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'21.1월중 기업의 직접금융 조달실적
▶ 전월 대비 주식․회사채 12.0% 증가, CP․단기사채 10.8% 감소
1 | 개 황 |
□(주식‧회사채) ’21.1월중 총 발행실적은 15조 4,723억원(주식 1조 9,118억원, 회사채 13조 5,605억원)으로 전월 대비 1조 6,611억원 증가
◦주식은 계절적 요인, 전월 대규모 유상증자 집중에 따른 기저효과 등으로 전월 대비 발행규모 감소 (1조 3,159억원↓, 40.8%↓)
◦회사채는 저금리 등으로 기업의 발행수요가 증가하는 가운데 기관투자자의 자금집행이 재개됨에 따라 우량 일반회사채 중심으로 발행 확대 (2조 9,770억원↑, 28.1%↑)
□(CP‧단기사채) 총 발행실적은 108조 1,776억원(CP 26조 8,426억원, 단기사채 81조 3,350억원)으로 전월 대비 13조 1,329억원 감소
◦CP는 기타ABCP, 단기사채는 일반단기사채를 중심으로 감소
주식 1조 3,159억원 (전월 대비 40.8%↓, 전년 동월 대비 3,908.0%↑) | |
회사채 2조 9,770억원 (전월 대비 28.1%↑, 전년 동월 대비 21.5%↑) | |
CP 4조 1,046억원 (전월 대비 13.3%↓,전년 동월 대비 2.7%↓) | |
단기사채 9조 283억원 (전월 대비 10.0%↓, 전년 동월 대비 13.5%↓) |
2 | 주식‧회사채 발행 실적 |
가. 주 식 |
◈’21.1월중 주식 발행규모는 16건, 1조 9,118억원으로 전월(34건, 3조 2,277억원) 대비 18건, 1조 3,159억원 감소(40.8%↓) |
□(기업공개) 10건, 2,896억원으로 전월(15건, 3,258억원) 대비 5건, 362억원 감소(11.1%↓)
◦코스피 1건(솔루엠), 코스닥 9건(한국제9호기업인수목적, 엔비티, 선진뷰티사이언스, 모비릭스, 씨앤투스성진, 핑거, 신한제7호기업인수목적, 와이더플래닛, 레인보우로보틱스)
□(유상증자) 6건, 1조 6,222억원으로 전월(19건, 2조 9,019억원) 대비 13건, 1조 2,797억원 감소(44.1%↓)
◦전월에 비해 대기업 계열사 등의 대규모 유상증자*가 주춤함에 따라 발행 건수와 금액이 모두 축소
* ’20.12월 두산중공업(1조2,125억원), 한국증권금융(6,120억원), 두산퓨얼셀(3,360억원) 등’21.1월 포스코케미칼(1조 2,735억원)
나. 회사채 |
◈’21.1월중 회사채 발행규모는 13조 5,605억원*으로 전월(10조 5,835억원) 대비 2조 9,770억원 증가(28.1%↑) |
* 하나은행(7,800억원), 우리은행(5,500억원), SK이노베이션(5,000억원), 현대제철(5,000억원), 케이비캐피탈(4,900억원), 하나캐피탈(4,200억원), 농협금융지주(4,000억원), 롯데지주(4,000억원), 현대오일뱅크(4,000억원), 케이티(4,000억원), 신한캐피탈(4,000억원) 등
발행 실적 |
□(일반회사채) 44건, 4조 5,200억원으로 전월(11건, 1조 490억원) 대비 3조 4,710억원 증가(330.9%↑)
◦자금용도·만기 채무상환목적*의 중·장기채** 위주 발행이 지속
* 차환자금(3조 796억원), 시설자금(1조 800억원), 운영자금(3,604억원)
** 중기채(만기 1년 초과∼5년 이하, 3조 4,000억원), 장기채(5년 초과, 1조 1,200억원)
◦신용등급 공모발행이 우량물부터 재개됨에 따라 AA등급 이상 채권 비중이 전월 대비 확대(52.4%p↑)
무보증 일반회사채의 등급별 발행규모 및 비중
(단위: 억원, %, %p)
