동남아시아 보고서: 인도네시아 정부의 가격 상한제, 호주산 송아지 가격 위협

[(사)한국수입육협회]

제144판: 2026년 2월

핵심 요점:

• 호주산 사료용 가축 가격이 이제 인도네시아 정부의 실질적인 가격 상한선을 넘어섰습니다.
• 2025년에도 인도네시아가 대부분의 물량을 차지했지만, 필리핀과 새로운 육종 시장이 물량 증가에 기여했습니다.
• 사료용 소 가격 상승으로 수출업체들은 수익성이 높은 번식용 소와 젖소에 더욱 집중하고 있습니다.

지역별 동향 및 개요

지역별 가격 그래프

2025년에는 확대되는 시장 기반 전반에 걸쳐 견조한 거래량을 기록할 것으로 예상됩니다.

대부분의 지표로 볼 때, 2025년은 호주 생우 수출에 있어 호조를 보인 해였습니다.

총 출하량은 약 3% 증가한 79만 2천 마리에 육박했으며, 여러 부문에서 견조한 성장세를 보였고 새로운 사육 시장이 추가된 것도 고무적인 결과입니다.

마이클 패칭 박사

인도네시아가 58만 3천 마리 이상을 확보하며 다시 한번 선두를 달렸지만, 그 해는 단 하나의 시장에만 국한된 것은 아니었습니다.

필리핀은 중요한 2차 목적지로서의 입지를 더욱 공고히 했으며, 동남아시아 시장 중 가장 큰 성장 잠재력을 지닌 시장으로 평가받고 있습니다. 또한, 사육용 가축의 유입 경로는 전통적인 경로를 넘어 의미 있게 다양화되었습니다.

터키는 세 차례에 걸쳐 10,141마리를 수입했고, 멕시코는 다섯 차례에 걸쳐 20,827마리의 번식용 소를 수입하여 전체 수출 물량에 깊이와 안정성을 더했습니다.

호주 소 가격 상승으로 2025년이 이번 주기의 최고 거래량에 근접할 가능성이 있지만, 거래업계는 기본적인 여건이 맞아떨어질 경우 여전히 더 다양한 시장에 소를 공급할 수 있음을 보여왔습니다.

여러 지역에 걸쳐 사료용 가축과 번식용 가축을 이동시킬 수 있는 능력은 거래량을 뒷받침하고 가격 변동에 따른 사료용 가축 수요의 변동성을 완화하는 데 도움이 되었습니다.

표: 2025년 및 2024년 해상 수송 소 수출 총량 (        자료 출처: 농림수산부 웹사이트)

수출업체들이 육종가 수익률에 주목하면서 초점을 바꾸고 있다.

2025년까지 주목할 만한 또 다른 점은 수출업체들이 종축 거래에 점점 더 많은 관심을 기울이고 있다는 것입니다. 인도네시아는 여전히 인상적인 사료용 소 물량을 공급하고 있지만, 경쟁이 치열하고 엄격하게 관리되는 시장이며, 상대적으로 마진이 낮고 정치적 감독이 강화되고 있습니다. 반면, 종축업자들은 선적량이 불규칙하고 고객 관계를 유지하기 어렵더라도 일반적으로 훨씬 더 높은 마진을 제공합니다. 사료용 소 가격이 상승하고 일부 시장에서 판매 가격이 상한선으로 제한됨에 따라, 이러한 마진 차이는 수출업체들이 무시하기 어려워지고 있습니다.

사육 시장 내에서도 유제품 생산은 여전히 ​​독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 유제품 생산용 소는 오랫동안 중국에서 꾸준한 수요를 유지해 왔으며, 이러한 추세는 이제 멕시코와 (소규모이긴 하지만) 인도네시아에서도 더욱 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 소고기 생산용 소 사육과는 달리, 유제품 생산 프로그램은 단기적인 가격 변동보다는 장기적인 생산 전략에 기반을 두는 경우가 많아 수출업체들이 관계를 구축하면 더욱 안정적인 공급망을 확보할 수 있습니다. 여전히 복잡하고 선별적인 거래이지만, 사료용 소 시장의 경쟁이 심화되고 마진이 제한됨에 따라 더 많은 수출업체들이 위험과 수익의 균형을 맞추기 위한 방안으로 사육용 소에 주목하는 것은 당연한 일입니다.

인도네시아: 도축용 수소, 생체중 1kg당 4.50 호주달러 (11,829 인도네시아 루피아 = 1 호주달러)물가

인도네시아 생우 가격이 람풍 지역의 소폭 상승에 힘입어 다소 올랐으며, 자바 지역은 여전히 ​​다른 지역보다 높은 가격을 유지하고 있습니다.

