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조선업 및 조선기자재 개별종목 재무비교분석표 (13년06월 기준) | |||||||||||
조선 | 배관및 피팅업체 | LNG보냉재 | 방향타 | ||||||||
종 목 | 현대중공업 | 현대미포조선 | 삼성중공업 | 대우조선해양 | 하이록코리아 | 성광밴드 | 태광 | 조광ILU | 헌국카본 | 동성화인텍 | 해덕파워웨이 |
CODE NO | 009540 | 010620 | 010140 | 042660 | 013030 | 014620 | 023160 | 044060 | 017960 | 033500 | 102210 |
소속부 | 거 | 거 | 거 | 거 | 코 | 코 | 코 | 코 | 거 | 코 | 코 |
현재가(10/28종가기준) | 260,000 | 167,000 | 39,750 | 35,050 | 26,850 | 29,000 | 21,900 | 2,720 | 8,930 | 10,800 | 8,410 |
시가총액(백만) | 19,760,000 | 3,340,000 | 9,177,281 | 6,708,255 | 365,509 | 829,400 | 547,500 | 22,396 | 335,714 | 291,427 | 83,621 |
상장주식수(천주) | 76,000 | 20,000 | 230,875 | 191,391 | 13,613 | 28,600 | 25,000 | 8,234 | 37,594 | 26,984 | 9,943 |
액면가(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
자산총계(백만) | 31,976,552 | 4,575,090 | 16,483,035 | 16,301,378 | 260,586 | 503,305 | 469,573 | 41,407 | 307,160 | 313,935 | 167,887 |
부채총계(백만) | 16,434,701 | 1,714,568 | 10,844,877 | 11,719,605 | 64,137 | 119,547 | 60,389 | 11,190 | 68,040 | 237,845 | 64,993 |
자본총계(백만) | 15,541,851 | 2,860,522 | 5,638,157 | 4,581,773 | 196,449 | 383,758 | 409,183 | 30,217 | 239,120 | 76,090 | 102,893 |
자본금(백만) | 380,000 | 100,000 | 1,154,951 | 961,954 | 6,807 | 14,300 | 12,500 | 4,117 | 18,797 | 13,822 | 4,972 |
자본잉여금(백만) | 1,011,135 | 79,777 | 423,308 | - | 23,844 | 2,259 | 34,430 | 9,712 | 42,719 | 42,937 | 23,843 |
이익잉여금(백만) | 14,987,754 | 2,012,874 | 4,654,229 | 3,629,203 | 165,799 | 366,226 | 367,064 | 10,013 | 186,300 | 19,663 | 76,107 |
매출액(백만) | 12,271,702 | 1,608,110 | 7,666,489 | 6,692,887 | 84,429 | 194,199 | 171,632 | 9,196 | 119,819 | 185,453 | 28,882 |
영업이익(백만) | 479,146 | - 33,632 | 731,268 | 192,532 | 18,382 | 47,856 | 24,805 | 517 | 15,569 | 6,745 | 4,156 |
순이익(백만) | 473,704 | - 74,838 | 529,392 | 107,439 | 16,865 | 38,377 | 22,439 | 834 | 14,225 | 1,646 | 3,760 |
총유보율(%) | 3,989.96 | 2,760.52 | 388.17 | 376.30 | 2,785.99 | 2,583.62 | 3,173.46 | 633.96 | 1,172.12 | 450.50 | 1,969.45 |
이익유보율(%) | 3,944.15 | 2,012.87 | 402.98 | 377.27 | 2,435.71 | 2,561.02 | 2,936.51 | 243.21 | 991.12 | 142.26 | 1530.71 |
이익유보율/총유보율 | 98.85 | 72.92 | 103.81 | 100.26 | 87.43 | 99.13 | 92.53 | 38.36 | 84.56 | 31.58 | 77.72 |
