새해 맞아 중국 수입화장품 잇따른 가격인하 열풍

[중국상사]

새해 맞아 중국 수입화장품 잇따른 가격인하 열풍 - 에스티로더와 아모레퍼시픽의 잇따른 가격인하 – - 작년 중국 소비세 조절 영향 미친 것
작성자: 칭다오무역관 이맹맹(707048@kotra.or.kr)
□ 배경   ○ 2015년 6~7월 중국 수입화장품 가격인하 열풍에 이어 2017년 초 또 한번 의 가격인하 열풍이 불고 있음.
○ 2017년 신정기간, 미국 에스티로더와 한국 아모레퍼시픽은 2017년부터 화장품 중국 소매가격을 인하해 중국 수입단계 소비세 조정에 대응한다고 발표함.   □ 브랜드별 가격인하 현황   ○ 아모레퍼시픽 - 한국 최대 화장품 기업인 아모레퍼시픽 중국은 중국 정부의 ‘화장품 수입단 계 소비세 조정에 관한 공지’에 맞춰 2017년 1월 15일부터 라네즈, 이니스 프리, 에뛰드하우스, 설화수 4개 브랜드 327개 제품의 중국 판매가격을 3% 에서 30%까지 인하할 예정이라고 밝힘.  - 아모레퍼시픽이 중국 소매가격을 인하한다고 밝힌 주요 제품은 아래와 같음.
 아모레퍼시픽 중국 소매가격 인하 주요 제품  
 