람풍 지역에서 수소와 거세우 가격은 kg당 약 1,000루피아 상승하여 현재 kg당 51,000~52,000루피아(4.33~4.41호주달러)에 거래되고 있으며, 암소는 kg당 약 50,000루피아(4.24호주달러)까지 올랐습니다. 자바 지역에서는 수소와 거세우 가격이 현재 kg당 53,000~54,000루피아(4.50~4.58호주달러)에 거래되고 있으며, 암소는 kg당 51,000루피아(4.33호주달러) 수준에서 안정적인 흐름을 보이고 있습니다.

자바 가격의 지속적인 강세는 지난해 10월 다윈 사료용 소 가격 상승에 따른 CIF 비용 상승을 반영하며, 이는 현재 사료 급여 120일을 마친 소들에게까지 영향을 미치고 있습니다.

사진: 족자카르타 재래시장의 소고기 판매 모습

호주산 사료용 어류 가격이 인도네시아 정부 상한선을 넘어섰습니다.

1월 말 자카르타에서 발생한 정육점과 육류 거래업자들의 시위는 쇠고기 가격 책정이 얼마나 정치적으로 민감한 문제인지를 다시 한번 보여주는 사례였습니다. 정부가 사육 단계의 생체중 기준 가격을 kg당 55,000루피아(약 4.65호주달러)로 신속하게 재조정하면서 사태는 다소 진정되었지만, 동시에 문제의 본질을 드러냈습니다. 현재 호주산 생우 수출 가격은 호주 달러로 kg당 약 4.80달러에 거래되고 있는데, 이는 작년 같은 시점의 kg당 3.55달러보다 높은 가격입니다. 오늘 환율로 계산하면 운송비, 금융비, 수입비 등을 모두 제외하고도 kg당 약 56,800루피아에 해당합니다. 다시 말해, 호주산 소 가격만으로도 소가 배에 오르기 전부터 이미 인도네시아 시장 가격 상한선을 넘어선 것입니다.

인도네시아에서 쇠고기 가격을 둘러싼 정치적 민감성은 새로운 것이 아닙니다. 32개 업체가 총 1,070억 루피아의 벌금을 부과받았던 2016년 카르텔 사건의 기억이 여전히 남아 있어 사육 농가들이 서둘러 규정을 준수하려 했던 이유를 설명해 줍니다. 지금 더 중요한 것은 인도네시아 사육 농가들이 처한 상황입니다. 현지 소는 충분한 수량을 확보할 수 없고, 최근 몇 년간 질병으로 인해 국내 소떼가 심각하게 감소했기 때문에, 이들은 구조적으로 호주산 소에 의존할 수밖에 없습니다. 인프라, 생물보안 및 규정 준수에 막대한 투자를 해온 이들은 신선한 쇠고기에 여전히 의존하는 시장에 유일하게 대규모의 믿을 수 있고 질병 없는 소를 공급하는 데 대한 보상을 받아야 마땅합니다.

하지만 이제는 그런 방식으로는 수익을 낼 수 없습니다. 사육 농가들은 종종 낮은 거래 마진이나 마이너스 마진으로 소를 수입하고 사육 성과에 의존하여 수익을 유지해 왔지만, 이러한 모델은 구매 가격과 판매 가격 사이에 어느 정도 여유가 필요합니다. 호주 소 가격이 상승하고 판매 가격에 상한선이 설정되면서 그 여유가 사라졌습니다.

육류 수입업자는 가격 변동에 따라 원산지를 바꿀 수 있지만, 생우 사육장은 그럴 수 없습니다. 이러한 불균형이 현재 자카르타 거리에서 나타나는 문제의 핵심 원인입니다.

브라질은 쿼터 할당량 확보가 어떻게 이루어지는지를 보여준다.

인도네시아의 2026년 쇠고기 수입 쿼터 구조는 순전히 상업적인 관점보다는 정치적인 관점에서 볼 때 더 이해하기 쉽습니다. 국영 기업에는 25만 톤이 배정되었는데, 여기에는 인도산 물소고기 10만 톤, 브라질산 박스형 쇠고기 7만 5천 톤, 그리고 호주, 미국, 뉴질랜드 등 기타 공급국의 쇠고기 7만 5천 톤이 포함됩니다. 반면 민간 수입업체의 할당량은 작년 18만 톤에서 3만 톤으로 대폭 삭감되었습니다. 이러한 결과는 단순히 우연히 발생한 것이 아닙니다.