구분 | AAA등급 | AA등급 | A등급 | BBB등급 | BB등급 이하 | 합계 |
2021년 1월 (비중) | 10,100 | 31,600 | 3,200 | - | 300 | 45,200 |
(22.3) | (69.9) | (7.1) | - | (0.7) | (100.0) | |
2020년 12월주) (비중) | 1,700 | 2,400 | 2,000 | 1,500 | 2,710 | 10,310 |
(16.5) | (23.3) | (19.4) | (14.5) | (26.3) | (100.0) | |
전월대비 (비중, %p) | 8,400 | 29,200 | 1,200 | △1,500 | △2,410 | 34,890 |
(5.8) | (46.6) | (△12.3) | (△14.5) | (△25.6) | - | |
주) ’20.12월 발행된 담보부사채 1건(180억원) 제외 |
□(금융채) 162건, 8조 4,315억원으로 전월(130건, 8조 4,130억원) 대비 185억원 증가(0.2%↑)
◦금융지주채 11건, 1조 1,300억원으로 전월(3건, 3,800억원) 대비 7,500억원 증가(197.4%↑)
◦은행채 16건, 2조 3,300억원으로 전월(12건, 3조 6,800억원) 대비 1조 3,500억원 감소(36.7%↓)
- 시중은행은 1조 9,500억원으로 전월 대비 감소(1조 6,900억원↓, 46.4%↓),지방은행은 3,800억원으로 전월 대비 증가(3,400억원↑, 850.0%↑)
◦기타금융채 135건, 4조 9,715억원으로 전월(115건, 4조 3,530억원) 대비 6,185억원 증가(14.2%↑)
- 신용카드사는 감소(3,600억원↓), 할부금융사·기타금융사는 증가(각각 6,285억원↑, 3,500억원↑)하였으며 증권사는 발행이 없었음
□(ABS) 30건, 6,090억원으로 전월(96건, 1조 1,215억원) 대비 5,125억원 감소(45.7%↓)
◦P-CBO* 발행이 없었던 전월과 달리 2,150억원(2건) 발행됨
*(Primary CBO)중소기업의 자금조달을 원활히 하기 위해 신용보증기금 등이 신용을 보강하여 발행하는 ABS
잔 액 |
□ ’21.1월말 회사채 잔액*은 578조 8,286억원으로 전월(576조 9,887억원) 대비 1조 8,399억원 증가(0.3%↑)
* 증권신고서 상의 만기에 전액상환 가정(조기상환은 반영하지 않음)
◦일반회사채도 순발행 기조 지속(’20.12월 3,800억원 순발행 → ’21.1월 2조 90억원 순발행)
3 | CP‧단기사채발행 실적 |
◈’21.1월 중 CP 및 단기사채 발행규모*는 108조 1,776억원으로 전월(121조 3,105억원) 대비 13조 1,329억원 감소(10.8%↓) * 한국예탁결제원 SEIBRO 등록·집계 기준 |
가. C P |
□(발행실적) 총 26조 8,426억원으로 전월(30조 9,472억원) 대비 4조 1,046억원 감소(13.3%↓)
◦기타ABCP는 10조 8,518억원으로 전월 대비 감소(37.1%↓)
◦일반CP는 14조 497억원, PF-ABCP는 1조 9,411억원으로 전월 대비 증가(각각 10.5%↑, 97.1%↑)
□(잔 액)’21.1월말 CP 잔액은 196조 1,663억원으로 전월(193조 2,024억원) 대비 2조 9,639억원 증가(1.5%↑)
나. 단기사채 |
□(발행실적) 총 81조 3,350억원으로 전월(90조 3,633억원) 대비 9조 283억원 감소(10.0%↓)
◦일반단기사채는 65조 1,249억원, 기타AB단기사채는 8조 8,711억원으로 전월 대비 감소(각각 16.3%↓, 11.0%↓)
◦PF-AB단기사채는 7조 3,390억원으로 전월 대비 증가(180.0%↑)
