B반 200417060 진선미 / 농심 제39기 3분기보고서

[200417060진선미]

II. 사업의 내용(제조업)

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 
식품 산업은 국민의 필수 생활사업으로 그 특성상 경기변동에 비교적 비탄력적인 특성을 지니고 있으며, 원료의 수입의존도가 높은 농수축산물의 수급구조는 국제시세의 변동과 환율의 변화에 의하여 채산성이 좌우되는 측면이 강하나 수요의 안정으로 사업의 안정성은 양호하고, 식품의 안정성 여부가 기업 생존에 절대적인 영향을 줄 수 있습니다.
 
(2) 산업의 성장성
 
안정적인 시장수요를 바탕으로 양적인 성장보다는 질적수준 향상을 통한 성장을 지속하고 있으며 소비자의 의식 및 소비형태의 변화에 대응하여 고객중심적 제품개발 및 공급, 서비스향상, 식품에 관한 위생, 안정성, 환경에 대한 선도적인 대응이 기업의 성장과 발전에 주요한 요소가 되고 있으며, 국내수요의 한계를 지속적인 세계화의추진으로 극복하고 있습니다.
 
(3) 경기변동의 특성
 
경제성장이나 소득수준의 변화에 의한 양적인 총수요 변화는 미약하나 질적인 소비자 욕구변화에 따른 판매구조의 변화로 매출규모나 수익구조의 변화가 발생합니다. 계절적으로 라면, 스낵은 동절기가 성수기를 형성하고 있으나, 최근에는 그러한 추세가 약화되고 있으며 기후의 변동에 의해 더 영향을 받고 있습니다.
 
(4) 경쟁요소
 
성숙된 시장을 형성하고 있는 라면, 스낵 사업의 시장점유율 제고를 위한 제품규격, 가격, 서비스 경쟁이 점점 치열해지고 있으며 국제화의 진전과 함께 다양한 형태의 식품의 등장과 서구문화에 익숙해진 신세대 층의 증가로 제품간 경쟁에서 유사식품 사업간의 경쟁으로 전환되고 있습니다.
 
(5) 자원조달의 특성
 
주요 원, 부자재인 소맥분, 전분, 팜유, 포장지 원료등은 수입에 의존하고 있어 국제시세의 변동과 환율의 변화 등 교역여건에 따라 채산성 및 수급에 큰 영향을 주고 있습니다.
 
(6) 관계법령 또는 정부의 규제 등
 
국민생활과 밀접한 생활 필수품으로 제품의 가격 및 규격의 변화에 정부나 소비자 단체 일반소비자에 이르기까지 민감하게 반응하고 있어, 자율적인 제품 정책이나 기업 경영에 다소 영향을 주고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

보다 나은 생활을 위한 더 좋은 식품과 서비스 제공이라는 기업이념을 바탕으로 고객중심의 경영을 전개하여 고객의 만족과 욕구충족을 위한 상품을 제공하여 왔습니다.
 
국민의 건강과 행복증진을 위해 100여명의 연구진과 최첨단 설비, 전국적인 영업망을 구축하고 식품업계 최고의 기업이미지와 최고의 Top Brand, 독점적인 시장점유율을 바탕으로 Brand의 세계화, 현지화 등을 통한 품질 및 가격의 세계적인 경쟁력을 확보하고 있습니다.
 
어려운 경제여건 속에서도 미래를 위한 준비를 착실하게 다져 최첨단 공장의 건설, 미래정보화 시대에 대비한 신정보시스템구축, 성과급 체계를 근간 으로하는 신인사제도의 적용, 선진 영업 시스템인 PDA 단말기 도입, GPS SYSTEM을 이용한 물류  혁신등을 추진하여 영속발전기업으로써의 토대를 구축하고 경쟁력을 제고하였습니다.
 
신규사업인 생수사업, 음료사업, 냉동면사업, 햅쌀밥사업등의 안정적 시장 정착 및 경쟁력 재고를 통하여 국내시장점유율 1위와 세계적인 경쟁력 확보라는 전략을 차질없이 추진하고 있어 초일류식품회사로 발전하기 위한 전진을 계속 할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 라면, 스낵, 수출, 음료, 상품 및 기타로 구분할 수 있으며,
라면은 용기면류의 판매신장 및  고가 신제품의 판매호조로 동기대비 9.1% 증가한
6,472억원, 스낵은 신제품의 판매호조로 6.6% 증가한 1,497억원, 수출은 환율하락 및 기계수출 감소로 7.5% 감소한 459억원, 음료는 카프리썬 및 생수의 판매증가로
23.4% 증가한 506억원, 상품 및 기타는 판매증가로 8.6%증가한 820억원을 달성하였습니다.

