태국 에너지/광물 산업 정보 ○ 태국 에너지부는 ‘통합에너지 청사진(2015~2036)’을 구축하여 전력개발계획(PDP), 에너지효율개발계획(EEDP), 대체에너지개발

[수봉]

태국 에너지/광물 산업 정보

2020-06-23 김민수 태국 방콕무역관

가. 산업 특성

□ 정책 및 규제

 ○ 태국 에너지부는 ‘통합에너지 청사진(2015~2036)’을 구축하여 전력개발계획(PDP), 에너지효율개발계획(EEDP), 대체에너지개발계획(AEDP), 천연가스 공급계획, 석유관리계획 등 5개의 통합 마스터 플랜을 시행 중에 있음.

- 통합에너지 청사진은 에너지 수요 증가와 에너지 수입의존도 확대, 환경보존 필요성 증대에 대응하고자 구축되었으며, 5대 추진목표는 전력공급의 안정성 강화, 비용절감, 환경보존, 지속가능정책 추진, 취약계층 대상 사회경제적 지원임.

태국 통합 에너지 청사진(2015~2036)에 따른 5개 통합마스터 플랜의 주요 내용

계획명	주요 내용
1. 전력개발계획 (PDP 2015 2015~2036)	ㅇ 특정 에너지원에 대한 의존도를 낮추고 에너지원 다원화 추진 - 천연가스 의존도 40% 이하로 유지 - 화석연료 사용 비중을 20% 수준에서 25%로 확대(청정 화석연료 사용 비중을 총 화석 연료의 20%까지 증가)
2. 에너지효율개발계획 (EEP 2015)	ㅇ 기준연도(2010년) 대비 2036년까지 에너지 원단위(EI) 30% 감축 - 매 5년 및 20년 단위로 에너지 절약 목표 설정, 2036년까지 51,700ktoe 절약이 목표
3. 대체에너지개발계획 (AEDP 2015)	ㅇ 화석연료 의존도를 낮추고 폐기물 등 사회문제 해결을 위해 수립 - 2036년까지 대체에너지를 통한 발전 비중을 20% 수준으로 늘려 19,636.4MW 달성을 목표로 함 - 대체에너지원의 우선순위는 폐기물, 바이오매스, 바이오가스를 통한 전력 발전임 ㅇ 6대 전략 1) 대규모 재생에너지 생산 및 활용에 있어 지역사회협력 증진 2) 민간투자에 적합한 조치 수립 3) 재생에너지 개발을 저해하는 법규 수정 4) 관련 인프라 개선(송전 시스템, 스마트 그리드) 5) 홍보 증진 6) 연구결과 활용
4. 천연가스 공급계획	1) 수입가격이 인상되고 있는 액화천연가스(LNG) 사용감소 2) 적정 국내 생산 비중 유지 - 신규 입찰 허용, 주변국과 공동 천연가스 개발 등 3) LNG의 효율적인 조달 및 관리 - LNG 공급망 다변화 4) 인프라 개발 장려 - 천연가스 파이프라인 및 수송 터미널 개발 등
5. 석유관리계획	1) 교통부문 에너지 효율성 향상 장려 2) 연료유형 관리 3) 연료가격 수정 4) 에탄올 및 바이오디젤 사용 장려 5) 관련 인프라 투자 지원

자료: 에너지정책기획실(EPPO)

 ○ (전력개발계획) 태국 에너지부는 2018년 말 기존의 전력개발계획(PDP 2015) 수정안인 PDP2018(2018~2037)을 발표

- 기존 전력개발계획(PDP 2015)은 2036년까지 발전설비용량을 70,355MW로 확대하고, 천연가스 비중 감소(40% 이하), 석탄화력 비중 확대(25% 수준), 주변국 전력수입비중 20% 이하 유지, 신재생에너지 개발 등을 주요 골자로 함.

- 수정안(PDP 2018)에서는 총 설치용량을 77,211MW로 늘리고, 천연가스 발전 비중을 기존 37%에서 53%로 확대하기로 하였으며, 원자력발전계획을 포함하지 않고, 주변국으로부터의 전력 구매가 종전대비 늘어나도록 설계

* 발전원별 비중: 소수력 9%, 화력 12%, 신재생에너지 20%, 천연가스 53%, 에너지보존 6%

- 태국 국가에너지정책위원회는 2020년 3월 전력개발계획을 한차례 더 수정하면서, PDP 2018과 총 설치용량은 77,211MW로 동일하게 유지하되 재생에너지 비중을 21%로 1%p 늘리고, 화력발전비중을 11%로 1%p 축소하였음.

