SUV) |
|
(1350㏄ 이하) |
50 |
(1351~2000㏄ 까지) |
80 |
(2001~5000㏄ 까지) |
100 |
(5001㏄ 이상) |
120 |
자료원: 상무부(http://www.commerce.gov.mm)
ㅇ 자동차별 CIF 가격 발표
- 미얀마 교통부 산하 자동차 관리 사무소 발표에 따르면 미얀마는 2013년 1월 1일부터 자동차 수입과 관련하여 일부사항을 아래와 같이 변경하였으며, 차종(브랜드별, Model별, 엔진 Power별)에 따른 CIF 가격을 발표
① 폐차를 반납해 자동차 수입허가 신청 시
- 1997~2007년도에 생산된 자동차는 배기량에 상관없이 수입이 가능하나 2008년 Model 이상에서는 1350㏄이하의 승용차만 수입 가능
② 선원, 공무원, 국방부에 근부하고 있는 공무원, 민간 업체, 호텔사업자, 해외에 근무하는 노동자 등이 자동차 수입허가 신청 시
- 배기량 상관없이 2008년 Model 이상 승용차만 수입 가능
③ 일반국민이 외화 계좌 개설하여 자동차 수입허가 신청 시
- 2008년 Model 이상 승용차만 수입 가능, Light Truck(1톤 이상)은 2003년 Model 이상만 가능
- City Bus는 2003년 Model 이상으로 왼쪽 핸들 자동차만 수입할 수 있으며, 일반버스는 2008년 이상의 왼쪽 핸들 자동차만 가능
④ Taxi 수입허가 신청 시
- 관련 부서의 추천으로, 2008년 Model 이상의 택시를 수입할 수 있음.
주요 모델별 CIF 가격
브랜드명 |
Sub-
Brand Name |
C/O |
CIF(달러) |
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Audi |
A8 |
독일 |
47,300 |
49,800 |
52,400 |
55,200 |
58,100 |
83,000 |
Audi |
A8 L |
독일 |
54,000 |
60,500 |
66,000 |
85,700 |
133,500 |
161,400 |
Audi |
R8 |
미국 |
120,300 |
126,600 |
133,300 |
140,300 |
147,700 |
211,000 |
BMW |
3 Series |
독일 |
29,600 |
31,200 |
32,900 |
34,600 |
36,400 |
52,000 |
BMW |
5 Series |
독일 |
31,900 |
33,600 |
35,400 |
37,200 |
39,200 |
56,000 |
BMW |
7 Series㏄750Li |
독일 |
60,400 |
63,600 |
67,000 |
70,500 |
74,200 |
106,000 |
Honda |
Civic |
일본 |
16,900 |
17,700 |
18,700 |
19,700 |
20,700 |
29,500 |
Honda |
CR-Z |
일본 |
14,600 |
15,300 |
16,200 |
17,000 |
17,900 |
25,500 |
Honda |
Fit Aria·City |
일본 |
7,100 |
7,500 |
8,200 |
9,000 |
9,900 |
10,900 |
Hyundai |
Acent·Avante |
한국 |
10,300 |
10,800 |
11,400 |
12,000 |
12,600 |
18,000 |
|
I30·I40 |
Hyundai |
Equus |
한국 |
38,800 |
40,800 |
43,000 |
45,200 |
47,600 |
68,000 |
Hyundai |
Sonata |
한국 |
10,300 |
10,800 |
11,400 |
12,000 |
12,600 |
18,000 |
Hyundai |
Grandeur |
한국 |
14,300 |
15,000 |
15,800 |
16,600 |
17,500 |
25,000 |
Hyundai |
New Click, Verna |
한국 |
5,130 |
5,400 |
5,690 |
5,990 |
6,300 |
9,000 |
KIA |
Carens·Forte·K3·Cerato·Cerato Forte |
한국 |
10,300 |
10,800 |
11,400 |
12,000 |
12,600 |
18,000 |
|
Shuma |
KIA |
Optima·K5 |
한국 |
12,500 |
13,200 |
13,900 |
14,600 |
15,400 |
22,000 |
KIA |
Opirus·K7· K9· Amanti |
한국 |
14,300 |
15,000 |
15,800 |
16,600 |
17,500 |
25,000 |
KIA |
Morning(1350㏄) |
한국 |
2013 Model Only |
20,000 |
Lexus |
GS Series |
일본 |
31,400 |
33,000 |
34,700 |
36,600 |
38500 |
55,000 |
Lexus |
LS Series |
일본 |
44,500 |
46,800 |
49,300 |
51,900 |
54600 |
78,000 |
Toyota |
Auris |
일본 |
15,100 |
15,900 |
16,800 |
17,700 |
18600 |
26,500 |
Toyota |
Avalon |
일본 |
22,800 |
24,000 |
25,300 |
26,600 |
28000 |
40,000 |
Toyota |
Avensis |
일본 |
13,100 |
13,600 |
14,100 |
14,600 |
15100 |
16,000 |
Toyota |
Belta(1300㏄) |
일본 |
(2013 Model Only) |
20,000 |
Toyota |
Camry |
일본 |
20,400 |
21,500 |
22,700 |
23,800 |
25,100 |
35,800 |
Toyota |
Corolla Axio |
일본 |
15,300 |
16,100 |
17,000 |
17,900 |
18,800 |
26,900 |
Toyota |
Corolla LE |
일본 |
10,700 |
11,200 |
11,800 |
12,400 |
13,100 |
18,700 |
Toyota |
Premio |
일본 |
15,500 |
16,000 |
17,000 |
18,000 |
18,900 |
27,000 |
Toyota |
Crown |
일본 |
22,500 |
23,700 |
24,900 |
26,200 |
27,600 |
39,400 |
Toyota |
Crown Majesta |
일본 |
49,300 |
51,900 |
54,600 |
57,500 |
60,500 |
86,400 |
주: 기타 상세한 CIF 정보는 하기 사이트 참조 요망(http://www.commerce.gov.mm/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=103&Itemid=433&lang=my)
자료원 : 미얀마 상무부
□ 시사점
ㅇ 미얀마 정부의 중고자동차시장 개방으로 그동안 급격히 확대되었던 미얀마 중고자동차시장은 단기간 내 다량의 자동차가 수입된 후유증으로 시장에서 이미 수입된 물량이 소화될 때까지 조정 기간을 가질 것으로 예상됨.
ㅇ 하지만 미얀마는 국민 1000명당 6.6대 이하의 차량 보유로 인해 차량확대 여지가 높음. 또한, 시장개방 및 외국인 투자 급증으로 인해 지속적인 성장이 예상되어 자동차에 대한 수요도 꾸준히 증가할 것으로 전망되므로 관련 우리 기업의 주의와 관심이 지속적으로 요구됨.
자료원 : 미얀마 상무부, 교통부, 차량판매상 인터뷰, 코트라 양곤 무역관 보유자료 종합 |