中 생활서비스 O2O 플랫폼 알아보기 - TOP 2가 O2O 플랫폼 70% 시장 점유 -

[piaazhead]

中 생활서비스 O2O 플랫폼 알아보기

2017-08-07 채준협 중국 충칭무역관

- TOP 2가 O2O 플랫폼 70% 시장 점유 -

□ 중국 생활 서비스 O2O 플랫폼 시장 현황

  ㅇ 2014년 중국 생활 서비스 O2O 시장 규모는 2480억 위안에 달하며, 이는 전년 대비 78.4% 증가한 수치임.

  ㅇ 5개의 기업이 소셜커머스 O2O 시장의 약 90% 이상을 차지함.

    - 메이퇀(美团)이 50%, 따종디엔핑(大众点评)이 20%, 바이두누어미(百度糯米), 라쇼우(拉手) 등이 20%의 시장점유율을 차지함.

    - 누어미(糯米)는 바이두(百度)가 인수했기 때문에 풍부한 자본을 지원받을 수 있음. 최근 라쇼우와 나머지 플랫폼들의 시장점유율은 점점 하락하고 있음.

  ㅇ 생활 서비스 O2O 플랫폼은 크게 4종류로 나눌 수 있음.

   - 첫 번째 종류는 소셜커머스로 일정 수 이상의 구매자가 모일 경우 파격적인 할인가로 상품을 제공하는 판매 방식임. 이는 생활 서비스 O2O 플랫폼의 가장 핵심적인 부분이며 요식, 휴식 오락, 숙박, 여행 등 다양한 분야가 있음. 즉, 소셜커머스 플랫폼은 소비자들에게 할인 쿠폰을 제공하고, 상점들로부터 중개 수수료를 받음.

    - 두 번째로는 배달, 세 번째로는 영화, 네 번째로는 결혼식·이사와 같이 더 세분화된 생활 서비스 영역으로 나뉨.

  ㅇ 주요 고객층은 20~29세 및 30~39세로, 대학생, 화이트칼라 등의 집단임.

    - 주요 고객의 특징은 생활템포가 빠르며 소셜커머스, 배달, 영화 등의 대한 평소 수요가 높음.

    - 참여 동기를 살펴보면 이미 소비를 결정지은 다음에 소셜커머스를 진행함. 또한 60%가 핸드폰을 사용해 참여함.

    - 소셜커머스의 소비 내용을 보면 요식업이 약 80%를 차지함.

□ 따종디엔핑(大众点评)

자료원: 亿欧网, KOTRA 충칭무역관 정리

  ㅇ 따종디엔핑은 고객들에게 상점 정보, 소비자 평가 및 다양한 혜택을 제공하는 O2O 플랫폼임.

    - 2004년 4월 상하이에서 세워졌으며, 중국에서 선두를 달리고 있는 현지 소셜커머스 플랫폼임.

    - 단체 구매, 식당 예약, 배달 및 전자 회원 카드 등을 제공하고 고객들의 평가를 기초로 삼는 플랫폼이기 때문에 고객들의 충성심이 높음.

    - 전체 이용자 수만 6억 명이며, 매월 사용자수는 2억 명에 달함.

  ㅇ 고객들의 평가를 바탕으로 운영되는 플랫폼. 10년 동안 고객과 고객의 평가가 축적됐고, 이를 통해 매우 풍부한 데이터베이스를 보유함. 이는 다른 플랫폼과 차별되는 가장 큰 특징임.

    - 고객의 평가와 평점을 기초로 하는 생활 서비스 O2O 플랫폼 선두 주자로 '원조 브랜드 효과'를 지녔으며, 지금도 꾸준하게 고객을 끌어들이고 있음.

  ㅇ 따종디엔핑은 상하이와 베이징, 광둥 등 주로 1·2선 도시에 사용자들이 분포함.

