영국 신발 시장동향 - 영국 소비자 온라인을 통한 신발 구매 추세 확대 - - 우리기업 영국 시장 진출 시 유념해야할 소비자 보호법 -

[piaazhead]

영국 신발 시장동향

2019-06-24 박미나 영국 런던무역관

- 영국 소비자 온라인을 통한 신발 구매 추세 확대 -

- 우리기업 영국 시장 진출 시 유념해야할 소비자 보호법 -

□ 영국 시장규모 및 동향

  ㅇ 시장규모

    - 시장조사기관 IBIS World의 “Footwear Retailers in the UK Industry” 보고서에 따르면, 영국 신발 시장 매출액은 지난 5년간 소폭이지만 꾸준히 증가하였으며, 2018/19년 매출액은 49억 5천 파운드를 기록할 것으로 추정됨.

    - 해당 시장의 성장률은 향후 5년간 1.2% 증가할 것으로 예상됨.

    - 영국 신발 산업 내 상품 점유율은 여성용 신발(38.7%)이 가장 큰 비중을 차지하였으며, 다음은 남성용 신발(35%), 아동용 신발(16.6%), 배송서비스(6%), 액세서리(3.7%) 순이었음.

신발 시장 상품 & 서비스별 점유도

자료원 : IBIS World “Footwear Retailers in the UK Industry” 보고서

  ㅇ 시장동향

    - (신발 전문매장 신발 구매 하락) 시장조사기관 IBIS World는 영국 신발 시장 내 전문 신발류로부터의 판매가 40% 이하로 떨어질 것으로 예측. 이는 소비자의 가처분소득 및 소비 의욕 감소로 인해 신발 판매 전문점이 아닌 의류매장, 온라인, 마트, 백화점에서 상대적으로 저렴한 신발을 구매하기 때문이라고 설명

    - (의류 매장 신발 구매 증가) 소비자들은 New Look, H&M, Primark, Zara, JD Sports와 같은 의류 판매점에서 신발을 구매하는 사례가 증가하고 있다고 IBIS World는 설명. 빠른 트렌드 변화에 발맞춰 다양한 신발을 구매할 수 있고, 의류와 함께 신발도 함께 구매할 수 있어 소비자들의 의류매장 신발구매가 늘어나는 추세라고 분석

    - (마트에서의 신발 구매 증가) IBIS World는 테스코(Tesco), 아스다(Asda)와 같은 대형 마트에서의 신발 구매가 증가하고 있다고 설명. 예를 들어, 아스다의 경우 학생을 위한 학교용 신발을 선보여 아동용 신발 부문에서 소비자의 수요를 채운 것으로 확인됨. 아스다와 같은 대형 슈퍼마켓에서의 선보이는 의류 및 신발은 최신 트렌드를 반영함과 동시에 저렴한 가격을 내세워 소비자의 마음을 사로잡고 있는 것으로 분석

    - (온라인 구매 강세) 소비자들의 온라인을 이용한 소비가 늘어나면서 신발 업계 역시 온라인 구매에 대한 투자 및 변화를 주고 있음.특히 배달 속도와 비용이 소비자가 온라인 구매를 결정하는 중요한 요소로 작용되는 것을 고려한 변화들이 주를 이르고 있음. 예를 들어 신발브랜드 Schuh의 경우, 다음날배송이 가능한 주문시간을 밤 10시까지로 연장하고, 배달날짜를 지정할 수 있는 ‘Choose Your Day Delivery’ 서비스를 새롭게 론칭함. 해당 서비스를 통해 소비자는 주말을 포함 선호하는 날짜를 지정 가능하며 배달 지역 및 ‘Click and Collect’ 역시 이용할 수 있음.

