<p>[아이센스] 미래에셋대우 김현태<br>* 아크레이향 수출 호조가 이익 개선 견인</p><p><br></p><p><br></p><p>* 2분기 영업이익 25% 증가 추정<br> - 2Q16F 별도기준 매출액 310억원(+16.1% YoY), 영업이익 72억원(+25.1% YoY), <br> 당기순이익 52억원(+7.8% YoY) 예상. 분기 최대 매출액 및 영업이익 달성 예상<br> - 아크레이향 혈당스트립 수출 확대가 실적 개선을 견인한 것으로 추정</p><p><br></p><p><br></p><p>* 중국향 수출 확대 본격화<br> - 중국 자회사 영업 본격화, 다스콤 및 커왠사 납품 개시<br> - 동사 중국 공장의 상업 생산은 2017년 1분기 부터 개시 전망<br> <br></p><p><br></p><p>* 투자의견 매수 유지, 목표주가 54,000원 유지<br> - 바이오 차선호 추천<br> - 투자포인트 1) 아크레이향 수출 증대 및 중국 수출 확대로 실적 개선 2) 품질 및 가격 경쟁력 기반 국내외 점유율 상승, <br> 3) 연속혈당 측정기(CGMS) 개발 가시성 증대<br> - 중국 내 점유율 확대 및 CGMS 개발 가시성 증대는 동사 주가 프리미엄 확대를 견인할 것</p><p><br></p><p><br></p><p>* 보고서 참조 <<a href="http://www.miraeassetdaewoo.com/bbs/maildownload/2016071115561108_155">http://www.miraeassetdaewoo.com/bbs/maildownload/2016071115561108_155</a>></p><p><br></p>
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