- 신규 콘도미니엄 등에 디지털 도어락 장착이 점차 보편화 -
- 수입제품이 대세이며, 다양한 한국 브랜드 제품이 판매 중 -
□ 상품명 및 HS 코드
ㅇ 상품명 및 HS 코드: 디지털 도어락(비금속으로 만든 그 밖의 자물쇠, HS 8301.40)
□ 시장동향
ㅇ 디지털 도어락은 아직까지 태국 가정에서 필수로 여겨지지 않으나 디지털 도어락의 가격하락, 방콕및 수도권지역 내 콘도미니엄 건설 및 분양 지속, 가정보안에 대한 관심증가로 디지털 도어락 장착이 늘어나고 있음.
- 현재도 많은 태국 가정들이 가격 문제로 일반 열쇠 또는 자물쇠만을 사용하고 있으나 특히 저렴한 중국산 디지털 도어락 수입이 늘어나면서 가격이 초기 대비 상당히 인하된 점도 디지털 도어락 사용 증가에 기인
- 태국인들의 가정 보안에 대한 관심이 높아지면서 가정의 안전을 책임질 수 있는 제품들인 디지털 도어락, CCTV, 무선 알람 시스템 등의 수요가 증가세에 있음.
- 콘도미니엄의 경우 건설사에서 디지털 도어락을 빌트인하는 경우도 있고 세입자들이 디지털 도어락 설치 여부를 입주조건으로 확인하는 경우가 많아 디지털 도어락의 수요가 꾸준함.
ㅇ 향후 가정 내 자동화 및 사물인터넷(IoT) 시스템 활용이 활발해질 경우 디지털 도어락 도입도 점차 증가할 것으로 기대
□ 수입동향
ㅇ 태국의 도어락(HS 8301.40) 수입은 지난 3년 연속 증가세를 나타내고 있으며, 2019년 기준 전년대비 2.1% 증가한 6424만 달러를 기록
- 태국의 최대 도어락 수입국은 중국으로 2019년 한 해 동안 중국으로부터 3243만 달러의 도어락을 수입했으며, 수입비중은 50.5%를 차지
- 태국의 대베트남 도어락 수입은 전년대비 24.6% 증가한 1315만 달러를 기록해 2위를 기록
- 한국산 수입은 꾸준한 증가세를 나타내고 2017년 374만 달러에서 2019년 476만 달러까지 증가했으며, 수입 비중 7.4%로 3위를 기록
태국 도어락(HS 8301.40) 수입 규모(2017~2019년)
(단위: 천 달러, %)
순위 | 국가명 | 금액 | 비중 | 증감 |
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 19/18 |
전 세계 | 53,564.1 | 62,940.3 | 64,238.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 2.1 |
1 | 중국 | 25,089.2 | 29,598.8 | 32,426.6 | 46.8 | 47.0 | 50.5 | 9.6 |
2 | 베트남 | 13,045.8 | 17,437.2 | 13,153.8 | 24.4 | 27.7 | 20.5 | - 24.6 |
3 | 한국 | 3,740.5 | 4,432.7 | 4,762.2 | 7.0 | 7.0 | 7.4 | 7.4 |
4 | 일본 | 1,752.9 | 2,059.7 | 2,297.1 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 11.5 |
5 | 인도 | 2,408.4 | 2,042.7 | 2,182.9 | 4.5 | 3.3 | 3.4 | 6.9 |
6 | 대만 | 1,755.5 | 1,371.4 | 2,084.7 | 3.3 | 2.2 | 3.3 | 52.0 |
7 | 미국 | 1,467.7 | 1,100.5 | 1,670.1 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 51.8 |
8 | 독일 | 871.2 | 1,347.5 | 1,403.1 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 4.1 |
9 | 홍콩 | 82.1 | 422.4 | 893.5 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 111.5 |
10 | 필리핀 | 543.3 | 480.6 | 678.8 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 41.2 |
자료: Global Trade Atlas
□ 경쟁동향
ㅇ 태국 내 디지털 도어락 제품은 미국의 예일(Yale)브랜드와 한국의 삼성, 유니코(Unicor), 에픽(Epic), 독일의 헤펠레(Hafele), 일본의 알파(Alpha) 브랜드, 태국의 콜트(Colt) 등 다수의 브랜드가 경쟁 중임.