□ 영국 내 수입동향 분석

  ㅇ 상위 10개국의 최근 3년간 수입동향

스포츠용 신발류, 테니스화ㆍ농구화ㆍ체조화ㆍ훈련화나 이와 유사한 것 (HS 640411)

(단위: US 달러, %)

순위	국가	2016년(점유율)	2017년(점유율)	2018년(점유율)
1위	독일	85,149,033 (12.30)	155,945,014 (17.94)	205,637,011 (23.03)
2위	벨기에	147,709,742 (21.34)	182,056,255 (20.95)	188,195,048 (21.07)
3위	네덜란드	114,993,262 (16.61)	163,119,910 (18.77)	178,272,313 (19.96)
4위	베트남	148,540,428 (21.46)	169,453,942 (19.50)	135,697,308 (15.19)
5위	중국	84,495,032 (12.20)	68,987,321 (7.94)	56,410,913 (6.32)
6위	인도네시아	44,575,204 (6.44)	53,640,502 (6.17)	52,300,677 (5.86)
7위	프랑스	23,976,754 (3.46)	25,679,918 (2.96)	24,818,682 (2.78)
8위	이탈리아	15,789,931 (2.28)	17,619,555 (2.03)	21,177,055 (2.37)
9위	스페인	3,459,355 (0.50)	5,008,876 (0.58)	6,342,295 (0.71)
10위	캄보디아	8,668,167 (1.25)	7,497,286 (0.86)	6,305,057 (0.71)
전체		692,333,362 (100)	869,025,927 (100)	893,096,978 (100)

자료원 : Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2018년도 기준

 신발류 기타 (HS 640419)

(단위: US 달러, %)

순위	국가	2016년(점유율)	2017년(점유율)	2018년(점유율)
1위	중국	350,293,830 (45.28)	376,478,475 (40.95)	321,584,352 (34.74)
2위	벨기에	113,825,428 (14.71)	111,419,164 (12.12)	122,819,944 (13.27)
3위	네덜란드	52,453,267 (6.78)	61,873,242 (6.73)	90,569,476 (9.78)
4위	이탈리아	37,492,532 (4.85)	45,819,535 (4.98)	63,013,480 (6.81)
5위	프랑스	12,083,050 (1.56)	22,446,603 (2.44)	60,625,192 (6.55)
6위	체코	53,634,846 (6.93)	98,785,945 (10.75)	60,527,293 (6.54)
7위	베트남	46,682,633 (6.03)	54,517,191 (5.93)	48,527,507 (5.24)
8위	독일	20,447,290 (2.64)	32,557,120 (3.54)	43,053,354 (4.65)
9위	캄보디아	22,221,874 (2.87)	35,361,027 (3.85)	33,730,577 (3.64)
10위	스페인	23,009,794 (2.97)	25,889,139 (2.82)	26,562,770 (2.87)
전체		773,578,069 (100)	919,263,588 (100)	925,694,964 (100)

자료원 : Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2018년도 기준

신발류 (HS 640420)

(단위: US 달러, %)

순위	국가	2016년(점유율)	2017년(점유율)	2018년(점유율)
1위	이탈리아	28,053,729 (48.19)	37,047,639 (48.13)	32,896,235 (43.38)
2위	프랑스	8,508,588 (14.62)	12,345,010 (16.04)	13,809,768 (18.21)
3위	독일	1,768,173 (3.04)	4,252,712 (5.52)	9,359,310 (12.34)
4위	중국	4,082,636 (7.01)	4,038,610 (5.25)	3,186,070 (4.2)
5위	태국	2,495,688 (4.29)	2,475,057 (3.22)	2,670,335 (3.52)
6위	네덜란드	1,185,313 (2.04)	1,793,591 (2.33)	2,151,889 (2.84)
7위	브라질	332,373 (0.57)	836,788 (1.09)	1,625,472 (2.14)
8위	미국	1,403,716 (2.41)	1,385,583 (1.80)	1,565,034 (2.06)
9위	스페인	1,938,016 (3.33)	1,971,315 (2.56)	1,488,066 (1.96)
10위	포르투갈	153,643 (0.26)	312,964 (0.41)	1,460,611 (1.93)
전체		58,212,275 (100)	76,973,408 (100)	75,826,994 (100)

자료원 : Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2018년도 기준

  ㅇ 최근 3년간 대 한국 수입 규모 및 동향

(단위: US 달러, %)

순위	HS Code 및 품목명	2016년 (점유율)	2017년 (점유율)	2018년 (점유율)
27	스포츠용 신발류, 테니스화, 농구화, 체조화, 훈련화나 이와 유사한 것 (HS 640411)	448,524 (0.06)	13,355 (0)	218,056 (0.02)
20	신발류 기타 (HS 640419)	197,810 (0.03)	678,939 (0.07)	2,440,394 (0.26)
28	신발류 (HS 640420)	102,632 (0.18)	9,631 (0.01)	61,286 (0.08)