    - 따종디엔핑은 상하이에서 시작했고 1·2선 도시는 모바일 인터넷 사용률이 높기 때문에 빠른 속도로 점유율을 높여갔음.

   - 그러나 3·4선 도시의 점유율은 비교적 낮고, 특히나 3·4선 도시에서 고객들의 평가 수가 부족하기 때문에 따종디엔핑의 특성을 살릴 수 없음.

  ㅇ 2014년 2월 텐센트(Tencent)와 전략적 합작 관계를 맺음.

    - 따종디엔핑이 적자가 나는 상황에서 텐센트로부터 약 4억 달러에 달하는 투자를 받음.

    - 텐센트와의 합작으로 8억 명의 QQ 사용자와 4억 명의 위챗(Wechat) 사용자들을 따종디엔핑의 고객집단으로 끌어 올 수 있음.

    - 위챗 생활 서비스 시스템 코너에 따종디엔핑이 들어가 있음.

    - 따종디엔핑은 알리페이와 위챗페이 모두 사용이 가능하지만, 텐센트의 위챗페이를 사용할 경우 더 많은 혜택을 제공함.

  ㅇ 요식분야에 비해 배달과 영화 분야에서 다른 플랫폼보다 열세를 보임.

    - 배달 분야에서 선두를 달리는 어러머(饿了么)와 합작관계를 맺음.

  ㅇ 맥도날드 단체 구매 사건을 통해 고객들의 신뢰를 얻음.

    - 2013년 10월 28일에 단체구매에서 19.5위안의 가치를 하는 맥도날드 쿠폰을 9.9위안에 판매함. 반나절 만에 22만 장이 팔림. 그러나 맥도날드는 해당 쿠폰은 사용이 불가하다고 발표했고, 소비자들이 불만을 토로함. 따종디엔핑은 29일 모든 고객들에게 30일 전까지 모든 소비자들에게 9.9위안이 아닌 19.5위안을 환불해주겠다고 발표함. 이로 인해 따종디엔핀은 200만 위안의 손해를 입었지만, 소비자들로부터 신뢰를 얻음.

□ 메이퇀(美团)

자료원: 亿欧网, KOTRA 충칭 무역관 정리

  ㅇ 메이퇀은 2010년 3월에 설립된 소셜커머스 O2O 플랫폼으로 식당, 술집, KTV, SPA, 미용실 등의 할인 혜택 서비스를 제공함.

    - '먹고 마시고 노는 것이 다 있어(吃喝玩乐全都有)'라는 광고어를 내세움. 본사는 베이징에 위치함.

    - 2014년 연간 거래액은 460억 위안을 돌파했고, 이는 전년대비 180% 성장한 수치임.

  ㅇ '농촌으로 에워싸인 도시'전략으로 현재 3·4선 도시의 점유율이 비교적 높고 1·2선 도시 시장 확대를 진행 중임.

    - 소셜커머스는 진출한 지역이 많을수록 해당 플랫폼의 시장가치가 높아짐. 이러한 측면에서 메이퇀은 주로 3·4선 도시에 진출했지만 300여 개의 달하는 지역에 진출함으로써, 기본적인 이윤율을 유지함.

    - 메이퇀은 세쿼이아 캐피탈로부터 1000만 달러의 투자를 받아, 53개의 도시에서 300개의 도시까지 시장을 확대할 수 있었음.

  ㅇ 허베이성(湖北省) 스자좡(石家庄)에 전국 운영 센터를 건설해 해당 센터에서 데이터 처리, 콜센터, A/S 관리, 문건 편집, 일상 업무 등을 다룸.

    - 스자좡은 베이징 본사에서 가까운 지리적인 우세가 있으며, 교통이 편리하고 인재 자원이 풍부하며 운영 자본이 비교적 낮음. 또한 인터넷 기초 설비의 발전, 소프트웨어 기업의 클러스터 형성 등의 이유로 스자좡에 운영센터를 설립함.

