상품DB/남아공 시멘트 시장동향(2014.10)/포틀랜드(Portland) 시멘트ㆍ알루미나(aluminous) 시멘트ㆍ슬래그(slag)시멘트ㆍ슈퍼설페이트(super sulphate)시멘트

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제목	남아공 시멘트 시장동향(2014.10)
게시일	2015-12-29	국가	남아프리카공화국	작성자	오새봄(요하네스버그무역관)
품목	포틀랜드(Portland) 시멘트ㆍ알루미나(aluminous) 시멘트ㆍ슬래그(slag) 시멘트ㆍ슈퍼설페이트(super sulphate) 시멘트와 이와 유사한 수경성(水硬性) 시멘트[착색한 것인지 또는 클링커(clinker) 형태로 된 것인지에 상관없다]
품목코드	2523
작성일자: 2014.10.27 작성자: 요하네스버그 무역관 오하영 (gloriaoh@kotra.or.kr) 1. 건설업체 □ 건설산업 환경  ○ 남아공 건축업은 사회 기반 시설부터, 주거용·비주거용 건물 발전이 주를 이루고 있으며 3만5000개가 넘는 회사들로 이루어져 있음. 이중 Aveng, Basil Read, Esor, Group Five, Murray & Roberts, Raubex, StefanuttiStoks, Wilson Bayly Holmes-Ovcon이 남아공 주식시장인 JSE(Johannesburg Stock Exchange)에 상장됨.  ○ 남아공 통계청에 따르면 2013년 3/4분기에 1083만 명을 고용함. Gauteng 주에서 25만1000명이 고용되어 가장 많은 일자리를 제공하였고 다음으로 KwaZulu-Natal 23만 명, Eastern Cape 15만3000명, Western Cape 13만4000명, Limpopo 10만5000명, Mpumalanga 8만4000명, Free State 5만3000명, North West 4만7000명, Northern Cape 2만3000명 순이었음.  ○ 남아공 건축업은 2010년 남아공 월드컵 개최로 인한 건축 수요의 증가로 세계 경제침체로 인한 영향을 피할 수 있었음. 하지만 월드컵 이후 지속적인 경기침체의 영향을 피할 수는 없었음. 건축업계 침체의 주요 원인은 광산업의 부진으로 인한 민간 부분의 투자 감소와 지방지자체의 예산 집행미달임.  ○ 몇몇 전문가들은 남아공 건설업이 인프라 주기(Infrastructure cycle)의 정체 주기에 머물러 있다고 밝혔고, 남아공 정부의 인프라 개발 계획과 인프라 조정 위원회 설립으로 남아공 건설업이 회복세에 접어들 수 있을 것으로 전망함. FNB 은행과 남아공 경제연구소의 공동 조사에 따르면 건설업계의 기업 신뢰지수는 2011년의 25%에서 2013년 48%로 상승함. 또한 BRICS 연합에서의 남아공의 역할이 커지면서 건설업의 전망이 긍정적임. 2. 시멘트 골재 제조업체 □ 시멘트 산업환경  ○ 시멘트 지역 산업은 PPC, Afrisam, Lafarge와 NPS-Cimpor의 4개 기업들에 의해 움직이고 있음. 대부분의 경우, 시멘트 산업은 운송비가 경비의 3분의 1을 차지하며, 운송비가 비싼 편이기 때문에 생산지역의 지리학적 영향을 받음. 따라서 대개 제조공장에서 250㎞ 이상 시멘트를 운송하는 것은 경제적이지 않다고 보며, 남아공은 주로 시멘트를 도로로 운송하여 철로로 운송하는 것만큼 효과적이지 못함(시멘트 운송은 해안 운송이 제일 효과적이라고 알려져 있음). 시멘트 수입은 Kwazulu-Natal 지역에서 가장 활발히 벌어지고 있으며, 이 지역은 국내 시장의 6%를 차지함.  ○ PPC 기업은 다른 기업들 중 가장 오래된 역사를 가지고 있으며, 국내시장에서는 Western Cape와 Eastern Cape에 시멘트를 공급함. AfriSam과 Lafarge는 국내시장에만 시멘트를 공급하고 있으며, NPC-Cimpor는 Kwazulu Natal과 모잠비크에 중점을 두고 있음. 이 4개의 기업들은 합법적인 카르텔 방식으로 운영되다가 1995년에 카르텔이 해체된 후로 개별적으로 운영되고 있음. 1995년 이후 기업들간의 경쟁은 다소 낮은 수준으로 지속되었으나 최근 시멘트 수요약화로 인해 경쟁이 더 치열해지고 있으며 또한 지난 몇 년간 인상된 투입비용에 비해 시멘트 판매가가 충분히 인상되지 못하여 마진 인하에 이름.  ○ 국내 시멘트 제조사들은 남아공과 이웃 국가들에서 판매하고 있으며, 상황에 따라 차이가 있지만 연간 생산능력은 약 1650만 톤에 이름. 2007년, 지역시장은 정점을 찍어 1550톤의 시멘트를 사용한 바 있음.  ○ Sephaku Cement는 2004년에 국내시장에 진출하였으며, Lichtenburg에 위치한 시멘트 공장 건설과 Delmas의 분쇄시설의 효율적인 새 기기들로 인해 생산능력이 260만 톤 가량 증가할 것으로 전망됨. 또한, 이로 인해 시멘트 국내 시장이 저 원가로 시멘트를 제조할 수 있게 되면서, 경쟁이 더 극심해질 것임. 시장점유율을 떠나서 생산능력 증가는 시멘트 소매가격 성장에 걸림돌이 될 것이며, Sephaku Cement는 이미 현존 기업들에게 새 기기들로 경쟁력을 확보할 것을 강조하고 있음.  ○ 시멘트는 콘크리트의 주 원료로써 건설 현장에서 사용되는 중요한 자재임. 시멘트 수요는 경제와 인구 성장률, 인프라 투자에 의해 영향을 받음. 주거용 건물들의 대부분에 시멘트가 사용되며, 비용 절감을 위해 시멘트가 주로 사용되기도 함. 정부의 공공 지원 주택 프로젝트는 시멘트 수요를 증가시키며, 비거주용 건물들과 토목공사는 거주용 건축물들에 비해 시멘트 사용량이 적은 편이고, 다른 자재들이 주로 사용됨.    ○ 남아공 시장이 성장하면서 PPC는 다른 아프리카 지역에도 성장 기회를 엿보고 있으며, 사하라 이남 아프리카는 무한한 인프라 시설 발전 가능성을 가지고 있어 시멘트 제조지역으로 투자하기에 적합하다고 보고 각광받고 있음. 현재 낮은 인당 소비량, 높은 GDP 성장률, 빠른 인구 도시화로 인해 수요가 성장할 전망임. 또한 공급장애 및 수입 시멘트업체들의 유통망 확보문제로 인하여 시멘트 가격은 매우 높게 형성되어 있음. 이런 긍정적인 요인들이 있는 반면 아프리카 투자는 여전히 상당한 위험 요소를 포함하고 있음.  ○ 보츠와나와 짐바브웨에 이미 진행되고 있는 프로젝트 외에도 최근 PPC는 르완다에 Cimerwa와 에디오피아에는 Habesha Cement로 새로운 프로젝트 투자를 진행 중에 있으며, 이중 르완다에는 새로 시멘트 제조공장 설립을 진행 중에 있음. PPC는 DRC와 북쪽 짐바브웨에 시멘트 공장 설립 마지막 단계를 진행 중에 있어 투자 문제를 해결하고 있음. 새 공장 설립은 아프리카에 저렴한 가격으로 높은 수준의 시멘트 공장을 설립하기로 잘 알려진 중국 시멘트장비 업체 Sinoma가 맡을 예정임. 한편 Sinoma는 개발도상국에 공장 설립을 할 때 따르는 위험 요소들을 감안해야 함. 공장 설립은 2년 정도 걸릴 예정이며, 2016년부터는 새로 설립된 공장들이 PPC 기업에 큰 기여를 할 것으로 전망됨. 3. 레미콘 업체(Ready-Mix Concrete Companies)  ○ 남아프리카 레미콘협회는 2013년 남아공 건설 프로젝트에 사용된 건축 재료 중 레미콘이 50%에 할당한다고 하였음. 이는 미국과 유럽의 높은 레미콘 사용동향(90%)을 따라가고 있음. 레미콘을 사용함으로 인해 건축을 보다 빨리 진행할 수 있는 장점과 레미콘의 일관된 성질(예: consistent concentration of concrete mix)로 건축이 수월해짐으로 레미콘 수요증가를 촉진시킨 것으로 추정됨.  ○ 레미콘 제조 품질관리에도 업체들이 많은 관심을 보이고 있음. 이는 남아프리카 레미콘협회의 회원이 되려면 일정한 품질관리 공정을 거쳐야 하기 때문. 콘크리트는 타 건설재료보다 구하기 쉽고 비용이 적으며 환경 친화적인 건설을 할 수 있기에 앞으로도 수요가 증가할 것으로 보임. 4. 관련 협회 정보  ○ 남아프리카 레미콘 협회   - SARMA – Southern African Ready-mix Association   - 전화번호: +27 11 791 3327   - 이메일: office@sarma.co.za   - 웹사이트: http://www.sarma.co.za/  ○ 남아프리카 콘크리트 협회   - Concrete Society of Southern Africa   - 전화번호: +27 12 348 5305/1319   - 이메일: info@concretesociety.co.za   - 웹사이트: http://www.concretesociety.co.za/  ○ 남아프리카 골재·모래 생산업체 협회   - Aggregate & Sand Producers Association of Southern Africa   - 전화번호: +27 11 791 3327   - 이메일: office@aspasa.co.za   - 웹사이트: http://www.aspasa.co.za/