요약재무정보
사업연도 |
제 14 반기 |
제 13 기 |
제 12 기 |
제 11 기 |
회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
구 분 |
(2015년 6월말) |
(2014년 12월말) |
(2013년 12월말) |
(2012년 12월말) |
[유동자산] |
30,169 |
25,915 |
29,656 |
34,415 |
ㆍ당좌자산 |
11,342 |
10,434 |
11,139 |
16,828 |
ㆍ재고자산 |
18,827 |
15,481 |
18,517 |
17,587 |
[비유동자산] |
13,135 |
11,321 |
8,713 |
7,875 |
ㆍ투자자산 |
211 |
250 |
200 |
128 |
ㆍ유형자산 |
1,895 |
1,713 |
1,392 |
1,096 |
ㆍ무형자산 |
7,410 |
5,980 |
4,318 |
4,246 |
ㆍ기타비유동자산 |
3,619 |
3,378 |
2,803 |
2,405 |
자산총계 |
43,304 |
37,236 |
38,369 |
42,290 |
[유동부채] |
19,403 |
20,223 |
26,288 |
31,091 |
[비유동부채] |
2,339 |
2,563 |
2,787 |
7,772 |
부채총계 |
21,742 |
22,786 |
29,075 |
38,863 |
[자본금] |
1,444 |
1,223 |
1,058 |
658 |
[자본잉여금] |
10,941 |
7,051 |
5,568 |
1,970 |
[기타자본] |
265 |
82 |
- |
0 |
[이익잉여금] |
8,912 |
6,094 |
2,668 |
799 |
자본총계 |
21,562 |
14,450 |
9,294 |
3,427 |
구 분 |
(2015.01.01.~ |
(2014.01.01.~ |
(2013.01.01.~ |
(2012.01.01.~ |
2015.03.31.) |
2014.12.31.) |
2013.12.31.) |
2012.12.31.) |
매출액 |
34,276 |
70,657 |
61,229 |
77,561 |
영업이익 |
3,029 |
4,135 |
3,758 |
4,924 |
당기순이익 |
2,784 |
3,389 |
1,995 |
1,078 |
주당순이익(원) |
- |
1,435 |
1,323 |
818 |
비교회사 PER 산정
1) 2015년 1분기 LTM 기준 PER 산정
구분 |
기가레인 |
기산텔레콤 |
빛과전자 |
서화정보통신 |
쏠리드 |
오이솔루션 |
적용순이익(원, 주1) |
1,385,698,343 |
2,749,556,211 |
765,730,496 |
543,553,759 |
8,422,018,935 |
7,201,592,876 |
발행주식수 (주, 주2), |
17,704,421 |
14,337,340 |
6,316,000 |
11,411,400 |
21,475,406 |
5,179,610 |
주당순이익 (원) |
78 |
192 |
121 |
48 |
392 |
1,390 |
기준주가 (원) |
5,810 |
2,872 |
5,120 |
1,885 |
5,710 |
16,460 |
PER 배수 (배) |
74.2 |
15.0 |
42.2 |
39.6 |
14.6 |
11.8 |
적용 여부 (주3) |
X |
O |
X |
X |
O |
O |
평균 PER (배) |
13.8 |
주1) |
당기순이익: 2014년 2분기에서 2015년 1분기까지 4분기의 실적을
적용하였습니다. 또한, 연결재무제표 공시 대상 회사의 순이익의 경우 지배주주지분 순이익 적용하였습니다. |
주2) |
발행주식수: 분석기준일 현재(2015.8.11) 발행주식
총수입니다. |
주3) |
기가레인, 빛과전자, 서화정보통신은 PER 배수 산출 결과 30배 이상으로,
Outlier로 판단하여 평균 PER 산출 시 제외하였습니다. |
(4) PER을 적용한 비교가치 산출 결과
(가) 2014년 및 2015년 상반기 기준 비교가치 산출
구 분 |
㈜인포마크 |
비 고 |
2014년 |
2015년 |
적용 순이익(주1) |
3,389,307,138 |
5,567,569,540 |
- |
4,478,438,339 |
A |
적용 주식수(주2) |
3,654,708주 |
B |
EPS(원) (주3) |
1,225 |
C = A / B |
적용PER(배) (주4) |
13.8 |
D |
주당가치(원) |
16,897 |
E = C * D |
주1) |
비교가치 산출 시 동사의 순이익은 최근 실적인 2015년 상반기 실적을 반영함과
함께 동사의 이익변동성을 감안하기 위하여 2014년 온기 순이익(3,389,307,138원)과 2015년 상반기 연환산
순이익(2,783,784,770원*2=5,567,569,540원)의 산술평균 실적인 4,478,438,339원을
적용하였습니다. |
주2) |
적용주식수는 신고서 작성기준일 현재 발행주식 총수(2,888,608주)에
신주모집주식수(589,000주)와 상장주선인의 의무인수분(26,100주), 주식매수선택권(151,000주)를 고려하여 계산된
주식수입니다. |
주3) |
EPS는 적용순이익을 적용주식수로 나누어 산정한 수치입니다. |
주4) |
비교기업의 경우 평가기준일 2015년 8월 11일 현재 비교기업의 2015년
상반기 실적이 공시되지 않은 바, 2015년 1분기 LTM 기준 PER을 적용하였습니다. |
(5) 공모희망가액의 산정
구분 |
PER 지표 적용 |
비고 |
비교가치 주당 평가액 |
16,897원 |
PER에 의한 기준가격 산출 |
주당 공모희망가액 |
12,000원 ~ 14,000원 |
할인율 17.1%~ 29.0% |
확정공모가액 (주) |
14,000원 |
수요예측 결과 반영하여 결정 |
주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 1주당
14,000원으로 결정되었습니다.