부채비율(%) | 105.74 | 59.94 | 192.35 | 255.79 | 32.65 | 31.15 | 14.76 | 37.03 | 28.45 | 312.58 | 63.17 |
금융비용부담율(%) | 0.47 | 0.01 | 0.00 | 0.33 | 0.79 | 0.43 | 0.01 | 1.01 | 0.31 | 2.20 | 2.27 |
매출액영업이익율(%) | 3.90 | -2.09 | 9.54 | 2.88 | 21.77 | 24.64 | 14.45 | 5.62 | 12.99 | 3.64 | 14.39 |
주당순이익(원) | 6,232.95 | -3,741.90 | 2,292.98 | 561.36 | 1,238.89 | 1,341.85 | 897.56 | 101.29 | 378.38 | 61.00 | 378.16 |
주당순자산(원) | 204,498.04 | 143,026.10 | 24,420.82 | 23,939.33 | 14,430.99 | 13,418.11 | 16,367.32 | 3,669.78 | 6,360.59 | 2,819.82 | 10348.29 |
PER | 41.71 | -44.63 | 17.34 | 62.44 | 21.67 | 21.61 | 24.40 | 26.85 | 23.60 | 177.05 | 22.24 |
업종평균PER | 19.21 | 19.21 | 19.21 | 19.21 | 23.63 | 23.63 | 23.63 | 23.63 | 100.33 | 100.33 | |
PBR | 1.27 | 1.17 | 1.63 | 1.46 | 1.86 | 2.16 | 1.34 | 0.74 | 1.40 | 3.83 | 0.81 |
업종평균PBR | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 2.62 | 2.62 | |
조선업 및 조선기자재 개별종목 재무비교분석표 (13년06월 기준) | |||||||||||
샤프트및 단조 | 엔진 기자재 | 통신,전기,조명장비 | |||||||||
종 목 | 태웅 | 현진소재 | 용현BM | 에스앤더블류 | 케이에스피 | 삼영엠텍 | 인화정공 | 두산엔진 | 대양전기 | 삼영이엔씨 | 한라IMS |
CODE NO | 044490 | 053660 | 089230 | 103230 | 073010 | 054540 | 101930 | 082740 | 108380 | 065570 | 092460 |
소속부 | 코 | 코 | 코 | 코 | 코 | 코 | 코 | 거 | 코 | 코 | 코 |
현재가(10/28종가기준) | 31,700 | 7,450 | 2,725 | 2,490 | 3,620 | 6,500 | 7,650 | 9,730 | 15,600 | 8,440 | 4,705 |
시가총액(백만) | 564,482 | 110,260 | 42,317 | 17,928 | 34,187 | 88,043 | 71,390 | 676,235 | 148,122 | 74,272 | 42,345 |
상장주식수(천주) | 17,807 | 14,800 | 15,529 | 7,200 | 9,444 | 13,545 | 9,332 | 69,500 | 9,495 | 8,800 | 9,000 |
액면가(원) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 500 | 500 | 500 |
자산총계(백만) | 723,193 | 412,310 | 237,079 | 86,672 | 83,921 | 137,756 | 188,577 | 1,511,065 | 140,085 | 76,148 | 75,151 |
부채총계(백만) | 251,277 | 232,217 | 184,893 | 31,194 | 15,430 | 62,430 | 70,025 | 861,742 | 25,727 | 8,083 | 19,485 |
자본총계(백만) | 471,916 | 180,093 | 52,187 | 55,478 | 68,492 | 75,326 | 118,552 | 649,323 | 114,358 | 68,065 | 55,666 |
자본금(백만) | 8,305 | 7,400 | 4,120 | 3,600 | 4,722 | 6,772 | 4,666 | 69,500 | 4,748 | 4,400 | 4,500 |
