2025년 ESG지원펀드 공모사업 시행 공고_한국해양진흥공사

[▥정실미▥]

2025년 ESG지원펀드 공모사업 시행 안내

우리 공사는 ‘해운산업 위기대응펀드’의 ESG지원펀드를 통해 국적 중소·중견 해운사가 발행한 녹색채권･지속가능연계채권 및 친환경선박 도입 금융에 투자하여 국내 해운산업의 친환경전환 및 지속가능한 경영활동을 지원하고자 합니다. 참여를 희망하시는 회사는 아래 내용을 참고하시어 신청하시기 바랍니다.

2025년 10월 16일

한국해양진흥공사 사장

󰊱 사업 개요

ㅇ 국적 해운사의 친환경 대응 역량 강화 및 친환경 자금조달 지원을 위해 중소·중견선사의 녹색채권 발행 및 중소선사의 친환경선박 도입 지원

< ESG지원펀드 사업 내용 >

펀드 개요	지원 항목
◈ (조성규모) 총 1조원(~’30년) ◈ (지원방식) 프로젝트 펀드를 통해 해운업 발행 채권 인수 및 선박금융 지원 ◈ (지원대상) 중소 및 중견 규모 외항･내항화물운송업자	◈ 해운선사 발행 녹색채권 인수 ◈ 해운선사 발행 지속가능연계채권(SLB) 인수 ◈ 친환경선박 도입 선순위 금융 지원 ◈ 친환경선박 1대1 자담매칭 금융 지원

ㅇ 위기대응펀드 사업계획을 고려하여 총 사업규모 800억원 내에서 승인 예정

󰊲 (사업 1) 녹색채권 인수 사업

ㅇ (사업 개요) 중소중견선사 발행 녹색채권을 프로젝트 펀드를 통해 인수하여 선사의 친환경 프로젝트 자금조달 및 금융비용 절감 지원

ㅇ (지원내용) 해운사 발행 3년물 녹색채권을 프로젝트 펀드를 통해 인수, 녹색채권 금리 산정 시 선사 신용등급별 할인율 적용

- (만기) 3년물

- (발행금액) 협의(신용등급 및 사업예산 고려하여 산정)

- (채권수익률) 공사 내부신용등급 적용 ⟶ ①시장수익률(신용평가사 제공 해당 만기 무보증회사채 수익률)에서 ②녹색채권 추가 할인율 적용

< 녹색채권 공사 내부 신용등급별 할인율 >

공사 내부신용등급	최대 할인율	비 고
A+ 초과	10%	AA- 이상
A- 이상 A+ 이하	15%	A-, A, A+
BBB ~ BBB+	20%	BBB, BBB+

* 할인율 적용한 채권수익률이 상위등급의 채권수익률(민평금리)을 초과하여 할인 불가

- (인수시기) ’25년 하반기(예정)

- (발행통화) KRW(원화)

- (발행방법) 전자증권법에 따른 전자등록발행 혹은 실물발행

구 분	내 용
① 대상 선사	ㅇ 외항･내항 화물운송 선사 中 중소* 및 중견선사** * 중기법상 중소기업에 해당하는 기업 ** 공정거래법에 따른 상호출자제한 및 공시대상기업집단이 아닌 선사
② 신용등급	ㅇ 공사 내부 신용등급 BBB 이상
③ 투자 대상	ㅇ 중소중견선사가 직접 발행하는 녹색채권 * 환경부 「한국형 녹색채권 가이드라인」, 「한국형 녹색분류체계 가이드라인(K-Taxonomy)」, 국제자본시장협회(ICMA)의 「녹색채권원칙(GBP)」 등 국내외 통용기준에 부합 < (참고) K-Taxonomy 수송(해운) 부문 친환경 관련 경제활동 >
④ 투자 조건	ㅇ 다음 제한사항에 해당하지 않는 기업 - 최근 결산연도 외감 감사의견이 ‘부적정’ 또는 ‘의견거절’