다. 기상장(등록)기업과의 비교참고 정보
(1) 요약재무현황
구 분 |
기가레인 |
기산텔레콤 |
빛과전자 |
서화정보통신 |
쏠리드 |
오이솔루션 |
회계기준 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 개별 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
자산총계 |
142,398 |
70,362 |
56,736 |
29,800 |
198,860 |
72,337 |
유동자산 |
49,963 |
57,365 |
40,812 |
14,310 |
117,939 |
39,675 |
비유동자산 |
92,435 |
12,996 |
15,925 |
15,490 |
80,921 |
32,663 |
부채총계 |
71,356 |
32,857 |
16,494 |
5,946 |
109,931 |
25,387 |
유동부채 |
47,063 |
27,052 |
12,774 |
2,481 |
103,175 |
19,884 |
비유동부채 |
24,293 |
5,805 |
3,720 |
3,465 |
6,756 |
5,503 |
자본총계 |
71,041 |
37,504 |
40,243 |
23,853 |
88,929 |
49,951 |
자본금 |
8,852 |
7,169 |
3,158 |
5,706 |
10,738 |
2,590 |
매출액 |
16,224 |
12,573 |
12,606 |
4,405 |
36,726 |
15,332 |
영업이익 |
-3,763 |
-511 |
196 |
-508 |
-2,801 |
-867 |
당기순이익 |
-3,601 |
-1,039 |
353 |
-378 |
-3,336 |
-800 |
주) 비교대상회사의 2015년 1분기 재무현황은 금융감독원 전자공시시스템 각사
(연결)분기보고서 2015년 1분기 재무제표를 기준으로 작성하였습니다.
주2) 연결법인의 경우 당기순이익은 지배주주귀속당기순이익
적용
구 분 |
기가레인 |
기산텔레콤 |
빛과전자 |
서화정보통신 |
쏠리드 |
오이솔루션 |
회계기준 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 개별 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
자산총계 |
131,923 |
78,053 |
54,242 |
29,181 |
194,005 |
70,278 |
유동자산 |
42,916 |
64,834 |
38,339 |
15,201 |
113,088 |
38,372 |
비유동자산 |
89,007 |
13,219 |
15,903 |
13,980 |
80,917 |
31,906 |
부채총계 |
56,351 |
39,418 |
14,352 |
5,008 |
99,589 |
21,317 |
유동부채 |
33,238 |
33,855 |
10,757 |
1,821 |
94,765 |
16,066 |
비유동부채 |
23,113 |
5,691 |
3,595 |
3,187 |
4,824 |
5,251 |
자본총계 |
75,572 |
38,507 |
39,891 |
24,173 |
94,416 |
48,961 |
자본금 |
8,852 |
7,169 |
3,159 |
5,706 |
10,738 |
2,590 |
매출액 |
95,719 |
74,512 |
51,695 |
20,943 |
200,569 |
71,969 |
영업이익 |
9,102 |
1,747 |
2,530 |
875 |
16,711 |
10,696 |
당기순이익 |
7,764 |
2,483 |
3,224 |
1,229 |
14,029 |
11,732 |
주1) 비교대상회사의 2014년 재무현황은 금융감독원 전자공시시스템 각사
(연결)사업보고서 2014년 재무제표를 기준으로 작성하였습니다.
