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2014년 외형은 큰 폭으로 성장했지만 매출액 200억에 불과. 14년 흑자전환에 성공. 신사업 호조로 영업이익 흑자전환 성공(영업활동 현금흐름은 적자지속중인데 이는 매출채권 회수 지연에 의함)
부채비율 80%, 차입금 의존도도 비교적 높은 수준에 속합니다. 매출액 대비 부채가 많은것도 부담이라면 부담입니다. |
@요약—카카오결제 시장 진출 기대감+스마트헬스케어
스마트헬스케어 관련주인 메디아나의 주가급등 주목.
GS25 편의점 상품을 카카오톡에 공급하며 매출 상승 효과를 보고 있는 옴니텔의 추가공급 기대고조되고 있다.
카카오톡 선물하기의 B2C 모바일 쿠폰 시장 점유율은 약 60~80%로 절대적인 주준이다.
모바일결제시장... 큰 폭의 성장.
간편결제시장으로 확대될 경우 모바일쿠폰도 큰 폭의 성장을 보일 가능성이 있다.
카카오결제가 본격화될 경우 카카오 모마일 쿠폰을 입점한 옴니텔에는 큰 호재가 될 수 있다.
*부담요인
120만주 정도의 전환사채가 행사가능해 진다는것은 물량부담으로 작용하게 된다.
@결론
카카오결제가 시작될 가능성이 높아지고 있다는 점, 핀테크시대 눈앞으로 모바일결제,간편결제 증가로 모바일쿠폰도 성장기대 흑자전환으로 인해 불확실성은 소폭해소.
높은 부채비율은 부담.
장기투자로는 위험성이 있으나 카카오결제를 노린 트레이딩은 가능하다 판단된다.
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@사업내용
1)cbs 재난방송
국내외 특허를 보유한 CBS (Cell Broadcasting System) 기술을 활용한 모바일방송 서비스를 제공하고 있으며, 이러한 CBS 플랫폼은 현재 재난재해문자서비스, 미아찾기, 긴급헌혈서비스 등 다양한 공익사업에도 유용하게 활용되고 있습니다
*쿠폰사업
*스마트헬스케어 사업
Smart Health Care Platform이란 블루투스 기반 맥파/뇌파 측정 Health Equipment, 개인별 진단/훈련이 가능한 Smart Application의 Health Contents Platform 및 지속적 Health care가 가능한 Cloud System을 결합한 ‘건강관리 및 학습증진’ 타겟의 서비스입니다.
주요 제품 및 원재료 등
(단위 : 천원) |
사업부문 | 매출유형 | 구체적용도 | 매출액(비율) |
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모바일커머스 | 용역 | 모바일 쿠폰/상품권 및 관련 서비스 | 14,163,820 (75.7%) |
모바일 컨텐츠/SI | 용역 | 어플리케이션, 앱소싱 등 제공 서비스 등 | 2,986,976 (16.0%) |
DMB | 용역 | 홈쇼핑, 광고 등 | 496,832 ( 2.7%) |
해외사업 | 용역 | 중국/몽골/알제리 솔루션 개발 및 컨설팅 | 347,243 ( 1.9%) |
기타 | 용역 | 기타 | 710,397 ( 3.8%) |
합 계 | 18,705,268 ( 100% |
모바일 상품권 시장은 크게 B2B와 B2C로 나뉘어 있으며, 옴니텔은 B2B에 주력해 왔으나 카카오선물하기 입점을 통하여 B2C로 영역을 확대해 가고 있습니다.
구분 | 정의 | 매출발생원 |
B2B | 고객사가 지정하는 소비자를 대상으로 쿠폰을 발송 | 고객사 |
B2C | 일반 소비자를 대상으로 쿠폰을 판매하여 발송 | 소비자 (쿠폰구매자) |
@신규사업 분야
올해 1000만 이상의 가입자를 확보할 것으로 예상되는 스마트DMB 플랫폼을 활용하여 모바일 커머스산업에 본격 진출할 예정입니다 |
@관계사 현황
1) 한국DMB(주)--56%지분
2003년 5월 다년간의 모바일 방송에서의 기술 및 운영에 대한 노하우를 바탕으로 DMB 와 통신의 Convergence 영역으로 사업을 확장하려는 목적으로 설립
2) MongolContent LLC--34%
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2005년 10월 몽골에서 모바일컨텐츠 사업을 위해 몽골의 제1이동통신사업자인 모비콤, 한국 스미토모와 합작회사로 설립
3) (주)한국난방필름
2011년 04월 사업다각화를 위해 충북 공주에 난방필름 제조 업체를 설립
@투자참고사항
첫댓글 감사합니다
감사
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ㄳ합니다 추꾹
종목 정보 감사합니다
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종목분석 매우 감사드림!
고맙습니다
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감사합니다^^
성투
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