ㅇ 지원대상 및 조건

ㅇ (발행시기) 공사 승인일로부터 90일 이내 발행

ㅇ (준수사항) 지원대상 기업은 투자진행 각 단계에서 다음 사항 이행

- (승인 전) 사업타당성 검토(외부 회계법인)를 통해 상환가능성, 민감도 분석자료 및 추정 재무제표 제출 필요


- (발행 전) 공사 인출조건으로 녹색채권 인증평가기관(한국기업평가 등)으로부터 녹색채권 ESG 사전 인증평가 G2(우수) 이상 등급 획득 필요


- (발행 후) ESG 인증평가 관련 외부 인증평가기관의 사후평가 진행 및 만기 시 외부 인증평가 기관의 평가 진행, 투자자 요청 시 선사 홈페이지에 사후 검토보고서 공시
* 투자기간 中 녹색채권 G2등급 이상 인증 실패 시 금리 할인 부분 소급 적용

󰊳 (사업 2) 친환경선박 도입 지원사업

ㅇ (사업 개요) 중소･중견선사의 친환경선박 선순위 도입 금융 시 프로젝트펀드를 통해 경쟁력 있는 금융조건으로 지원

ㅇ 지원대상 및 조건

구 분	내 용
① 대상 선사	ㅇ 외항･내항 화물운송 선사 中 중소* 및 중견선사**, 중소선사 지원 시 우선 가점 적용 * 중기법상 중소기업에 해당하는 기업 ** 공정거래법에 따른 상호출자제한 및 공시대상기업집단이 아닌 선사
② 투자 대상	ㅇ 중소중견선사가 도입하는 친환경선박(해당 조건 中 1개 이상) ① 친환경선박 인증등급 3등급 이상 선박을 도입하는 선사 ② 친환경연료유* 추진 신조선을 건조하기 위해 조선소와 건조 계약 체결 또는 예정인 선사 * 메탄올, LNG, LPG, 수소, 암모니아 등 친환경 연료유 사용 선박
③ 투자 조건	ㅇ 다음 제한사항에 해당하지 않는 기업 - 최근 결산연도 외감 감사의견이 ‘부적정’ 또는 ‘의견거절’ - 공사 리스크 신용공여 한도 초과, 공사 투자 및 보증 제한 대상

ㅇ (지원내용) LTV 최대 90%까지 지원하며, 공사 기준금리 수준* 으로 금리 적용

* 위험원가 등은 가산되며, 중소기업의 경우 중소기업 할인율 등 적용 예정

구분	지원 대상	지원 금리	금융구조	지원한도
친환경 도입 지원 프로그램	중소･중견	기준금리 수준	선순위	LTV 최대 90%

- (금융조건) 이외 투자 금융조건은 기존 공사 선박금융 프로그램과 동일

ㅇ (준수사항) 지원대상 기업은 투자진행 각 단계에서 다음 사항 이행

- (승인 전) 친환경선박 인증 서류 제출(「친환경선박 인증규칙」에 따른 환경친화적 선박·기자재 인증서, KOMSA 환경친화적 선박 예비인증서 등)