□(잔 액) ’21.1월말 단기사채 잔액은 49조 9,486억원으로 전월(48조 8,670억원) 대비 1조 816억원 증가(2.2%↑)
※ 일 반 : 금융사‧일반기업 등이 발행한 CP·단기사채 PF AB : PF 대출채권을 기초로 발행한 CP·단기사채 기타AB : PF 이외의 자산(미수금, 회사채, 정기예금 등)을 기초로 발행한 CP·단기사채 |
(붙임) ’21.1월중 기업의 직접금융 조달실적 세부내역
1 | 개 황 |
□(주식‧회사채) ’21.1월중 총 발행실적은 15조 4,723억원(주식 1조 9,118억원, 회사채 13조 5,605억원)으로 전월 대비 1조 6,611억원 증가
◦주식은 계절적 요인, 전월 대규모 유상증자 집중에 따른 기저효과 등으로 전월 대비 발행규모 감소 (1조 3,159억원↓, 40.8%↓)
◦회사채는 저금리 등으로 기업의 발행수요가 증가하는 가운데 기관투자자의 자금집행이 재개됨에 따라 우량 일반회사채 중심으로 발행 확대 (2조 9,770억원↑, 28.1%↑)
□(CP‧단기사채) 총 발행실적은 108조 1,776억원(CP 26조 8,426억원, 단기사채 81조 3,350억원)으로 전월 대비 13조 1,329억원 감소
◦CP는 기타ABCP, 단기사채는 일반단기사채를 중심으로 감소
주식 1조 3,159억원 (전월 대비 40.8%↓, 전년 동월 대비 3,908.0%↑) | |
회사채 2조 9,770억원 (전월 대비 28.1%↑, 전년 동월 대비 21.5%↑) | |
CP 4조 1,046억원 (전월 대비 13.3%↓,전년 동월 대비 2.7%↓) | |
단기사채 9조 283억원 (전월 대비 10.0%↓, 전년 동월 대비 13.5%↓) |
2 | 주식‧회사채 발행 실적 |
가. 주 식 |
◈’21.1월중 주식 발행규모는 16건, 1조 9,118억원으로 전월(34건, 3조 2,277억원) 대비 18건, 1조 3,159억원 감소(40.8%↓) |
□(기업공개) 10건, 2,896억원으로 전월(15건, 3,258억원) 대비 5건, 362억원 감소(11.1%↓)
◦코스피 1건(솔루엠), 코스닥 9건(한국제9호기업인수목적, 엔비티, 선진뷰티사이언스, 모비릭스, 씨앤투스성진, 핑거, 신한제7호기업인수목적, 와이더플래닛, 레인보우로보틱스)
□(유상증자) 6건, 1조 6,222억원으로 전월(19건, 2조 9,019억원) 대비 13건, 1조 2,797억원 감소(44.1%↓)
◦전월에 비해 대기업 계열사 등의 대규모 유상증자*가 주춤함에 따라 발행 건수와 금액이 모두 축소
* ’20.12월 두산중공업(1조2,125억원), 한국증권금융(6,120억원), 두산퓨얼셀(3,360억원) 등’21.1월 포스코케미칼(1조 2,735억원)
나. 회사채 |
◈’21.1월중 회사채 발행규모는 13조 5,605억원*으로 전월(10조 5,835억원) 대비 2조 9,770억원 증가(28.1%↑) |
* 하나은행(7,800억원), 우리은행(5,500억원), SK이노베이션(5,000억원), 현대제철(5,000억원), 케이비캐피탈(4,900억원), 하나캐피탈(4,200억원), 농협금융지주(4,000억원), 롯데지주(4,000억원), 현대오일뱅크(4,000억원), 케이티(4,000억원), 신한캐피탈(4,000억원) 등
발행 실적 |
□(일반회사채) 44건, 4조 5,200억원으로 전월(11건, 1조 490억원) 대비 3조 4,710억원 증가(330.9%↑)
◦자금용도·만기 채무상환목적*의 중·장기채** 위주 발행이 지속
* 차환자금(3조 796억원), 시설자금(1조 800억원), 운영자금(3,604억원)
** 중기채(만기 1년 초과∼5년 이하, 3조 4,000억원), 장기채(5년 초과, 1조 1,200억원)
◦신용등급 공모발행이 우량물부터 재개됨에 따라 AA등급 이상 채권 비중이 전월 대비 확대(52.4%p↑)