자료원 : Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2018년도 기준

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 경쟁 동향

상품 종류별 판매액

(단위 : 백만 파운드)

	2014	2015	2016	2017	2018
아동용	1,413.2	1,415.8	1,427.8	1,509.3	1,635.8
남성용	2,925.4	2,989.8	3,051.1	3,171.0	3,343.2
여성용	3,801.5	3,887.4	3,865.7	3,883.7	3,996.2
전체	8,140.1	8,293.0	8,344.5	8,564.0	8,975.2

자료원 : 유로모니터 “Footwear_in_the_United_Kingdom”보고서

  ㅇ 주요 경쟁 기업

    - 2018년도 영국 신발 시장의 주요 소매(Retail) 기업은 상위 3개 기업인 C&J Clark Limited, Office Holdings Limited, Schuh Limited가 23% 이상을 차지했음.

    - (C&J Clark Limited) 1825년에 설립된 C&J Clark사는 Clark 브랜드를 통해 가죽신발을 판매하고 있으며, 아동용, 여성용, 남성용 신발뿐만 아닌 가방과 같은 잡화도 판매하고 있음. 영국에서 설립되었으나, 현재는 유럽 여러 국가를 포함 호주, 뉴질랜드, 미국 등 여러 국가에 판매를 하는 글로벌 브랜드를 보유한 기업임.

    - (Office Holdings Limited) 남아프리카공화국 기업 Truworths의 자회사(2015년 인수)인 Office Holdings사는 여성용, 남성용,아동용 신발을 판매하는 기업으로 Office 브랜드를 통해 제품을 공급하고 있음. 현재는 영국, 독일, 미국을 포함 153개 지점을 보유하고 있음.

    - (Schuh Limited) 1981년 영국 에딘버러에서 설립된 Schuh사는 어린이부터 성인까지 모든 연령대가 신을 수 있는 다양한 종류의 신발을 제조 판매함. Schuh는 현재 미국 Genesco사의 자회사로(2011년에 인수), 영국 내 121개 지점을 보유하고 있으며, 2014년도 말 독일에 첫 번째 외국 지점을 오픈함.

□ 유통구조, 관세율 및 수입규제·인증

  ㅇ 유통구조 (판매액 기준)

	2014	2015	2016	2017	2018
점포 판매	74.4%	73.2%	71.4%	68.0%	65.6%
- 식료품점	5.5%	5.6%	5.5%	5.1%	5.0%
- 식료품점 외 신발 판매 전문점	57.7%	56.6%	55.1%	52.4%	50.5%
- 기타 소매점 (예: 백화점)	11.1%	10.9%	10.8%	10.4%	10.1%
무점포판매	25.6%	26.8%	28.6%	32.0%	34.4%
- 홈쇼핑	1.5%	1.3%	1.0%	0.8%	0.7%
- 온라인	24.1%	25.5%	27.6%	31.1%	33.7%
전체	100%	100%	100%	100%	100%

자료원 : 유로모니터 “Footwear_in_the_United_Kingdom”보고서

  ㅇ 관세율

HS Code 및 품목명	일반 관세율	대한 수입 관세율	최대 수입국 관세율
스포츠용 신발류, 테니스화, 농구화, 체조화, 훈련화나 이와 유사한 것 (HS 640411)	16.90%	0%	0%(독일)
신발류 기타 (HS 640419)	16.90%	0%	16.90%(중국)
신발류 (HS 640420)	17.00%	0%	0%(이탈리아)

자료원 : 영국 정부 사이트(gov.uk)

  ㅇ 수입 규제 및 인증

    - (안전 및 라벨링) 영국으로 의류나 신발류를 수입하여 판매할 경우에는 이에 적합한 규정을 준수하여야 함. 규정은 지적재산권(Intellectual Property), 공해규정(Pollution Regulations), 포장, 라벨링, 안전 규정을 포함함

    * 자세한 내용은 다음 링크 참조 ☞ https://www.gov.uk/guidance/clothing-footwear-and-fashion

    - (신발 상품 코드 지정) 영국 내로 신발류를 수입할 경우에는 종류에 따라 CN코드가 다를 수 있는 점을 유의하여야 함.

