이탈리아 물류산업, 변화와 도약을 꿈꾼다 - 이탈리아의 물류산업은 자동화, 그린, D2C로 변화 중– - 중국 일대일로 프로젝트 참여로 새로운 도약 기대-

[수봉]

이탈리아 물류산업, 변화와 도약을 꿈꾼다

2019-04-25 유지윤 이탈리아 밀라노무역관

- 이탈리아의 물류산업은 자동화, 그린, D2C로 변화 중–

- 중국 일대일로 프로젝트 참여로 새로운 도약 기대-

□ 이탈리아 물류산업 현황

  ㅇ 지속적으로 성장 중인 이탈리아 물류시장

    - 이탈리아는 반도국으로 제노아, 나폴리, 트리에스테, 바리 등 주요 항만이 위치해 있어 국내외물류, 창고 대여, 항만에서 내륙으로 연계되는 화물운송 등 다양한 영역이 발달

    - 이탈리아는 2017년 기준 총 1880억 달러의 물류비용이 발생한 것으로 집계됨. 이는 유럽에서 독일, 프랑스, 영국 다음으로 큰 규모로 전체 GDP(1조9379억 달러)의 9.7%에 달하는 수치임.

2017년 이탈리아 물류 비용

(단위: 10억 달러)

자료: Armstrong&Associates, Inc., KOTRA 밀라노 무역관 편집

  ㅇ 3자 물류(3PL) 서비스를 중심으로 시장 규모 확대

    - 물류산업은 상품의 물류·운송 및 보관 경제적 부가가치를 창출하는 중요 활동으로 이탈리아에서 제공하는 물류 서비스는 일반적인 상품 이동 및 창고 운영 및 관리로 구분됨.

    - 최근 3자 물류의 통합적 물류 서비스에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 추세로 ’17년 807억 유로로 1.3%의 성장을 기록한 3자 물류는 ’18년 820억 유로로 0.6%의 성장세를 지속한 것으로 추산되고 있음.

      · 3자 물류(Third Party Logistics, Contract Logistics): 생산을 제외한 물류 활동의 일부 또는 상당부분의 업무를 특정 물류 전문업체에 위탁go 물류활동에 대한 효율성 향상을 도모

이탈리아 3자 물류시장 매출액

(단위: 십억 유로)

자료: L’Osservatorio Gino Marchet, Politecnico di Milano

□ 이탈리아 물류산업 트렌드-자동화, 그린, D2C

  ㅇ 이탈리아 밀라노 공대(Politecnico di Milano)의 연구기관에 따르면, 이탈리아의 물류산업은 인더스트리4.0으로 대표되는 자동화로 진화하고 있다고 분석

    - 물류업체에서는 식품, 의약품과 같이 특수 품목 전문 취급 물류업체들은 제품의 안정성과 신뢰도 향상을 위해 통합형 자동화 관리 시스템을 구축, 품목에 적합한 자동온도조절 시스템 및 자동재고관리 등 스마트 물류 시스템을 통해 업그레이드 된 서비스를 제공

    - 물류의 운송 및 보관에 필요한 자동화 창고와 로봇 뿐만 아니라 서비스 분야에서 모바일 컴퓨팅(Mobile Computing)과 사물인터넷(Internet of Things) 등 데이터 기반 모델을 적용하려는 디지털화가 이어지고 있음.

  ㅇ 환경을 생각하는 그린테크놀로지가 물류로 확장

    - 물류가 이뤄지는 과정에서 환경에 끼치는 영향을 최소화하기 위해 연구되는 분야로 지속가능한 물류를 근간으로 한 기술을 의미

    - 운송에 필요로 되는 에너지를 천연가스로 대체하고 리튬 이온 배터리 사용을 통해 이산화탄소 배출량을 줄이는 동시에 환경오염으로 발생할 수 있는 피해를 최소화 해 경제적 효과를 누릴 수 있음.

  ㅇ 전자상거래 활성화에 따른 D2C(Direct-to-Consumer) 공급 체인 변화

    - 전자상거래의 급속한 성장에 따른 물류량 증가와 글로벌 기업인 아마존사의 물류업 진출은 이탈리아 물류산업에도 급격한 변화를 가져오고 있음. 컨설팅 전문업체인 A.T. Kearney사의 보고서에 따르면 대형 전자상거래 업체들의 3분의 1은 독자적인 D2C배송시스템을 보유하고 있으며, 이외의 시스템 구축을 고려하고 있는 업체 또한 3분의 1에 달하는 것으로 조사됨.