(2) 시장점유율

(가)  개요
 
라면부문은 적극적인 신제품 개발과 강한 상품력을 바탕으로 시장점유율이 증가하였고 스낵부문은 국내시장 전반의 정체현상, 제과사의 적극적인 신제품 출시 및 판촉활동등 경쟁이 치열 하였으나, 당사의 시장점유율은 소폭 증가 하였습니다.
 
(나) 연도별 라면/스낵류 주요 회사별 시장점유율
 
    (년간기준)                                                                                  (금액기준%)

구분		농심	삼양	한국 야쿠르트	오뚜기	빙그레	롯데제과	해태, 크라운	동양제과
2002	라면	69.9	10.4	7.1	10.0	2.6
	스낵	34.0	2.5	0.6		2.4	8.2	26.0	23.4
2001	라면	68.1	11.0	6.7	11.0	3.2
	스낵	33.4	3.1	0.8		1.9	9.0	27.9	21.4
2000	라면	64.9	10.6	7.0	13.1	4.5
	스낵	31.9	5.7	1.3			9.4	13.4	21.5

  주1) 본 시장점유율은 당사 추정치로써 참고목적으로 기재한 것임.
  주2) 금액기준으로 작성한 것임.

(3) 시장의 특성

라면류는 저렴한 가격, 조리의 간편성 및 제품 완성도가 높은 제품으로 남녀노소의 전계층에 걸쳐 폭 넓은 소비층을 형성하고 있으며 세계적 수준의 생산설비 및 기술 제품 개발력을 바탕으로 소비자의 제품만족도가 높은 시장입니다.
 
스낵류는 소비자 기호변화와 시장세분화에 따라 다양한 제품개발이 요구되고 있으며당사는 소비자 욕구변화에 대응하여 선도적인 제품개발을 통하여 지속적인 시장 확대가 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 주력사업인 라면사업은 생면, 냉동면 등 신영역을 개척하고 정착시켜 선도기업으로써 시장을 주도해 나가고 스낵사업은 기능성소재개발, 공정합리화 등을 통한 품질 영역개발을 통하여 고부가가치 사업으로 확대시킬 것입니다.
 
생수사업은 소비자의 높은 선호도 및 물량 공급 능력의 확대로 판매가 활성화 되고 있고,  농심 햅쌀밥은 새로운 주식문화를 열며 시장에 조기정착하여 높은 성장을 예상하고 있으며, 중국 현지공장은 고품질과 적극적인 광고 및 판촉활동을 통하여 세계최대시장인 중국내 판매의 대폭적인 증대를 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

그림: 1
그림: 2
그림: 3

2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위:백만원)

사업부문	매출유형	품   목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)
식품제조	제품 및 상품	라 면	주식 및 간식용	신라면, 안성탕면외	647,229 (66.35%)
식품제조	제품 및 상품	스 낵	간식 및 기호식품	새우깡, 포테이토칩,양파링외	149,731 (15.35%)
식품제조	제품 및 상품	음 료	기호식품	카프리썬	10,146 (1.04%)
식품제조	제품 및 상품	수 출	주간식 및 기호식품외	수출신라면외	45,947 (4.71%)
식품제조	제품 및 상품	상 품 외	간식 및 기호식품외	콘푸레이크외	122,328 (12.54%)
서비스	서비스상품	가락우동외	간이음식	-	30 (0.01%)
계	-	-	-	-	975,411 (100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 :원,USD)