무보증 일반회사채의 등급별 발행규모 및 비중
(단위: 억원, %, %p)
구분 | AAA등급 | AA등급 | A등급 | BBB등급 | BB등급 이하 | 합계 |
2021년 1월 (비중) | 10,100 | 31,600 | 3,200 | - | 300 | 45,200 |
(22.3) | (69.9) | (7.1) | - | (0.7) | (100.0) | |
2020년 12월주) (비중) | 1,700 | 2,400 | 2,000 | 1,500 | 2,710 | 10,310 |
(16.5) | (23.3) | (19.4) | (14.5) | (26.3) | (100.0) | |
전월대비 (비중, %p) | 8,400 | 29,200 | 1,200 | △1,500 | △2,410 | 34,890 |
(5.8) | (46.6) | (△12.3) | (△14.5) | (△25.6) | - | |
주) ’20.12월 발행된 담보부사채 1건(180억원) 제외 |
□(금융채) 162건, 8조 4,315억원으로 전월(130건, 8조 4,130억원) 대비 185억원 증가(0.2%↑)
◦금융지주채 11건, 1조 1,300억원으로 전월(3건, 3,800억원) 대비 7,500억원 증가(197.4%↑)
◦은행채 16건, 2조 3,300억원으로 전월(12건, 3조 6,800억원) 대비 1조 3,500억원 감소(36.7%↓)
- 시중은행은 1조 9,500억원으로 전월 대비 감소(1조 6,900억원↓, 46.4%↓),지방은행은 3,800억원으로 전월 대비 증가(3,400억원↑, 850.0%↑)
◦기타금융채 135건, 4조 9,715억원으로 전월(115건, 4조 3,530억원) 대비 6,185억원 증가(14.2%↑)
- 신용카드사는 감소(3,600억원↓), 할부금융사·기타금융사는 증가(각각 6,285억원↑, 3,500억원↑)하였으며 증권사는 발행이 없었음
□(ABS) 30건, 6,090억원으로 전월(96건, 1조 1,215억원) 대비 5,125억원 감소(45.7%↓)
◦P-CBO* 발행이 없었던 전월과 달리 2,150억원(2건) 발행됨
*(Primary CBO)중소기업의 자금조달을 원활히 하기 위해 신용보증기금 등이 신용을 보강하여 발행하는 ABS
잔 액 |
□ ’21.1월말 회사채 잔액*은 578조 8,286억원으로 전월(576조 9,887억원) 대비 1조 8,399억원 증가(0.3%↑)
* 증권신고서 상의 만기에 전액상환 가정(조기상환은 반영하지 않음)
◦일반회사채도 순발행 기조 지속(’20.12월 3,800억원 순발행 → ’21.1월 2조 90억원 순발행)
3 | CP‧단기사채발행 실적 |
◈’21.1월 중 CP 및 단기사채 발행규모*는 108조 1,776억원으로 전월(121조 3,105억원) 대비 13조 1,329억원 감소(10.8%↓) * 한국예탁결제원 SEIBRO 등록·집계 기준 |
가. C P |
□(발행실적) 총 26조 8,426억원으로 전월(30조 9,472억원) 대비 4조 1,046억원 감소(13.3%↓)
◦기타ABCP는 10조 8,518억원으로 전월 대비 감소(37.1%↓)
◦일반CP는 14조 497억원, PF-ABCP는 1조 9,411억원으로 전월 대비 증가(각각 10.5%↑, 97.1%↑)
□(잔 액)’21.1월말 CP 잔액은 196조 1,663억원으로 전월(193조 2,024억원) 대비 2조 9,639억원 증가(1.5%↑)
나. 단기사채 |
□(발행실적) 총 81조 3,350억원으로 전월(90조 3,633억원) 대비 9조 283억원 감소(10.0%↓)
