[유망] 일본 치과용 임플란트 시장동향 - 고령화 진전, 임플란트 인지도 향상으로 시장 확대 기대 - - 일본 시장 진출 확대를 위해서는 치과의사와의 신뢰관계

[짱가]

[유망] 일본 치과용 임플란트 시장동향

2017-08-07 조은진 일본 오사카무역관

- 고령화 진전, 임플란트 인지도 향상으로 시장 확대 기대 -

- 일본 시장 진출 확대를 위해서는 치과의사와의 신뢰관계 구축이 중요 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 임플란트(HS Code 9021.29)

□ 선정 사유

  ㅇ 최근 2년간 일본 임플란트 시장은 확대 추세

    - 고령화 진전에 따라 고질적 치과 질환으로 고생하는 환자 수가 늘어나면서 수요도 증가하고 있음.

    - 후생 노동성에 따르면 일본 성인 중 80% 이상이 치주염으로 고생하고 있는데, 임플란트 인지도 향상 및 안전성 제고 등 기술 개선으로 임플란트가 치주염 치료 수단으로 주목받고 있음.

  ㅇ 치과 업계 주된 수익원으로 부상하면서, 지속 성장 기대

    - 현재 임플란트는 보험 적용이 안 되는 자유 진료 항목으로, 공급과다 상태인 치과업계에서의 주된 수익원으로 기대되고 있음.

    - 이에 따라 임플란트를 시술하는 치과 병원도 증가 추세. 후생노동성 의료시설 조사에 따르면, 임플란트 시술 의료기관은 2005년 10월 기준 1만4646곳(전체의 21.9%)에서 2014년 10월 기준 2만4438곳(35.6%)으로 9792곳이 증가한 것으로 나타남.

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 일본 임플란트 시장은 2015년 이후 증가 추세

    - 금융위기 이후 소비 심리 위축으로 2014년까지 마이너스 성장세를 보였으나, 2015년 이후 경기회복으로 시장 확대 추세

    - 판매액 기준으로 2015년도에는 전년 대비 1.8% 증가한 207억5000만 엔을 기록했으며, 2016년도에도 1.8% 증가해 211억2000만 엔에 달할 것으로 예측되고 있음.

임플란트 인공치근(Fixture) 및 받침대(Abutment) 매출액 추이

연도	금액(백만 엔)	증감률(%)
2006	20,366	13.3
2007	25,247	24.0
2008	28,003	10.9
2009	26,553	△5.2
2010	25,748	△3.0
2011	23,874	△7.3
2012	21,658	△9.3
2013	20,652	△4.6
2014	20,385	△1.3
2015	20,750	1.8
2016*	21,120	1.8

주: 회계연도(4월 초부터 다음해 3월 말까지의 기간) 기준, *는 예측치임.

자료원: 야노경제연구소

  ㅇ 인공치근 및 받침대 품목별 시장규모는 아래와 같음.

인공치근 및 받침대 시장규모

                                                                                                                                            (단위: 백만 엔)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년*
인공치근(Fixture)	13,225	13,060	13,270	13,445
받침대(Abutment)	7,427	7,325	7,480	7,675
계	20,652	20,385	20,750	21,120

 주: 회계연도(4월초부터 다음해 3월말까지의 기간) 기준, *는 예측치임.

 자료원: 야노경제연구소

□ 수입 규모 및 동향

  ㅇ 2016년 임플란트 수입은 전년 대비 20.2% 증가한 1억707만 달러를 기록

    - 주요 수입국은 스위스(전체 수입의 26.5% 차지), 미국(22.9%), 멕시코(18.8%) 순

  ㅇ 대한 수입은 최근 증가 추세

    - 한국은 일본의 7대 수입국으로 2014년 250만 달러에서 2016년 329만 달러로 증가. 2016년 수입규모는 전년 대비 28.3% 증가함.

    - 한국 제품 수입 증가 원인으로는 일본 국내 수요 확대, 한국 기업의 일본 진출에 따른 인지도 향상 등이 꼽힘.

일본의 최근 3년간 일본의 임플란트(HS Code 9021.29) 수입 동향

                                                                                                                          (단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액			점유율			증감률 2016/2015
		2014년	2015년	2016년	2014년	2015년	2016년
-	전체	93.62	89.05	107.07	100	100	100	20.24
1	스위스	24.11	22.57	28.40	25.75	25.35	26.53	25.82
2	미국	27.73	24.41	24.56	29.62	27.41	22.94	0.63
3	멕시코	4.33	10.35	20.11	4.63	11.62	18.78	94.33
4	스웨덴	4.36	2.19	10.81	4.66	2.46	10.09	394.02
5	독일	9.54	9.17	9.82	10.19	10.3	9.17	7.04
6	네덜란드	18.91	15.45	5.59	20.2	17.35	5.22	-63.84
7	한국	2.53	2.56	3.29	2.7	2.88	3.07	28.27
8	프랑스	0.39	0.56	2.18	0.41	0.63	2.04	288.44
9	호주	0.77	0.86	1.06	0.83	0.97	0.99	23.02
10	덴마크	0.01	0.00	0.36	0.01	0	0.33	0

자료원: World Trade Atlas

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

  ㅇ 일본 수입시장의 60% 이상을 스위스, 스웨덴 등의 글로벌 브랜드가 차지

    - 보수적인 성향을 지닌 일본 소비자들은 일본제를 선호하는 경우도 있지만, 대체로 치과 의사가 권하는 제품을 사용함. 브랜드까지 신경을 안 쓰는 경우도 많음.