자본잉여금(백만) | 81,454 | 79,611 | 63,975 | 12,349 | 52,005 | 12,234 | 47,278 | 367,215 | 23,618 | 7,831 | 12,531 |
이익잉여금(백만) | 382,073 | 82,981 | - 15,879 | 39,529 | 13,748 | 53,037 | 68,886 | 212,504 | 77,098 | 55,834 | 38,246 |
매출액(백만) | 186,288 | 117,016 | 32,069 | 25,975 | 18,404 | 33,096 | 26,958 | 426,035 | 71,006 | 21,176 | 13,922 |
영업이익(백만) | 3,863 | - 9,182 | - 8,817 | - 525 | - 81 | 2,298 | 1,630 | 7,981 | 6,999 | 4,642 | - 178 |
순이익(백만) | 8,001 | - 19,886 | - 11,770 | 567 | - 88 | - 809 | 919 | 5,000 | 6,833 | 4,822 | 1,292 |
총유보율(%) | 5,582.31 | 2,333.69 | 1,166.67 | 1,441.06 | 1,350.49 | 1,012.32 | 2,440.76 | 834.28 | 2,308.55 | 1,446.93 | 1,137.02 |
이익유보율(%) | 4,600.52 | 1,121.36 | -385.41 | 1,098.03 | 291.15 | 783.18 | 1,476.34 | 305.76 | 1,623.80 | 1,268.95 | 849.91 |
이익유보율/총유보율 | 82.41 | 48.05 | -33.04 | 76.20 | 21.56 | 77.37 | 60.49 | 36.65 | 70.34 | 87.70 | 74.75 |
부채비율(%) | 53.25 | 128.94 | 354.29 | 56.23 | 22.53 | 82.88 | 59.07 | 132.71 | 22.50 | 11.88 | 35.00 |
금융비용부담율(%) | 1.67 | 3.60 | 13.14 | 1.14 | 1.14 | 1.93 | 3.69 | 1.15 | 0.00 | 0.39 | 1.17 |
매출액영업이익율(%) | 2.07 | -7.85 | -27.49 | -2.02 | -0.44 | 6.94 | 6.05 | 1.87 | 9.86 | 21.92 | -1.28 |
주당순이익(원) | 449.32 | -1,343.65 | -757.94 | 78.75 | -9.32 | -59.73 | 98.48 | 71.94 | 719.64 | 547.95 | 143.56 |
주당순자산(원) | 26,501.71 | 12,168.45 | 3,360.62 | 7,705.28 | 7,252.44 | 5,561.17 | 12,703.81 | 9,342.78 | 12,044.02 | 7,734.66 | 6,185.11 |
PER | 70.55 | -5.54 | -3.60 | 31.62 | -388.49 | -108.83 | 77.68 | 135.25 | 21.68 | 15.40 | 32.77 |
업종평균PER | 20.47 | 20.47 | 20.47 | -50.55 | -50.55 | -50.55 | -50.55 | -50.55 | 23.28 | 23.28 | 23.28 |
PBR | 1.20 | 0.61 | 0.81 | 0.32 | 0.50 | 1.17 | 0.60 | 1.04 | 1.30 | 1.09 | 0.76 |
업종평균PBR | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
조선업 및 조선기자재 개별종목 가격비교 분석표 | |||||||||||
업 종 | 종목 | CODE | 저점일 | 지수 및 저가 | 종가(10/28) | 상승율 | 상승율순위 | 월봉상저점 | 월봉상고점 | STO분석 | |
KOSPI | 6/25 | 1,770.53 | 2,048.14 | 15.68% | 1,549 | 2,231 | 73.15% | ||||
조 선 | 현대중공업 | 009540 | 6/26 | 177,000 | 260,000 | 46.89% | 6 | 172,000 | 554,000 | 23.04% | |
현대미포조선 | 010620 | 4/17 | 104,500 | 167,000 | 59.81% | 3 | 90,600 | 233,000 | 53.65% | ||
삼성중공업 | 010140 | 4/12 | 29,800 | 39,750 | 33.39% | 15 | 23,000 | 49,900 | 62.27% | ||