- (승인 후) 공사 승인 조건 및 환경친화적 선박 인증서에 맞게 선박 건조 및 운항

󰊴 (사업 3) 1대1 자담매칭 프로그램

ㅇ (사업 개요) 중소･중견선사의 친환경선박 도입 금융 시 프로젝트펀드를 통해 선사 자담분에 대해 1:1 비율로 후순위 금융 지원

ㅇ 지원대상 및 조건

구 분	내 용
① 대상 선사	ㅇ 외항･내항 화물운송 선사 中 중소* 및 중견선사** * 중기법상 중소기업에 해당하는 기업 ** 공정거래법에 따른 상호출자제한 및 공시대상기업집단이 아닌 선사
② 투자 대상	ㅇ 중소중견선사가 도입하는 친환경선박(해당 조건 中 1개 이상) ① 친환경선박 인증등급 3등급 이상 선박을 도입하는 선사 ② 친환경연료유* 추진 신조선을 건조하기 위해 조선소와 건조 계약 체결 또는 예정인 선사 * 메탄올, LNG, LPG, 수소, 암모니아 등 친환경 연료유 사용 선박
③ 투자 조건	ㅇ 다음 제한사항에 해당하지 않는 기업 - 최근 결산연도 외감 감사의견이 ‘부적정’ 또는 ‘의견거절’ - 공사 리스크 신용공여 한도 초과, 공사 투자 및 보증 제한 대상

ㅇ (지원내용) LTV 최대 90%까지 지원하며, 공사 기준금리 수준* 으로 금리 적용

* 위험원가 등은 가산되며, 중소기업의 경우 중소기업 할인율 등 적용 예정

구분	지원 대상	지원 금리	금융구조	지원한도
1대1 자담매칭 프로그램	중소･중견	기준금리 수준	후순위	LTV 최대 90%

- (금융조건) 이외 투자 금융조건은 기존 공사 선박금융 프로그램과 동일

ㅇ (준수사항) 지원대상 기업은 투자진행 각 단계에서 다음 사항 이행

- (승인 전) 친환경선박 인증 서류 제출(「친환경선박 인증규칙」에 따른 환경친화적 선박·기자재 인증서, KOMSA 환경친화적 선박 예비인증서 등)


- (승인 후) 공사 승인 조건 및 환경친화적 선박 인증서에 맞게 선박 건조 및 운항

󰊵 (사업 4) 지속가능연계채권 인수 사업

ㅇ (사업 개요) 중소중견선사 발행 지속가능연계채권(SLB)을 프로젝트 펀드를 통해 인수하여 금융비용 절감 지원 및 ESG경영 전환 촉진

ㅇ (지원 내용) 해운사 발행 3년물 지속가능연계채권을 프로젝트 펀드 통해 인수, 지속가능연계채권 금리 산정 시 해운사가 설정하는 지속가능성과목표(SPT)에 따라 선사 신용등급별 할인율 적용

- (만기) 3년물

- (발행금액) 협의(신용등급 및 사업예산 고려하여 산정)

- (채권수익률) 공사 내부신용등급 적용 ⟶ ①시장수익률(신용평가사 제공 해당 만기 무보증회사채 수익률)에서 ②할인율 적용* 및 SPT 목표 달성 여부에 따라 금리 패널티(할인율 소급) 부여

* 할인율은 기업이 제시한 지속가능성과목표(SPT)의 달성난이도를 고려하여 적용

< 공사 내부 신용등급별 최대 할인율 >

공사 내부신용등급	최대 할인율	비 고
A+ 초과	10%	AA- 이상
A- 이상 A+ 이하	15%	A-, A, A+
BBB ~ BBB+	20%	BBB, BBB+

* 할인율 적용 시 적용 채권수익률이 상위등급의 채권수익률(민평금리)을 초과하여 할인 불가

- (인수시기) ’25년 하반기(예정)

- (발행통화) KRW(원화)

- (발행방법) 전자증권법에 따른 전자등록발행 혹은 실물발행

ㅇ 지원대상 및 조건

구 분	내 용
① 대상 선사	ㅇ 외항･내항 화물운송 선사 中 중소* 및 중견선사** * 중기법상 중소기업에 해당하는 기업 ** 공정거래법에 따른 상호출자제한 및 공시대상기업집단이 아닌 선사
② 신용등급	ㅇ 공사 내부 신용등급 BBB 이상
③ 투자 대상	ㅇ 중소중견선사가 직접 발행하는 지속가능연계채권* * 국제자본시장협회(ICMA)의 「지속가능연계채권 원칙(SLBP)」 등 국내외 통용기준에 부합
④ 투자 조건	ㅇ 다음 제한사항에 해당하지 않는 기업 - 최근 결산연도 외감 감사의견이 ‘부적정’ 또는 ‘의견거절’

