- 건강인식의 제고에 따라 가정용 의료기기 수요도 증대 -
- 고급제품 시장 비중이 작아 보다 큰 발전공간 기대 -
□ 상품명 및 HS code
제품구분 | 기본 정보 |
가정용 의료기기 | - HS Code 9018(대분류) - Other medical,surgical or veterinary instruments & appliances |
□ 선정 사유
ㅇ 인구고령화 및 생활수준 향상에 따른 의료서비스 수요의 증가
- 도시인구의 증가와 생활리듬의 가속화에 따라 건강을 잘 챙기지 못하는 사람들이 많아지고 있으며, 생활수준 향상으로 의료서비스수요가 자연스럽게 증가함.
- 또한 인구고령화라는 요인까지 더해 가정용 의료기기의 발전이 가속화됐으며, 미래 5~10년 사이 중국 보건산업은 그 어느 때보다빠르게 성장할 것으로 전망
- 종합병원과 전문병원이 주류로, 가정의료·회복시설·예방 등이 보조로 빠르게 성장하고 있음. 보건과 조리, 만성병 치료를 주요 기능으로 하는 가정용 의료기기 수요가 빠르게 증가하고 있음.
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 의료기기 시장은 빠르게 성장하고 있음.
- 시장규모는 2001년 179억 위안에서 2015년 3080억 위안까지 15년 만에 약 17배 확장함.
- 중국의약물자협회(中国医药物资协会) 의료기기분회에서 조사한 통계에 따르면, 2016년 전국 의료기기 시장규모는 전년 대비620억 위안 증가한 약 3700억 위안으로 20.13%의 성장률을 기록함.
의료기기 시장규모
(단위: 억 위안)
자료원: 중국 의약물자협회
ㅇ 가정용 의료기기 시장 역시 빠르게 성장하고 있음.
- 의료기기 시장규모 3700억 위안 중 의료용기기는 2690억 위안으로 72.7%를 차지하고 있으며, 가정용 의료기기는 처음으로1000억 위안을 돌파한 1010억 위안을 기록, 27.3%의 비중을 차지함.
- 가정용 의료기기 시장에서도 전통 도소매시장의 비중이 63.86%(645억 위안)이며, 전자상거래를 통한 판매비중이 36.14%(365억 위안)에 달함.
ㅇ 온라인에서 의약품 및 의료기기 거래도 활발하게 이뤄지면서 시장이 빠르게 확대되고 있음.
- 2016년 의약 전자상거래 B2C 기준 285억 위안의 매출로 전년 대비 97.64% 증가한 것으로 나타났으며, 이 중 의료기기 판매액은약 108억 위안으로 38%의 비중을 차지함
- 티몰 의약품관의 2016년 매출(처방약 제외)은 115억2000만 위안으로 전년 대비 71.2% 증가했으며, 가정용 의료기기는 30억7000만 위안으로 전년 대비 33.45% 증가한 것으로 나타남.
- 티몰에서 가장 많이 거래된 의료기기는 혈압기(20%), 혈당용품(16.65%), 휠체어(8.46%), 분사기(7.27%), 물리치료기기(5.61%) 순임.
2016년 의료기기시장 비중
(단위: 억 위안, %)
자료원: 중국 의약물자협회
ㅇ 수입도 꾸준히 증가하고 있으며, 대한국 수입도 꾸준히 증가세를 이어오고 있음.
- 2016년 전체 의료기기 수출입은 389억1000만 위안으로 전년 대비 1.1% 증가했으며, 의료기기 제품의 수입은 의약보건제품 수입 중 38.37%의 비중을 차지하며 꾸준히 확대되고 있음.
- 2016년 기준, 현지에 등록된 의료기기의 수량이 미국, 독일, 일본, 영국, 한국 순으로 많은 것으로 나타났음. 총 등록된 수입기기의73%를 차지함.
2016년 의약보건품 수출입 통계
(단위: 억 달러, %)
구분 | 수출입 합계 | 수출 | 수입 |
금액 | 증가율 | 비중 | 금액 | 증가율 | 비중 | 금액 | 증가율 | 비중 |
합계 | 1,033.82 | 0.73 | 100.00 | 554.14 | -1.82 | 100.00 | 479.67 | 3.83 | 100.00 |
중의약류 | 46.00 | -4.08 | 4.45 | 34.26 | -9.13 | 6.18 | 11.74 | 14.50 | 2.45 |
양약류 | 598.72 | 0.87 | 57.91 | 314.83 | -0.05 | 56.81 | 283.88 | 1.92 | 59.18 |
의료기기 | 389.11 | 1.10 | 37.64 | 205.05 | -3.14 | 37.00 | 184.05 | 6.28 | 38.37 |
자료원: 중국 의약물자협회
2016년 수입 의료기기 등록 수량
자료원: CFDA
- 한국으로부터 수입은 1994만2000달러로 전년 대비 28.4% 증가했으나, 2017년 상반기는 1002만9000달러로 전년 동기 대비 6.6% 감소했음.
- 대한국 수입은 꾸준히 증가세를 이어오고 있으나 미국, 독일, 일본 등 전통 강국들과의 격차가 여전히 매우 큼. 치료와 연관이 있는만큼 중국 바이어들이 쉽게 타국 제품으로 바꾸려 하지 않는다는 점이 장벽으로 작용함.
의료기기 수입 국가 순위(HS Code 9018.90 기준)
(단위: 백만 달러, %)
순위 | 국가 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 1~6월 |
수입액 | 증가율 | 수입액 | 증가율 | 수입액 | 증가율 | 수입액 | 증가율 |
1 | 미국 | 662 | 13.7 | 650 | -1.7 | 690 | 6.0 | 330 | -2.3 |
2 | 독일 | 477 | 16.9 | 476 | -0.3 | 551 | 15.7 | 248 | 2.4 |
3 | 일본 | 370 | 24.0 | 364 | -1.4 | 374 | 2.7 | 195 | 16.1 |
4 | 멕시코 | 115 | 215.9 | 238 | 106.7 | 281 | 17.9 | 150 | 16.3 |
5 | 이스라엘 | 50 | 21.0 | 68 | 37.3 | 72 | 6.2 | 44 | 41.4 |
6 | 베트남 | 11 | 22.7 | 12 | 13.0 | 46 | 275.1 | 30 | 79.8 |
7 | 코스타리카 | 17 | 8.1 | 33 | 95.4 | 32 | -4.6 | 26 | 128.4 |
8 | 스위스 | 26 | 23.4 | 29 | 11.6 | 29 | -0.4 | 14 | -14.2 |
9 | 프랑스 | 20 | 67.3 | 19 | -2.8 | 21 | 9.0 | 13 | 48.3 |
10 | 아일랜드 | 11 | 22.9 | 30 | 170.1 | 49 | 65.6 | 12 | -33.1 |
13 | 한국 | 15 | 51.7 | 16 | 5.8 | 20 | 28.4 | 10 | -6.6 |
자료원: 한국무역협회
[유망] 중국 가정용 의료기기 시장동향-전체-kotra 해외시장뉴스.pdf