아시아경제신문사(7월31일 상장)

[봉황 지사장]

온·오프 경제지 아시아경제가 코스닥시장에 상장한다.

14일 아시아경제에 따르면 이번에 상장할 공모주는 850만주로 액면가액은 500원이다. 이중 500만주는 신주모집이고 350만주는 대주주 KMH가 보유한 주식 매도분(구주매출)이다.

공모 희망가는 3200~3600원으로, 공모 예정금액은 272억~306억원이다. 이달 15~16일 수요 예측 후 22~23일 청약에 들어간다. 상장 예정일은 오는 31일이다.

언론사가 증시에 상장하는 것은 지난 2010년 KNN(부산경남방송·코스닥)과 TBC(대구방송) 이후 처음이다. 지면을 발행하는 신문으로서는 지난 2004년 스포츠서울(코스닥) 상장 이후 처음이다. 

현재 상장된 언론사로는 코스피시장에 2곳(SBS, SBS미디어홀딩스)과 코스닥시장에 9곳(디지틀조선, 제이콘텐트리, YTN, SBS콘텐츠허브, 스포츠서울, 한국경제TV, iMBC, KNN, TBC)이 있다.

아시아경제는 지난 2012년 유동성 위기로 208억원 당기순손실을 내고 기업회생절차(법정관리)를 밟았다. 이후 코스닥 상장사 KMH를 대주주로 맞아 법정관리를 졸업한 뒤 연결기준 매출이 2013년 491억원, 2014년 754억원으로 급성장했다.

지난해에는 흑자 규모를 71억원으로 늘렸으며, 올해 1분기 연결기준 실적은 매출액 200억원, 영업이익 26억원을 달성했다. 

아시아경제는 코스닥 상장을 통해 조달한 자금을 빅데이터 수집·분석 서비스 등 콘텐츠 강화에 투자할 계획이라고 밝혔다.

이세정 아시아경제 대표는 "기존 배너광고를 대체할 네이티브 광고모델 개발, 콘텐츠 유료화 모델 개발, 콘텐츠 사업의 해외 진출 등을 추진할 것"이라며 "온라인에서 모바일로 넘어가는 과정에서 시장을 선점한다는 계획"이라고 말했다.

종목명	아시아경제신문사	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	127710
업종	자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비
대표자	이세정	기업구분	중소일반
본점소재지	서울특별시 중구 충무로 29 아시아미디어타워 10층,11층
홈페이지	www.asiae.co.kr	대표전화	02-2200-2197
최대주주	케이엠에이치 88%
매출액	32,652 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	5,499 (백만원)
순이익	4,325 (백만원)	자본금	9,994 (백만원)

총공모주식수	8,500,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 8,500,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액	3,200 ~ 3,600 원	청약경쟁률	12.31:1
확정공모가	3,600 원	공모금액	30,600 (백만원)
주간사	한국투자증권	주식수: 1,700,000 주   /   청약한도: 80,000 주

주요일정

수요예측일

  2015.07.15  ~   2015.07.16

공모청약일

  2015.07.22  ~   2015.07.23

배정공고일(신문)

  2015.07.27 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

  2015.07.27

환불일

  2015.07.27

상장일

  2015.07.31

공모사항

확정공모가	3,600 원	주당액면가 :  500 원    희망공모가액 :  3,200 ~ 3,600 원
총공모주식수	8,500,000 주	공모금액 : 30,600 (백만원)
그 룹 별 배 정	우리사주조합	주	청약증거금율 : 100%
	기관투자자등	6,800,000 주  (80%)	최고한도 :  - 주
	일반청약자	1,700,000 주  (20%)	청약증거금율 : 50%
		청약 최고한도 :  80,000 주	최저 :  - 주

IR일정

IR일자

2015.07.15

IR장소/시간

기관 : 63빌딩 3층 주니퍼룸 AM 11:30   일반 : 한국거래소 별관 2층 PM 03:10

수요예측결과

기관경쟁률

280.85:1

의무보유확약

15.82%

신규상장

신규상장일

2015.07.31

현재가

- 원 (%)