□ 최신 기술 동향

 ○ 에너지저장시스템(ESS)

- 태국전력공사(EGAT)는 아시아 최초로 신규 에너지저장기술에 해당하는 풍수력 하이브리드 시스템을 시범 도입하여 사용중임. 2018년 4월부터 나콘 라차시마주 럼따꽁 학습 센터에 300kW 용량의 풍수력 하이브리드 연료전지를 이용, 풍력발전을 통해 생산된 잉여 전기를 전해조에서 물을 산소와 수소로 분리해 수소가스를 저장한 뒤 전력요구량이 높은 시간대에 전력을 생산

- 또한 2020년 7월부터 차이야품주 밤넷 나롱 고압 전류 송전탑(설치용량 16MWh), 롭부리 차이 바덴 고압 전류 송전탑(설치용량 21MWh)에 배터리 에너지 저장시스템(BESS) 시범실시를 통해 재생에너지를 활용한 전력 생산의 변동성 문제를 해소하고 더욱 안정적인 전력 확보를 꾀할 예정임.

 - 깐짜나부리 주 시나카린 댐 수력 발전소(4,5기 360MW), 딱 주 8차 푸미폰 수력발전소(171MW), 나콘 라차시마주 람 따꽁 촐라파 와타나 수력발전소(1,000MW)에서는 ‘역순환 수력발전 펌프 저장’ 방식을 사용 중임.

 ○ 블록체인 기술 활용

- 블록체인 서비스 제공기업인 아타토(Atato)사는 2019년 4분기 에너지기업 반푸(Banpu)와 협력하여 블록체인 기술을 활용한 에너지 거래 플랫폼을 개발중임.

- 국영 재생에너지 기업 BCPG 또한 2019년 12월 블록체인 기술을 향후 태양에너지 매매에 활용할 수 있도록 테스트를 실시

□ 주요 이슈

  ○ 태국 최대 탄광은 북부 람빵주에 위치한 매모(Mae Moh)광산이나 현재 보유량은 약 30년 이내 고갈 전망

 ○ 석유탐사권 입찰 지연 문제

   - 태국 에너지부는 걸프만 지대 3만 4873㎢를 아우르는 3개의 해상유전 개발을 위한 제 23차 석유탐사권 입찰을 4월경 실시할 예정이라고 발표했으나 코로나19 발생으로 인하여 입찰 일정이 무기한 연기됨,

- 당초 제 23차 석유탐사권 입찰은 2007년도에 실시하기로 된 이래 지연이 거듭되다 2014년 태국의 정치 불안정을 이유로 연기되어 온 상황임.

  - 태국 정부는 향후 제23차 석유 및 가스 시추권 낙찰 시 자본지출 규모가 약 15억 밧(4840만 달러)에 달할 것으로 예측

 ○ 태국 남부 석탄화력발전소 건설 문제

- 태국 정부는 향후 전력 부족 심화에 대응하고자 태국전력공사(EGAT)을 통하여 남부 끄라비주에 발전용량 800MW 규모의 화력발전소와 클라주 테파지역에 2000MW규모의 화력발전소 건설을 추진할 예정이었으나 지역주민과 환경단체의 반대로 개발이 수 차례 지연됨.

- 태국 에너지부 산하 에너지국은 2019년 11월 5000만 밧(161만 달러)을 투입하여 전략적환경영향평가를 시작했으며, 평가완료 시 정책 당국의 최종결정을 위해 보고서를 제출할 예정임.

- 태국 에너지부는 2020년 3월 환경, 지역. 경제 등 전문가들로 구성된 위원회 설립을 발표

□ 주요기업 현황

 ○ 석유탐사와 관련, 태국 최대 정유그룹 PTT의 PTTEP(PTT Exploration and Production Plc)가 대표적인 기업이며, 전력발전 및 송전과 관련, 태국전력공사(EGAT)가 대표 기업에 해당

