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특징 종목 | 이 슈 요 약 |
(004000) |
하반기 수익성 하락 전망에 하락 |
▷미래에셋증권은 동사에 대해 오랫동안 수익성 개선의 걸림돌이 되었던 ECH의 추세적인 회복 가능성이 낮아지고 있어 하반기 수익성 하락 가능성이 높을 것으로 예상. 아울러 투자자산 처분 등으로 인해서 투자자산 가치가 낮아진 것을 반영해 목표주가를 하향 조정. ▷또한, ECH 사업부의 회복 가능성이 높아지거나 신규사업을 통한 성장, 롯데케미칼과의 시너지가 가시화되기 전까지 과거보다는 기대를 낮추고 대응하는 것이 유효할 것으로 판단. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 48,000원 → 38,000원[하향] | |
(008770) |
3분기 실적 컨센서스 하회 전망에 하락 |
▷유안타증권은 동사에 대해 원/달러 환율 하락에 따른 면세점 원가율 상승 및 인천공항점 적자 지속으로 3분기 실적이 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 이에 3분기 매출액과 영업이익을 각각 1조200억원(YoY +40%), 311억원(YoY +1,012%)으로 전망. ▷아울러 중국인 모멘텀이 과거대비 약해졌으며, 오는 12월 서울 시내면세점 신규 특허권 입찰결과에 대한 불확실성이 존재한다고 분석. ▷투자의견 : HOLD[유지], 목표주가 : 65,000원[유지] |
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