- 낙후된 가로등 많아, LED 가로등 교체 조달수요 높아 - - 현지 파트너 발굴, CE인증 등 기술인증 획득 통한 시장 진출 가능 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ LED 가로등: HS Code 9405409900
□ 세르비아 LED 가로등 시장 개요
세르비아 Zabalj시 LED 가로등
자료: Esco Elios
ㅇ 세르비아 내 가로등 수요는 주로 중앙정부와 지방정부의 공공조달로 이루어지며, 이 경우 주로 최저가 제품을 선정하는 경향이 강함.
ㅇ 오래되고 낡은 가로등이 많아 교체 수요가 높음.
- 가로등 교체 시, LED 가로등이 경제적이기 때문에 해당 제품 수요 높음.
세르비아 지방정부 가로등 현황
연번 | 도시 | 인구 | 교체대상 가로등 | LED 교체완료 가로등 |
1 | 노비사드 | 341,625 | 34,646 | 2,401 |
2 | 크라구예바쯔 | 179,417 | 16,500 | N/A |
3 | 레스코바쯔 | 144,206 | 3,800(잠정) | 200 |
4 | 수보티짜 | 141,554 | 27,191 | 611 |
5 | 크루세바쯔 | 128,752 | 19,000(잠정) | 12,545 |
6 | 크랄례보 | 125,488 | 19,000 | 7,000 |
7 | 판체보 | 123,414 | N/A | 15 |
8 | 즈레냐닌 | 123,362 | 15,000 | 2,000(잠정) |
9 | 사바쯔 | 115,884 | 10,482 | 4,871 |
10 | 차착 | 115,337 | 15,000 | 500 |
11 | 스메데레보 | 108,209 | 10,500(잠정) | 304 |
12 | 노비파자르 | 100,410 | 6,372 | 11 |
13 | 스렘스카 미트로비차 | 79,940 | 5,500(잠정) | 100(잠정) |
14 | 우지쩨 | 78,040 | 10,000 | 10 |
15 | 포자레바쯔 | 75,334 | 10,000 | 100(잠정) |
16 | 키킨다 | 59,453 | 7,000 | 0 |
17 | 피로트 | 57,928 | 2,000(잠정) | N/A |
18 | 프로쿠플례 | 44,419 | 5,500(잠정) | 600(잠정) |
자료: 세르비아 각 지방정부 제공
ㅇ EU 기준에 맞는 인증 필수
- 세르비아는 EU 미가입국이지만, EU 가입을 위해 여러 규정을 맞춰나가고 있으며 그 중 하나가 CE 인증임. 이에 따라 LED 가로등도 CE 인증 및 AAA 인증 등을 요구하고 있음.
□ 세르비아 LED 가로등 수입 규모 및 동향
ㅇ 최근 3년(2016년~2018년) 세르비아의 LED 가로등 수입 규모는 3배 이상 성장했으며, 수입 규모가 가장 높은 국가는 중국임.
2016년~2018년 세르비아 LED 가로등 국가별 수입 규모
(단위: EUR 백만)
순위 | 국가 | 2016 | 2017 | 2018 |
- | 전체 | 8.9 | 13.9 | 18.1 |
1 | 중국 | 3.6 | 4.6 | 5.4 |
2 | 스페인 | 0.6 | 1.8 | 2.4 |
3 | 헝가리 | 1.1 | 1.3 | 2.4 |
4 | 폴란드 | 0.6 | 1.1 | 1.7 |
5 | 슬로베니아 | 0.04 | 0.2 | 0.9 |
22 | 한국 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
자료: Trade Map
□ 세르비아 LED 가로등 생산 동향
ㅇ 세르비아 현지 LED 가로등 생산기업은 주로 4개가 있음.
- Buck과 Weiss는 현지에서 LED 가로등 완전품을 생산하고 있음.
- Flux Technology와 Minel-Schreder는 외국에서 부품을 들여와 세르비아 현지에서 조립/생산함.