태국 주요 에너지기업 소개

기업명	구분	설립연도	기업소개
PTT Exploration and Production Plc (PTTEP)	천연가스, 응축액, 원유	1985	ㅇ 태국 국영 정유회사인 PTT 그룹의 자회사 ㅇ 태국 이외에도 미국, 아프리카, 중동, 남아시아 지역 내 석유 및 가스 탐사 프로젝트도 수행 ㅇ 연료 판매도 수행
Chevron Thailand Exploration and Production	천연가스, 응축액, 원유	1962	ㅇ 생산된 천연가스 전량을 PTT에 판매하며 주로 전력발전에 사용 ㅇ 다수의 계열사*와 함께 프로젝트 진행 * Chevron Pattani Limited, Chevron Offshore (Thailand) Limited, Chevron Petroleum (Thailand) Limited, Chevron Thailand Holdings Limited. ㅇ 임직원 1500명, 하도급 업자 1100명 보유
Sahakol Equipment PCL	석탄/갈탄 채굴	1983	ㅇ 메모광산 프로젝트 1기(28억 밧), 2기(76억 밧), 7기(219억 밧), 8기(228.7억 밧). ㅇ 라오스 탄광 개발 프로젝트도 수행
Banpu PCL (1983)	석탄/갈탄 채굴	1983	ㅇ 매모 광산 프로젝트 일부 참여
Italian-Thai Development PCL	석탄/갈탄 채굴	1958	ㅇ 매모 광산 프로젝트 7기와 9기 일부 참여 ㅇ 라오스 탄광 개발 프로젝트도 수행
Electricity Generation Authority of Thailand(EGAT)	전력발전, 송전	1969	ㅇ 태국 최대 발전회사이자 태국 유일의 송전회사, 유일한 전기 구매자 ㅇ 전력생산 1) 태국 내 50개 발전소 보유(화력 3개, 복합화력6개, 수력 27개, 신재생에너지 9개, 디젤발전소 4개, 기타 1개) 2) 설치용량(2018년): 15,789.58MW ㅇ 전력구매(2018년): 자가발전 구매, 13개의 IPPs (14,948.50MW), SPPs를 통한 구매(8,756.82MW), 라오스 및 말레이시아로부터 구매(3,877.60MW) ㅇ 송전 전압: 500kV, 230kV, 132kV, 115kV, 69kV
Electricity Generating PCL(EGCO)	전력발전	1992	ㅇ 태국 최초 IPP로 전력 발전 및 에너지서비스 수행 - EGAT이 대주주(25.41%), TEPDIA(도쿄전력, 미쯔비시) 23.94% - 설치용량(2018년): 5,054.78MW(국내 3,314.96MW, 국외 1,739.82)
Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL(RATCH)	전력발전	2000	ㅇ 전력 발전에 주력 ㅇ 발전소 및 광산 운영 및 관리, 전기차 프로젝트 투자 ㅇ 설치용량(2018년): 7,577.01MW(국내 5,211.21MW, 국외 2,365.80) ㅇ EGAT이 대주주(45.00%)
Gulf Energy Development PCL(Gulf)	전력발전	2007	ㅇ 전력발전, 신재생에너지, 가스사업, 인프라 및 공공시설 사업 실시 ㅇ 설치용량: 11,910 MW ㅇ 일본 J-Power 자회사

자료: 각 사 홈페이지

나. 산업의 수급 현황

 ○ 태국의 1차에너지 공급량은 2016년 14만 ktoe(석유환산톤) 이상으로 최고치를 기록한 이래, 2017년 감소했다 다시 점차 증가세에 있음.

  - 2019년 기준 태국의 1차에너지 공급량은 전년 대비 1.0% 증가한 13만 9811ktoe을 기록

태국의 1차 에너지 공급 현황

(단위: ktoe)

자료원: 태국 에너지부 산하 대체에너지개발효율국 자료를 바탕으로 KOTRA 방콕무역관 작성

 ○ 태국의 에너지 생산량은 2016년부터 2018년까지 감소하다 2019년 증가세로 전환하여 전년 대비 1.8% 증가한 7만 4550ktoe에 달함.

  - 태국의 에너지원별 생산량은 2019년 기준 천연가스가 3만 14 50ktoe으로 전체의 42.2%의 비중을 차지하여 가장 높으며, 이어서 신재생에너지(28.8%), 재생에너지(9.1%), 석유(8.2%) 등의 순임.