  ㅇ 메이퇀은 소비자와의 신뢰 관계를 구축하기 위해 다양한 시스템을 설치했고, 그 방법 중 하나로 소비자들의 구매 및 환불을 보장하는 시스템을 실행함.

    - 메이퇀은 인터넷 분야의 유명 인사, 일반 네티즌을 모아 신용감독 위원회를 구성함. 이들에게 메이퇀의 모든 수치를 개방해 신용 감독 위원회가 각 항목을 검사할 수 있도록 함.

    - 8단계의 심사를 통과한 상점만이 메이퇀에 등록할 수 있도록 하는 등 엄격한 기준으로 입주 상점을 제한함.

    - '7일이내 사용하지 않으면, 조건 없이 환불', '소비자가 불만족하면, 무료제공', '사용기간 만료 후, 원클릭 환불' 등 소비자 보장 시스템을 갖춤.

    - 2011년 3월 4일 메이퇀은 1주년 행사로 '사용 만료 후, 원클릭 환불' 시스템을 발표함. 그 후 3월 31일 전에 1000만 개의 미사용 소셜커머스 쿠폰을 환불해 줌. 총 환불 금액은 약 1000만 위안에 달했으며 이는 소셜커머스 분야에서 처음으로 이루어진 서비스임.

□ 시사점

  ㅇ 다양한 방식의 합작을 통해 생활 서비스 O2O 시장을 끊임없이 확장되고 발전되고 있음.

    - 2015년 10월 따종디엔핑과 메이퇀은 '新美大'로 합병을 진행함.

    - Co-CEO 제도를 통해서 메이퇀의 CEO 왕씽(王兴)과 따종디엔핑의 CEO 장타오(张涛)가 동시에 합병 회사의 CEO와 합동 이사장을 역임함.

    - 본 합병은 알리바바, 텐센트, 포브스 등 주주들의 큰 지지를 얻었고 벤처캐피탈 china renaissance(华兴资本)가 독점으로 합병 회사의 재무 고문을 맡음.

    - 그러나 합병 후 양쪽 직원 구조는 변화시키지 않고 유지하며, 각자 독립해 운영함.

  ㅇ 소셜커머스 시장의 동질화가 심각해지고 있음. 자본, 기술, 규모 등의 방면에서 진입장벽이 낮기 때문에 차별점을 갖추는 것이 매우 중요함.

    - 미래의 생활 서비스 O2O 플랫폼은 서비스 영역이 더 세분화될 것이며, 원스톱 생활 서비스 시스템을 중심으로 발전할 전망임.

  ㅇ 정보의 바다 속에서 소비자들에게 설득력 있게 다가가는 페이지 구성이 필요함.

    - 지나친 마케팅으로 소비자들 구매를 비효율적으로 만드는 것이 아니라, 소비자들이 짧은 시간 내에 가장 실용적인 상품을 찾을 수 있도록 구성하는 것이 중요함.

  ㅇ 한국의 기업들도 중국 O2O 플랫폼을 활용해 해외 고객을 끌어들일 수 있음.

    - 한국에 중국 관광객이 늘어남에 따라 한국 온라인마케팅 전문 기업 A사는 따종디엔핑과 업무 협약을 맺어 중국 관광객들에게 한국의 맛집, 숙소, 관광지, 테마파크 등을 소개함.

    - 한국에 유명 소셜커머스 플랫폼은 있지만, 따종디엔핑과 메이퇀같이 생활서비스를 종합적으로 다루는 O2O 플랫폼은 극히 미미함. OECD 국가 중 자영업자율이 4번째로 높은 한국에서 광범위한 생활서비스 O2O 플랫폼을 개발해 원스톱 서비스를 구축한다면 매우 높은 효율성을 가져다 줄 것임.

작성자: KOTRA 충칭 무역관 정수민 

자료원: 中国产业信息网, 百度百科, 亿欧网, 大众点评网, 美团网, 아크로팬, 주간무역 및 KOTRA 충칭 무역관 자료 종합