대우조선해양 | 042660 | 6/25 | 23,550 | 35,050 | 48.83% | 5 | 19,700 | 48,200 | 53.86% | ||
배관및 피팅업체 | 하이록코리아 | 013030 | 6/25 | 20,700 | 26,850 | 29.71% | 11,200 | 26,950 | 99.37% | ||
성광밴드 | 014620 | 4/19 | 22,000 | 26,850 | 22.05% | 11,650 | 31,500 | 76.57% | |||
태광 | 023160 | 6/25 | 20,950 | 21,900 | 4.53% | 12,052 | 31,590 | 50.40% | |||
조광ILU | 044060 | 9/24 | 2,400 | 2,720 | 13.33% | 1,975 | 4,450 | 30.10% | |||
LNG보냉재 | 헌국카본 | 017960 | 6/25 | 6,160 | 8,930 | 44.97% | 8 | 3,530 | 9,490 | 90.60% | |
동성화인텍 | 033500 | 6/25 | 7,120 | 10,800 | 51.69% | 4 | 2,660 | 12,000 | 87.15% | ||
방향타 | 해덕파워웨이 | 102210 | 3/11 | 6,100 | 8,410 | 37.87% | 12 | 4,960 | 12,200 | 47.65% | |
샤프트및 단조 | 태웅 | 044490 | 6/25 | 17,900 | 31,700 | 77.09% | 2 | 17,200 | 102,700 | 16.96% | |
현진소재 | 053660 | 6/25 | 3,920 | 7,450 | 90.05% | 1 | 3,920 | 31,782 | 12.67% | ||
용현BM | 089230 | 6/25 | 1,934 | 2,725 | 40.90% | 10 | 1,934 | 16,426 | 5.46% | ||
엔진 기자재 | 에스앤더블류 | 103230 | 8/22 | 2,320 | 2,490 | 7.33% | 2,030 | 8,460 | 7.15% | ||
케이에스피 | 073010 | 8/23 | 3,105 | 3,620 | 16.59% | 3,105 | 10,600 | 6.87% | |||
삼영엠텍 | 054540 | 6/26 | 4,865 | 6,500 | 33.61% | 14 | 3,275 | 9,430 | 52.40% | ||
인화정공 | 101930 | 6/25 | 5,410 | 7,650 | 41.40% | 9 | 5,200 | 15,736 | 23.25% | ||
두산엔진 | 082740 | 7/4 | 6,680 | 9,730 | 45.66% | 7 | 6,680 | 33,350 | 11.44% | ||
통신,전기,조명장비 | 대양전기 | 108380 | 7/8 | 11,450 | 15,600 | 36.24% | 13 | 6,850 | 16,900 | 87.06% | |
삼영이엔씨 | 065570 | 3/11 | 6,620 | 8,440 | 27.49% | 5,090 | 10,150 | 66.21% | |||
한라IMS | 092460 | 6/26 | 3,365 | 4,705 | 39.82% | 11 | 3,365 | 9,450 | 22.02% | ||
*. 가격의 저점은 올해중에서 최근 기준 추세가 상승하기 시작한 시점의 변곡저점을 기준일로 하여 가격을 산정하였음. (즉, 바닥시점부터 현재 얼마정도 상승하였는지를 분석 | |||||||||||
*.월봉상 고점및 저점은 현대중공업의 등락을 기준으로 2010년 1월이후의 가격을 기준으로 설정함. | |||||||||||
*. STO분석은 (고점-저점)을 100으로 두고 현재가가 저점기준 얼마나 무게 중심이 높게 잡혀 있는지 현재위치의 분석한 것임. |
첫댓글 최근 조선업종 호조세에 따라 전반적으로 주가는 상승하였으며, 또한 조선 기자재 부분도 상당히 상승폭이 커지고 있습니다. 따라서 조선관련 업종 기자재가격도 병행해서 분석표를 올려 드렸으니 동종 업종 기자재간 비교분석표를 같이 비교하여 보시면 어느종목이 얼마나 힘이 강한지 또는 재무구조가 좋은지를 비교하기 좋을것 같아서 표로 만들어 보았습니다. 본문인용을 한 글 부분은 조정을 하였으나 밑에부분 엑셀시트는 조정하기가 곤란하여서 그대로 두었습니다 표를 비교하여 보실때는 하단부분 스크롤바를 이용해서 참조해주시기 바랍니다..(향후 2~3년동안 우리 조선업종에서 충분한 주가수익 창출이 기대되어지는 만큼 관심)