2026-10-26 미국 마감시황 : 유가 반등, 지속되는 AI투자 불안, FOMC대기

[해바로기]

✔미국 증시

- DOW: 52,215.16p (-1.23%)

- S&P500: 7,623.68p (-0.52%)

- NASDAQ: 25,955.34p (-0.21%)

- 러셀2000: 2,775.90p (-0.29%)

- 필라델 반도체: 10,779.46 (+0.44%)

- NDF 환율(1개월물): 1,322.36원

✔상품시장

- WTI: 103.27 (+3.80, +3.82%)

- 브렌트유: 116.72 (+3.55, +3.14%)

- 금: 4,007.90 (-52.50, -1.29%)

- 은: 53.95 (-1.06, -1.92%)

- 구리: 650.75 (+10.95, +1.71%)

지난 금요일 뉴욕 증시는 연준의 10월 FOMC 회의를 앞두고 중동발 지정학적 위기 고조에 따른 국제 유가 폭등과 인플레이션 재점화 우려로 주요 지수가 일제히 하락 마감했습니다. 트럼프가 중간선거 유세 중 이란에 대한 추가 작전을 시사하고 걸프만 통신 케이블 피격 위협 등 무력 충돌 격화 보도가 잇따르며 WTI 유가는 4% 가까이 급등했습니다. 이 여파로 10월 초 인플레이션 불안에 5.3%대까지 치솟았던 미 국채 10년물 금리는 최근 AI 불안에 따른 안전자산 쏠림으로 5.0%를 밑돌다가, 이날 유가 급등에 연동되어 4.99%로 반등하며 5%선에 재육박했습니다.

지수별로는 고유가와 금리 반등의 직격탄을 맞은 다우 지수가 1.23% 급락했고 S&P500(-0.52%)과 나스닥(-0.21%)도 내렸습니다. 특히 최근 피난처 역할을 하던 경기방어주마저 일제히 하방 압력을 받았습니다. 반면 필 반도체 지수는 전날 폭락에 따른 저가 매수세로 0.44% 반등했고, 마이크론(+2.46%), SK하이닉스 ADR(+4.05%), TSMC(+1.49%) 등이 선전했습니다. 개별 산업군에서는 스페이스X가 미국 내 8만 개 이상의 기지국 확보를 추진하며 제4 이동통신 사업 진출을 본격화하자 스페이스X(+1.89%)와 통신탑 업체 아메리칸 타워(+4.0%)는 강세를 보인 반면, 출혈 경쟁 우려가 직격탄이 된 AT&T(-8.04%)와 T모바일(-7.71%) 등 전통 통신주들은 폭락세를 연출했습니다.

매크로 측면에서는 이번 주 예정된 10월 FOMC가 시장의 핵심 분수령으로 부상했습니다. 9월 CPI 이후 인플레이션 경계심리가 남아있으나, 최근의 금융시장 변동성과 AI 인프라 기업들의 신용위험 확대를 감안할 때 이번 회의는 9월 대비 덜 매파적인 기조를 보일 가능성이 높습니다. 12월 추가 인상 전망이 우세한 만큼 동결 결정 자체보다는 케빈 워시 의장이 제시할 향후 긴축 경로의 발언 수위가 핵심 관건입니다. 최근 금리 등락의 배경에는 물가 불안뿐 아니라 AI 성장 둔화와 안전자산 선호가 복합적으로 얽혀 있습니다.

이외 알파벳, MS, 아마존 등 대형 하이퍼스케일러들의 성적표가 장세의 향방을 가를 전망입니다. AI 산업의 대규모 CAPEX가 이제는 현금흐름과 실질 수익성으로 입증되어야 하는 국면에 진입했기 때문입니다. 아마존의 AWS 성장세 및 설비투자에 따른 FCF 변화, 알파벳의 클라우드 수익성과 광고 내 AI 성과, MS의 애저 성장률과 AI 상용화 속도가 주요 관전 포인트입니다. 이들 기업이 공격적인 투자를 유지하면서도 클라우드 매출과 현금창출력의 동반 개선을 증명한다면 과잉투자 의구심이 해소될 수 있겠으나, 수익화 지연이 확인될 경우 AI 및 반도체 업종 전반의 회복 탄력은 제약을 받을 수밖에 없습니다.

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[요약하면]

✅ 중동 전면전 위협發 유가 폭등과 인플레 재점화

✅ 반도체 저가 반등 속 통신주·방어주 동반 약세

✅ 10월 FOMC와 하이퍼스케일러 실적 슈퍼위크(MS·알파벳·아마존)

📌2026년 10월 5주 차 주요 일정

1. 실적발표

- SK하이닉스, 마이크로소프트, 구글, 인텔, 아마존, 샌디스크, 서비스나우 등

2. 기준금리 결정

- 미국, 일본, 유럽, 캐나다 등

3. 경제지표

- PCE 가격지수, GDP, 소비자신뢰지수, 고용비용지수 등

- 국채입찰: 2, 5, 7년 물

🚩 오늘의 주요 일정

✔장 시작 전 실적

19:45 - 부즈 알렌 해밀턴 (BAH)

19:50 - SLB (SLB)

20:00 - 아메리칸 익스프레스 (AXP)

✔경제지표 & 연설

22:45 - 미국- 10월 S&P글로벌 서비스업 PMI ★

22:45 - 미국- 10월 S&P글로벌 제조업 PMI ★

22:45 - 미국- 10월 S&P글로벌 합성 PMI

23:00 - 미국 - 10월 미시간대 소비자심리지수

23:00 - 미국 - 10월 미시간대 기대인플레이션

02:00 - 미국 - 베이커휴즈 총시추기수

✔장 종료 후 실적

일정없음

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