품     목		제39기 3/4분기	제38기	제37기
너구리	내수	11,055(120g*30)	11,055(120g*30)	11,055(120g*30)
	수출	5.75(120g*20)	5.75(120g*20)	5.75(120g*20)
신라면	내수	10,626(120g*30)	10,626(120g*30)	10,626(120g*30)
	수출	5.75(120g*20)	5.75(120g*20)	5.75(120g*20)
칼슘안성탕면	내수	14,124(125g*48)	14,124(125g*48)	14,124(125g*48)
	수출	4.85(125g*20)	4.85(125g*20)	4.85(125g*20)
육개장사발면	내수	8,844(86g*24)	8,844(86g*24)	8,844(86g*24)
	수출	3.40(86g*12)	3.40(86g*12)	3.40(86g*12)
김치사발면	내수	8,844(86g*24)	8,844(86g*24)	8,844(86g*24)
	수출	3.40(86g*12)	3.40(86g*12)	3.40(86g*12)
새우깡	내수	10,725(90g*30)	10,725(90g*30)	10,725(90g*30)
	수출	6.95(90g*30)	6.95(90g*30)	6.95(90g*30)
양파링	내수	8,580(95g*20)	8,580(95g*20)	8,580(95g*20)
	수출	6.55(90g*20)	6.55(90g*20)	6.55(90g*20)
85g수출면	내수	-	-	-
	수출	2.20(75g*24)	2.20(75g*24)	2.20(85g*24)

(1) 산출기준

    국내 - 사업년도말 출고가격 기준
    해외 - 출고가격 + 환리스크비용 + 부대비용을 감안한 기준가격

(2) 주요 가격변동원인

    원자재 및 인건비 변동

다. 주요 원재료 등의 현황

(단위 :백만원)

사업부문	매입유형	품   목	구체적용도	매입액(비율)	비   고
식품제조	상품/수출상품	켈로그외	판  매	93,738(17.40%)	농심켈로그외
식품제조	원재료	소맥분외	라면 및 스낵제조용	313,484(58.21%)	대한제분외
식품제조	부재료	포장재료	라면 및 스낵제조용	131,307(24.38%)	율촌화학외
식품제조	저장품	저유황경유외	라면 및 스낵제조용	45(0.01%)	인천정유외
서비스	서비스상품	쌀외	음식재료	5(0.00%)	코스트코외
계				538,579(100%)

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 :원,USD)

품         목		제39기 3/4분기	제38기	제37기
소맥분	국내	9,702원/22KG	9,671원/22KG	8,867원/22KG
	수입
PALM OIL	국내
	수입	USD350/TON	USD290/TON	USD250/TON

(1) 산출기준 : 가중평균가격

(2) 주요 가격변동원인 : 생산량 변동에 따른 국제가격 변동 및 국내구입가격(소맥분)                                   변동

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위 :수량-천상자, 금액-백만원)

사업 부문	품 목	사업소	제39기 3/4분기		제38기(6개월간)		제37기(1년간)
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
기타식품제조업	라면,스낵	안양공장	40,071	365,026	27,097	243,351	66,575	558,780
	라면,음료	안성공장	17,929	174,619	11,791	116,413	26,888	248,001
	스낵	아산공장	13,175	106,025	8,015	70,684	15,547	136,156
	라면,스낵	구미공장	35,887	361,057	25,100	240,705	41,501	371,952
	라면,스낵	부산공장	38,272	286,830	25,764	191,220	40,752	302,461
계			145,334	1,293,557	97,767	862,373	191,263	1,617,350

(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등

① 산출기준 : 표준생산능력

② 산출방법 : 일일생산능력 ×작업일수

(나) 평균가동시간

-  1일 평균가동시간 : 21시간
- 월평균가동일수     :     22일
- 가동일수               :   199일

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위:수량,-천상자,금액-백만원)

사업 부문	품 목	사업소	제39기 3/4분기		제38기(6개월간)		제37기(1년간)
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
기타식품제조업	라면,스낵	안양공장	27,369	248,831	17,288	155,051	43,376	364,078
	라면,음료	안성공장	16,656	155,437	10,447	98,077	20,188	186,204
	스낵	아산공장	4,585	42,218	2,605	23,442	5,646	49,446
	라면,스낵	구미공장	25,085	243,788	16,416	158,214	25,619	229,610
	라면,스낵	부산공장	23,576	182,854	15,093	115,765	29,535	219,207
계			97,271	873,128	61,849	550,459	124,364	1,048,545

(2) 당해 분기의 가동률

(단위 :천박스,%)

사업소(사업부문)	분기생산능력	분기생산실적	평균가동률
안양공장	40,071	27,369	68.3
안성공장	17,929	16,656	92.9
아산공장	13,175	4,585	34.8
구미공장	35,887	25,085	69.9
부산공장	38,272	23,576	61.6
합 계	145,334	97,271	66.9

다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황

[자산항목 :토지]

