프랑스 항공 부품 시장동향 - 항공기 및 항공 부품 매출액, 2017년 255억 달러로 최근 5년간 연평균 1.5%씩 증가 -

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프랑스 항공 부품 시장동향

2018-12-26 김영호 프랑스 파리무역관

- 항공기 및 항공 부품 매출액, 2017년 255억 달러로 최근 5년간 연평균 1.5%씩 증가 -

- 정부(군용) 및 민간분야 수요 증가, 2021년 273억 달러로 연평균 1.7%씩 성장 전망 -

□ 상품 분류

  ㅇ HS Code 880310: 프로펠러와 로터 및 이들의 부분품

  ㅇ HS Code 880320: 기체 지지부와 그 부분품

  ㅇ HS Code 880330: 비행기나 헬리콥터의 그 밖의 부분품

□ 프랑스 시장규모 및 동향

  ㅇ 시장규모

    - 프랑스 우주항공산업협회(GIFAS)에 따르면, 프랑스의 항공기 및 항공 부품산업시장은 2017년 255억 달러(226억 유로)로 2012년 이래 5년간 연평균 1.5%씩 증가했음.

    - 이 시장은 완제기 및 항공 부품 수요 증가에 힘입어 연평균 약 1.7%씩 성장해 2021년 273억 달러로 성장할 전망임.

    - 프랑스 우주항공아카데미(AAE) 및 항공 및 우주비행협회(A3F)에 따르면, 새로운 시장으로 부상하는 프랑스의 민간 드론 시장규모는 2020년 1억7900만 유로에 달해 2015년 대비 10배 이상 증가할 것이며 유럽 시장의 16.3%를 차지할 전망임.

2020년 분야별 프랑스 및 유럽 민간 드론시장 전망

(단위: %, 백만 유로)

적용 분야	구성비	프랑스	유럽
인프라 구조/네트워크	35	62	385
토목공사	15	27	165
광업 및 석유산업	15	27	165
농업, 임업, 어업	5	9	55
시민 안전	5	9	55
화학, 생물학 또는 핵 안전	5	9	55
환경, 기상	5	9	55
통신	5	9	55
공공질서 및 안전관리	5	9	55
영화, 사진, 광고, 여가, 소통	5	9	55
전체	100	179	1,100

자료원: 프랑스 경제부 기업국, 수출용 민간 드론산업 개발 전망 보고서(Perspectives de développement de la filière des drones civils à l’export)

  ㅇ 수출입동향

    - 프랑스는 대표적인 완제기 제조업체(Airbus)가 항공산업을 이끌고 있어 2017년 HS 88류의 총 수출액 515억 달러 중 완제기(HS 8802) 수출액이 442억 달러로 전체의 85.8%를 차지하고 있음. 또한 동체 부품(HS 8803)이 73억 달러로 14.2%를 차지하는 완제기 제조 및 수출국가임.

    - 수입은 완제기 제조를 위한 항공 부품 위주로 활발히 수입되고 있으며, 2017년의 경우 동체 부품(HS 8803) 수입액은 165억 달러로 4.9% 증가했으며 HS 88류 총 수입액 236억 달러 중 69.9%를 차지함.

  ㅇ 동체 부품(HS 8803)산업의 매출 비중

    - 2017년 항공 부품산업의 총 매출액 627억 유로 중 동체 부품(HS 8803)이 228억 유로로 36.3%를 차지해 2위였음. 1위는 48.2%를 차지한 항공전자장치(HS 903290)였으며 3위는 15.5%를 차지한 동력장치(HS 840710)였음.

    - 민간분야와 군사분야의 항공기 및 항공기 부품의 매출규모는 각각 총 매출의 78%, 22%로 나타남.

    - R&D 비용에서 자체 조달 자금이 차지하는 비중은 차지하는 56%로 통합 매출규모의 7%에 달했음.

자료원: GIFAS(프랑스 우주항공산업협회)  

□ 수입동향

  ㅇ 동체 부품(HS 8803)의 수입동향

    - 동체 부품의 수입액은 2017년 165억 달러로 전년대비 4.9% 증가했으며, 이는 프랑스 시장의 72.4%에 해당함.

    - 2018년 9월 누계 기준, 수입규모는 123억 달러로 전년동기대비 4.1% 감소세를 나타냄.

    - 2018년 9월 누계 기준, 주요 수입대상국인 독일, 미국, 영국, 스페인 및 네덜란드가 총수입액의 85.4%를 차지했으며, 아시아지역에서는 중국과 필리핀이 각각 0.93%와 0.67%를 차지해 9위 및 10위였음.