구분	신청수량(단위:주)
15일 확약	52,549,000
1개월 확약	45,800,000
3개월 확약	203,803,000
합계	302,152,000
총 수량 대비 비율(%)	15.82%

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
370	1,909,764,000	280.85 : 1

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
가격 미제시	44	187,167,000	11.89%
4,000원 이상	122	757,496,000	32.97%
3,600원 이상 4,000원 미만	176	919,869,000	47.57%
3,400원 이상 3,600원 미만	5	20,585,000	1.35%
3,200원 이상 3,400원 미만	11	10,252,000	2.97%
3,200원 미만	12	14,395,000	3.24%
합계	370	1,909,764,000	100%

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	41,100,010,248
무형자산 등 차감
이연자산 연부채
순자산 총계	41,100,010,248
기말 발행주식수	19,989,030
자산가치	2,056원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2015년 1분기	2014년	2013년
순이익	1,092,309,539	4,325,120,113	2,763,545,247
발행주식수	19,989,030	19,989,030	59,941,310
주당 이익(EPS)	219	216	46
가중평균 EPS	189
자본환원율(%)	10%
수익가치 (평가법 1)	1,891원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	2,056	1,891
본질가치 (평가법 1)	1,957원

아시아경제신문사

재 무 비 율

구분		2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
안정성	부채비율	38.48 %	51.57 %	462.10 %
	유동비율	247.40 %	173.64 %	75.25 %
수익성	자기자본수익률	15.84 %	11.93 %	-359.58 %
	영업이익률	17.67 %	10.71 %	10.78 %
성장성	매출액증가율	5.06 %	0.97 %	6.40 %
	영업이익증가율	73.36 %	0.33 %	36,766.67 %

부채비율 (%)	유동비율 (%)
자기자본수익률 (%)	영업이익률 (%)
매출액증가율 (%)	영업이익증가율 (%)

아시아경제신문사

주 가 지 표

구 분	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
EPS (주당순이익)	216 원	461 원	-26,291 원
PER (주가수익비율)   공모가 대비	16.63	7.81	-0.14
BPS (주당순자산가치)	1,367 원	3,863 원	7,311 원
PBR (주가순자산비율)	2.63	0.93	0.49
SPS (주당매출액)	1,634 원	5,185 원	40,088 원
PSR (주가매출액비율)	2.20	0.69	0.09

EPS (주당순이익) (원)	PER (주가수익비율)
BPS (주당순자산가치) (원)	PBR (주가순자산비율)
SPS (주당매출액) (원)	PSR (주가매출액비율)

1.사업현황

- 당사는 2005년 06월 20일에 설립되었으며, 주요 사업목적은 '포털 및 기타 인터넷정보 매개 서비스업'

1. 사업의 개요

- 당사는 온오프라인 경제 전문 미디어로 방대한 네트워크를 바탕으로 깊이 있는 뉴스를 다양한 플랫폼을 통해 빠르고 정확하게 전달

- 당사의 광고 사업은 전통적인 지면 및 인터넷 광고를 기반으로 급속히 늘어나는 정보매체의 다변화에 중점을 두고, 모바일·스마트플랫폼 등의 뉴미디어를 적극 활용하여 새로운 광고수익을 창출

- 모바일이 PC 트래픽을 앞서면서, 인터넷(PC)광고 시장은 기존의 성장세를 이어가지 못하고, 소폭 성장에 그칠 것으로 예상

- 2015년 모바일로의 대세 이동과 함께 모바일 상의 주도권 경쟁은 더욱 심화될 것으로 보임.

- 모바일 광고 시장은 애드 네트워크 간 경쟁이 더욱 심화될 것이며, 콘텐츠형 광고인 Native AD가 더욱 활성화되고, 글로벌 광고업체의 국내 점유 역시 확대될 것으로 전망