◦일반단기사채는 65조 1,249억원, 기타AB단기사채는 8조 8,711억원으로 전월 대비 감소(각각 16.3%↓, 11.0%↓)
◦PF-AB단기사채는 7조 3,390억원으로 전월 대비 증가(180.0%↑)
□(잔 액) ’21.1월말 단기사채 잔액은 49조 9,486억원으로 전월(48조 8,670억원) 대비 1조 816억원 증가(2.2%↑)
※ 일 반 : 금융사‧일반기업 등이 발행한 CP·단기사채 PF AB : PF 대출채권을 기초로 발행한 CP·단기사채 기타AB : PF 이외의 자산(미수금, 회사채, 정기예금 등)을 기초로 발행한 CP·단기사채 |
(붙임) ’21.1월중 기업의 직접금융 조달실적 세부내역
1 | 개 황 |
□(주식‧회사채) ’21.1월중 총 발행실적은 15조 4,723억원(주식 1조 9,118억원, 회사채 13조 5,605억원)으로 전월 대비 1조 6,611억원 증가
◦주식은 계절적 요인, 전월 대규모 유상증자 집중에 따른 기저효과 등으로 전월 대비 발행규모 감소 (1조 3,159억원↓, 40.8%↓)
◦회사채는 저금리 등으로 기업의 발행수요가 증가하는 가운데 기관투자자의 자금집행이 재개됨에 따라 우량 일반회사채 중심으로 발행 확대 (2조 9,770억원↑, 28.1%↑)
□(CP‧단기사채) 총 발행실적은 108조 1,776억원(CP 26조 8,426억원, 단기사채 81조 3,350억원)으로 전월 대비 13조 1,329억원 감소
◦CP는 기타ABCP, 단기사채는 일반단기사채를 중심으로 감소
주식 1조 3,159억원 (전월 대비 40.8%↓, 전년 동월 대비 3,908.0%↑) | ![]() |
회사채 2조 9,770억원 (전월 대비 28.1%↑, 전년 동월 대비 21.5%↑) | ![]() |
CP 4조 1,046억원 (전월 대비 13.3%↓,전년 동월 대비 2.7%↓) | ![]() |
단기사채 9조 283억원 (전월 대비 10.0%↓, 전년 동월 대비 13.5%↓) | ![]() |
2 | 주식‧회사채 발행 실적 |
가. 주 식 |
◈’21.1월중 주식 발행규모는 16건, 1조 9,118억원으로 전월(34건, 3조 2,277억원) 대비 18건, 1조 3,159억원 감소(40.8%↓) |
□(기업공개) 10건, 2,896억원으로 전월(15건, 3,258억원) 대비 5건, 362억원 감소(11.1%↓)
◦코스피 1건(솔루엠), 코스닥 9건(한국제9호기업인수목적, 엔비티, 선진뷰티사이언스, 모비릭스, 씨앤투스성진, 핑거, 신한제7호기업인수목적, 와이더플래닛, 레인보우로보틱스)
□(유상증자) 6건, 1조 6,222억원으로 전월(19건, 2조 9,019억원) 대비 13건, 1조 2,797억원 감소(44.1%↓)
◦전월에 비해 대기업 계열사 등의 대규모 유상증자*가 주춤함에 따라 발행 건수와 금액이 모두 축소
* ’20.12월 두산중공업(1조2,125억원), 한국증권금융(6,120억원), 두산퓨얼셀(3,360억원) 등’21.1월 포스코케미칼(1조 2,735억원)
주식 발행 월별추이 (금액, 건수) |
![]() |
나. 회사채 |
◈’21.1월중 회사채 발행규모는 13조 5,605억원*으로 전월(10조 5,835억원) 대비 2조 9,770억원 증가(28.1%↑) |
* 하나은행(7,800억원), 우리은행(5,500억원), SK이노베이션(5,000억원), 현대제철(5,000억원), 케이비캐피탈(4,900억원), 하나캐피탈(4,200억원), 농협금융지주(4,000억원), 롯데지주(4,000억원), 현대오일뱅크(4,000억원), 케이티(4,000억원), 신한캐피탈(4,000억원) 등
발행 실적 |
□(일반회사채) 44건, 4조 5,200억원으로 전월(11건, 1조 490억원) 대비 3조 4,710억원 증가(330.9%↑)
