체코 에너지산업 ㅇ 2015년 5월 체코 산업부는 2040년까지의 장기 에너지정책을 발표함. 에너지정책의 주 목표는 에너지원을 다각화하고 장기적으로 지속가

[짱가]

체코 에너지산업

2019-06-10 정지연 체코 프라하무역관

가. 산업특성

□ 정책 및 규제

ㅇ 2015년 5월 체코 산업부는 2040년까지의 장기 에너지정책을 발표함. 에너지정책의 주 목표는 에너지원을 다각화하고 장기적으로 지속가능하고 합리적인 가격의 에너지를 공급하는 것임.

    - 국제적인 경제·정치 요인으로 에너지조달의 불확실성이 높아짐에 따라 국내 에너지원의 효율적인 사용을 확대하고자 함.

    - 체코 전력 발전의 주요 에너지원은 석탄으로, 석탄의 체코 생산 감소 및 탄소배출량 문제로 석탄의 비중을 줄이고 원자력과 신재생에너지의 발전 비중을 늘리고자 함.

ㅇ 에너지정책의 전략적 우선순위

  - 균형적인 에너지 믹스: 국내 에너지원의 효율적인 사용 및 다각화

  - 에너지 절감 및 효율성 증대: EU28평균수준의 에너지 효율 달성

  - 인프라 및 국제협력 증대: 중부유럽국가와 협력해 체코 네트워크 기반시설 개발, 전기·가스 시장의 국제협력 및 통합 강화

  - 연구개발 및 혁신 지원: 에너지 분야 기술향상을 위한 연구개발 및 혁신 지원

  - 에너지 안보 확충: 안정적인 에너지 공급 보장 능력 향상 및 탄력성 증대

ㅇ 에너지정책 주요 목표

  - 2040년까지 국내 주요 에너지원으로부터의 전력생산을 최소 80% 수준으로 향상, 주요 에너지원별 비중 목표는 아래와 같음.

   · 핵연료: 45%~58%

   · 신재생에너지: 18%~25%

   · 천연가스: 5%~15%

   · 갈탄 및 흑탄: 11%~21%

  - 2030년까지 이산화탄소 배출량을 1990년 배출량 대비 40% 수준으로 감소하고, 2050년까지 체코 재정능력에 따라 EU의 탈탄소화 전략에 맞춰 추가로 배출량을 감소

  - 2020년까지 에너지 효율을 20% 향상

    - 전기가격은 OECD국가 평균의 120% 이하로 유지하고, 에너지 비용이 가계지출의 10% 수준이 될 수 있도록 감소

□ 최신 기술 동향

  ㅇ 신재생에너지 현황

  - 체코의 신재생에너지는 2009년~2010년 정부의 태양광 발전에 대한 과도한 지원정책의 부작용으로 인해 2013년 지원정책이 대폭 축소되면서 개발이 정체돼 왔음.

  - 2018년 기준 신재생에너지 발전 생산 전력은 9,404MWh로 전체 전력 생산의 10.7%, 총 전력 소비의 12.7%를 차지함.

신재생에너지 생산 전력 추이

(단위: TWh, %) 

자료: 체코 에너지관리공단(ERU)

ㅇ 신재생에너지원별로 살펴보면 바이오가스가 27.7%로 가장 큰 비중을 차지하고 이어서 태양광, 바이오매스, 수력발전 순임.

  - 풍력발전은 체코 내 강하고 안정적인 바람이 부는 지형이 많지 않아 전체에서 비중은 크지 않으나, 2017년에는 전력 생산이 전년대비 19%로 가장 크게 증가함.

  - 태양광의 경우 정부의 과도한 지원책으로 2010년 이후 크게 증가했으나, 이후 지원이 대폭 축소되면서 비슷한 수준을 유지하고 있음.

신재생에너지원별 총 생산 전력 현황

(단위: MWh)

구분	2015	2016	2017	2018	2018년 비중
바이오가스	2,614	2,601	2,639	2,607	27.7%
태양광	2,264	2,132	2,193	2,340	24.9%
바이오매스	2,091	2,067	2,211	2,119	22.5%
수력	1,795	2,001	1,870	1,629	17.3%
풍력	573	497	591	609	6.5%
생분해폐기물	87	99	114	100	1.1%
합계	9,423	9,396	9,619	9,404	100%

자료: 체코 에너지관리공단(ERU)

□ 주요 이슈

ㅇ 탄소배출량 감소 필요성 대두

  - 체코 주 에너지원은 석탄으로 탄소배출량 감소가 꾸준히 문제점으로 지적돼 왔음. 1990년대 초반 이후 배출량이 크게 감소했으나 여전히 석탄 에너지원의 의존도가 유럽에서는 높은 편으로 에너지부문의 온실가스배출량은 전체의 약 40%를 차지함.