세르비아 상위 4개 LED 가로등 생산 기업 동향
순위 | 기업명 | 기업 설명 | 연매출액 (USD 백만, 2017) |
1 | Minel-Schreder | - 벨기에에 본사를 두고 있음. - 외국 부품을 들여와 세르비아에서 조립해 유통하고 있음. | 7.1 |
2 | Buck | - 주요 모델로서 Vihor가 있음. - 가로등 이외에 의료용, 스포츠용 전구 생산 | 6.8 |
3 | Flux Technology | - 주요 모델로서 Tesla lights가 있음. - 중국 부품 수입해 조립·생산 | 1.6 |
4 | Weiss Light | - 실내용 전구와 LED 가로등을 생산 | 0.2 |
자료: Serbian Business Registers Agency
□ 세르비아 LED 가로등 유통구조 및 동향
세르비아 LED 가로등 유통구조
자료: KOTRA 베오그라드 무역관 자체조사
ㅇ 세르비아 LED 가로등 유통구조에는 조달 발주처, 외국 생산기업, 현지 생산기업, 유통기업이 있음.
ㅇ (조달 발주처) 일반적으로 중앙정부나 지방정부임.
- 조달 발주처에서 자금운용방식, 유통기업, 시공기업 등을 선정함.
ㅇ (외국 생산기업) 세르비아 현지 시공기업이나 유통기업에 수출을 함.
- 일부 외국 생산기업(Lumenia 등)은 세르비아 현지 유통망을 갖추고 있음.
· Lumenia: 슬로베니아의 LED 가로등 생산기업
ㅇ (현지 생산기업), 현지 유통망을 가지고 있기 때문에 직접 조달과정에 참여할 수 있어 외국 생산기업보다 유리함.
ㅇ (유통기업) 조달 발주처 및 시공기업에 직접 유통 가능
세르비아 상위 10개 LED 가로등 유통기업 동향
순위 | 기업명 | 취급 브랜드 | 연매출액 (USD 백만, 2017) |
1 | Nimax | Philips Lighting, Valmont, Imperial, We~Ef, LUG | 11.4 |
2 | Blue Line | V~TAC, Philips | 8.1 |
3 | Trgovina Matejic | Mitea Lighting | 8.1 |
4 | Promont Komerc | General Electric Lighting | 6.9 |
5 | Uniprom | OMS, V~TAC | 4.5 |
6 | Elvod 037 | HOROZ ELECTRIC | 3.6 |
7 | Kompanija Blagojevic | Philips | 2.9 |
8 | Elmark Electric | Elmark | 2.8 |
9 | Fluoelektro | Elmark, Philips | 2.8 |
10 | Makel Elektro | Brilux, Brilum, Elgo | 2.7 |
자료: Serbian Business Registers Agency
ㅇ 세르비아 내 LED 가로등 유통기업은 일반적으로 가정용, 산업용 전구와 함께 유통하는 경우가 많음.
ㅇ 일반적으로 LED 가로등을 취급하는 유통기업은 하나의 브랜드만을 유통하는 경우가 많으나 Nimax사와 Promont사의 경우 여러 해외 브랜드를 취급하고 있음.
□ 세르비아 LED 가로등 시공기업 동향
세르비아 상위 10개 LED 가로등 시공기업 동향
순위 | 기업명 | 사업영역 | 연매출액 (USD 백만, 2017) |
1 | Energotehnika Juzna Backa | 전기에너지, 열에너지, 신재생 에너지 | 58.7 |
2 | Somborelektro | 건설, 전기공학 | 49.7 |
3 | Eletromontaza Kraljevo | 변전소, 송전선로, 발전소 | 29.5 |
4 | TimCop | 전기 에너지 | 6.7 |
5 | Tehnika Vrsac | 전기 에너지 | 4.0 |
6 | NS Koncept | 열에너지, 산업용 공정 자동화 | 3.7 |
7 | Keep Light | 주거용, 산업용, 상업용 건물 전기 공사 | 3.3 |
8 | Invest inzenjering | 가로등, 신호등, 하수도, 가스 파이프 | 2.3 |
9 | Elektro Energy | 고전압 설비, LED 가로등 전문 | 2.4 |
10 | Esco Elios | LED 램프, LED 가로등 전문 | 2.1 |
자료: Serbian Business Registers Agency.