에너지원별 생산량

(단위: ktoe, %)

구분	생산량(Ktoe)			비중	증감률(%)
	2017	2018	2019	2019	18-19
합계	74,398	73,222	74,550	100.0	1.8
석유	7,099	6,452	6,144	8.2	-4.8
석탄	4,118	3,702	3,546	4.8	-4.2
천연가스	32,121	31,113	31,450	42.2	1.1
응축액	4,464	4,497	4,596	6.2	2.2
신재생에너지	17,626	18,488	21,493	28.8	16.3
재생에너지	8,559	8,312	6,772	9.1	-18.5
기타	411	658	549	0.7	-16.6

자료: 태국 에너지부 대체에너지개발효율국

 ○ 에너지 수입량은 2018년 최고치인 8만 3066ktoe을 기록했으나 2019년 석유제품을 제외한 전 부분 수입이 감소하면서 전년 대비 5.8% 줄어든 7만 8233ktoe을 기록

  - 에너지원별로는 석유수입량이 4만 3497ktoe으로 전체의 55.6%를 차지해 가장 많고, 천연가스(17.5%), 석탄(17.2%) 순으로 수입이 활발

에너지원별 수입량

(단위: ktoe, %)

구분	수입량(Ktoe)			비중	증감률(%)
	2017	2018	2019	2019	18-19
합계	78,976	83,055	78,233	100.0	-5.8
석유	45,985	47,467	43,497	55.6	-8.4
석탄	13,886	15,556	13,479	17.2	-13.4
석유제품	2,725	2,570	4,595	5.9	78.8
천연가스	13,523	13,800	13,666	17.5	-1.0
응축액	731	1,308	754	1.0	-42.4
전기	2,058	2,273	2,176	2.8	-7.3
재생에너지	68	81	66	0.1	-18.5

자료: 태국 에너지부 대체에너지개발효율국

 ○ 태국의 석유와 역청유(HS 2709) 양대 수입국은 아랍에미리트(UAE)와 사우디 아라비아로 2019년 기준 양국으로부터의 수입이 전체 수입의 각각 26.7%와 20.2%를 차지

태국의 석유와 역청유(HS 2709) 수입현황

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	금액			비중			증감
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	19/18
세계		19,515.2	27,028.8	22,216.8	100.0	100.0	100.0	-17.8
1	UAE	5,598.5	8,171.6	5,934.1	28.7	30.2	26.7	-27.4
2	사우디 아라비아	4,554.9	5,504.8	4,486.1	23.3	20.4	20.2	-18.5
3	미국	355.7	1,125.7	2,017.0	1.8	4.2	9.1	79.2
4	말레이시아	1,762.1	1,693.6	1,796.2	9.0	6.3	8.1	6.1
5	카타르	1,032.7	1,642.2	1,462.6	5.3	6.1	6.6	-10.9
6	러시아	1,276.3	1,347.9	1,139.8	6.5	5.0	5.1	-15.4
7	호주	663.5	1,603.1	807.4	3.4	5.9	3.6	-49.6
8	인도네시아	1,113.7	1,145.6	778.2	5.7	4.2	3.5	-32.1
9	브루나이	571.5	784.4	557.7	2.9	2.9	2.5	-28.9
10	앙골라	285.2	903.3	529.2	1.5	1.5	2.4	41.4

자료: Global Trade Atlas

 ○ 태국에서 수입하는 에너지원 중 한국산 수입의존도가 비교적 높은 분야는 석유제품(HS 2710)으로 2019년 한국으로부터 3억 1221만 달러를 수입하여 수입비중 5.0%로 9위를 차지

  - 석유제품 관련 태국은 싱가포르, 중국, UAE 3국에서 전체 수입량의 약 절반을 조달하고 있음.

태국의 석유제품(HS 2710) 수입현황

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	금액			비중			증감
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	19/18
세계		4,355.4	5,341.8	6,214.1	100.0	100.0	100.0	16.3
1	싱가포르	1,144.3	898.6	1,311.4	26.3	16.8	21.1	45.9
2	중국	72.4	169.7	1,032.0	1.7	3.2	16.6	508.0
3	UAE	940.3	1,368.4	790.1	21.6	25.6	12.7	-42.3
4	말레이시아	277.2	628.3	520.2	6.4	11.8	8.4	-17.2
5	쿠웨이트	331.0	626.4	418.1	7.6	11.7	6.7	-33.2
6	사우디 아라비아	748.2	765.6	400.4	17.2	14.3	6.4	-47.7
7	카타르	9.1	54.1	365.6	0.2	1.0	5.9	575.3
8	알제리	147.9	-	354.1	3.4	0.0	5.7	0.0
9	한국	282.3	345.0	312.2	6.5	6.5	5.0	-9.5
10	일본	162.5	196.2	194.3	3.7	3.7	3.1	-0.9

자료: Global Trade Atlas

 ○ 태국의 에너지 수출은 2018년 지난 5개년 최고치인 1만 2639ktoe을 기록했으나 2019년 19.1% 감소하면서 1만 179ktoe에 그침.

