톱텍--반도체슈퍼사이클--＞증설 수혜주 and 나노신소재 확대

[로빈훗]

톱텍(108230)반도체 공장증설 수혜주. 주가 2차상승 대기중

구미사업장과 아산사업장으로 구성되어 있으며, 종속회사 톱텍에이치앤에스가 있다.

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반도체슈퍼사이클-->반도체 플랜트 관련주

반도체플랜트가 움직인다.

한국의 경제는 희망이 보이지 않는다.

과거 잘나가던 산업이 모두 중국에게 빼앗기고 환율까지 약세를 보이면서 회복의 기미가 보이질 않는다.

화학, 조선, 철강, 건설, 자동차,건설플랜트, 기계업종 모두 회복이 쉽지 않아 보인다.

지금 한국에서 가장 실적이 좋은곳은 다름아닌 반도체다.

반도체 슈퍼사이클이 발생중에 있는데 슈퍼사이클은 보통 3년정도 지속되는 경우가 많다.

과거 조선,자동차,화학업종 모두 3년상승 파동이 발생하고 고점을 형성했다.

최근 반도체업종의 호황으로 삼성과 하이닉스가 대규모 증설을 하고 있다.

하이닉스는 이미 증설을 시작했고 삼성도 수집조원 투자를 결정했고 실행에 옮기고 있다

반도체산업의 1차 주도는 바로 반도체 장비업종 이였다.

반도체장비 업종이 왜 급등 했는지는 지면관계상 다른곳에서 올려 놓았다.

*반도체장비에 대한 모든정보 보기

반도체장비 업종이 급등하고 난 후  바로 반도체소재 업체가 대 시세를 분출하고 있다. 현재도 진행중이다.

*반도체소재에 대한 모든정보 보기

그 다음이 무엇인가?  삼성이 수십조원 투자를 결정했다.

그렇다면 무엇을 해야 할까? 바로 공장.. 즉 반도체 플랜트를 건설해야 한다.

반도체는 다른산업과 달리 클린룸이 생명이다.

최근 클린룸 , 반도체 공장자동화 관련기업들의 주가가 급등세를 기록하고 있다.

즉 반도체 슈퍼사이클의 상승은 반도체장비-->반도체소재-->반도체플랜트-->반도체장비-->반도체소재의 흐름으로 순환강세를 보일 가능성이 높다고 판단된다.

*삼성 평태에 이렇게 많은 공장이 들어서게 된다.

1)클린룸이란?

반도체 소자나 LCD 등 정밀 전자 제품은 물론 유전자조작과 같은 극미산업(極微産業)에서 미세먼지와 세균을 제거한 작업실을 말한다. 청정실 또는 무균실이라고도한다. 극미산업에서는 미세한 먼지나 세균도 커다란 영향을 미치기 때문에 제품의 질이나 수율을 높이기 위해서는 공기 중의 미세먼지를 제거하고 청정상태를 유지해야 한다.

미국은 산업용 클린룸의 기준을 10, 100, 1000 클래스(Class) 등으로 규정하고 있다. 1000클래스는 PDP 제조용(1입방피트 당 0.5μm의 먼지 1000개 미만 및 5μm의 먼지가 없어야 함), 100클래스는 LCD 제조용(1입방피트 당 0.5μm의 먼지 100개 미만 및 5μm의 먼지가 없어야 함), 10클래스는 반도체 제조용(1입방피트 당 0.5μm의 먼지 10개 미만 및 5μm의 먼지 입자가 없어야 함) 등으로 이용된다.

클린룸은 아래 그림과 같은 작업을 하는 공장이다.

클린룸을 만드는 업체인 한양이엔지가 최근 엄청난 상승을 기록중에 있다.

*요약재무제표

톱텍의 실적은 14년 감소했지만 15년 1분기는 전년동기대비 크게 증가했다.

부채비율은 80%대로 증가했지만 차입금의존도는 20정도로 우려할 수준은 아니다.

현금성 자산만 500억을 가지고 있다.

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@요약—반도체슈퍼사이클-->증설 수혜주 but  디스플레이장비는 흐림.

한국의 반도체 증설

중국의 메모리시장 진출로 자동화 시스템에 대한 수요는 증가한다.

 디스플레이산업의 설비투자 확대에도 중국으로의 수출 부진 및 태양광 부문 회복 지연이 문제.

oled 장비계약은 긍정적 요소로 평가된다.  톱텍은 삼성디스플레이 베트남과 204억8900만원 규모의 베트남 OLED 모듈 공정 장비 계약을 체결했다. 작년 10월 같은 장비 300억을 계약체결한바 있어 합 500억이다.

반도체는 좋지만 디스플레이가 어둡다.

*신사업 기대도 커진다.

톱텍에이치엔에스(HNS)에서 생산한 나노섬유 멤브레인 소재를 적용한 아웃도어를 출시하게 되면서, 신소재 사업 분야의 매출이 증가할 것으로 보인다.

노스페이스에서 이 신소재를 적용했다.

톱텍이 90%이상 지분을 보유한 톱텍에이치엔에스는 2차 전지 분리막의 연구개발을 진행하면서 확보한 나노 기술을 나노멤브레인 (투습방수원단) 및 초박막 전자파 차폐 시트 사업 범위로 확대해 차세대 소재 산업으로서 성장 동력을 확보한 기업이다.

이 제품에 적용되었다.

나노섬유 멤브레인 경쟁 상품은 고어텍스 제품을 꼽는다. 투습도가 없는 코어텍스와 달리 나노멤브레인은 자체에 투습도가 있다.

결론

디스플레이가 주력이나 lcd는 투자감소중.

oled 장비 수주가 증가해 15년 외형성장 가능하다.

거기에 반도체 물류시스템과 신사업인 나노멤브레인 의류적용으로 신성장동력을 확보하고 있다.

주가는 1차 상승 후 4개월간 박스권 등락중.

하반기에 2차상승 기대되며 목표가는 22000전후까지 설정가능

@사업내용

(1)FPD사업, 반도체사업, 자동차사업

*디스플레이용 자동화설비

*반도체용 자동화 설비--이부분이 중요하다.

3)자동차용 자동화 설비--자동차 악화로 실적감소요인

(2) 태양광관련사업--태양광 사업부분

(3) 나노관련사업

2차전지 분리막사업은 2차전지 관련 부품의 급격한 가격인하와 전기차 대중화를 위한 자동차 업계의 부품가격 인하정책으로 부가가치가 낮아지고 있다

♣톱텍 주요제품 판매비중.

(단위:백만원)

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@신규사업 분야

@관계사 현황

@투자참고사항

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