(단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감		분기상각	분기장부가액	비고
					증가	감소
안양공장	토지	안양	-	58,211				58,211	49,790
안성공장	토지	안성	-	9,910				9,910	8,939
아산공장	토지	아산	-	8,001				8,001	8,475
부산공장	토지	부산	-	21,732				21,732	15,980
구미공장	토지	구미	-	8,189				8,189	7,160
합 계				106,043				106,043	90,344

* 비고란은 공시지가

[자산항목 :건물]

(단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감		분기상각	분기장부가액	비고
					증가	감소
안양공장	건물	안양	-	22,317	3,150		672	24,795	7,320
안성공장	건물	안성	-	8,868	2,660		274	11,254	4,212
아산공장	건물	아산	-	13,126	232		388	12,970	4,264
부산공장	건물	부산	-	6,739	12		212	6,539	3,641
구미공장	건물	구미	-	42,996	2,071		1,218	43,849	8,028
합 계				94,046	8,125		2,764	99,407	27,465

*비고란은 지방세 과세표준액

[자산항목 :구축물]

(단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감		분기상각	분기장부가액	비고
					증가	감소
안양공장	구축물	안양	-	4,526	2,077	194	372	6,037
안성공장	구축물	안성	-	632	20		42	610
아산공장	구축물	아산	-	3,077	30		184	2,923
부산공장	구축물	부산	-	291	18		23	286
구미공장	구축물	구미	-	3,237	52		178	3,111
안성음료	구축물	안성	-	20			1	19
합 계				11,783	2,197	194	800	12,986

[자산항목 :기계장치]

(단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감		분기상각	분기장부가액	비고
					증가	감소
안양공장	기계장치	안양	-	16,244	16,668	94	5,321	27,497
안성공장	기계장치	안성	-	6,258	4,226	3	1,941	8,540
아산공장	기계장치	아산	-	3,001	1,634		907	3,728
부산공장	기계장치	부산	-	6,525	1,876	111	1,696	6,594
구미공장	기계장치	구미	-	34,936	14,449		9,426	39,959
안성음료	기계장치	안성	-	496	108		140	464
합    계				67,460	38,961	208	19,431	86,782

[자산항목 :차량운반구]

(단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감		분기상각	분기장부가액	비고
					증가	감소
안양 공장	차량 운반구	안양	-	190	226		81	335
안성 공장	차량 운반구	안성	-	147	19		64	102
아산 공장	차량 운반구	아산	-	126			51	75
부산 공장	차량 운반구	부산	-	90	120		86	124
구미 공장	차량 운반구	구미	-	215	100		113	202
안성 음료	차량 운반구	안성	-	3			2	1
합 계				771	465		397	839

[자산항목:기타의 유형자산]

(단위 :백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감		분기상각	분기장부가액	비고
					증가	감소
안양공장	기타의 유형자산	안양	-	1,158	682		630	1,210
안성공장	기타의 유형자산	안성	-	432	88		197	323
아산공장	기타의 유형자산	아산	-	187	47		99	135
부산공장	기타의 유형자산	부산	-	368	95		166	297
구미공장	기타의 유형자산	구미	-	601	248		273	576
안성음료	기타의 유형자산	안성	-	12	35		12	35
합 계				2,758	1,195		1,377	2,576

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

(가) 진행중인 투자

(단위 : 억원)

사업 부문	구분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액(분기분)	향후 투자액	비 고
호텔사업	증설	제37기- 제39기	호텔농심	기존 호텔사업과 결합하여 수익증가	257.5	257.5 (67.5)
구미공장	증설	제37기- 제39기	창고	원료보관능력 증대	84	39 (0)	45
합 계					341.5	296.5 (67.5)	45

(나) 향후 투자계획

(단위 :억원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액		연도별 예상투자액			투자효과	비고
		자산형태	금 액	2002
안양공장	냉동면라인설비투자	설비	87	87			사업영역 확대
	소  계		87	87
합    계			87	87

4. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 :수량-천상자,금액-백만원)

