미장 2분기 반도체, M7 실적발표 리스트

미장 주가가 엉망이라 같이 공부하자는 차원으로 일지내용 중 절반이상은 가져옴(실적위주로) 복붙만 한거라 가독성 떨어져도 이해바람 ㅠ 8월2일(한국시간)까지 나온 기업들 실적내용이니 반도체,테크기업 투자중인 여시들은 차근차근 읽어봐 자기 종목만 보지말고 전체를 읽어봐 반도체,테크기업들의 흐름을 이해하는데도 도움이 될거야  미장은 평가사 및 기업에서 데이터가 정확히 나오는 곳이라서 충분히 공부하며 접근하면됨 요즘 미장 실적 디테일하게 알려주는 유투버들 꽤 있을텐데 찾아봐도됨    #### 엔비디아 주주들 체크해야할 기업 중요도순  1.마소 2.메타 3.슈마컴 4.구글 5.아마존 (애플은 엔비칩 쓰지않음 삼성과 한반/엘솔루션과 에코비엠 관계와 같음)      24년 2분기 반도체 /M7 실적결과   1. TSMC (달러화) 매출 6735억(추정 6582억) 전년분기 대비 41%증가(대만달러기준) (미국달러기준 32%증가) 순이익 2478억(추정 2350억) 36,3% 증가  마진 53.2%(추정 52.6%) 자본지출 121,3억(상반기) 스마트폰 매출 1%하락 IOT 매출 6% 상승 3분기 가이던스(미국달러기준) -매출 224-232억  -마진 53.5-55.55%(예상 52.5) -매출 총 이익률 42.5-44.5%(예상 42.1) -자본지출 300-320억 (이전 280-320억)(예상 295.5억) #TSMC는 월매출 결과를 홈페이지에 알려줌 그걸 기반으로 추정치를 계산하기에 실적예상이 어느정도 가늠이 되는 기업임    2. 인텔 매출 12.83억(추정 12.95억)하회 eps  2.0 yy13(추정 10)하회 마진/영업이익 하회 데이터센터&AI 매출 하회 3분기 기대매출 12.5-13.5억(추정 14.38억) (최악이구만..) # 배당컷(철회함)   3. ARM 매출 9.39억(추정 9.05억) eps (주당순이익)  0.40(추정 0.34) 2분기 기대매출 7.80-7.90억(추정 8.06억) 하회 2분기 기대eps 0.23-0.27(추정 0.27) 하회 24년 기대eps 1.45-1.65(추정 1.56) 하회 #ARM은 다음분기가 2분기임 / 기업이 기대실적 추정치를 내놓을 때 평가사들 실적예상치와 비슷하면 안됨   4. 퀄컴 매출 93.9억(추정 92.1억) eps (주당순이익)  2.33(추정 2.24) 4분기 기대매출 95-103억(추정 97억)    5. 구글/테슬라는 이전 글 보기바람    6. 마소 매출 647.3억(추정 645.2억) eps (주당순이익) 2.95 (추정 2.94) 마진 70.73(추정 69.79) 1)자본지출 138.7억(추정 132.7억) #ai에 계속 돈쓰고 있다는 결과(상반기 190억 가량 쓰던 회사가 1분기에서 이미 190억을 썼음) 2)커머셜클라우드매출 36.80(추정 36.83) 3)인텔리전트클라우드매출 285.2억(추정 287.2억) #미세한 하회처럼 보이지만 주가하락 폭 큼/ 기업이 주가상승 폭이 클 경우 조금만 예상치에서 아래로 나와도 주가폭은 크게 나옴 이걸 꼭 기억하기(앞으로 나올 M7 중 남은 기업들도 해당됨 엔비디아 특히!) PC매출 15.895(추정 15.535)   -3분기 컨콜/가이던스  마소 AI기술이 azure클라우드 매출에 상당 기여 중 8포인트(이전분기 7포인트) 25년 올해보다 자본지출 더 늘어남 (마소부사장 1분기 메타사장과 같은 말실수 해버림) #자본지출 대부분이 클라우드와 AI에서 소비된다고함 사장이 부사장 멘트에다 쐬기 박아버림 25년 1분기 eps(마진율) 1포인트 