상품DB/남아공 주사기 시장동향(2014.11)/내과용ㆍ외과용ㆍ치과용ㆍ수의용 기기[신티그래픽(scintigraphic)식 진단기기ㆍ그 밖의전기식 의료기기와 시력검사기

[수봉]

제목

남아공 주사기 시장동향(2014.11)

게시일

2015-12-29

국가

남아프리카공화국

작성자

오새봄(요하네스버그무역관)

품목

내과용ㆍ외과용ㆍ치과용ㆍ수의용 기기[신티그래픽(scintigraphic)식 진단기기ㆍ그 밖의 전기식 의료기기와 시력 검사기기를 포함한다]

품목코드

9018

작성일자: 2014.11.24

작성자: 요하네스버그 무역관 송아영 (ahyung@kotra.or.kr)

1. 수요동향

□ 수요 시장정보

 ○ BMI South Africa Medical Devices Report Q4 2014 보고서에 따르면 남아공 의료용 기기 시장은 유망함. 2013년 남아공 국민들의 건강 관련 지출은 1인당 592달러로 추정되며, 총 312억 달러를 기록했음. 이는 GDP의 8.9%를 차지하는 금액으로, 아프리카 지역 중 가장 높은 수치임. 국민 의료비가 5년 전에 비해 46% 증가함.

 ○ 남아공 의료서비스는 국가 의료시스템과 1차 진료시스템으로 되어 있으며, 민간 의료보험 가입자를 위한 민간 의료서비스 시스템이 병행으로 운영되고 있음. 따라서 의료 수준에는 소득별로 큰 차이가 있으며, 지방정부가 운영하는 병원은 소득이 일정 수준 이하인 저소득층에게 무료 진료를 시행하고 있음.

 ○ 또한 남아공에는 1985년 설립된 남아공 의료용 기기 협회(South African Medical Device Industry Association, SAMED)는 125개의 의료기기 업체들과 체외 진단기기 업체(In-Vitro Diagnostics)들이 가입되어 있으며, 자세한 업체 정보는 www.samed.org.za에서 찾을 수 있음.  

 ○ 현재 남아공 의료기기 시장은 현지 의료기기 제조기업이 저조한 관계로 90% 이상을 수입에 의해 공급하고 있어 수입 의존도가 높은 편임. 하지만 World Trade Atlas 자료에 따르면 남아공의 의료용 기기 수입시장은2011년 6억885만 달러, 2012년 6억2468만 달러, 2013년 5억9735만 달러를 기록하며 전년 동기 대비 -4.38%의 하락세를 보임.

 ○ 주로 미국, 독일, 중국, 싱가포르, 일본에서 의료기기를 수입하고 있는 남아공은 가격보다는 품질을 선호하는 경향이 있어 가격이 높음에도 불구하고 미국과 독일 제품을 선호함. 수입량 2위 국가인 독일에 비해 수입량 1위 국가인 미국 수입량이 현저히 높은 편이나, 일본을 제외한 다른 국가들은 작년 대비 수입량이 하락함.

 ○ 대 한국 수입은 12위로써, 수입규모는 2011년 853만 달러에서 2012년 675만 달러로 감소했으나, 2013년 다시 879만 달러로 회복하였으며, 이는 수입이 30.21% 증가한 금액임. 남아공 의료용 기기 수입량은 대부분 개수나 ㎏으로 측정되며, 주사기, 바늘, 카테테르 제품 (HS Code 901839) 수입량은 2013년 전년 대비 126.17% 증가함.

□ 수요 전망

 ○ 의료용 기기 시장은 미국 달러를 기준으로 2013~2018년 연평균 성장률(CAGR)이 5.6%에 달하고, 치과용 기기는 3.9%, 소모품은 6.1%의 성장률을 보일 전망임. 남아공 의료용 기기 시장은 2013년 11억8340만 달러에서 2018년 15억4490만 달러로 증가할 전망임.