2.매출현황

(단위 : 천원)
품목		2015년 1분기	2014년 1분기	2014년	2013년	2012년
		(제11기)	(제10기)	(제10기)	(제9기)	(제8기)
		금액	금액	금액	금액	금액
광고사업	수출	-	-	-	-	-
	내수	5,790,009	4,760,936	26,045,150	25,038,926	25,167,881
	소계	5,790,009	4,760,936	26,045,150	25,038,926	25,167,881
콘텐츠사업	수출	-	-	-	-	-
	내수	909,975	843,157	3,264,060	3,046,053	2,913,294
	소계	909,975	843,157	3,264,060	3,046,053	2,913,294
부대사업	수출	-	-	-	-	-
	내수	857,159	790,399	3,342,329	2,994,249	2,700,742
	소계	857,159	790,399	3,342,329	2,994,249	2,700,742
합계	수출	-	-	-	-	-
	내수	7,557,143	6,394,492	32,651,539	31,079,228	30,781,917
	합계	7,557,143	6,394,492	32,651,539	31,079,228	30,781,917

3. 재무현황

(단위: 백만원, %)
구 분	2012년	2013년	2014년
	K-GAAP(개별)	K-IFRS(별도)	K-IFRS(별도)
매출액	30,782	31,079	32,652
(증감률 %)	-6.40%	-0.97%	-5.06%
영업이익	3,319	3,329	5,772
(증감률 %)	-33914.12%	-0.20%	-73.38%
1인당 부가가치	17	16	27
경상이익률(%)	적자	11.71%	16.84%

(단위: 백만원, %, 회)
구 분	2012년	동업종	2013년	2014년
	K-GAAP(개별)	평균	K-IFRS(별도)	K-IFRS(별도)
부채비율(%)	자본잠식	71.44%	51.57%	38.49%
자본의 잠식률(%)	자본전액잠식	-	22.74%	-
재고자산 회전율(회)	1,240.55회	141.83회	1,060.50회	1484.18회
매출채권 회전율(회)	4.10회	7.16회	4.56회	4.91회
영업활동으로 인한 현금흐름	3,395	-	2,779	2,942
특정인에 대한 자금의존	전액 대손충당	-	-	-
또는 자금 대여

4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

 

구분		공모 전		공모 후		공모후	공모후	매도금지물량의
		주식수	지분율	주식수	지분율	유통가능 물량	매도금지 물량	매도금지기간
최대 주주 등	케이엠에이치	17,545,770	87.78%	14,045,770	55.64%	-	14,045,770	상장일로부터
	최상주	556,850	2.79%	556,850	2.21%	-	556,850	6개월
	이세정	42,650	0.21%	42,650	0.17%	-	42,650
	윤준학	27,850	0.14%	27,850	0.11%	-	27,850
	박종인	21,250	0.11%	21,250	0.08%	-	21,250
	박명훈	810	0.00%	810	0.00%	-	810
	백재현	808	0.00%	808	0.00%	-	808
	임웅	794	0.00%	794	0.00%	-	794
	이의철	807	0.00%	807	0.00%	-	794
	박동석	94	0.00%	94	0.00%	-	94
	최서연	95	0.00%	95	0.00%	-	95
최대주주등 소계		18,197,778	91.04%	14,697,778	58.22%	-	14,697,778	-
전문 투자자	KB저축은행 등 14개사	1,118,610	5.60%	1,118,610	4.43%	930,980	187,630	상장일로부터
								1개월
기타 1% 이상 주주		200,000	1.00%	-	-	-	-	-
1% 미만 주주	우리사주조합	9,181	0.05%	9,181	0.04%	-	9,181	예탁일로부터 4년
	(2015.01.08 예탁분)
	우리사주조합	23,601	0.12%	23,601	0.09%	-	23,601	예탁일로부터 4년
	(2015.04.09 예탁분)
	기타 1% 미만 주주	439,860	2.20%	639,860	2.54%	608,000	31,860	상장일로부터
								6개월
공모주주 (신주모집)		-	-	5,000,000	19.81%	5,000,000	-
공모주주 (구주매출)		-	-	3,500,000	13.86%	3,500,000	-
상장주선인	한국투자증권㈜	-	-	255,000	1.01%	-	255,000	상장일로부터
								3개월
합계		19,989,030	100.00%	25,244,030	100.00%	10,038,980	15,205,050	-

 

5.요약재무제표

 

