러시아 러시아 친환경 에너지 국제전 RENWEX 참관기

[zhanna]

러시아 친환경 에너지 국제전 RENWEX 참관기

2021-07-13 러시아 모스크바무역관 최진형

- 델타변이 확산으로 러시아 방역 규제 강화 불구, 33개국 참관 기록 -

- 러시아 친환경 에너지와 전기차 시장 발달은 미약, 해외 기술 도입 및 협력 필요 -

RENWEX 개요

전시회명	러시아어	Возобновляемая энергетика и электротранспорт
	영어	RENWEX
로고
기간		2021년 6월 22-24일/2022년 6월 21-23일
장소		Expo Centre, 모스크바, 러시아
Homepage		https://www.renwex.ru/en/
전체 규모(평방미터)		-
전시장 규모(평방미터)		-
참가사		6개국 82개사
방문자 수		4,400명
국가관		-
전시품		신재생 에너지, 전기차 및 부품 등
한국관		-

 자료: https://www.renwex.ru/en/

RENWEX는 신재생 에너지, 전기차 등 친환경 에너지(연료) 관련 국제전시회로서 국제 비즈니스 포럼을 병행하고 있다. 해당 전시회는 재생 에너지를 주제로 한 주요 러시아 부처, 정부 기관, 산업 협회 대표들이 대거 참가해 미래 에너지 및 환경 문제를 토론하는 플랫폼 역할을 수행하고 있다. 한편, 주요 방문객 및 참가사들은 재생 에너지 또는 첨단 기술 장비를 생산하는 기업들이다. 총 13개 주요 부문으로 구성되었고 참가 개별 기업 및 방문객들을 위한 14개의 비즈니스 포럼(부대 행사)도 개최되었다.

RENWEX 전시회의 개최 목적

- 신재생 에너지 분야의 기술 도입과 협업, 국제 협력 가속화

- 러시아 친환경 에너지 설비 구축과 운영, 첨단 기술과 솔루션 시연

- 2035년 러시아 에너지 전략 추진

- 러시아의 기술 공유, 신재생 에너지 설비 및 부품 현지화, 해외 위탁 생산

- R&D 시설 구축과 신재생 에너지 생산 기술 구현

- 러시아 지역별 신재생 에너지 개발 잠재성 공유

참가 현황

올해 전시 참가는 6개국과 러시아 기업들(82개사)이다. 3일간 전시 동안 33개국으로부터 4,400명의 참관자들이 전시회를 방문했다. 다만, 전시회의 팬데믹 방역 조치로 동시에 500명 이하만이 참관이 가능하는 등 다소 제한적으로 진행되었다. 이와 관련 방문객들은 순차적으로 전시장에 입장해야 했다. 국가별로, 독일 1개사, 스위스 3개사, 프랑스 1개사, 중국 2개사, 오스트리아 2개사, 러시아 73개사가 참가하였다.

 2021년 RENWEX 주요 부문

	세부 내용
	- 프로젝트 계획 및 개발 - 풍력 터빈 제조업체 - 장비 및 부품 공급 업체 - 첨단 재료, 복합재, 원자재 및 기타 재료 및 그 가공 - 설치 - 운영 및 유지 보수 - 에너지 저장
	- 태양 전지 및 모듈 - 구성 부품(케이블, 플러그, 스위치 박스 등) - 시스템 및 장비 전시 - 태양광 추적 시스템(추적기) - 태양광 패널, 모듈과 필름 생산용 기술, 장비 및 원자재 - 건물 및 구조물용 통합 시스템 - 소프트웨어  - 태양광 집열기 및 설비 - 냉난방 장치
	- 수력 장비(수력 터빈 및 발전기) - 유압 기계 장비(게이트, 쓰레기막이 격자, 리프트 시스템 등) - 전기 장비(승압 변압기, 스위칭 장비 등) - 프로젝트 계획 및 개발 - 소수력 발전
	- 수소 에너지 생산 - 수소 에너지 저장/유통/운송 - 평가/테스트/분석 - 수소 차량 및 연료 전지
	- 가정용 폐기물 분류 - 에너지 자원을 얻기 위한 방법으로 순 가정용 폐기물 소각 - 저온 열분해 - 고온 열분해
	- 전기 버스 - 전기차 - 다목적용 전기 자동차 -개인용 모바일 전기 자동차(전기 스쿠터, 모터 스쿠터, 자전거 및 자체 균형 스쿠터) - 전기 교통 수단용 충전 인프라
11. 측정, 제어 장비 및 시스템과 자동 공정 제어 시스템
12. 에너지 시설 안전성 및 환경 보호
13. 투자, 금융, 보험

