미국의 셰일오일, 셰일가스 증산이 미국 산업계, 세계 무역에 미치는 영향

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미국의 셰일오일, 셰일가스 증산이 미국 산업계, 세계 무역에 미치는 영향

미국의 셰일오일, 셰일가스 증산이 미국 산업계, 세계 무역에 미치는 영향

□ 개요
- 2014년 2월 17일에 일본 석유천연가스금속광물자원기구는 미국, 영국에서 저명한 에너지 전문가를 초빙해 국제세미나를 개최함. 여기서는 그 개요에 대해 소개함.

□ 미국의 셰일오일 수출 가능성과 셰일 증산이 미국 산업계에 미치는 영향
○ 기술이 향후 셰일 개발을 좌우
- 장래 미국의 셰일가스, 셰일오일 생산량은 매장량이 어느 정도인가에 의해 결정되지 않음. 미국의 셰일 개발 기술은 아직 성숙하지 않았음. 따라서 향후 셰일 개발에는 불확실성이 있음. 기술이 진보되면 생산량이 상승할 것임.

○ 셰일오일, 셰일가스 생산 상황과 전망
- NGL, 원유, 천연가스의 3대 생산품에 의해 매일 약 10억 달러가 미국 경제에 유입되고 있음. 가스의 경우, 생산량의 50% 이상이 석유를 생산할 때 수반되어 생상되는 가스임. 현행 가스 가격은 낮지만 원유가 비싸기 때문에 석유 생산에 수반되어 가스가 생산되고 있는 것임.

- 미국의 가스 생산량은 앞으로 증가하겠지만 특히 리치 가스의 생산이 크게 증가해 미국의 가스 생산량에서 차지하는 리치 가스와 린 가스의 비율이 달라질 것임. 리치 가스는 미국에서의 필요량을 상회할 것임.

○ NGL 생산, 수출 상황과 전망
- NGL 생산은 앞으로도 증가할 전망임. 미국 NGL 생산량은 2009년부터 50% 증가해 2013년 초부터 7월까지만 봐도 8% 증가함.

- 2018년까지는 LPG 수출량은 현재의 20만b/d 정도에서 40만b/d 정도까지 증가할 전망이지만 LPG를 수출하는 터미널 능력도 앞으로 2년에서 4년 사이에 적어도 30만b/d 증가할 것임.

- 천연 가솔린 수출도 현재는 15만b/d 정도이지만 2018년에는 25만b/d 이상으로 증가할 전망임. 수출량 증가의 원인은 싱가포르, 북서유럽, 중동과 미국 사이에서 가격차이가 큰 것임.

- 미국에서 에틸렌 수출이 증가함으로써 에틸렌 크랙커 중 소규모인 것은 경쟁력을 잃게 됨. 그 결과, 아시아, 유럽, 기타 세계 전체에서는 에틸렌 크랙커 능력이 감소하지만, 그 한편 세계 전체의 에틸렌 크랙커 처리 능력에서 미국이 차지하는 비율은 증가할 것임.

- 아시아에서는 NGL 수요가 착실하게 증가할 전망임. 따라서 해외 공급에 의존할 수밖에 없음. 그 경우, 북미와 아시아의 LPG 가격차는 커서 북미 LPG 입장에서는 큰 인센티브가 됨.

○ 원유 수출 전망
- 미국에서는 원유 수출이 규제되고 있지만 알래스카에서 생산되는 원유, 캘리포니아에서 생산되는 일부 원유, NGL, 석유 제품에는 규제가 없어 자유롭게 수출할 수 있음.

○ 셰일오일, 셰일가스 증산이 미국 산업계에 미치는 영향
- 미국의 제조 비용은 독일, 일본보다 경쟁력이 높음. 스스로 가스를 확보해 생산 기반을 강화하고 수출을 확대시킬 수 있어 향후 20년 간은 과거 20년에 비해 상당히 전망이 밝음.

□ 미국 LNG 수출 프로세스와 정책
○ LNG 수출 배경
- 미국에는 셰일 자원이 풍부하게 존재함. 최근 생산량이 극적으로 증가하고 있음. 향후 5∼10년 사이에 미국 본토 48개 주 생산 지역에서 LNG가 수출되게 되어 미국은 주요 LNG 수출국이 돌 것임.