◦자금용도·만기 채무상환목적*의 중·장기채** 위주 발행이 지속
* 차환자금(3조 796억원), 시설자금(1조 800억원), 운영자금(3,604억원)
** 중기채(만기 1년 초과∼5년 이하, 3조 4,000억원), 장기채(5년 초과, 1조 1,200억원)
◦신용등급 공모발행이 우량물부터 재개됨에 따라 AA등급 이상 채권 비중이 전월 대비 확대(52.4%p↑)
무보증 일반회사채의 등급별 발행규모 및 비중
(단위: 억원, %, %p)
구분 | AAA등급 | AA등급 | A등급 | BBB등급 | BB등급 이하 | 합계 |
2021년 1월 (비중) | 10,100 | 31,600 | 3,200 | - | 300 | 45,200 |
(22.3) | (69.9) | (7.1) | - | (0.7) | (100.0) | |
2020년 12월주) (비중) | 1,700 | 2,400 | 2,000 | 1,500 | 2,710 | 10,310 |
(16.5) | (23.3) | (19.4) | (14.5) | (26.3) | (100.0) | |
전월대비 (비중, %p) | 8,400 | 29,200 | 1,200 | △1,500 | △2,410 | 34,890 |
(5.8) | (46.6) | (△12.3) | (△14.5) | (△25.6) | - | |
주) ’20.12월 발행된 담보부사채 1건(180억원) 제외 |
□(금융채) 162건, 8조 4,315억원으로 전월(130건, 8조 4,130억원) 대비 185억원 증가(0.2%↑)
◦금융지주채 11건, 1조 1,300억원으로 전월(3건, 3,800억원) 대비 7,500억원 증가(197.4%↑)
◦은행채 16건, 2조 3,300억원으로 전월(12건, 3조 6,800억원) 대비 1조 3,500억원 감소(36.7%↓)
- 시중은행은 1조 9,500억원으로 전월 대비 감소(1조 6,900억원↓, 46.4%↓),지방은행은 3,800억원으로 전월 대비 증가(3,400억원↑, 850.0%↑)
◦기타금융채 135건, 4조 9,715억원으로 전월(115건, 4조 3,530억원) 대비 6,185억원 증가(14.2%↑)
- 신용카드사는 감소(3,600억원↓), 할부금융사·기타금융사는 증가(각각 6,285억원↑, 3,500억원↑)하였으며 증권사는 발행이 없었음
□(ABS) 30건, 6,090억원으로 전월(96건, 1조 1,215억원) 대비 5,125억원 감소(45.7%↓)
◦P-CBO* 발행이 없었던 전월과 달리 2,150억원(2건) 발행됨
*(Primary CBO)중소기업의 자금조달을 원활히 하기 위해 신용보증기금 등이 신용을 보강하여 발행하는 ABS
회사채 발행 월별 추이 |
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잔 액 |
□ ’21.1월말 회사채 잔액*은 578조 8,286억원으로 전월(576조 9,887억원) 대비 1조 8,399억원 증가(0.3%↑)
* 증권신고서 상의 만기에 전액상환 가정(조기상환은 반영하지 않음)
◦일반회사채도 순발행 기조 지속(’20.12월 3,800억원 순발행 → ’21.1월 2조 90억원 순발행)
회사채 잔액 추이 |
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3 | CP‧단기사채발행 실적 |
◈’21.1월 중 CP 및 단기사채 발행규모*는 108조 1,776억원으로 전월(121조 3,105억원) 대비 13조 1,329억원 감소(10.8%↓) * 한국예탁결제원 SEIBRO 등록·집계 기준 |
가. C P |
□(발행실적) 총 26조 8,426억원으로 전월(30조 9,472억원) 대비 4조 1,046억원 감소(13.3%↓)