태국 내 주요 디지털 도어락 제조·수입 업체 정보
기업명 (브랜드명) | Alpha Housing Hardware(Thailand) Co., Ltd (Alpha) | ASSA ABLOY(Thailand) Ltd. (Yale) | C.I.T Company Limited (Igloohome) |
기업정보 | - 진출연도: 2014년 - 모기업 소재지: 일본 - 취급제품 및 서비스: 도어 관련, 디지털락 - 태국 법인 성격: 제조, 수출, 유통 | - 진출연도: 1996년 - 모기업 소재지: 미국 - 취급제품 및 서비스: 디지털 도어락, IP카메라 등 열쇠 및 보안 솔루션 장비 - 태국 법인 성격: 수입 및 유통 | - 진출연도: 1982년 - 모기업 소재지: 싱가포르 - 취급제품 및 서비스: 가구, 철물, 화장실 액세서리(Kudos 브랜드), 디지털 도어락 - 태국 법인 성격: 제조, 수입, 유통 |
디지털 도어락 제품 가격 | 23,400~27,000밧 | 7,400~27,500밧 | 8,900~15,000밧 |
기업명 (브랜드명) | Colt Plus(Thailand) Co., Ltd (Colt) | Epic Systems(Thailand) Co., Ltd.(EPIC) | Hafele(Thailand) Limited (HAFELE) |
기업정보 | - 설립연도: 2009년 - 모기업 소재지: 태국 - 취급제품 및 서비스: 도어 및 창문 - 법인 성격: 제조, 수입, 유통 | - 진출연도: 2012년 - 모기업 소재지: 한국 - 취급제품 및 서비스: 디지털 도어락 - 태국 법인 성격: 에픽 디지털 도어락 태국 수입총판 | - 진출연도: 1994년 - 모기업 소재지: 독일 - 취급제품 및 서비스: 철물, 가구, 주방용품, 화장실 액세서리 - 태국 법인 성격: 수입 및 유통 |
디지털 도어락 제품 가격 | 5,900~12,500밧 | 4,500~22,900밧 | 6,900~32,000밧 |
기업명 (브랜드명) | V.T.C. Enterprise Co., Ltd. (Samsung)
| Unicor(Thailand) Co., Ltd. (Unicor) | Wintech Manufacturing Co.,Ltd (2002) (VECO) |
기업정보 | - 설립연도: 1989년 - 모기업 소재지: 한국 - 취급제품 및 서비스: 가정자동화, 스마트홈 IoT, 디지털 도어락 - 태국 법인 성격: 수입, 유통, 수출 | - 설립연도: 2012년 - 모기업 소재지: 한국 - 취급제품 및 서비스: 디지털 도어락 - 태국 법인 성격: 유니코 디지털 도어락 태국 수입총판 | - 설립연도: 2002년 - 일본 Miwa Lock Co와 JV - 취급제품 및 서비스: 도어 및 창문 관련 - 법인성격: 제조, OEM, 수입, 유통 |
디지털 도어락 제품 가격 | 9,500~31,500밧 | 6,900~24,900밧 | 6,990~15,000밧 |
자료: 각사 홈페이지
ㅇ 태국에서 판매 중인 디지털 도어락은 종류, 원산지, 기능에 따라 가격 편차가 크며 저가제품은 약 3000밧(95달러)부터 구매가능하나 고가제품은 약 3만 밧(950밧) 대에 판매
- 3가지 주요 도어락 형태인 푸쉬풀, 모티스, 림락 중 푸시풀 도어락이 가장 고가로 1만~3만 밧(317~950달러) 선에서 판매되고 있으며, 손잡이를 돌려서 여는 모티스 도어락이 중간 가격대인 6000~2만 5000밧(190~792달러)을 형성. 림락 형태는 3000~1만 밧(95~317달러) 사이에서 판매되고 있음.