자료: RENWEX 공식웹사이트(https://www.renwex.ru/)

RENWEX의 주요 프로그램

6월 22일
11:00-11:30	RENWEX 전시회 개막식
11:30-13:30	총회: 전력 산업의 탈탄소화 및 친환경 에너지 개발
14:30-16:00	토론회: 국제 기술 협력 및 녹색 혁신 개발
16:30-18:00	토론회: 재생 에너지원에 대한 법적 환경 구축 (러시아 친환경 에너지 실무 그룹 공개회의)
16:30-18:00	토론회: 전력 산업의 디지털 전환 – 혁신과 에너지 효율성
6월 23일
10:30-12:30	총회: 경제 및 기술적 측면의 러시아 재생 가능 에너지 개발
12:30-13:45	토론회: 친환경 에너지의 첨단 기술력 및 열 발전 기술을 이용한 극동 및 북극 지방 전력 인프라 구축 - 하이브리드 에너지 단지 건설 전망
13:30-15:30	토론회: 러시아를 포함한 세계 수소 에너지 전망 - 재생 에너지원의 역할
14:00-16:00	토론회: 친환경 에너지원과 미래 전력 산업
16:00-17:00	토론회: 태양열 에너지 발전 계획
16:00-17:30	토론회: 풍력 발전의 현 상황과 신규 방향성
6월 24일
10:30-12:30	토론회: 전기 교통 수단과 미래 에너지 인프라
10:30-12:30	토론회: 자가전력 발전, 교육, 러시아 태양전지(PV) 활성화
13:30-15:00	토론회: 바이오 연료 및 바이오매스
13:30-15:30	토론회: 전력 산업의 R&D 개발과 러시아 EUREKA 프로그램 개시

자료: RENWEX 공식웹사이트(https://www.renwex.ru/)

현재까지 2022년 전시회 정보는 구체적으로 발표되지 않았으나 올해 기준으로 부스비는 1㎡당 302유로이며, 1개 스탠드 최소 면적은 9㎡이다. 참가 등록비는 170유로이고 방문객 참가는 사전 온라인 등록을 통해 무료로 이루어진다. 전시회 참관자들은 ID와 백신QR코드 지참 등 위생 방역 규정을 준수해야 한다.

러시아 친환경 에너지 시장 현황

러시아 신재생 에너지 산업은 2009년 1월 8일자 러시아연방 정부령 No.1 ”2035년까지 재생 가능 에너지원 사용 기반 전력 산업 에너지 효율성 증가에 대한 주정부 정책 주요 방향성 승인”에 따라 25MW 이상의 재생에너지 기반 전력(수력 발전 제외) 생산을 의미한다. 2010~2015년 동안 러시아 신재생 에너지 전력 생산 비중은 전체 전력의 1.5~2.5%이었으며, 2024년까지 4.5% 비중이 목표이다.

2020년 기준 러시아 신재생 에너지 전력 생산은 태양광, 풍력, 소수력 발전이 재생 에너지 부문의 90%를 차지(5.2GW: 태양광 발전 1.8GW, 풍력 발전 3.2GW, 소수력 발전 170MW) 하였다. 정부 주도 신재생 에너지 개발 프로젝트에 참여하고 있는 주요 기업은 아래와 같다.

태양광 발전 프로젝트

•   Avelar Solar Technology LLC (Hevel Group) (908MW)

•   Solar Systems LLC (365MW)

•   PJSC "T Plus" (215MW)

•   LLC "Vershina Development" (135MW)

•   PJSC Fortum (151MW)

풍력 발전 프로젝트

•   JSC NovaWind (State Corporation Rosatom) (1,000MW)

•   PJSC Enel Russia (361MW)

•   Wind Energy Development Fund (joint fund of RUSNANO JSC, Fortum PJSC) (1,823MW)

•   PJSC Fortum (35MW)

자료: KOTRA 모스크바 무역관(자료수집 및 정리)

2020년 상반기 기준, 러시아 풍력 에너지 전력 생산성은 364MW였다. Wind Energy Development Fund(248MW) 생산성이 가장 크며 NovaWind(80MW), Fortum(35MW) 등이 대표적인 발전 회사이다. 러시아 친환경 에너지 발전 건설 부문에서 스타브로폴주(Stavropol Region), 울리야놉스키주(Ulyanovsk), 로스토프주(Rostov)가 2020년 동안 선도했다. 한편 최근 몇 년간 러시아는 신재생에너지 발전 설비로 645억 루블(2021년 평균환율 기준 약 9억2000만 달러)를 투자한 바 있다. 2024년까지 러시아는 민관 합작 투자를 지속할 예정이며, 이에 따라 스타브로폴주의 총 신재생 에너지 전력량은 751MW에 이를 예정이다. 해당 전력량은 스타브로폴주 전체 전력 소비량의 16%에 해당된다.