◦기타ABCP는 10조 8,518억원으로 전월 대비 감소(37.1%↓)
◦일반CP는 14조 497억원, PF-ABCP는 1조 9,411억원으로 전월 대비 증가(각각 10.5%↑, 97.1%↑)
□(잔 액)’21.1월말 CP 잔액은 196조 1,663억원으로 전월(193조 2,024억원) 대비 2조 9,639억원 증가(1.5%↑)
나. 단기사채 |
□(발행실적) 총 81조 3,350억원으로 전월(90조 3,633억원) 대비 9조 283억원 감소(10.0%↓)
◦일반단기사채는 65조 1,249억원, 기타AB단기사채는 8조 8,711억원으로 전월 대비 감소(각각 16.3%↓, 11.0%↓)
◦PF-AB단기사채는 7조 3,390억원으로 전월 대비 증가(180.0%↑)
□(잔 액) ’21.1월말 단기사채 잔액은 49조 9,486억원으로 전월(48조 8,670억원) 대비 1조 816억원 증가(2.2%↑)
※ 일 반 : 금융사‧일반기업 등이 발행한 CP·단기사채 PF AB : PF 대출채권을 기초로 발행한 CP·단기사채 기타AB : PF 이외의 자산(미수금, 회사채, 정기예금 등)을 기초로 발행한 CP·단기사채 |
CP‧단기사채 발행액 월별 추이 |
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CP‧단기사채 잔액 추이 |
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(붙임) ’21.1월중 기업의 직접금융 조달실적 세부내역
1 | 개 황 |
□(주식‧회사채) ’21.1월중 총 발행실적은 15조 4,723억원(주식 1조 9,118억원, 회사채 13조 5,605억원)으로 전월 대비 1조 6,611억원 증가
◦주식은 계절적 요인, 전월 대규모 유상증자 집중에 따른 기저효과 등으로 전월 대비 발행규모 감소 (1조 3,159억원↓, 40.8%↓)
◦회사채는 저금리 등으로 기업의 발행수요가 증가하는 가운데 기관투자자의 자금집행이 재개됨에 따라 우량 일반회사채 중심으로 발행 확대 (2조 9,770억원↑, 28.1%↑)
□(CP‧단기사채) 총 발행실적은 108조 1,776억원(CP 26조 8,426억원, 단기사채 81조 3,350억원)으로 전월 대비 13조 1,329억원 감소
◦CP는 기타ABCP, 단기사채는 일반단기사채를 중심으로 감소
주식 1조 3,159억원 (전월 대비 40.8%↓, 전년 동월 대비 3,908.0%↑) | ![]() |
회사채 2조 9,770억원 (전월 대비 28.1%↑, 전년 동월 대비 21.5%↑) | ![]() |
CP 4조 1,046억원 (전월 대비 13.3%↓,전년 동월 대비 2.7%↓) | ![]() |
단기사채 9조 283억원 (전월 대비 10.0%↓, 전년 동월 대비 13.5%↓) | ![]() |
2 | 주식‧회사채 발행 실적 |
가. 주 식 |
◈’21.1월중 주식 발행규모는 16건, 1조 9,118억원으로 전월(34건, 3조 2,277억원) 대비 18건, 1조 3,159억원 감소(40.8%↓) |
□(기업공개) 10건, 2,896억원으로 전월(15건, 3,258억원) 대비 5건, 362억원 감소(11.1%↓)
◦코스피 1건(솔루엠), 코스닥 9건(한국제9호기업인수목적, 엔비티, 선진뷰티사이언스, 모비릭스, 씨앤투스성진, 핑거, 신한제7호기업인수목적, 와이더플래닛, 레인보우로보틱스)
□(유상증자) 6건, 1조 6,222억원으로 전월(19건, 2조 9,019억원) 대비 13건, 1조 2,797억원 감소(44.1%↓)
◦전월에 비해 대기업 계열사 등의 대규모 유상증자*가 주춤함에 따라 발행 건수와 금액이 모두 축소
