<1부>
1. 경기산타령 '놀량' / 소리: 이창배 정득만 최창남 황용주 4:51
2. 새타령 / 가야금병창 성금연, 장구 지영희 8:09
3. 태평소 '염불, 굿거리, 능게, 메나리' / 태평소 지영희, 장구 성금연 8:29
<신을 그리는 노래>
4. 황제풀이 '지경 닦는 대목, 석수장이 연장 내력 대목' / 소리 강민정 3:31, 3:52
5. 노랫가락 / 소리: 안비취 최창남 8:17
6. 적벽가 '화공 불 지르는 대목' / 소리 김동준, 북 한일섭 7:41
7. 전라도 신안 '풍장소리 질꼬내기' / 소리 강부자 외 3:38
<2부>
8. 비나리 '선고사 축원' / 소리 이광수 6:06
9. 동해안별신굿 '화해굿' / 소리 김미향, 장구 송동숙, 징 김정국, 꽹과리: 김정희 김동열, 호적 김석출 12:16
동해안별신굿 화해굿 소리 김미향, 장구 송동숙, 징 김정국, 꽹과리 김정희 김동열, 호적 김석출 12:16
10. 육자배기, 자진육자배기, 삼산은반락, 개고리타령 / 소리: 성창순 전정민 10:42
<오늘 이 음악>
11. 철가야금 산조 / 철가야금 김영재, 장구 장덕화 10:49
12. 남창가곡 '조다가' / 노래 이동규 5:08
13. 밀양아리랑 / 소리 밀양아리랑보존회 4:18