자료: KOTRA 모스크바 무역관

러시아 태양광 패널 수입 현황

(단위: 천 달러, %)

(HS코드8541409000/ Photosensitive semiconductor devices, 반도체 소자)

단위	금액			전년대비 상승률
	2018년	2019년	2020년	2018년	2019년	2020년
전 세계	189,619	245,823	181,049	55.36	29.64	-26.35
1. 중국	139,482	190,604	136,718	86.97	36.65	-28.27
2. 프랑스	360	337	7,484	-69.85	-6.39	2120
3. 이탈리아	3,716	5,514	5,669	8.28	48.39	2.81
4. 필리핀	4,325	3,926	4,372	34.78	-9.23	11.36
5. 독일	9,832	9,762	4,295	96.80	-0.71	-56.00
6. 네덜란드	1,259	3,096	3,774	260.74	145.91	21.90
7. 일본	3,596	3,565	3,021	-4.92	-0.86	-15.26
8. 태국	2,464	2,693	2,559	28	9.29	-4.98
9. 미국	4,557	4,081	2,079	152.89	-10.45	-49.06
10. 대만	2,971	2,097	1,917	-26.79	-29.42	-8.58
14. 한국	725	969	809	51.67	33.66	-16.51

자료: World Bank

러시아 풍력 발전기 세트 수입 현황 (HS코드8502310000)

(단위: 천 달러, %)

	금액			전년대비 상승률
	2018년	2019년	2020년	2018년	2019년	2020년
전 세계	10,188	181,944	167,275	-75.05	1685	-8.06
1. 네덜란드	154	138,952	86,353	0	90128	-37.85
2. 덴마크	0	376	32,610	-100	0	8572
3. 중국	1,412	40349	23,580	-95.53	2757.58	-41.56
4. 독일	4,165	316	22,216	18.46	-92.41	6930.38
5. 일본	2,542	267	1,134	0	-89.50	324.72
6. 라트비아	0	0	885	0	0	0
7. 미국	1,724	1,137	419	-58.69	-34.05	-63.15
8. 터키	5	17	37	0	240	117.65
9. 싱가포르	0	0	25	0	0	0
10. 인도	34	85	16	-12.82	150	-81.18
15.한국	-	-	-	-	-	-

자료: World Bank

2020년 기준 러시아 전기차 판매량은 전체 판매의 0.1%에 불과했다. 러시아 정부는 2030년까지 전기차 비중을 15% 로 확대시킬 계획이다. 2020년 7월 기준, 러시아에서 등록된 전기차는 7,925대에 불과하다. 러시아 정부는 전기차 개발 프로그램을 통해 2030년까지 4,180억 루블(59억 달러)을 투자할 계획이며, 최근 4,000억 루블을 추가로 투자하겠다고 발표했다. 정부 프로그램에 적극 참여 중인 Kamaz사는 2020년 12월, Kama-1이라는 전기차(경차)를 선보인 바 있다. Kamaz사의 전기차 개발에 투입될 총 예산(정부 예산과 민간 투자자금)은 1,535억 루블(약 22억 달러)에 이를 것으로 알려져 있다.

러시아 전기차 시범 프로젝트가 모스크바, 상트페테르부르크, 세바스토플(크림), 소치, 칼리닌그라드, 카잔(타타르스탄)에서 이뤄질 예정이다. 전기차는 각종 교통세와 주차비가 면제될 것이며, 2024년까지 2만 개 전기차 충전소가 세워질 예정이다. 2030년 전기차 비중을 15%까지 높이려면 150만 대가 운행돼야 한다. 모스크바시는 2030년까지 디젤 버스를 모두 전기 버스로 교체하겠다고 발표하였고 상트페테르부르크는 2021년 내 20개 전기차 충전소를 설치를 목표로 추진 중이다.

