한-이탈리아, 2019 상반기 무역 및 투자동향 - 한-이탈리아 교역 및 투자 감소세- - 이탈리아 경제성장 둔화세가 지속될 전망으로 하반기 주시 필요 -

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한-이탈리아, 2019 상반기 무역 및 투자동향

2019-08-02 유지윤 이탈리아 밀라노무역관

- 한-이탈리아 교역 및 투자 감소세-

- 이탈리아 경제성장 둔화세가 지속될 전망으로 하반기 주시 필요 -

□ 2019년도 상반기 이탈리아 경제동향

  ㅇ 2018년도 하반기부터 본격적으로 성장세가 둔화된 이탈리아 경제상황을 반영해 각 기관에서는 이탈리아의 경제성장률을 종전의 0.6~1.0%에서 -0.2~0.3%로 모두 하향조정함.

2019년 이탈리아 GDP 성장률 전망

구분	2017년	2018년	2019년
			이탈리아 중앙은행	EU	IMF	OECD
GDP 성장률	1.5%	0.8%	0.3%	0.2%	0.1%	-0.2%

자료: 이탈리아 통계청(ISTAT), IMF, EU집행위, OECD

    - 2018년 2분기를 기점으로 마이너스로 전환된 이탈리아 경제는 2019년 1분기 미약하게 회복세를 보였으나 2분기 다시 0%를 기록함.

이탈리아 분기별 GDP 동향

구분	2018년 2분기	2018년 3분기	2018년 4분기	2019년 1분기	2019년 2분기
GDP 성장률	0.0%	-0.1%	-0.1%	0.1%	0.0%

자료: 이탈리아 통계청(ISTAT), 이전 분기 대비 증가율

  ㅇ 2019년도 1~5월 이탈리아 무역은 수출은 전년대비 4.0%, 수입은 2.9% 증가하며 수출과 수입에서 모두 소폭 증가한 양상을 보임.

    - 수입과 수출 증가율을 보인 품목은 소비재 중 비내구 소비재로 수입은 전년대비 6.2%, 수출은 12.1% 증가함.

    - 반면 산업 생산은 전년대비 -0.8%를 기록함. 제조업 내에서도 식품(2.3%)과 화학(-0.3%)를 제외한 석유제품(-6.3%), 철강제품(-3.0%), 제약(-2.6%), 패션(-1.9%) 등 주요 산업 분야에서 모두 마이너스를 기록하며 생산력이 약화된 모습을 보임.

2019년 1~5월 이탈리아 가공단계별 수출입 동향

(단위: %)

구분	소비재		자본재	중간재	에너지	합계
	내구소비재	비내구소비재
수출	2.3	12.1	0.8	3.3	-16.2	4.0
수입	3.0	6.2	0.4	3.1	1.7	2.9

자료: 이탈리아 통계청(ISTAT), 전년대비 증감률

□ 한-이탈리아 무역 동향

  ㅇ 2년 연속 두 자리 수의 성장을 보인 한-이탈리아의 교역은 수출입 모두 감소세로 전환

    - 2019년도 상반기(1~6월 누적) 기준, 이탈리아는 한국의 24위 수출 대상국이자 19위 수입 대상국으로 전체 교역 기준 24위 국가를 차지, 유럽 내에서 교역 기준 3위 국가로 독일(8위), 영국(23위)의 뒤를 이음.

    - 양국의 교역은 2016년부터 급격히 증가해 2018년 사상 처음으로 100억 달러를 돌파한 바 있으나 2019년 상반기는 수출 -13.5% 감소, 수입 -0.2% 감소로 전년대비 수출입이 모두 감소한 수치를 보이고 있음.

2019 상반기 한-이탈리아 교역 동향

(단위: 백만 달러, %)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019.6
수출 (한→이)	3,531 (1.7)	3,163 (-10.4)	3,758 (18.8)	4,493 (19.6)	2,074 (-13.5)
수입 (이→한)	5,825 (-7.0)	5,425 (-6.9)	5,696 (5.0)	6,303 (10.7)	3,144 (-0.2)
무역수지	-2,393	-2,261	-1,938	-1,810	-1,070
교역규모	9,356	8,588	9,454	10,796	5,218

자료: 한국 무역협회

□ 2019년 상반기 한-이탈리아 주요 교역 품목

  ㅇ 2019년 상반기 한국의 이탈리아 주요 수출 품목은 승용차, 철강제품 등으로 나타남.

    - 2018년 모두 증가세를 보였던 수출액은 2019년 상반기 -13.5% 감소했으며 주요 수출품목 중 냉연강판, 기타정밀화학원료를 제외하고 모두 감소세를 보임.