  - 석유제품과 석유 수출이 각각 전체의 84.1%, 12.6%를 차지해 절대적인 비중을 차지

에너지원별 수출량

(단위: ktoe, %)

구분	수출량(Ktoe)			비중	증감률(%)
	2017	2018	2019	2019	18-19
합계	11,960	12,587	10,179	100.0	-19.1
석유제품	10,077	10,903	8,556	84.1	-21.5
석유	1,690	1,494	1,278	12.6	-14.5
전기	94	95	242	2.4	154.7
천연가솔린	49	28	49	0.5	75.0
석탄	34	53	41	0.4	-22.6
재생에너지	16	14	13	0.1	-7.1

                                   자료: 태국 에너지부 대체에너지개발효율국                                 

○ 태국의 최종에너지 소비량은 꾸준히 증가하고 있으며, 2019년 기준 전년 대비 2.6% 증가한 8만5829ktoe이 소비됨.

- 에너지원별로는 석유제품 소비가 4만 2118ktoe으로 전체의 49.1%를 차지하였고, 전기 소비는 1만7296ktoe로 20.2%, 석탄 소비는 7083ktoe으로 8.3%의 비중을 차지

- 경제부문별로는 수송 부문에 가장 많은 39.2%의 에너지가 사용되었으며, 산업용 36.4%, 주거용 12.9%, 상업용 8.0%, 농업용 3.5% 순임.

에너지원별 최종에너지 수입량

(단위: ktoe, %)

구분	소비량(Ktoe)			비중	증감률(%)
	2017	2018	2019	2019	18-19
합계	80,752	83,691	85,829	100.0	2.6
석유제품	40,451	41,384	42,118	49.1	1.8
전기	16,505	16,793	17,296	20.2	3.0
석탄 등	5,423	6,865	7,083	8.3	3.2
천연가스	5,765	5,769	5,565	6.5	-3.5
신재생에너지	7,322	7,669	8,774	10.2	14.4
재생에너지	5,286	5,211	4,993	5.8	-4.2

자료: 태국 에너지부 대체에너지개발효율국

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

S(Strengths)	W(Weaknesses)
ㅇ 비교적 큰 시장 규모(인구 6800만 명) ㅇ 아시아 태평양 지역에서 송배전 손실률이 낮은 수준	ㅇ 정치 불안 ㅇ 정책변동성 및 입찰 실시 지연 ㅇ 천연자원 고갈
O(Opportunities)	T(Threats)
ㅇ 신재생에너지를 포함한 발전원료 다양화 정책 추진 ㅇ 민간부문에 의한 전력 발전 기회 확대추세	ㅇ 투자 및 민간 소비 부진으로 에너지 수요 하락 가능성 ㅇ 글로벌 경기 침체 등 경제 상황

□ 유망분야

 ○ 태국 정부의 전력개발계획과 환경 문제에 대한 중요성이 높아지면서 신재생에너지 개발에 대한 관심이 높아지고 있는 바 태국 내 신재생에너지 개발 관련 동향 및 정책을 주시하면서 사업기회를 모색할 필요가 있음.

- 태국 정부는 태양광 이외에도 팜유, 사탕수수, 카사바 등을 주원료로 하는 바이오 연료의 개발 및 소비 진흥에도 높은 관심을 가지고 있음.

- 단, 신재생에너지 사업은 관련 사기 사례 또는 사기 의심 사례가 자주 접수되는 분야인 만큼 계약체결 또는 사업 수행에 앞서 프로젝트와 관련된 사항을 철저하게 확인하고 조사해야 함.

 ○ 에너지저장시스템(ESS) 개발, 송유관 확장 및 교체, 태양광패널, 전력기자재에 해당하는 변압기, 전선, 케이블, 차단기, 배전기 등의 보급에 관심을 기울일 필요가 있음.

자료: 태국 에너지부, 에너지정책기획실(EPPO), 대체에너지개발효율국(DEDE), 방콕포스트, 태국전력공사(EGAT), 태국 에너지기업 홈페이지(PTT Exploration and Production Plc (PTTEP), Chevron Thailand Exploration and Production, Sahakol Equipment PCL, Banpu PCL (1983), Italian-Thai Development PCL, Electricity Generating PCL, Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL, Gulf Energy Development PCL), Global Trade Atlas