러시아 전기차 수입 현황(HS코드8703800002)

(단위: 천 달러, %)

	금액			전년대비 상승률
	2018년	2019년	2020년	2018년	2019년	2020년
전 세계	1,932	8,609	36,901	-	345	328
1. 독일	50	26	19,091	-	-48	73326
2. 벨기에	0	0	14,329	-	0	0
3. 오스트리아	1,863	7,672	3,154	-	311.81	-58.89
4. 카자흐스탄	0	0	242	-	0	0
5. 중국	0	13	81	-	0	523
6. 일본	8	0	4	-	-100	0
7. 영국	0	898		-	0	-100
8. 이탈리아	12	0		-	-100	0

자료: World Bank

참가사 인터뷰  

질문 사항

1) 전시회에 대한 의견
2) 러시아 시장 발전성
3) 외국기업의 제조업 진출 필요성
4) 한국 기업의 러시아 시장 진출 가능성

ㅇ Chistaya Energy LLC, Mr. Oleg 영업 부장

ㅇ Solers, Mr. Stanislav Makarov CEO

모스크바 국제 비즈니스 센터와 세계 무역 센터(WTC) 사이에 위치한 Expo Centre는 모스크바에서 매년 약 100개의 국제 전시회를 개최하고 인프라(호텔, 쇼핑몰 등)도 러시아에서 최상으로 알려져 있다. 해당 컨벤션은 러시아 Rospotrebnadzor(팬데믹 방역 담당처)의 지침(Tthe Chief State Sanitary Doctor of Russia MP 3.1/2.1.0198-20)을 철저히 준수 중이고 전시 동안 코로나19 감염 확산 방지 예방조치 및 권고사항을 전시장 곳곳에 게시했다. 코로나 감염 확산 방지를 위해, 전시회 내 동시 수용인원은 500명으로 제한하였다. 전시관 내에서는 마스크와 장갑 착용을 철저히 관리하였고 출입 시 발열 체크를 실시하였다. 전시관 중앙 입구에는 개인보호장비(PPE) 자동판매기가 설치돼 있었고 소독제 펌프는 코너별로 비치돼 있었다.

무역관 담당자 방문수기 및 시사점

델타변이 확산으로 팬데믹 방역 규정이 강화되고 있다. 그럼에도 불구하고 올해 RENWEX는 과거 전시회보다 상대적으로 작은 규모에 33개국 방문객들이 몰려 성황리에 개최되었다. 게다가 글로벌 추세인 ESG 비즈니스 경영 방식이 러시아에도 대대적으로 적용될 것이기 때문에 전시회 참가사들은 부대 프로그램을 통한 미래 예측에 열정적인 모습을 보였다. 이와 관련, 러시아의 친환경 에너지 개발과 산업 인프라 구축은 매년 급증하고 있음을 확인하였다. 러시아 참가사들은 대부분 한국 첨단 기술력과 상용화 능력에 많은 관심을 표명했고, 중장기적 사업계획에도 한국과의 협력을 반영하는 경우가 많았다.

2021년 5월, 러시아는 EAEU(유라시아 경제연합) 방침으로 전기차 수입 특혜법을 연장하지 않기로 결정했다. 이와 관련 2022년부터 러시아는 전기차 수입관세를 현재의 영세율에서 15%로 높일 예정이다. 올해 말까지 영세율을 유지하는 이유는, 환율 변동, 현지 생산성 부족, 인프라 구축 시간소요 등을 감안했기 때문이다. 다만 러시아는 수입대체화 및 현지화 정책을 전기차 제조까지 적용시키고 있어 일부 현지 기업들에는 부정적 의견을 내놓았다. 기술 발전이 해외 기술 도입 없이는 불가능하기 때문이고 산업 인프라 구축이 정부 계획처럼 신속히 진행되기 힘들다고 생각하기 때문이다. 한편 기후조건이 양호한 남부 중심으로 태양광 등의 신재생 에너지 전력 발전은 가속도가 붙을 전망이다.

팬데믹 방역 준수는 철저히 이루어진 것으로 보이나 델타변이 등 러시아(모스크바)의 코로나 확진률이 급격히 증가했다. 그럼에도 불구하고 백신 의무 접종으로 마스크 미착용 참관자들도 증가 추세이다. 7월 7일 기준 모스크바 일일확진자는 5,621명으로, 계속되는 높은 확진자 수에 따라 7월부터 전시회 참가도 백신 QR코드제를 적용하고 있어 외국인 참가가 다소 어려워질 전망이다. 이와 관련, KOTRA 해외 무역관의 지사화사업 및 해외조사대행 서비스를 활용한 전시 대리 참가나 홍보관 운영 등을 추천해 본다.자료: RENWEX 공식웹사이트(https://www.renwex.ru/), 러시아 통계청(http://static.government.ru), KOTRA 모스크바 무역관 현장 방문 및 참가자 인터뷰 종합#카자흐스탄 여행 알아보기 -> www.cis-tour.com
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