명칭	CN 코드
Ballet shoes	6402 ~ 6405
Boots (not Wellington boots)	6402 ~ 6405
Fur and sheepskin boots	6405
Leather with plastic/rubber or leather soles	6403
Leather uppers with textile soles	6405
Plastic uppers with rubber/plastic soles	6402
Plastic uppers with textile soles	6405
Textile uppers with rubber/plastic soles	6404
Textile uppers with textile soles	6405
Gaiters	6406
In-soles	6406
Leggings	6406
Middle soles	6406
Moccasins	6402 ~ 6405
Outer soles	6406
Quarters (footwear parts)	6406
Sandals	6402 ~ 6405
Shoes (casual)	6402 ~ 6405
Skating boots - without skates	6402 ~ 6405
Slippers	6402 ~ 6405
Spikes, studs etc	6406
Sports shoes (football, cricket and rugby boots and golf shoes)	640219, 640319, 640411
Stiffeners (footwear)	6406
Training shoes	6403 ~ 6404
Vamps	6406
Wellington boots (weatherproof plastic or rubber boots)	6401

자료원 : https://www.gov.uk/guidance/classifying-footwear

  ㅇ 관련 법령 및 규정

    - (Consumer Rights Act 2015) ‘Consumer Rights Act 2015’법은 크게 3가지를 통합한 법률로써, ‘Sale of Goods Act’, ‘Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations’, ‘Supply of Goods and Services Act’를 통합한 소비자 권리 법률임. 해당 법률에는 상품의 품질, 환불관련 규정, 수리 또는 교환 규정등과 관련된 내용을 담고 있음.

    - (Online Operations) 온라인으로 제품을 판매할 경우 소비자의 데이터보호를 위한 ‘GDPR(The General data Protection Regulation)’, ‘The Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002’, ‘The Consumer Contracts Regulation 2013’,‘The Information Commissioners Officer (ICO) Cookie’법을 준수하여야 함.

□ 시사점

  ㅇ 영국 신발 시장 전망

    - 2018년 나이키(Nike), 클라크(Clarks), 아디다스(Adidas)와 같은 신발 전문 브랜드가 판매 감소세를 띄었음. 이와 반대로 신발 비전문 브랜드는 인터넷을 통한 소비형태 증가와 함께 판매율이 증가하였음.

    - 유로모니터(Euromonitor)는 인터넷을 통한 소비자들의 소비형태가 향후 영국의 신발 비전문 브랜드를 통한 구매율을 높일 것이라고 전망함

    - 과거 아동용 신발에 대한 투자가 적어 혁신적이거나 디자인이 뛰어난 신발이 없었던 반면, 소셜미디어 사용이 증가함에 따라 부모는 물론 어린이의 패션에 대한 관심이 늘어나고 있음. 이에 아동용 신발에 대한 관심도도 높아지고 있다고 유로모니터는 분석. 신발 소매업체는 부모 소비자 마음을 사로잡기 위한 아동용 신발에 대한 투자를 증가시킬 것으로 전망

  ㅇ 우리기업 현지 진출 시 고려할 점

    - 영국 내 소비자는 구매 30일 이내 환불을 요청할 수 있으며, 환불은 14일 안에 지급되어야함.

    - 30일 이후 물건이 불량으로 사료될 경우에는 수리나 교체를 요구할 수 있음(구매시점부터 6개월까지)

    - 구매 6개월 이후 물건의 불량을 발견했을 경우에도 소비자는 일부 환불을 요구할 수 있음. 잉글랜드와 웨일즈는 6년, 스코틀랜드는 5년까지 일부 환불을 요구할 수 있음.

    - 이는 온라인 판매에도 대부분이 보장되며, 서비스 제공과 관련일 경우도 마찬가지로 보장됨.

    - 기업이 환불을 거부할 경우 소비자는 무료로 이용할 수 있는 분쟁해결(ADR, New Alternative Dispute Resolution) 서비스를 통해 보상을 진행 받을 수 있음.

    - BBC의 파이낸스 언론인 브라이언 밀리건(Brian Milligan)은 “소비자 권리 법으로 인해 소비자에게 더 많은 보호를 제공하고 안전하게 쇼핑을 할 수 있도록 도움을 줄 것”이라고 전함

자료원 : IBIS World, 유로모니터, Global Trade Atlas (GTA), Which?, BBC 및 KOTRA 런던 무역관 자료 종합