○ 천연가스 생산 전망
- 6∼7년 전까지는 가스 생산이 피크에 달했다는 의견이 있었음. 그러나 최근 전망에서는 2020년 전에 미국이 천연가스 순수출국이 될 것으로 보임. 이 전망의 전제는 미국에서 가스 가격이 어느 정도 상승하는 것임.

- 앞으로는 새로운 셰일층을 굴삭해 나가야 하므로 새로운 기술 개발이 필요해 비용과 가스 가격 모두 상승할 것으로 예상됨.

○ 천연가스 수출 전망
- 향후 10∼20년 미국 천연가스 수출의 절반은 파이프라인을 통해서 이루어질 것으로 보임. EIA는 2040년 말에 미국은 8Tcf의 가스를 수출하고, 그 절반이 캐나다, 멕시코에 수출될 것으로 보고 있음.

- 미국에서 아시아로 LNG가 수출되게 되면 유동성이 증가해 아시아 가스 가격에 영향을 줄 것임. 미국에서 아시아로 평균 12달러/MMBtu로 LNG를 공급할 수 있을 것임. 따라서 시간이 경과함에 따라 가스 시장 통합 방향에 압력이 걸릴 것임.

□ 미국 타이트오일 혁명의 결과
○ 타이트오일 생산 생황
-  타이트오일은 자연스럽게 근원암에서 흘러나오는 것이 아님. 고밀도의 굴삭을 하지 않으면 석유를 회수할 수 없음. 타이트오일 개발, 생산이 성공하기 위한 조건은 근원암이 우량할 것, 수압 파쇄를 위한 물 공급이 충분할 것, 지표면 아래의 광물 권리가 개인에 속해 있을 것 등임.

- 미국에서는 지표면 아래 광물 권리는 주나 연방이 아니라 개인에 속해 있음. 따라서 인허가가 필요하지 않아 쉽게 착수할 수 있음. 다른 조건도 정비되어 있는 경우가 많으므로 근원암 상황과 물 확보가 특히 중요하지만, 조건을 만족시킴으로써 혁명이라 불릴 정도로 극적으로 타이트 오일 생산이 증가함.

○ 타이트오일 혁명이 가져다주는 것
- 타이트 오일 생산이 증가한 결과 중서부와 멕시코 연안에서는 비교적 가격이 저렴한 원유를 이용할 수 있게 됨. 미국이 원유 수출을 금지했기 때문에 이러한 지역의 제유소에서 원유를 정제해 석유 제품을 수출하려는 발상에서 이들 지역의 제유소 가동률이 극적으로 높아짐.

○ 타이트오일 혁명이 장래에 미치는 영향
- 미국에서 타이트오일 증산과 석유 수요 약세에 의해 서아프리카로부터의 원유 수입이 감소함. 서아프리카에서 미국으로 수출되어 온 원유가 아시아태평양 지역으로 향하게 되어 이것이 극동 석유 가격에 영향을 미치고 있음.

- 이것은 일본 입장에서도 이점이 있어 사우디아라비아 외의 걸프 국가 입장에서도 이전과 같은 프리미엄을 얻기가 어려워지고 있음.

- 미국 중서부 및 멕시코 연안 제유소는 저렴한 미국 원유를 확보할 수 있는 이점을 갖게 됨. 앞으로도 미국에서 중남미 국가들로 가솔린 등이 계속 수출될 것임.

- 어떤 시나리오든 미국은 석유 수입으로부터 자립할 수는 없음. 또한, 저렴한 석유가 증산됨으로써 원유를 수출하게 될 것으로 보는 경향은 있지만 미국의 석유 수요와 원유 생산은 가격 변동에 반응하는 경향이 있음. 가격이 올라가면 수요가 줄고, 가격이 내려가면 수요가 증가하는 국가라는 것을 염두에 두어야 함.

자료 출처 : http://oilgas-info.jogmec.go.jp/report_pdf.pl?pdf=201405_051a%2epdf&id=5263

 

2014.05.29

산업연구원