사업 부문	매출 유형	품 목		제39기 3분기 (2002.1.1-2002.9.30)		제38기 3분기 (2001.1.1-2001.9.30)		제38기(6개월간) (2001.7.1-2001.12.31.)		제37기 (1년간) (2000.7.1.-2001.6.30.)
				수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
식품 제조	제품 및 상품	라면	수 출	6,890	39,212	6,998	40,642	4,816	27,812	9,119	51,178
			내 수	67,454	647,229	64,673	593,499	44,109	421,514	87,988	784,250
			소 계	74,344	686,441	71,671	634,141	48,925	449,326	97,107	835,428
		스낵	수 출	696	5,868	578	5,246	434	3,777	731	6,608
			내 수	16,693	149,731	16,220	140,483	10,185	91,819	22,864	189,829
			소 계	17,389	155,599	16,798	145,729	10,619	95,596	23,595	196,437
		기타	수 출		867		4,090		1,187	-	12,571
			내 수		132,474		113,335		76,032	-	136,715
			소 계		133,341		117,425		77,219	-	149,286
서비스	서비스 상품	서비스 상품	수 출
			내 수		30		116		77		156
			소 계		30		116		77		156
합 계			수 출	7,586	45,947		49,978	5,250	32,776	9,850	70,357
			내 수	84,147	929,464		847,433	54,294	589,442	110,852	1,110,950
			합 계	91,733	975,411		897,411	59,544	622,218	120,702	1,181,307

※서비스상품은 3월말까지만 영업

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

그림: 1

(2) 판매경로

그림: 1

(3) 판매방법 및 조건

    특약점 및 직거래선을 통하여 판매함

(4) 판매전략

   ① 소비자NEEDS에 부응한 신제품 개발에 주력
   ② 기존제품 품질향상 및 개선에 의한 판매증대
   ③ 영업의 현대화 및 활성화(조직, 물류 등)

5. 수주상황

(단위 : )

품 목	수주일자	납 기	수주총액		기납품액		수주잔고
			수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
-
합 계

6. 파생상품등에 관한 사항

가. 외화 종류별 환포지션 현황

(단위 : 천미달러)

국가명	통화명	통화 표시	현물포지션			선물포지션			선도포지션
			현물 포지션	현물 외화자산	현물 외화부채	선물 포지션	선물 외화자산	선물 외화부채	선도 포지션	선도 외화자산	선도 외화부채
미국	달러	USD	-
일본	엔	JPY
독일	마르크	DEM
영국	파운드	GBP
Euro land	유로	EURO
카나다	달러	CAD
스위스	프랑	CHF
홍콩	달러	HKD
스웨덴	크로네	SEK
호주	달러	AUD
덴마크	크로네	DKK
노르웨이	크로네	NOK
사우디	리얄	SAR
쿠웨이트	디나르	KWD
바레인	디나르	BHD
UAE	디히람	AED
싱가폴	달러	SGD
말레이지아	링기트	MYR
뉴질랜드	달러	NZD
중국	위안	CNY
태국	바트	THB
인도네시아	루피아	IDR
기타	기타
합계	매수
	매도
	포지션

(단위 : 천미달러)

국가명	통화명	통화 표시	옵션포지션			스왑포지션			기타포지션
			옵션 포지션	옵션 외화자산	옵션 외화부채	스왑 포지션	스왑 외화자산	스왑 외화부채	기타 포지션	기타 외화자산	기타 외화부채
미국	달러	USD	-
일본	엔	JPY
독일	마르크	DEM
영국	파운드	GBP
Euro land	유로	EURO
카나다	달러	CAD
스위스	프랑	CHF
홍콩	달러	HKD
스웨덴	크로네	SEK
호주	달러	AUD
덴마크	크로네	DKK
노르웨이	크로네	NOK
사우디	리얄	SAR
쿠웨이트	디나르	KWD
바레인	디나르	BHD
UAE	디히람	AED
싱가폴	달러	SGD
말레이지아	링기트	MYR
뉴질랜드	달러	NZD
중국	위안	CNY
태국	바트	THB
인도네시아	루피아	IDR
기타	기타
합계	매수
	매도
	포지션

나. 환위험 관리대책

7. 경영상의 주요계약 등

가. 경영상의 주요계약

     해당사항 없음

나. 파생금융상품거래 현황

(1) 외화표시 파생상품거래

(단위 : 천달러)