(단위 : 원)
사업연도구분	2015년 1분기	2014년	2013년	2012년
	제 11 기 1분기	제 10 기	제 9 기	제 8 기
외부감사인의 의견	검토 적정(신우)	적정(한영)	감사받지 않음	감사받지 않음
비유동자산	20,193,818,496	20,029,236,859	19,376,860,049	11,691,186,231
장기매출채권및기타비유동채권	1,150,467,388	1,078,026,995	827,472,607	90,329,000
유형자산	11,640,926,984	13,587,115,808	12,191,578,198	10,876,880,297
영업권	2,010,939,804	2,010,939,804	1,823,488,747	0
영업권이외의무형자산	3,394,859,337	1,372,433,121	1,677,437,839	1,824,104
이연법인세자산	1,781,432,746	1,739,178,802	2,376,024,625	719,152,830
기타비유동금융자산	215,192,237	241,542,329	480,858,033	3,000,000
유동자산	42,695,424,945	38,591,120,843	30,068,597,275	9,383,776,630
재고자산	4,242,072,185	1,954,070,814	23,622,031	34,990,473
매출채권및기타유동채권	13,778,097,605	13,109,592,473	8,860,186,550	8,132,756,413
기타유동금융자산	6,390,411,939	6,200,600,578	5,920,274,498	0
현금및현금성자산	18,284,843,216	17,326,856,978	15,264,514,196	1,216,029,744
자산총계	62,889,243,441	58,620,357,702	49,445,457,324	21,074,962,861
납입자본	9,994,515,000	9,990,215,000	29,970,655,000	3,839,180,000
이익잉여금(결손금)	3,208,771,154	-552,009,487	-26,470,272,431	-29,430,360,168
기타자본구성요소	17,554,838,625	19,729,679,703	19,650,671,038	19,569,513,557
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	30,758,124,779	29,167,885,216	23,151,053,607	-6,021,666,611
비지배지분	10,341,885,469	10,017,903,739	8,788,022,720	0
자본총계	41,100,010,248	39,185,788,955	31,939,076,327	-6,021,666,611
비유동부채	6,627,033,018	6,307,076,094	7,279,042,841	14,320,717,812
유동부채	15,162,200,175	13,127,492,653	10,227,338,156	12,775,911,660
부채총계	21,789,233,193	19,434,568,747	17,506,380,997	27,096,629,472
수익(매출액)	20,022,865,681	75,435,068,617	49,131,672,527	30,795,553,637
영업이익	2,612,447,206	9,131,233,155	2,841,821,424	3,349,391,480
법인세비용차감전순이익	2,611,290,291	9,039,485,510	3,265,552,484	-18,960,752,166
분(당)기순이익	2,011,381,459	7,093,205,930	2,433,132,492	-20,846,654,813
지배기업의소유주에게귀속되는 분기순이익	1,664,096,279	6,000,493,866	2,620,897,690	-20,846,654,813
비지배지분에 귀속되는 분기순이익	347,285,180	1,092,712,064	-187,765,198
기본주당이익	83	181	59	-9,388
희석주당이익	83	181	59	-9,388

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

 

【유사회사 2015년 1분기 요약 재무현황】					(단위: 백만원)
구분	이엠넷	KNN	티비씨	KMH	GⅡR	한국경제TV
회계기준	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결
[유동자산]	44,392	40,195	73,945	76,604	324,080	27,277
[비유동자산]	11,620	143,529	28,589	54,648	26,941	57,968
자산총계	56,012	183,724	102,534	131,252	351,022	85,246
[유동부채]	17,563	11,147	4,227	25,327	224,578	18,431
[비유동부채]	6,529	3,448	576	3,907	9,654	948
부채총계	24,091	14,595	4,803	29,234	234,232	19,379
[자본금]	2,750	66,215	50,000	6,481	17,571	11,500
자본총계	31,921	169,129	97,731	102,018	116,789	65,866
매출액	6,222	10,455	6,333	30,971	74,958	16,758
영업이익	605	625	-1,228	5,117	-6,538	2,631
당기순이익	446	807	-491	3,866	-6,028	1,956
당기순이익(지배)	446	799	-491	3,300	-6,028	1,956

 

   