  - 체코는 기후변화협약(UNFCCC) 가입국이며, EU의 회원국에 대한 연간 온실가스배출 목표에 따라 EU 배출권거래제도(EU-ETS)가 적용되는 분야에서 2030년까지 2005년 대비 배출량을 43% 감축해야 함.

  - 2018년 기준 석탄이 전체 에너지원에서 차지하는 비중은 절반에 가까운 46.8%로 여전히 가장 높음. 이어서 원자력이 34%, 신재생에너지가 10.7%의 비중을 차지함.

2018년 에너지원별 전력 생산량

(단위: %)

자료: 체코 에너지 관리공단(ERU)

체코 에너지원별 전력생산 비중 추이

(단위: %)

에너지원	2015	2016	2017	2018
갈탄	42.8	43.5	42.5	42.9
원자력	32.0	28.9	32.6	34.0
신재생에너지	11.2	11.3	11.1	10.7
흑탄	6.2	6.9	5.1	3.9
천연가스	2.4	4.1	3.9	4.0
기타가스	3.7	3.6	3.3	3.1
양수발전	1.5	1.4	1.3	1.2
기타	0.2	0.2	0.2	0.2
합계	100	100	100	100

자료: 체코 에너지 관리공단(ERU)

  ㅇ 원전 건설 추진

  - 장기에너지 정책에 따라 원자력 생산 전력 비중을 50%까지 높이기 위해서는 2030~2035년 사이에 2500MW 용량의 신규원전 또는 연간 20TWh의 원자력 발전이 추가로 필요함.

   - 이에 따라 테믈린(Temlin)과 두코바니(Dukovany) 지역에 1000MW급 1~2기 원전 건설을 추진 중이며 총 사업비는 21억원, 건설비는 5조~6조원으로 예상됨. 지난 2016년 7월 한국, 중국, 러시아, 프랑스, 미국이 입찰 참여의향서를 제출함.

  - 현재는 총선과 대선 이후 체코 연립정부의 정책 진행상황이 안정화되기까지 시간이 소요될 것으로 보이며, 이에 따라 원전 입찰 상황도 지속적으로 주시해야하는 상황임.

□ 주요 기업 현황

ㅇ 2006년부터 EU지침에 따라 전기시장이 자유화되면서 3개(ČEZ, E.ON, PRE)의 주요 유통업체가 운영되고 있음.

ㅇ ČEZ 그룹

  - 체코 국영전력회사(체코 정부가 70% 지분을 보유한 최대주주)로 CEZ의 전력생산량은 체코 전체 생산 전력의 약 75%를 차지함.

  - 또한, CEZ그룹은 중부 및 동남부 유럽국가와 터키에서도 운영 중이며 핵심사업은 전력생산 및 유통, 천연가스 거래 및 판매, 석탄채굴 등 임.

  - 14개의 석탄 화력발전소, 35개의 수력발전소, 2개의 풍력발전소, 12개의 태양광발전소, 2개의 원자력발전소를 운영 중임.

ㅇ E.ON 그룹

  - 독일 전력회사로 주로 체코 남부 보헤미아와 남부 모라비아에 전력 및 천연가스를 공급함.

  - 체코 내 약 120만 고객에게 전력을 공급하고 약22만 고객에게 천연가스를 공급함.

ㅇ PRE 그룹

  - 체코 프라하시에 120년간 전력을 공급한 전력회사로 핵심사업은 체코 전역에 전력 및 가스공급, 신재생에너지원 전력생산임.

  - 그룹회사 중 PREměření, a.s.는 총 25.7MWP규모의16개의 태양광발전소를 운영하고 있음.

나. 산업의 수급 현황

ㅇ 에너지원의 수급 현황

  - 체코의 주 에너지원인 석탄(갈탄 및 흑탄)의 국내 생산량은 1990년대 이후 매년 감소추세로 체코 산업부 자료에 따르면 2018년 체코의 석탄 생산량은 약 3162만톤(갈탄 90%, 흑탄 10%)으로 전년대비 30% 감소함.

  - 석유와 가스 생산량은 극히 미미한 수준으로 수입에 의존하고 있음.

ㅇ 전력 생산현황

  - 2018년 체코의 총 전력생산량은 약 88TWh로 전년대비 1.1% 증가했으며, 화력발전에 의한 전력생산이 51.2%로 가장 큰 비중을 차지하고 이어서 원자력발전의 비중이 34%로 나타남.