- 통상 판매가는 설치비가 포함된 가격이며, 1~2의 무상보증 기간을 부여하고 있음.
태국에서 판매되는 디지털 도어락 소개
브랜드명(기업명) | 제품이미지 | 제품설명 |
모티스락(Mortise Lock) |
Yale (ASSA ABLOY(Thailand) Ltd.) 미국계 | | ㅇ 원산지: 미국 ㅇ 모델: YDM3109+프리미엄 근접카드 디지털 도어락 ㅇ 판매가: 24,700밧 ㅇ 기능 - 접근방식: 카드(4~40개), 비밀번호(4~10자리), 기계키 2개 - 스마트 터치패드 - 자동 잠금 - 알람(손상/파괴시) - 배터리 교체 알람, 긴급전원공급 ㅇ 웹사이트: https://www.yale.co.th/ |
Alpha (Alpha Housing Hardware(Thailand) Co., Ltd.) 일본계 | | ㅇ 원산지: 태국 ㅇ 모델명: WS200 ㅇ 판매가: 23,400밧 ㅇ 기능 - 접근방식: 카드(3~20개), 비밀번호(4~12자리, 2종류), 기계키 2개 - 자동 잠금 - 근접 카드키 - 설치가능 문 두께: 35~80mm ㅇ 홈페이지: http://www.alphalock-th.com/our-product/digital-lock |
림락(Rim Lock) |
Unicor (Unicor(Thailand)) Co., Ltd.) 한국계 | | ㅇ 원산지: 한국 ㅇ 모델명l: UN325S-SA ㅇ 판매가: 6,900밧 ㅇ 기능 - 접근방식: 스마트키(최대 50개까지 등록 가능), 비밀번호(4~12자리, 3종류), 기계키 2개 - 3D 터치, 비밀번호 노출 방지 시스템 - 볼륨 6단계 조절 가능 l - 열 감지 알람 ㅇ 웹사이트: https://www.unicor.co.th/product |
HAFELE (Hafele(Thailand) Limited) 독일계 | | ㅇ 원산지: 독일 ㅇ 모델명: HAFELE ER 5100 ㅇ 판매가: 12,900밧(설치비 불포함) ㅇ 기능 - 접근방식: 지문(최대 100개), 카드(최대 100개), 비밀번호(4~10자리, 최대 20가지) - 자동/이중잠금 기능 - 비밀번호 노출 방지 기능 - 임의 보안 코드 기능 - 전기충격방지회로내장 ㅇ 웹사이트: https://www.hafelehome.co.th/ |
푸쉬풀(Push and Pull) |
Samsung (V.T.C. Enterprise Co., Ltd) 한국계 | | ㅇ 원산지: 한국 ㅇ 모델: SHS-P718 ㅇ 판매가: 29,500밧 ㅇ 기능 - 접근 방식: 지문(최대 100개), RF 카드(최대 30개), 비밀번호(4~12자리), 키태그, 기계키 - 자동잠금 - 터치패널 내 잠금표시 - 70cm 이내 자동경고 - 배터리 교체시기 알림 ㅇ 웹사이트: https://www.vtc.co.th/ |
EPIC (Epic Systems (Thailand) Co., Ltd.) 한국계 | | ㅇ 원산지: 한국 ㅇ 모델명: EPIC DIGITAL DOOR LOCK EF-P 8800K ㅇ 판매가: 22,900밧 ㅇ 기능 - 접근방식: 지문인식(최대 100개), 키카드(최대 100개), 비밀번호, 기계키, 스마트키(스마트폰 이용) - 자동잠금/이중잠금/재잠금 기능 - 손님(방문객)을 위한 1회성 비밀번호 설정 가능 - 모바일 앱을 통한 스마트폰으로 작동 가능 - 열감시 알람 - 알람(파괴, 고장 시) - 배터리 교체시기 알림 ㅇ 웹사이트: https://epicdoorlock.com/ |
자료: 각 사 홈페이지, HomePro
□ 유통구조
ㅇ 태국 제조 디지털 도어락 제품은 제조사에서 철물점 또는 공구상, 가정 및 정원 용품 전문 매장을 통해 최종소비자에게 판매되거나 대형 개발사에 경우 직접 판매되기도 함.
