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원익은 2015년 영업이익이 소폭 적자로 전환되었다.
원익은 자체의 실적만 보면 전혀 매력을 찾을 수 없는 기업이다. 부채비율은 150%대로 감소하고 있고 차입금의존도는 45를 기록하며 상당히 높은 상태라 볼 수 있다.
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@요약—계열사 평가차익을 노린다.
원익은 자체 기업의 평가로는 적정가가 낮다.
시가총액 600억은 사실 낮은 가치는 아니라 판단된다.
원익은 원익ips지분 10%를 보유하고 있다. 원익ips의 시가총액이 1조 1000억.
즉, 원익의 원익ips지분가치만 1100억이 된다는 뜻이다.
향후 반도체산업의 전망도 좋은 만큼 원익ips지분가치는 좀더 높아질 수 있다고 판단된다.
최근 이런 가치가 반영되면서 주가가 상승했고 다시 2차 상승을 준비중이다.
기사총액 1000억 까지는 가능할 수 있으나 큰 매력이 있다고 보기는 어렵다. |
@사업내용
1)메디칼 사업
반도체용 석영용기 제조부문이 인적분할하여 (주)원익쿼츠로 신설됨에 따라 주력업종이 2004년부터 전자의료기기 판매사업으로 변하였다.
세계적인 광학 회사인 일본 HOYA PENTAX사의 펜탁스 내시경의 한국 총판회사이다.
메디칼영업부분 시장점유율
㉠ 내시경 (2014년 장비 설치율 기준 추정)
제조사(판매원) | Univ./Gen. Hospital | Clinics | Total |
---|---|---|---|
HOYA Pentax(원익) | 14% | 36% | 17% |
Olympus | 81% | 42% | 72% |
Fujinon | 1% | 12% | 7% |
기타 | 4% | 10% | 4% |
합 계 | 100% | 100% | 100% |
Aesthetic 시장을 주도하고 있는 대표적인 회사(Lumenis사-ISRAEL/USA)의 국내 독점 판매권을 보유하고 있으며, 국내의 피부미용 의료기기 시장을 주도 하고 있다.
메디칼영업부분 시장점유율
㉠ 내시경 (2014년 장비 설치율 기준 추정)
제조사(판매원) | Univ./Gen. Hospital | Clinics | Total |
---|---|---|---|
HOYA Pentax(원익) | 14% | 36% | 17% |
Olympus | 81% | 42% | 72% |
Fujinon | 1% | 12% | 7% |
기타 | 4% | 10% | 4% |
합 계 | 100% | 100% | 100% |
2)통상 사업부
반도체산업, 광통신 산업 및 조명산업에 사용되는 석영유리제품(Quartzglass Products)을 NO.1 글로벌 석영공급사인 미국Momentive (구,GE Quartz)사로부터 수입하여 공급하고 있다.
주요 제품 등의 현황
(단위 : 천원,%) |
사업부문 | 구분 | 매출유형 | 주요품목 | 매출액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
메디칼,통상부문 | 메디칼 | 상품 | 의료장비 (내시경,레이저,초음파 장비) |
5,687,968 | 42.69% |
통상 | 상품 | 산업원자재,조명기기, 전기.전자.통신용 부품 |
3,527,329 | 26.47% | |
전자부품부문 | 전자부품 | 제품 | HIC(일반,센서,전장) RF Filter,GPS |
3,712,821 | 27.87% |
기타사업부문 | 임대,사우나 | 기타 | - | 396,150 | 2.97% |
합 계 | - | - | - | 13,324,268 | 100.00% |
@신규사업 분야
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@관계사 현황
원익은 관계사를 잘 보아야 한다.
1)원익투자파트너스(32%)지분을 보유하고 있다.
2)위닉스(64%)
3)신원종합개발(30%)
4)원익ips(10%)
5)원익머티리얼즈--원익ips가 지분 45%보유
6)원익큐엔씨--이용한 대표가 40%보유
7)신원종합레저(신원종합개발이 100%보유)
8)원익큐브(5%)
9)바이오플러스(6%)등
@투자참고사항
첫댓글 감사합니다^^
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너무 좋은자료 감사합니다~^^
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ㄳ합니다 추꾹
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감사합니당~
종목 정보 감사합니다
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상한가네요
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자산가치가 크네요
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성투
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