  - 연료 점화 발전방식에서는 원자력발전 전력 생산이 전년대비 5.6% 증가해 가장 큰 증가율을 보였음. 반면, 수력발전 전력 생산은 전년대비 12.9% 감소함.

체코 전력 생산 현황

(단위: GWh, %)

	2015	2016년	2017년	2018	2018년 비중
원자력 (NPP)	26,841	24,104	28,340	29,291	34.0%
화력 (TPS)	44,817	45,704	45,432	45,071	51.2%
복합사이클 (CC)	2,749	4,049	3,722	3,691	4.2%
가스화력 (GFPS)	3,575	3,614	3,720	3,690	4.2%
수력 (HE)	1,795	2,000	1,870	1,629	1.9%
양수 (PSHE)	1,276	1,202	1,171	1,051	1.2%
풍력 (WPP)	573	497	591	609	0.7%
태양광 (PV)	2,264	2,132	2,193	2,340	2.7%
합계	83,888	83,302	87,038	88,002	100%

자료: 체코 에너지 관리공단(ERU)

ㅇ전력 소비 및 수출입 현황

  - 체코 국내 전력 소비량은 매년 증가추세이며, 2018년 전력 소비량은 73.9TWh로 관측 이래 최대 수치를 기록함.

  - 체코는 인접국(폴란드, 독일, 오스트리아, 슬로바키아)으로 전기를 거래하고 있으며, 수출이 수입보다 많은 전력 수출국임. 전력 수출량은 2018년 25.5TWh를 기록, 수입량을 제외한 순 전력 수출량은 13.9TWh를 기록함.

체코 전력 생산, 소비, 수출입 현황

(단위: TWh) 

구분	2015	2016	2017	2018
전력생산	83.9	83.3	87.0	88.0
전력소비	71.0	72.4	73.8	73.9
전력수출	28.7	24.8	28.1	25.5
전력수입	16.2	13.8	15.0	11.6

 자료: 체코 에너지 관리공단(ERU)

2018년 전력 수출입 현황

자료: 체코 에너지 관리공단(ERU)

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

Strength	Weakness
- 발달된 인프라 네트워크, 무역 및 비즈니스 제약이 적음 - 인접국과 전력 거래를 하고 있으며, 전력수출량이 수입량보다 많은 전력 순수출국가 - 석탄, 가스, 석유, 원자력, 수력, 신재생에너지 등 다각화된 에너지원	- 적은 인구 및 내수 소비로 비교적 제한적인 전력시장 규모 - 전력생산 및 전송 경쟁이 거의 없는 상태로 전직 국영 기업에 의해 주도 - 탄소배출 문제를 야기하는 석탄이 여전히 주요 에너지원
Opportunities	Threats
- 전력 네트워크 시스템에 상당한 투자가 필요함 - 탄소에너지원 감축으로 원자력 및 신재생에너지 투자 기회	- 현재 신규 프로젝트 지연 및 부족으로2020년 노후화된 원자력 발전소 중단 후 전력(부족)문제 발생 가능성 - 연립정부의 정당 간 갈등으로 정부의 에너지 정책 진행에 부정적인 영향 줄 수 있음 - 보조금 삭감으로 신재생에너지 성장 저해

□ 유망 분야

ㅇ 석탄에너지를 대체할 원자력 및 신재생에너지의 중요성이 갈수록 확대될 것으로 전망됨에 따라 관련 분야의 기자재 수요 증가에 따른 진출 가능성이 예상됨.

ㅇ 신재생에너지의 경우 정부의 지원책에 마련되지 않으면 확대가 어려울 수 있는 상황이나, 2019년 4월 체코 환경부장관이 화석연료발전에 대한 의존도를 줄이고 신재생에너지 확대 필요성을 언급했기 때문에 향후 정부 지원책 마련에 대해서도 주시할 필요가 있음.

  - 정부 지원책이 확대될 경우 신재생에너지 분야의 체코 및 주변국 기업의 투자증가가 예상되므로, 관련 기술을 가진 우리 기업은 현지기업과의 협력을 통해 진출기회를 엿볼 수 있을 것임.

  ㅇ 원전 건설의 경우 한국이 수주에 총력을 기울이고 있고 한국이 유력 후보 중 하나로 거론되고 있음. 원전 공급자로 한국이 선정될 경우 관련 기자재의 체코 진출 가속화가 전망되므로 관련 업체는 향후 원전 사업 추진 방향을 주시해야 할 것임.

자료: 체코 에너지 관리공단(ERU), 체코 산업부, BMI Czech Republic Power Report, CEZ, E.ON, PRE 및 KOTRA 프라하 무역관 자료 종합