하락(284-287억)전망/매출 11%상승전망  25년 azure는 28-29%성장 예상(AI 큰 성장 예상함) 윈도우 매출은 변함없이 잘 나오고 있음 25년 1분기 인텔리전트 클라우드매출 286-289억 전망 (가이던스가 단짠급 )   7. AMD 매출 58.4억(추정 57.3억) eps (주당순이익) 0.69(추정 0.68) 데이터센터 매출 2.834(추정 2.751) 클라이언트 매출 1.492(추정 1.442) 게임 매출 648(추정 646) 내장시스템 매출 861(추정 850) 마진 53.5%(추정 53.8%) 여기도 마찬가지 AMD 실적나오고 3%상승 후 상승분 반납 자본지출 154(추정 127)  #잉여현금흐름 439(추정 1331) 나가는 돈 엄청큼 (tip 현금 최대보유 1티어 기업은 엔비디아가 아닌 테슬라.. 테슬람들 자부심 느끼..)   -3분기 컨콜  24년 데이터센터 매출 24억달러 상회전망 MI325X 350X 내년출시(4분기때 나올수도 있을걸?) MI400X 26년 출시예정(1분기때는 25년말이라고 했음 연기됨)   8. 메타 매출 390.7억(추정 383.4억)  eps 5.16 (추정 4.72) 광고매출 383.3억(추정 375.7억) 상회 3분기 기대매출 385-410억(추정 391.6억)   -3분기 컨콜 #메타 역시 25년내 상당한 자본지출(=반도체 지출) 예상됨  (이 부분은 컨콜에서 이후 몇년간 더 지출이 있을거라고함 대표 오피셜) #ai를 통한 광고수익이 늘어나고 있어 활용도가 크다고함 (현재 ai 수익효과를 크게보는 기업은 메타) #현재 자신만의 sns계정을 가지는것과 같이 앞으로는 AI계정과 같은것을 유저들이 가지게 될것을 예상함(기대되는 부분?) #라마 4.0개발하고 있음(무료배포 예상함 : 마소,애플,구글 주주들 주의깊게 봐야함)  ☆ ☆ ☆ ☆ ai 개발 리드타임을(장비 주문에서 수령까지의 시간) 타업체들보다 빠르게 속도를 내기위해 미리 지출을 해나가는 것이 잘한 일이라고 말함 (저크버그 1분기 컨콜때 말 잘못해서 이번에 이 갈았음/ 황사장하고 자켓 바꿔입으며 쇼한게 그냥이 아님 영업신) #레이벤 기업에 자본투자함 ai글래스 디자인 확보 위한 것    9. 아마존 매출 147.98억(추정 148.78억) 하회 eps 1.26(추정 1.04) 상회 AWS(클라우드) 매출 26.28억(추정 25.98억) 3분기 매출전망 상회 3분기 영업이익전망 하회 3분기 웹서비스매출전망 하회 당일 주가흐름 상승분 컨콜때 하락 전환   -3분기 컨콜 #25년 하반기 아마존 자체칩 출시될 예정      10. 애플 매출 85.78억(추정 84.46억) eps 1.40(추정 1.35) 아이폰 매출 39.30억(추정 38.95) 상회 중국 매출 14.73억(추정 15.26억) 하회 그외 아이패드, 악세사리 등 매출 상회 #애플 배당금 현금액으로 유지  #애플은 가이던스 안나옴  당일 주가흐름 하락 후 컨콜때 상승 전환   - 3분기 컨콜 #아이폰 캐나다/멕시코/인도네시아/필리핀 등 매출이 크다고함 (팀쿡 오피셜 : 아이폰 전체 매출은 환율 고려하면 작년 매출과 같다고함/ 중국매출 감소에 대한 방어적 발언같음/ ) #애플워치 사용도 데이터가 굉장히 높다고함  #애플 인텔리전스에 기대를 크게 가진다고함 (오픈AI협업)(AI칩 AMD tpu사용) #다음 분기 실적 비슷할거고 서비스매출 2자리수 예상함 (단, 환율이슈는 체크해야함) #아이폰 교체주기가 얼마나 될것인지? 애플 인텔리전스 서비스 공급을 통해 교체유도 키우겠다고함 #애플 인텔리전스 8월 1주차 개발자들에게 배포됨