 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

접수일자	보고서명
2015/07/20	[아시아경제신문사][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2015/07/10	[아시아경제신문사][기재정정]증권신고서(지분증권)
2015/07/07	[아시아경제신문사][기재정정]증권신고서(지분증권)
2015/06/19	[아시아경제신문사]증권신고서(지분증권)
2015/03/10	[아시아경제신문사]감사보고서 (2014.12)

	새창으로 보기

재 무 상 태 표
주식회사 아시아경제신문사	(단위 : 원)

과   목	2014년 12월 31일 현재	2013년 12월 31일 현재
자                    산
I. 유동자산
II. 비유동자산
비유동자산합계	26,438,651,630	26,327,842,481
자     산    총     계	37,854,370,364	35,096,951,530
부   채  와   자   본
부                   채
I. 유동부채
II. 비유동부채
부     채    총     계	10,519,964,944	11,941,518,278
자                    본
I. 자본금	9,990,215,000	29,970,655,000
II. 자본잉여금	19,985,217,144	20,140,253,620
III. 기타자본	(408,210,654)	(461,561,782)
IV. 기타포괄손익누계액	-	2,329,977
V. 결손금	(2,232,816,070)	(26,496,243,563)
자     본    총     계	27,334,405,420	23,155,433,252
자 본 및 부 채 총 계	37,854,370,364	35,096,951,530

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 아시아경제신문사	(단위 : 원)

과   목	2014년 12월 31일까지	2013년 12월 31일까지
I. 수익(매출액)	32,651,539,031	31,079,227,932
II. 매출원가	14,244,825,304	15,043,892,590
III. 매출총이익	18,406,713,727	16,035,335,342
IV. 판매비와관리비	12,634,891,692	12,706,304,115
V. 영업이익	5,771,822,035	3,329,031,227
기타수익	21,657,980	1,319,049,467
기타비용	2,934,984	430,639,895
금융수익	42,478,686	97,341,456
금융원가	333,713,419	675,742,684
VI. 법인세비용차감전순이익	5,499,310,298	3,639,039,571
VII. 법인세비용	1,174,190,185	875,494,324
VIII. 당기순이익	4,325,120,113	2,763,545,247
IX. 세후기타포괄손익	(197,169,096)	185,037,699
X. 당기총포괄손익	4,127,951,017	2,948,582,946
XI. 주당이익
기본 및 희석주당이익	130	62

자 본 변 동 표
제 10(당) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제 9(전) 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
주식회사 아시아경제신문사	(단위 : 원)

과   목	자본금	자본잉여금	기타포괄 손익누계액	결손금	합   계
2013. 1. 1(전환일)	3,839,180,000	19,866,750,000	-	(29,442,496,532)	(6,033,802,975)
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	2,763,545,247	2,763,545,247
매도가능금융자산평가손익	-	-	2,329,977	-	2,329,977
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	182,707,722	182,707,722
총포괄이익소계	-	-	2,329,977	2,946,252,969	2,948,582,946
소유주와의 거래:
유상증자	25,800,000,000	-	-	-	25,663,381,630
출자전환	543,660,000	-	-	-	543,660,000
무상감자	(434,935,000)	434,935,000	-	-	-
자기주식의 취득	-	-	-	-	(5,203,400)
사업결합(합병)	222,750,000	(161,431,380)	-	-	38,815,051
2013.12.31(전기말)	29,970,655,000	20,140,253,620	2,329,977	(26,496,243,563)	23,155,433,252
2014. 1. 1(당기초)	29,970,655,000	20,140,253,620	2,329,977	(26,496,243,563)	23,155,433,252
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	4,325,120,113	4,325,120,113
매도가능금융자산평가손익	-	-	(2,329,977)	-	(2,329,977)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(197,169,096)	(197,169,096)
총포괄이익소계	-	-	(2,329,977)	4,127,951,017	4,125,621,040
소유주와의 거래:
무상감자	(19,980,440,000)	19,980,440,000	-	-	-
자기주식의 처분	-	-	-	-	99,150,509
자기주식의 취득	-	-	-	-	(45,799,381)
결손보전	-	(20,135,476,476)	-	20,135,476,476	-
2014.12.31(당기말)	9,990,215,000	19,985,217,144	-	(2,232,816,070)	27,334,405,420