    - 당일 혹은 익일 배송이 증가하며 빅데이터 기술을 활용해 운송 차량이나 배달 주문 등의 정보를 실시간으로 파악이 가능하도록 하고 있으며 빠르고 안전한 데이터 교환으로 공급망 관리를 용이하게 하고 및 고객의 요구를 물류 서비스에 보다 효율적으로 반영하도록 개선하고 있음.

D2C(Direct-to-Consumer) 공급 체인

자료: A.T. Kearney보고서

□ 이탈리아의 중국 일대일로 프로젝트 합류

  ㅇ 이탈리아, 중국의 일대일로(一帶一路, 육·해상 실크로드) 프로젝트에 참여 선언

    - 2018년 3월 시진핑 주석의 이탈리아 국빈방문을 통해 약 28억 달러 규모의 MOU를 체결하며 이탈리아는 G7 국가 중 최초로 일대일로 참가국이 됨.

    - 이탈리아는 중국의 일대일로 프로젝트 중 특히 증동부 유럽과 지중해를 연결하는 주요 국가로 수에즈 운하를 통해 아시아-아프리카-유럽을 잇는 전략적 요충지

    - 이번 MOU에서 이탈리아의 동쪽에 위치한 트리에스테(Trieste) 항구 개발이 주요 사안으로 포함됐으며 이외에 라베나 항구, 제노아 항구, 팔레르모 항구를 중국에 개방 추진

  ㅇ 항구 인프라 투자유치 및 물류 시스템 개선으로 관련 산업 성장 기대

    - 이탈리아 경제인연합(Confindustria) 인터뷰에 따르면 일대일로 프로젝트 참여는 항만 설비투자유치에 그치는 것이 아니라 장기적으로 유럽-아프리카-아시아를 잇는 효과적인 물류 연결성을 확보할 수 있어 ‘Made in Italy’ 제품의 수출이 확장될 것으로 기대하고 있다고 전함.

    - 수출 및 교역이 증대될 경우 물류산업 성장과 맞물려 산업간의 선순환 구조가 형성될 것으로 예측하고 있음.

중국의 일대일로 계획

자료: savills investment management 보고서(www.savillsim.com)

□ 시사점

  ㅇ 물류산업의 자동화와 친환경화는 지속될 것으로 관련 부품의 수요 증가 전망

    - 스마트 물류 시스템 구축을 위해서는 센서, 통제 시스템, 소프트웨어, 빅데이터 등 IT 기술을 중심으로 다양한 부품과 기술이 필요

    - 새롭게 대두되는 그린 물류 테크놀로지가 활성화 될 경우 리튬이온 배터리 등 친환경 에너지 부품을 중심으로 수요가 증가할 전망

  ㅇ 전자상거래 시장의 지속적인 성장으로 물류 체인의 변화 가속화

    - 이탈리아 물류산업은 전 세계적인 추세를 따라 전자상거래 시장 성장에 따른 직접배송 시스템 분야가 성장할 전망으로 진출을 희망하는 국내 물류 및 전자상거래 기업은 이 부분을 반영해 현지의 입지조건을 우선적으로 고려할 필요가 있음.

  ㅇ 이탈리아의 중국 일대일로 참여에 따른 적극적인 활용방안 모색 필요

    - 이탈리아는 일대일로 프로젝트 참여를 통해 항구 4곳을 개방해 적극적인 중국 자본 유치에 들어감.

    - 이는 유럽-아시아를 잇는 새로운 물류 연결성 확보로 이탈리아 제품의 수출과 함께 우리 제품의 수출도 용이해질 것으로 기대함.이에 더 나아가 인프라 시장에서부터 중국과 초기 협업을 통해 항만 시설 및 설비 등 다양한 사업 분야로의 진출을 노려볼 수 있음.

자료 : Armstrong&Associates, Inc(www.3plogistics.com), L’Osservatorio Gino Marchet(Politecnico di Milano),A.T.Kearney보고서(info.atkearney.com), www.savillsim.com, KOTRA 밀라노 무역관 자료 분석