주2) 연결법인의 경우 당기순이익은 지배주주귀속당기순이익
적용
(2) 비교회사의 주요 재무비율 분석
구분 |
재 무 비 율 |
기가레인 |
기산텔레콤 |
빛과전자 |
서화정보통신 |
쏠리드 |
오이솔루션 |
성장성 |
매출액 증가율 |
1.0% |
-6.2% |
18.2% |
121.6% |
16.6% |
19.0% |
영업이익 증가율 |
-29.7% |
-65.9% |
55.0% |
흑자전환 |
-12.5% |
26.3% |
당기순이익 증가율 |
-28.3% |
-27.5% |
26.9% |
흑자전환 |
-2.4% |
55.3% |
총자산 증가율 |
7.7% |
1.1% |
-1.9% |
13.3% |
-0.1% |
23.9% |
활동성 |
총자산 회전율 |
0.75 |
1.16 |
3.22 |
0.76 |
1.03 |
1.13 |
매출채권회전율 |
4.82 |
2.74 |
6.09 |
12.54 |
3.66 |
7.14 |
재고자산 회전율 |
8.63 |
4.01 |
3.24 |
34.90 |
6.79 |
6.27 |
수익성 |
매출액 영업이익율 |
9.5% |
2.3% |
4.9% |
4.2% |
8.3% |
14.9% |
매출액 순이익율 |
8.1% |
3.3% |
6.2% |
5.9% |
7.0% |
16.3% |
총자산 순이익율 |
5.9% |
3.8% |
20.3% |
4.2% |
7.2% |
16.7% |
자기자본 순이익율 |
10.3% |
6.4% |
8.1% |
5.1% |
14.9% |
24.0% |
안정성 |
유동비율 |
129.1% |
191.5% |
1066.5% |
834.6% |
119.3% |
238.8% |
부채비율 |
74.6% |
102.7% |
36.0% |
20.7% |
105.5% |
43.5% |
차입금의존도 |
30.2% |
19.3% |
31.0% |
10.3% |
30.8% |
14.9% |
주) 각 재무비율 산출을 위해 각사 2014년
(연결)감사보고서(dart.fss.or.kr)를 참조하였습니다.
구분 |
관계 |
공모전 기준 |
공모후 기준 |
보호예수 및 매도금지 기간 |
주식수 (주) |
지분율 (%) |
주식수 (주) |
지분율 (%) |
보호예수 및 매도 금지 물량 |
최대주주 등 |
에스비팬아시아펀드 |
최대주주 |
600,000 |
20.8 |
600,000 |
17.1 |
상장일로부터6개월 |
최대주주 등 |
소프트뱅크레인저 벤처투자조합 |
최대주주 |
443,208 |
15.3 |
162,208 |
4.6 |
상장일로부터6개월 |
최대주주 등 |
최혁 |
최대주주 |
762,770 |
26.4 |
762,770 |
21.8 |
상장일로부터6개월 |
최대주주 등 |
서동수 |
특수관계인 |
100,000 |
3.5 |
100,000 |
2.9 |
상장일로부터6개월 |
최대주주 등 |
구희준 |
특수관계인 |
40,000 |
1.4 |
40,000 |
1.1 |
상장일로부터6개월 |
최대주주 등 |
최영인 |
특수관계인 |
30,000 |
1.0 |
30,000 |
0.9 |
상장일로부터6개월 |
최대주주 등 |
김선희 |
특수관계인 |
30,000 |
1.0 |
30,000 |
0.9 |
상장일로부터6개월 |
최대주주 등 |
최현호 |
특수관계인 |
20,000 |
0.7 |
20,000 |
0.6 |
상장일로부터6개월 |
최대주주 등 |
전규남 |
특수관계인 |
20,000 |
0.7 |
20,000 |
0.6 |
상장일로부터6개월 |
벤처금융 |
스마일게이트 인베스트먼트(주) |
벤처금융 |
50,000 |
1.7 |
50,000 |
1.4 |
상장일로부터1개월 |
주관사 의무인수 |
- |
- |
26,100 |
0.7 |
상장일로부터3개월 |
우리사주조합 주) |
- |
- |
130,000 |
3.7 |
상장일로부터 1년 |
소계 |
2,095,978 |
72.6 |
1,971,078 |
56.3 |
- |
유통가능물량 |
구주주 |
792,630 |
27.4 |
792,630 |
22.6 |
- |
공모주주(우리사주조합 제외) |
- |
- |
740,000 |
21.1 |
- |
소계 |
792,630 |
27.4 |
1,532,630 |
43.7 |
- |
합계 |
2,888,608 |
100.0 |
3,503,708 |
100.0 |
|
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