ㅇ (발행시기) 공사 승인일로부터 90일 이내 발행

ㅇ (준수사항) 지원대상 기업은 투자진행 각 단계에서 다음 사항 이행

- (승인 전) 사업타당성 검토(외부 회계법인)를 통해 상환가능성, 민감도 분석자료 및 추정 재무제표 제출 필요


- (발행 전) 공사 인출조건으로 녹색채권 인증평가기관(한국기업평가 등)으로부터 지속가능연계채권 사전인증평가 부합(PASS)/우수 이상 등급 획득


- (발행 후) 인증평가기관으로부터 연간 사후보고(1년) 및 인증평가기관으로부터 SPT 달성 평가 시 인증의견 부합(PASS) 획득, 투자자 요청 시 선사 홈페이지에 인증평가기관의 보고서 공시
※ SPT 달성 실패 시 금리 할인 부분 소급 적용

󰊴 투자 절차

①	→	②	→	③	→	④	→	⑤	→	⑥
투자신청서 제출		공사 투자 대상 선정		금융조건 협의		사업타당성 검토		공사 투자 승인		투자 실행

󰊵 신청방법

ㅇ (신청기간) 2025.10.16(목) 09:00 ~ 2025.10.31(금) 18:00까지

ㅇ (신청방법) 공사 사전 상담, 집합투자업자를 정하여 신청서 제출

ㅇ (제출서류) 투자신청서* 및 부속서류

* 녹색채권 인수 사업 : [첨부1] ESG지원펀드 녹색채권 발행 지원사업 투자신청서

친환경선박 도입 지원사업 : [첨부2] ESG지원펀드 친환경선박 도입 지원사업 투자신청서

1대1 자담매칭 프로그램 : [첨부3] ESG지원펀드 1대1 자담매칭 프로그램 투자신청서

지속가능연계채권 인수 사업 : [첨부4] ESG지원펀드 지속가능연계채권 인수 사업 투자신청서

ㅇ (제출방법) 직접방문 또는 우편 접수

ㅇ (제출처) 한국해양진흥공사 사업관리부 기업구조개선팀

부산광역시 해운대구 마린시티2로 38, C1동 7층(48120)

󰊶 기타 사항

ㅇ 신청자는 투자신청서 제출 전에 본 공고문의 내용을 충분히 숙지하시기 바랍니다.

ㅇ 내부기준 및 심사절차에 따라 투자가 연기되거나 보류될 수 있습니다.

ㅇ 제출서류는 일체 반환하지 않으며 기재 내용이 사실과 다른 경우 투자가 취소되거나 불이익을 받을 수 있습니다.

ㅇ 기타 문의사항은 아래 공사 담당자에게 문의 바랍니다.

담당부서	연락처	이메일
사업관리부 기업구조개선팀	051-795-1641	npark@kobc.or.kr
	051-795-1644	lyj9756@kobc.or.kr

이상과 같이 공고합니다.

첨부+1-4.+2025년+ESG지원펀드+지속가능연계채권+인수+사업+투자신청서.hwp

57.50KB

첨부+1-1.+2025년+ESG지원펀드+녹색채권+인수+사업+투자신청서.hwp

107.50KB

첨부+1-2.+2025년+ESG지원펀드+친환경선박+도입+지원사업+투자신청서.hwp

71.00KB

첨부+1-3.+2025년+ESG지원펀드+1대1+자담매칭+프로그램+투자신청서.hwp

70.50KB

붙임+1.+2025년+ESG지원펀드+공모사업+시행+안내.hwp

174.50KB

공모사업 바로가기

https://goo.gl/forms/6U4SgcwlXWb836Qr2

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https://cafe.daum.net/policyfund/HhFz/344