브라질의 룰라 다 실바 대통령은 2025년 말 자카르타를 직접 방문하여 소고기와 식량 안보 문제를 주요 의제로 삼았으며, 브라질 농업 고위 관리들의 후속 조치도 이어졌습니다. 프라보워 대통령이 많은 세계 지도자들과 마찬가지로 수입량과 식량 가격 관리에 적극적으로 나서고 있는 시대에, 이처럼 국가 원수 차원의 직접적인 로비 활동은 매우 중요합니다.

최고위 의사결정권자와의 시의적절한 몇 차례 대화는 수년간의 조용한 무역보다 훨씬 더 큰 효과를 가져올 수 있습니다. 호주 입장에서 이는 무역 접근성이 경쟁력만큼이나 외교에 의해 좌우되는 경우가 점점 더 많아지고 있으며, 정치적 노력을 기울이는 국가가 할당량을 확보하는 경우가 많다는 점을 상기시켜 줍니다.

사진: 프라보워 대통령과 룰라 대통령은 자카르타 회담에서 인도네시아-브라질 협력을 강화했습니다.

루피아는 오랫동안 유지되어 온 범위를 벗어났습니다.

지난 몇 달 동안 가장 중요한 변화 중 하나는 인도네시아 루피아가 호주 달러 대비 오랫동안 유지되었던 범위에서 벗어났다는 점입니다.

약 15년 ​​동안 인도네시아 루피아는 호주 달러 대비 약 1만 루피아 수준을 유지했는데, 이는 호주산 생우의 인도네시아 공급이 가장 안정적이고 신뢰할 수 있었던 시기와 일치합니다. 하지만 현재 환율이 호주 달러 대비 약 11,789 루피아까지 상승한 것은 무역 경제에 직접적인 변화를 가져왔기 때문에 이전과는 다릅니다.

소는 호주 달러로 구매되어 운송비와 함께 미국 달러 기준 CIF 가격으로 산정되지만, 소 가격이 여전히 전체 비용에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 따라서 루피아가 호주 달러 대비 약세를 보이면 현지 가격 상승으로 이어져 이미 높은 호주산 생우 수출 가격에 악영향을 미치고, 최악의 시기에 인도네시아 수입업체의 마진을 더욱 압박합니다.

KITA SEHAT은 조용히 인도네시아의 보건 개혁에 동물 건강을 접목시키고 있습니다.

KITA SEHAT 프로그램은 2025년 8월 호주-인도네시아 간 1억 호주 달러 규모의 8년 파트너십 계약 체결 이후 공식적으로 시작되었습니다. 이 프로그램의 주요 목표는 인간 건강이지만, 동물 건강 시스템 강화 또한 설계에 명확히 포함되어 있으며, 감시 체계, 실험실 역량 및 인력 개발을 지원하고, 더 이상 인수공통전염병만을 부수적인 목표로 다루지 않습니다.

일반적으로 이런 종류의 프로그램은 비프 센트럴 시장 보고서에서 거의 언급조차 되지 않겠지만, LSD와 FMD가 바로 북쪽에 발생하고 있는 상황에서, 이러한 느리고 화려하지 않은 동물 건강 시스템 투자는 훨씬 더 중요해지기 시작합니다.

베트남: 도축용 수소, 생체중 1kg당 4.61 호주달러 (17,234 VND = 1 호주달러)

ESCAS 도축장의 용량 축소는 가격 하락 시 상승 여력을 제한합니다.

베트남에서 가장 우려스러운 점 중 하나는 ESCAS 도축 시설이 급격히 축소되었다는 것입니다. 한 업계 관계자는 현재 전국적으로 운영 중인 ESCAS 도축 시설이 30개 미만일 수 있다고 밝혔는데, 이는 최고치였던 200개 이상에서 크게 줄어든 수치입니다. 베트남으로의 소고기 수입은 항상 가격에 의해 좌우되어 왔지만, 호주산 소의 도축 시설 부족이 점점 더 실질적인 제약 요인이 되고 있습니다. 일단 도축 시설이 사라지면 복구가 매우 어렵다는 것이 입증되고 있습니다.

10년 전만 해도 ESCAS 시설은 수익성이 확보되면 빠르게 가동될 수 있었습니다. 규정 준수가 간편했고, 자본 투자도 적었으며, 승인 절차도 신속했습니다. 하지만 지금은 상황이 달라졌습니다. 폐기물 관리, 식품 위생, 동물 및 인체 건강 관련 규정이 강화되면서 도축장 재개 또는 신축은 더욱 느리고, 비용이 많이 들며, 복잡해졌습니다. 베트남은 호주산 소고기 가격이 하락할 때 여전히 대응하겠지만, 가격이 당분간 하락할 가능성이 낮아 재투자를 위한 유인은 미미합니다. 소고기 가격이 다시 경쟁력을 갖추게 되더라도, 이러한 공급망을 재건하는 것은 10년 전보다 훨씬 더 어려울 것이라는 위험이 있습니다.