* ’20.12월 두산중공업(1조2,125억원), 한국증권금융(6,120억원), 두산퓨얼셀(3,360억원) 등’21.1월 포스코케미칼(1조 2,735억원)
주식 발행 월별추이 (금액, 건수) |
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나. 회사채 |
◈’21.1월중 회사채 발행규모는 13조 5,605억원*으로 전월(10조 5,835억원) 대비 2조 9,770억원 증가(28.1%↑) |
* 하나은행(7,800억원), 우리은행(5,500억원), SK이노베이션(5,000억원), 현대제철(5,000억원), 케이비캐피탈(4,900억원), 하나캐피탈(4,200억원), 농협금융지주(4,000억원), 롯데지주(4,000억원), 현대오일뱅크(4,000억원), 케이티(4,000억원), 신한캐피탈(4,000억원) 등
발행 실적 |
□(일반회사채) 44건, 4조 5,200억원으로 전월(11건, 1조 490억원) 대비 3조 4,710억원 증가(330.9%↑)
◦자금용도·만기 채무상환목적*의 중·장기채** 위주 발행이 지속
* 차환자금(3조 796억원), 시설자금(1조 800억원), 운영자금(3,604억원)
** 중기채(만기 1년 초과∼5년 이하, 3조 4,000억원), 장기채(5년 초과, 1조 1,200억원)
◦신용등급 공모발행이 우량물부터 재개됨에 따라 AA등급 이상 채권 비중이 전월 대비 확대(52.4%p↑)
무보증 일반회사채의 등급별 발행규모 및 비중
(단위: 억원, %, %p)
구분 | AAA등급 | AA등급 | A등급 | BBB등급 | BB등급 이하 | 합계 |
2021년 1월 (비중) | 10,100 | 31,600 | 3,200 | - | 300 | 45,200 |
(22.3) | (69.9) | (7.1) | - | (0.7) | (100.0) | |
2020년 12월주) (비중) | 1,700 | 2,400 | 2,000 | 1,500 | 2,710 | 10,310 |
(16.5) | (23.3) | (19.4) | (14.5) | (26.3) | (100.0) | |
전월대비 (비중, %p) | 8,400 | 29,200 | 1,200 | △1,500 | △2,410 | 34,890 |
(5.8) | (46.6) | (△12.3) | (△14.5) | (△25.6) | - | |
주) ’20.12월 발행된 담보부사채 1건(180억원) 제외 |
□(금융채) 162건, 8조 4,315억원으로 전월(130건, 8조 4,130억원) 대비 185억원 증가(0.2%↑)
◦금융지주채 11건, 1조 1,300억원으로 전월(3건, 3,800억원) 대비 7,500억원 증가(197.4%↑)
◦은행채 16건, 2조 3,300억원으로 전월(12건, 3조 6,800억원) 대비 1조 3,500억원 감소(36.7%↓)
- 시중은행은 1조 9,500억원으로 전월 대비 감소(1조 6,900억원↓, 46.4%↓),지방은행은 3,800억원으로 전월 대비 증가(3,400억원↑, 850.0%↑)
◦기타금융채 135건, 4조 9,715억원으로 전월(115건, 4조 3,530억원) 대비 6,185억원 증가(14.2%↑)
- 신용카드사는 감소(3,600억원↓), 할부금융사·기타금융사는 증가(각각 6,285억원↑, 3,500억원↑)하였으며 증권사는 발행이 없었음
□(ABS) 30건, 6,090억원으로 전월(96건, 1조 1,215억원) 대비 5,125억원 감소(45.7%↓)
◦P-CBO* 발행이 없었던 전월과 달리 2,150억원(2건) 발행됨
*(Primary CBO)중소기업의 자금조달을 원활히 하기 위해 신용보증기금 등이 신용을 보강하여 발행하는 ABS
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