ㅇ 수입제품은 수입상 또는 총판 대리점을 통해 소매상을 거쳐 고객에게 판매되거나 수입상 또는 총판 대리점에서 직접 개발사 등으로 납품
ㅇ 태국 내 공구 등 철물 또는 가정용품을 판매하는 유통망에는 홈프로(HomePro), 분타원(Boonthavorn), 하드웨어 하우스(Hardware House), 글로벌 하우스(Global House), 타이 왓사두(Thai Watsadu) 등이 있음.
ㅇ 대형 건설 프로젝트를 진행하는 부동산 개발업체들에는 산시리(Sansiri), 아난다개발(Ananda Development), 오리진 프로퍼티(Origin Property), 에이피(AP (Thailand)) 등이 있음.
디지털 도어락 유통구조
자료: KOTRA 방콕 무역관
□ 관세율 및 인증
ㅇ 태국에서 디지털 도어락(HS 8301.40)은 일반 수입물품에 해당하며, 특별한 인증 절차 없이 수입통관이 가능한 품목에 해당
ㅇ 디지털 도어락 수입 시 일반관세율은 20%가 적용되지만 원산지 증명서(Form AK) 증빙 시 한-아세안 FTA에 따라 수입관세가 면제(0%)되고 부가세 7%만 부담하면 됨.
디지털 도어락(HS 8301.40) 수입 관세율 정보
HS Code | 8301.40(비금속으로 만든 그 밖의 자물쇠) |
상세 HS Code | 8301.40.20(도어락) |
Duty Rate | - 일반세율: 20% - 한-아세안 FTA 협정세율: 무관세(0%) *원산지증명서 제출 필요 |
VAT Rate | CIF의 7% |
자료: 태국 관세청 통합관세조회 시스템
□ 시사점
ㅇ 태국 내 디지털 도어락 도입은 장기적으로 증가세를 나타낼 것으로 예상되나 현재 코로나 팬데믹의 영향으로 소비심리가 위축되고 건설 프로젝트 진행이 일시 중단되거나 신규 콘도미니엄 등의 판매가 급감한 상황으로 디지털 도어락 수입 및 판매에도 부정적인 영향을 미치고 있음.
ㅇ KOTRA 방콕 무역관과 디지털 도어락 수입업체와의 전화 인터뷰에 따르면 한국산 디지털 도어락에 대한 신뢰도는 매우 높지만 저가의 중국 제품 유입이 증가하는 추세임을 주시할 필요가 있다고 전함.
- 한국 디지털 도어락 제품은 품질이 우수하고 기능이 다양하며, A/S 서비스도 잘 이루어지는 편으로 평판이 매우 높음.
- 하지만 태국인들의 소비 특성상 가격민감도가 높아 주로 판매되는 제품은 5000~6000밧(158~190달러) 사이의 저가 모델이라는 점을 고려할 때 향후 중국산과의 경쟁이 심화될 예정으로 매스 고객을 타깃으로 한 저가의 기본형 모델들도 꾸준히 태국 시장에 소개될 필요가 있음.
작성자: KOTRA 방콕 무역관 Chanatta Thararos
자료: GTA, 태국 관세청, 디지털 도어락 제조 또는 수입업체 홈페이지(V.T.C Enterprise, Assa Abloy, Hafele Home, Epic, Colt, Alpha, Unicor, Veco), 유통망 홈페이지 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합