    - 2018년 9월 누계 기준, 한국산 수입액은 6450만 달러로 수입시장의 0.4%를 차지해 17위였음.

  ㅇ (주요 이슈) 2018년 9월 누계 기준, 주요 수입대상국들 중 독일, 영국, 스페인 3개 국가들이 높은 수입 증가세를 나타냄.

    - 수입 순위 20위권에 속하는 체코, 한국은 2017년부터 지속 증가세를 나타냄.

    - 미국, 네덜란드, 이탈리아, 캐나다, 중국은 감소세를 나타냄. 특히 2017년 3배 이상 증가세를 보인 네덜란드는 약 52% 감소세를 나타냄.

프랑스 동체 부품 국가별 수입동향(HS Code 8803)

(단위: 백만 달러, %)

국가	수입액				점유율				증감률
	2015	2016	2017	2018.9.	2015	2016	2017	2018.9.
독일	5,624,432	6,488	7,892	6,480	29.6	41.28	47.89	52.63	5.11
미국	4,467,337	4,202	3,214	1,859	23.51	26.74	19.5	15.11	-25.71
영국	1,647,673	1,675	1,463	1,292	8.67	10.66	8.88	10.5	9.51
스페인	571,155	775	848	701	3.01	4.93	5.15	5.69	7.74
네덜란드	56,627	144	446	179	0.30	0.92	2.71	1.46	- 51.96
모로코	180,125	244	351	266	0.95	1.56	2.13	2.16	7.15
이탈리아	280,244	290	263	189	1.48	1.85	1.60	1.54	- 7.23
캐나다	274,639	256	226	156	1.45	1.63	1.37	1.27	- 6.49
중국	152,475	170	185	114	0.80	1.09	1.13	0.93	- 18.42
필리핀	22,665	143	165	82	0.12	0.91	1.00	0.67	- 33.74
한국(17위)	54,975	62	64	49	0.29	0.40	0.39	0.40	0.99
전체	1,899,829	15,716	16,482	12,311	100	100	100	100	- 4.05

자료원: Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2018년 9월 기준

  ㅇ 세부 품목별 수입동향

    - 2018년 9월 누계 기준, 비행기나 헬리콥터의 부분품(HS 880330) 수입액은 112억 달러로 전년동기대비 2.3% 감소했으며 총 수입액의 90.8%를 차지함.

    - 지지부와 그 부분품(HS 880320) 수입액은 4억4000만 달러로 전년동기대비 17.6% 증가했으며 총 수입액의 3.6%를 차지했음.

    - 프로펠러, 로터 및 그 부분품(HS 880310) 수입액은 5700만 달러로 전년동기대비 72.6% 증가했으며 총 수입액의 0.5%를 차지함.

  ㅇ 비행기나 헬리콥터의 부분품(HS 880330)의 국가별 수입동향

    - 2018년 9월 누계 기준, 주요 수입대상국인 독일, 미국, 영국, 스페인, 모로코가 총수입의 89.3%를 차지했으며 아시아지역에서는 중국이 수입점유율 0.9%로 9위를 차지했음.

    - 프랑스의 한국산 수입액은 4776만 달러(수입 시장점유율 0.43%)로 15위였음.

    - 주요 수입대상국들 중 독일, 영국, 스페인, 튀니지는 2018년 9월 기준 각각 4.8%, 28.8%, 5.3% 및 33.3% 증가해 2015년 이래 지속 증가세를 보임. 이와는 반대로 미국, 캐나다, 이탈리아는 지속 감소세를 보임.

    - 한국의 경우 2017년 7.2% 증가에 이어 2018년 9월 기준 0.4% 증가해 수입 순위 15위를 차지했음.

프랑스 비행기나 헬리콥터의 부분품 수입 현황(HS Code 880330)

  ㅇ 한-EU FTA 체결로 인한 관세 혜택이 있어 가격경쟁력 확보에 이점이 있으나, 현지 항공 부품 제조업체들에 비해 낮은 기술력과 먼 거리로 인한 비용이 발생해 결국 가성비가 높은 부품 개발로 승부할 수밖에 없음.

    - 수출 경쟁이 치열한 시장에서 주요 수출품목을 파악해 경쟁사 대비 수출경쟁력을 확보하는 것이 중요함.

자료원: Global Trade Atlas(GTA), GIFAS 및 프랑스 항공 부품업체별 연차보고서, 프랑스 군사 총국(DGA), 유럽 항공 안전청(EASA), 민간 항공 안전청(CCA), KOTRA 파리 무역관 자료 종합

프랑스 항공 부품 시장동향-전체-kotra 해외시장뉴스.pdf