항목	금액		항목	금액
	투기거래	헷지거래		투기거래	헷지거래
통화관련	-		주식관련
·선물매입			·주식관련 선물 매입
·선물매도			·주식관련 선물 매도
·선물환매입			·주식관련 스왑
·선물환매도			·주식관련 옵션 매입
·Buy(외화) & Sell F/X Swap			·주식관련 옵션 매도
·Sell(외화) & Buy F/X Swap			상품관련
·통화스왑(Currency Swap)			·상품관련 선물 매입
·통화콜옵션 매입			·상품관련 선물 매도
·통화콜옵션 매도			·상품관련 스왑
·통화풋옵션 매입			·상품관련 옵션 매입
·통화풋옵션 매도			·상품관련 옵션 매도
이자율 관련
·FRA 매입
·FRA 매도
·이자율 Futures 매입
·이자율 Futures 매도
·이자율 Swap
·이자율 옵션 매입
·이자율 옵션 매도
			총 계

(2) 원화간 파생상품거래

(단위 : 백만원)

항목	금액		항목	금액
	투기거래	헷지거래		투기거래	헷지거래
이자율 관련	-		상품관련
·FRA 매입			·상품관련 선물 매입
·FRA 매도			·상품관련 선물 매도
·이자율 Futures 매입			·상품관련 스왑
·이자율 Futures 매도			·상품관련 옵션 매입
·이자율 Swap			·상품관련 옵션 매도
·이자율 옵션 매입
·이자율 옵션 매도
주식관련
·주식관련 선물 매입
·주식관련 선물 매도
·주식관련 스왑
·주식관련 옵션 매입
·주식관련 옵션 매도
			총 계

다. 영업양수ㆍ도계약

     해당사항 없슴

8. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

그림: 1

(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목	제39기 3/4분기		제38기		제37기
Ⅰ.원재료비		897,500		674,375		878,120
Ⅱ.인건비		3,493,592		1,857,252		3,718,393
Ⅲ.고정자산   감가상각비		834,652		589,911		1,297,099
Ⅳ.위탁용역비		9,250		21,000		219,865
Ⅴ.기타의경비		1,914,429		1,255,190		2,738,607
Ⅵ.합계		7,149,423		4,397,728		8,852,084
Ⅶ회계처리 내역
1.경상개발비	1,446,938		1,134,901		2,076,671
2.급료	1,715,094		1,093,366		2,054,070
3.상여금	1,096,644		525,755		1,351,742
4.퇴직급여	681,854		238,131		312,581
5.감가상각비	834,652		589,911		1,297,099
6.임차료	69,449		47,299		108,960
7.교육연수비	40,038		7,659		28,622
8.기타	1,264,754	7,149,423	760,706	4,397,728	1,622,339	8,852,084

나. 연구개발 실적

(1) 개요
   신라면, 새우깡 등 대표브랜드외 최근 매운 새우깡등 약410여종의 다양한 신제품을 개발하였으며, " 고품질 간장의 제조방법"등 특허등록 78건, "라면이송 포장장치"등 실용신안 22건, 기타 의장등록 634건, 상표등록 3,469건외 해외특허 4건이 있음.
 
(2) 실적

연구과제	연구기간	연구결과 및 기대효과	연구결과가 제품등에 반영된 경우 당해제품등의 명칭과 그 반영내용	비      고
-

9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표

[국내조달]

(단위 : 백만원)

조달원천	기초잔액	순증(감)	분기말잔액	비 고
은 행	126,489	(62,635)	63,854
보험회사
종합금융회사
리스회사
상호신용금고
기타금융기관
금융기관 합계	126,489	(62,635)	63,854
회사채(사모)	0	26,117	26,117
회사채(공모)
유상증자
기 타
자본시장 합계
주주ㆍ임원ㆍ 관계회사 차입금
기 타
총 계	126,489	(36,518)	89,971

(참고) 당기 중 회사채 총발행액	공모 :	해당없음	백만원
	사모 :	26,117	백만원

[해외조달]

(단위 : )

조 달 원 천	기초잔액	순증(감)	분기말잔액	비   고
금  융  기  관	-
해외증권(회사채)
해외증권(주식등)
자 산 유 동 화
기           타
총           계

나. 자산유동화에 관한 사항

(1) 자산양도계약 또는 자산신탁계약

(단위 : )

계약당사자		양도일 또는 신탁일	양도금액 또는 신탁금액 (평가금액)	비고 (계약상 특수한 내용등)
양도인 또는 위탁자	양수인 또는 수탁자
-

(2) 자산관리계약

    해당사항 없음

다. 최근 3년간 신용등급

평가일	평가대상 유가증권등	신용등급	평가회사 (신용평가등급범위)	평가구분
-			(    ～    )

라. 기타 중요한 사항

     해당사항 없음