대체재 판매는 재래시장의 신뢰도를 계속해서 떨어뜨리고 있습니다.

베트남 재래시장 쇠고기 판매에 지속적으로 존재하는 위험 요소 중 하나는 식품 사기이며, 저는 MLA에서 근무하는 동안 이 문제를 오랫동안 인지해 왔습니다.

최근 호치민시에서 돼지고기를 이용해 가짜 쇠고기를 생산하던 일당이 체포된 사건은, 색깔과 질감을 흉내 내기 위해 피와 금지된 화학물질을 사용한 것으로, 이는 업계에서 흔히 "대체재 사용"이라고 부르는 문제의 가장 최근 사례일 뿐입니다. 이러한 문제는 새로운 것이 아닙니다.

추적성이 제한적이고 단속이 고르지 못한 전통 시장에서는 소비자 신뢰와 육류 품질에 대한 인식이 지속적으로 악화되어 왔습니다. 이러한 사건들이 발생할 때마다 실제로 판매되는 소고기가 무엇인지에 대한 의구심이 커지고, 결국에는 역사적으로 생우 및 신선한 도축육 수요의 기반이 되어 온 재래시장 채널에 대한 신뢰가 무너지게 됩니다.

사진: 베트남의 재래시장에서는 돼지고기와 소고기가 흔히 나란히 판매되며, 두 육류의 가격 차이가 상당히 큰 경우가 많습니다.

필리핀: 도축용 수소, 생체중 1kg당 3.45 호주달러 (41페소 = 1호주달러)

물가

필리핀의 가축 가격은 여전히 ​​보합세를 보이고 있으며, 모든 품목에서 소폭의 조정만 이루어지고 있습니다.

재래시장 소고기 족발 가격은 킬로그램당 350페소(8.50호주달러)로 소폭 하락한 반면, 슈퍼마켓 소고기 족발 가격은 킬로그램당 415페소(10.07호주달러)로 상승했습니다. 도축용 ​​수소 가격은 킬로그램당 약 121페소(약 2.94호주달러)까지 눈에 띄게 올랐고, 돼지고기 도체 가격은 킬로그램당 240페소(5.83호주달러)로 안정세를 보였습니다.

가금류의 경우, 일반 슈퍼마켓의 브로일러 가격은 킬로그램당 170페소(4.13호주달러)까지 상승했지만, 매그놀리아와 같은 브랜드 제품은 킬로그램당 약 247페소(6호주달러)로 하락했습니다. 전반적으로 공급과 수요가 균형을 이루면서 시장은 안정적인 상태를 유지하고 있으며, 가격 변동을 예고하는 뚜렷한 신호는 아직 나타나지 않고 있습니다.

사진: 민다나오 지역의 육류 및 가축 판매 현장

BAI는 인공수정을 통해 소 번식을 촉진합니다.

필리핀 축산국(BAI)은 농림부의 통합 국가 인공수정 프로그램(UNAIP)에 따라 타를락 지역의 마을 기반 인공수정 기술자들에게 소 정액을 배포했습니다.

이 사업은 마을 단위에서 인공수정 서비스 접근성을 확대하여 지역 소떼의 유전적 품질을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 농민들에게 더 가까이 다가가 기술자들을 교육하고 장비를 제공함으로써, 이 프로그램은 전국 소떼의 대부분을 차지하는 소규모 축산 농가의 생산성과 소득을 증대시키도록 설계되었습니다.

이번 조치는 필리핀이 국내 생산량이 사육 규모와 제한된 번식 효율성으로 인해 제약을 받는 상황에서 수입 쇠고기에 크게 의존하고 있는 가운데 나온 것입니다 .

호주: 다윈산 송아지 사료용 수소 $4.80

호주 측에서는 12월에 수출량이 급증하여 인도네시아로 72,192마리가 수출되었는데, 이는 수입업자들이 이드 명절과 인도네시아의 1월 수입 허가 절차로 인한 통상적인 일시 중단 기간을 앞두고 재고를 확보하기 위한 움직임으로 해석됩니다.

그러한 선제적 물량 증가는 계절적 수요와 최근 몇 년간의 혼란 이후의 신중한 대응을 모두 반영한 것이었다. 수입 허가는 1월에 비교적 신속하게 발급되어 무역업계에 안도감을 주었고, 잠시 주춤했던 선박 운항이 지난 몇 주 동안 다시 시작되면서 프로그램에 어느 정도 활력이 되살아났다.

2025년 동남아시아 시장별 소 수출량 비교

출처: 농림수산부 웹사이트

Beef Central

(사)한국수입육협회 http://www.kormia.co.kr

한국수입육협회