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에코 플랫 아이브로우 펜슬 (生机三角形自�眉�)
10%
크림 멜로우 립스틱 (淇淋蜜柔唇膏)
8%
에뛰드하우스
디어달링 젤 틴트 (小�心透嫩唇蜜)
30%
컬러 마이 브로우 (��自然染眉膏)
13%
플레이 네일 (�心俏美指甲油)
11%
설화수
채담 스무딩 팩트 (采淡柔滑粉�)
5%
브랜드명 제품 사진 제품명 가격인하율
에스티로더 (ESTEE LAUDER)
울트라 래디언스 파운데이션 (白金�奢�臻采粉底液)
7~10%
자료원: 每日经济新闻, KOTRA 칭다오 무역관 정리
  ○ ESTEE LAUDER - ESTEE LAUDER는 2017년 1월 5일부터 산하 브랜드인 에스티로더 (ESTEE LAUDER), 크리니크(CLINIQUE), 맥(MAC), 바비브라운(BOBBI BROWN), 조 말론(JOMALONE), 톰 포드(Tom Ford)와 마이클 코어스(Michael Kors) 등 의 일부 색조화장품 및 향수 제품의 중국 판매 권장 소비자가격을 인하함.  - ESTEE LAUDER의 이번 가격조정 대상품목은 300개 이상이며중국 소매가 격을 인하한다고 밝힌 주요 제품은 아래와 같음.
ESTEE LAUDER 중국 소매가격 인하 주요 제품 
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퓨처리스트 아쿠아 브릴리언스 파운데이션 (沁水粉底液)
크리니크 (CLINIQUE)
비욘드 퍼펙팅 파운데이션 컨실러 (持久遮瑕粉底液)
16%
맥 (MAC)
스튜디오 픽스 플루이드 파운데이션 (定制无瑕粉底液)
18%
바비브라운 (BOBBI BROWN)
스킨파운데이션 (舒盈平衡粉底露)
8%
브라우 펜슬 (流云眉粉�)
12%
자료원: 证券日报, KOTRA 칭다오 무역관 정리
  ○ 2017년 1월 4일, 로레알도 관련 제품 가격을 인하한다고 발표함. 가격 인하 범위에 포함되는 브랜드는 랑콤, 에르메스, 입생로랑 등이 있고, 이번 가격 조정은 2017년 1월 1일부터 실시된다고 밝힘. 로레알은 브랜드마다 가격 조 정 범위가 다르다고 밝혔으며 세부 사항을 공개하지 않았음.
○ 일본 시세이도와 한국의 미샤는 아직까지 가격인하에 대한 언급이 없음.   □ 가격 인하 원인   ○ 사실상 2015년 중국 화장품 산업에서 이미 한 차례 집단적 가격인하가 있었음. 2015년 6월 1일부터 중국은 의류, 신발, 피부케어 제품, 기저귀 등 일용 소비 재의 수입관세를 모두 낮췄고, 그 중 피부케어 제품의 수입관세는 5%에서 2% 까지 조정함. 이후 로레알, 에스티로더 등 모두 잇따라 가격인하를 발표함.  
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○ 2016년 9월 30일 중국 재정부 발표에 의하면, 10월 1일부터 일반 화장품 소비세를 폐지하고, 과세 대상을 ‘고급화장품’으로 한정했으며, 세율은 기존 30%에서 15%로 하향 조정함. 소비세 징수 범위에 속하는 화장품은 고급 미용화장품, 고급 피부케어 화장품 및 세트 화장품 등임.  - 아모레퍼시픽 중국 측은 그 외 브랜드 제품의 가격인하 미실행에 대해 산 하 브랜드인 마몽드를 예로 들어, 해당 브랜드의 모든 제품이 중국에서 생 산돼 관세의 영향을 받지 않는다고 밝힘.   ○ 중국 시장에 대한 전략 조정  - 업계 관계자는 전자상거래와 해외직구시장이 빠른 속도로 발전하는 현재 단계에서 화장품 가격이 나날이 투명해지고 있어 해외 화장품 기업이 중국 소매가격을 조정할 수밖에 없다고 함.  - 대부분의 고급 화장품 브랜드의 국내외 소매가격 차이는 약 50%에 달함. 중국인들의 해외여행, 해외쇼핑, 해외직구 및 글로벌 전자상거래로 인해 중 국 내수소비는 해외에 분산되고 있음. 해외 화장품 기업은 이번 중국의 세 수 조정을 기회로 삼아 중국 시장 전략을 재조정해 더 많은 소비자를 유인 할 수 있음.   □ 시사점   ○ 중국 현지 브랜드에 충격 예상  - 중국은 세계 화장품 브랜드 경쟁에 중요한 거대시장임. 2015년 중국 화장 품 소매가격의 증가속도는 약 10%이며, 전통 화장품 브랜드를 보유한 미 국, 프랑스, 일본 등의 가격 증가률은 모두 5% 이하임. 이에 따라 많은 수 입 브랜드가 모두 중국 시장의 규모를 늘리고 있는 상황에서, 중국 현지 브 랜드의 성장은 큰 타격을 받을 수밖에 없음.   - 중국 화장품 시장에서는 일반 대중브랜드의 판매량 점유율이 대부분을 차 지함. 일본의 어느 전문가는 "이번 수입브랜드의 가격인하로 인해 로레알, 에스티로더보다 가격이 비교적 낮은 편인 한국 화장품의 가격인하가 중국 현지 브랜드에 더욱 큰 타격을 줄 것으로 예상된다"고 밝힘. 아모레퍼시픽 의 최대 가격인하율은 30%에 달하며, 로레알 등 브랜드에 비해 가격인하 공간이 한정적인 상황임에도 사상 최대 가격인하를 단행함.   ○ 중국 브랜드 연구소 주단펑(朱丹蓬)연구원은 과거 몇 년간 세계 경제 불황의 영향으로 고급 화장품 브랜드 판매실적이 좋지 않았지만, 최근 중국 소비자 들의 구매력 향상과 소비업그레이드 현상으로 고급 화장품의 기존의 개인적
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소비는 현재 대규모, 집단적 소비로 전환되고 있다고 함. 비록 가격인하가 기업에게 제품별 이익률을 감소시킬지 몰라도 규모의 경제 효과로 수익성 증대에 분명한 기여가 있을 것이라고 밝힘.
○ 우억(优亿)화장품 구매 서비스 플랫폼 백운호(白云虎) 창시자는 이번 경쟁은 브랜드 간 경쟁이 아니라 기업 내부의 국가 간 판매 경쟁이라고 밝힘. 가격 인하는 한 기업 내 제품의 국가 간 가격차이를 완화시켜 소비자들에게 심리 적 형평성을 가져다주며, 더 많은 소비자들을 유인할 수 있을 것으로 보임.   ○ 이번 많은 브랜드의 가격 인하는 주로 색조화장품에 집중돼 있음. 업계 인 사에 따르면, 관련 세금을 제외한 후 약 80%의 이익률을 기록하는 색조화 장품은 상당한 가격인하 공간을 보유하며, 화장품 소비세 조정 이후에도 색 조화장품 시장에서 또 한 번 가격인하 바람이 불 것으로 예상된다고 밝힘.    
자료원: 每日经济新闻, 证券日报, 网易,中国经济网 및 KOTRA 칭다오 무역관 자료 종합