 ○ 남아공 정부는 매년 병원시설 개선과 신규 건축에 많은 투자를 하고 있으며 보건복지 예산은 2006년부터 꾸준히 증가해 옴. 2012년 새로 도입된 국민건강보험(National Health Insurance)으로 남아공 정부는 향후 14년간 보건 복지에 많은 투자를 할 것으로 전망됨. 2014년 남아공 재무부 장관(Pravin Gordhan)의 예산안 발표에서 지난 5년간 정부는 HIV와 Aids 프로그램에 410억 랜드를 지출하였고, 향후 3년간 435억 랜드를 예산으로 세우고 있다고 전하였음. 정부는 1879개의 병원과 건강 시설 프로젝트에 390억 랜드를 소비하였으며, 향후 260억 랜드를 투자할 계획이라고 밝힘.

2014~2018년 의료용 기기 시장 전망

연도	총액 (백만 달러)	1인당 (달러)
2014	1,167.9	22.0
2015	1,268.7	23.7
2016	1,356.6	25.2
2017	1,451.9	26.8
2018	1,554.9	28.5

   자료원: BMI Espicom

 ○ 2014년부터 2018년까지 전체 의료용 기기 시장 또한 성장세를 이어갈 전망으로 2014년 11억6790만 달러에서 2018년 15억5490만 달러로 증가될 전망. 1인당 의료용 기기 소비는 22달러에서 28.5달러로 증가할 것으로 전망되어 이는 곧 의료용 기기의 수요 증가와 의료기기 시장 매출 또한 증가할 것으로 짐작할 수 있음.

의료용 기기 제품별 시장 전망

                        (단위: 백만 달러)

제품	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
소모품:	209.1	228.3	245.3	263.8	283.8
Bandages & Dressings	55.6	60.8	65.3	70.2	75.3
Medical dressings (adhesive)	26.4	28.9	31.0	33.3	35.7
Medical dressings (non-adhesive)	29.2	31.9	34.3	36.9	39.6
Suturing materials	23.4	25.4	27.0	28.8	30.8
Syringes, Needles & Catherters	101.6	109.2	115.5	122.2	129.3
Syringes (with/without needles)	14.5	15.6	16.7	17.7	18.9
Turbular metal needles/ needles for sutures	11.7	13.0	14.3	15.7	17.3
Other needles, catheters, cannulae etc	75.5	80.5	84.5	88.8	93.2

자료원: BMI Espicom

 ○ 남아공 의료용 기기는 2018년까지 성장세를 보일 전망이며, 주사기, 바늘, 카테테르는 1억2930만 달러까지 성장할 것으로 전망됨. 바늘의 존재 여부에는 무관하게 주사기 제품 수요는 2014년 1450만 달러에서 2018년 1890랜드까지 증가할 전망

의료용 기기 제품별 시장 전망

                     (단위: 백만 달러, %)

제품	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	CAGR 2013~2018
소모품:	-0.8	9.2	7.4	7.5	7.6	6.1
Bandages & Dressings	-0.7	9.3	7.5	7.4	7.4	6.1
Medical dressings (adhesive)	-0.8	9.3	7.5	7.4	7.3	6.1
Medical dressings (non-adhesive)	-0.7	9.3	7.5	7.5	7.4	6.1
Suturing materials	-1.4	8.4	6.7	6.7	6.7	5.3
Syringes, Needles & Catherters	-2.3	7.5	5.8	5.8	5.8	4.5
Syringes (with/without needles)	-1.6	8.2	6.5	6.5	6.4	5.1
Turbular metal needles/ needles for sutures	1.5	11.7	9.8	9.8	9.8	8.5
Other needles, catheters, cannulae etc	-3.0	6.7	5.0	5.0	5.0	3.7

자료원: BMI Espicom

 ○ 2013년 주사기, 바늘, 카테테르 시장은 1억400만 달러로 평가되며, 이는 1인당 2달러에 달하는 금액임. 주사기, 바늘, 카테테르 제품은 주로 미국, 중국, 멕시코, 아일랜드에서 수입되고 있으며, 90% 이상이 수입되고 있음. 2008년부터 2013년까지 미국 달러 기준 3.3%의 연평균 성장률(CAGR)을 보였으며, 2013년부터 2018년 주사기, 바늘, 카테테르 시장은 4.5%의 연평균 성장률(CAGR)이 전망되며, 이는 금액으로는 1억2930만 달러에 달하는 금액임.