    - 한편, 소비자 결정에 영향을 많이 미치는 치과의사는 선후배의 소개 등을 통해 인맥이 있는 회사에서 구입을 하는 경우가 많음.

    - 따라서 외국계 제조사는 일본에 법인을 세워 영업하는 경우가 대부분이며, 일본 기업을 인수해 제품을 제조하는 사례도 있음.

  ㅇ 시장조사 기관인 야노 경제연구소의 보고서에 따르면 일본 시장에는 Straumann, Nobel Biocare, Dentsply 등 해외 기업의 점유율이 높음.

    - 일본 기업은 HAKUO가 11.1%를 차지하는 데 그침.

2016년 기준 일본 임플란트 시장 주요 브랜드별 시장 점유율

                                                                                     (단위: 백만 엔, %)

기업명	판매액	시장점유율
Straumann Japan	5,120	24.2
Nobel Biocare Japan	4,800	22.7
Dentsply	-	-
Hakuho	2,350	11.1
Kyocera	1,420	6.7
Morita	250	1.2
GC	320	1.5
기타	4,540	21.5
합계	21,120	100

 주: 1) Fixture와 Abutment 합계임, 2) 자료원: 야노경제연구소

  ㅇ 한국 제품 진출 사례

    - 한국 제품의 경우 오스템 재팬이 2006년에 도쿄에 법인을 설립하면서 오사카, 히로시마, 후쿠오카 등 일본 주요 도시에 영업망을 넓혀 직접 영업하면서 인지도를 높이고 있음.

    - 현지 관계자 인터뷰에 따르면 오스템은 기술력, 제품 개발 속도, 가격 등에서 높은 경쟁력 보유

    - 특히 임플란트 시술 시 제품을 사용하는데 어려움이 없도록 옆에서 지켜보거나 밀착 서비스를 하는 등 우수한 서비스로 신뢰를 얻고 있어, 인맥이 중요한 임플란트 시장에서 인지도를 높이고 있음.

    - 반면, 일본 내에서 한국의 국가 이미지, 주요 경쟁사보다 낮은 인지도가 지방 도시에서 점유율 확대의 장애물로 작용

□ 관세율, 인증 절차 및 제도

  ㅇ WTO 협정 관세율은 무세이며, 통관 시 소비세 8%가 부가됨.

    - 한국산 제품의 경우 협정 관세율 적용

수입 관세율 

HS Code	세율	단위	비고
9021.29	무세	CIF	세관통관 시 (CIF+관세)×8％의 소비세가 부과됨

자료원: 일본 관세협회 '실행관세율표 2017'

  ㅇ 인증

    - 임플란트는 약사법에 따라 후생노동성의 인허가를 취득해야 함.

    - 해당 제품은 고도관리 의료기기(Class 3)에 속하며 의료기기 제조업(제조사), 의료기기 제조판매(총대리점, 판매자) 승인을 받아야 함.

□ 활용 가능한 마케팅 방안

  ㅇ 현지 전시회 정보

전시회명	TOKYO DENTAL SHOW(東京デンタルショー2017)
전시품목	치과의사·치과위생사·치과기공사용 제품 및 상품, 기타 관련 재료 외
개최국가·도시	일본, 도쿄
개최주기	2년에 1회
개최기간	2017년 11월 11(토)~12일(일)
개최규모	188개사 1402부스
웹사이트	http://www.tokyo-dentalshow.com/

  ㅇ 또한 치과의사가 참가하는 세미나 및 학회에 부스를 내고 홍보하는 방법도 효과적

    - 치과의사의 추천 등이 있을 경우 참가가 가능하며, 제품 홍보에 있어서 큰 도움이 됨.

□ 시사점

  ㅇ 임플란트에 대한 인지도 향상, 의료기술의 진보, 일본 베이비부머 세대인 단카이 세대의 고령화로 인해 앞으로도 수요는 증가할 것으로 보임.

    - 단, 공급 과잉상태인 치과의사 간의 가격경쟁이 일어날 가능성이 있음. 가격경쟁 시 의료사고, 조악품의 유통 등도 우려가 되나 품질관리, 철저한 A/S를 통해 지속적인 수요로 연결하는 것이 중요함.

  ㅇ 일본 임플란트 수입시장의 70% 이상은 스위스, 미국, 스웨덴 등 구미 국가가 차지

    - 한국은 일본의 7대 임플란트 수입국으로 일본 수입 시장의 약 3%를 차지

  ㅇ 고급 브랜드 이미지를 보유한 구미 제품과 경쟁하기 위해서는 치과의사와의 신뢰 관계를 확고하게 할 필요가 있음.

    - 전문회 및 세미나를 통한 꾸준한 홍보와 함께 지속적 품질 관리 및 신제품 개발, 전문지식을 가진 영업 직원의 신속한 AS 서비스 등을 통해 치과 의사로부터 신뢰도 제고가 가능

    - 특히 일본 소비자는 치과의사가 권유하는 제품을 사용하는 경우가 많다는 점에서 의사와의 네트워크 형성을 더욱 중요함.

자료원: 야노경제연구소, World Trade Atlas, 업체별 홈페이지, 기업 인터뷰 결과, KOTRA 오사카 무역관 자료 종합