ㅇ 세르비아 내 LED 가로등 시공기업은 주로 전력프로젝트 관련 시공이 주요 사업영역이며, LED 가로등만을 전문으로 하는 시공기업은 거의 없음.
- LED 가로등 시공만을 전문적으로 하는 시공기업은 대표적으로 Elektro Energy사, Esco Elios가 있음.
□ 세르비아 LED 가로등 경쟁업체 및 동향
ㅇ 세르비아 내 LED 가로등 업체는 현지 생산 기업(Buck, FLUX 등) 및 외국 기업(Ares, Brilum 등)이 있음.
세르비아 상위 5개 현지 생산 기업 LED 가로등 경쟁동향
자료: KOTRA 베오그라드 무역관 자체조사
세르비아 상위 5개 외국 LED 가로등 브랜드
연번 | 브랜드 | 국가 |
1 | Ares | 이탈리아 |
2 | Brilum | 폴란드 |
3 | Brilux | 이탈리아 |
4 | Eglo | 오스트리아 |
5 | Elmark | 불가리아 |
자료: KOTRA 베오그라드 무역관 자체조사
ㅇ 세르비아 현지 기업은 현지 내 생산을 하는 반면, 외국 기업은 생산망을 따로 두지 않고 완전품을 세르비아에 수출하고 있음.
□ 전문가 인터뷰
ㅇ Dejan rasovic, Kraljevo시 건설부 부장
- 2016년, 세르비아 Kraljevo시는 약 7,000개의 가로등 전구를 LED로 교체했음.
| | - SRPS EN 60598-2-1:2010 | - EN 60598-2-1:1989 |
3 | - Luminaires - Part 2-3: Particular requirements - Luminaires for illumination of roads and streets | - SRPS EN 60598-2-3:2010 - SRPS EN 60598-2-3:2010/А1:2011 - SRPS EN 60598-2-3:2010/Corr:2017 | - EN 60598-2-3:2003 - EN 60598-2-3:2003/A1:2011 - EN 60598-2-3:2003/AC:2005 |
4 | - Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 24: Luminaires with limited surface temperature | - SRPS EN 60598-2-24:2013 | - EN 60598-2-24:2013 |
자료: List of Serbian Standards for Electrical Equipment Intended for Use within Certain Limits of Voltage
□ 관련 전시회 정보
ㅇ 2019년 세르비아 베오그라드 국제에너지박람회
전시회 정보
전시회명 | 2019년 세르비아 베오그라드 국제에너지박람회
|
개최기간 | 2019.10.2~4 |
개최장소 | Bulevar vojvode Mišića 14 11000 Belgrade, Serbia |
개최 규모 | 4,000㎡ |
주요 전시품목 | 전기에너지, 가스에너지, 신재생에너지, 에너지효율기술 |
주최 | 세르비아 광산에너지부 |
홈페이지 | http://sajamenergetike.rs/ |
참가기업 수 | 27개국 1317개 기업 참가(2018년 기준) |
주요 참가국 | 독일, 미국, 영국, 오스트리아, 헝가리 등 |
자료: Belgrade Fair
□ 시사점
ㅇ 중국산 제품 대비 가성비 좋은 제품으로 믿을 만한 현지 파트너를 통해 중·소규모 지방정부 가로등 전구 교체 프로젝트 레퍼런스 확보 필요
ㅇ 현지 입찰사업에 참가하기 위해서는 현지 시공업체 및 디스트리뷰터를 확보해 네트워크를 구축하는 등 체계적인 현지 시장진출 노력 필요
ㅇ 현지 에너지 관련 전시회에 참가해 관련 시장 연구 필요
자료: 세르비아 각 지방정부 제공자료, 세르비아 투자진흥청, 베오그라드 전시회 및 KOTRA 베오그라드 무역관 자료 종합