    - 2018년과 2019년 상반기 10대 수출 품목에는 큰 변화 없이 승용차, 합성수지, 철강제품(냉연강판, 열연강판), 금속절삭가공기계가 1~5위를 차지함. 6~10위 품목은 순서의 변화는 소폭 있으나 품목의 변화 없이 자동차부품, 기타정밀화학원료, 타이어, 아연도강판, 건설중장비가 차지

2019 상반기 한국의 이탈리아 10대 수출품목 동향

(단위: 백만 달러, %)

구분	2018년			2019.6
	품목	금액	증감률	품목	금액	증감률
	전체	4,493	19.6	전체	2,074	-13.5
1	승용차	921	9.8	승용차	448	-15.3
2	합성수지	572	19.5	합성수지	254	-13.9
3	열연강판	283	17.5	열연강판	128	-18.0
4	냉연강판	240	37.0	냉연강판	119	4.6
5	금속절삭가공기계	172	37.3	금속절삭가공기계	73	-16.3
6	아연도강판	132	73.5	자동차부품	52	-13.0
7	자동차부품	115	15.8	기타정밀화학원료	46	4.3
8	타이어	108	34.1	타이어	46	-13.0
9	건설중장비	106	2.9	아연도강판	44	-34.8
10	기타정밀화학원료	84	15.8	건설중장비	41	-31.8

자료: 한국무역협회(MTI 4단위 기준)

  ㅇ 이탈리아와의 무역은 우리나라가 적자를 보는 구조로 소비재 위주의 수입이 지속적으로 증가

    - 2019년 상반기 전체 수입액은 전년대비 -0.2% 소폭 감소했으나 10대 주요 수입 품목 중에서는 승용차(-11.9%)만 감소세를 보이고 나머지 품목은 지속적으로 증가세를 보임.

    - 이탈리아는 프리미엄 및 고급 소비재 강국으로 그 특징은 한국의 주요 수입 품목에서도 확연히 나타나 10대 수입 품목 중 소비재가 5개 품목(1위 가방, 2위 신발, 3위 직물제 의류, 7위 편직제 의류, 9위 쥬얼리)을 차지

2019 상반기 한국의 이탈리아 10대 수입품목 동향

(단위: 백만 달러, %)

구분	2018년			2019.6
	품목	금액	증감률	품목	금액	증감률
	전체	6,303	10.7	전체	3,144	-0.2
1	가방	884	23.5	가방	501	13.4
2	신발	401	21.0	신발	232	8.6
3	직물제 의류	277	11.5	직물제 의류	134	9.6
4	승용차	277	8.6	의약품	128	4.6
5	의약품	254	5.5	승용차	111	-11.9
6	편직제 의류	173	22.2	밸브	97	29.2
7	밸브	132	-24.2	편직제 의류	85	9.8
8	연초류	131	272.3	화학기계	66	92.3
9	쥬얼리	112	6.0	쥬얼리	63	18.9
10	원동기	101	-16.3	자동차부품	50	0.1

자료: 한국무역협회(MTI 4단위 기준)

□ 2019년 상반기 투자 동향

  ㅇ 2019년 상반기 기준 한국의 이탈리아 투자는 신고건수는 7건, 신고금액은 1억9000만 달러 기록

    - 주요 투자 업종으로는 제조업, 도매 및 소매업, 운수 및 창고업으로 특히 제조업 분야에 투자는 건수 기준으로 횟수 및 금액 면에서 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있음.

    - 최근 건설업과 정보통신업, 기술서비스업 등으로 투자 분야가 확대되며 다양한 업종에 투자가 이뤄지고 있는 추세임.

대이탈리아 업종별 투자 동향

(단위: 건, 천달러)

분류	2017		2018		2019.6
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
제조업	9	10,873	21	30,949	5	109,525
건설업	1	21	3	163	-	-
도매 및 소매업	2	217	4	956	-	-
운수 및 창고업	-	-	1	0	1	27
정보통신업	1	106	2	55	-	-
전문,과학 및 기술 서비스업	-	-	2	120	-	-
사업시설관리/사업지원 서비스업	-	-	-	-	1	6
금융 및 보험업	1	178,111	-	-	-	-
기타	1	150	4	1,133	-	-
합계	15	189,477	37	33,376	7	109,558

자료: 한국수출입은행 해외투자통계(신고 기준)

  ㅇ 2019년 상반기 기준 이탈리아의 한국 투자는 도착 기준 3건, 2800만 달러 기록

    - 제조업에서는 화공 분야의 투자가 주를 이루고 있으며 이외 기계장비·의료정밀 분야의 투자가 소규모나 꾸준히 이뤄지고 있음.

    - 서비스업에서는 도·소매(유통) 분야가 전체 서비스업의 대부분을 차지하고 있음.

이탈리아의 한국 투자동향

분류	2017		2018		2019.6
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
제조업	4	51,102	2	6,387	3	22,854
서비스업	8	8,629	3	1,359	4	5,660
합계	12	59,630	5	7,746	7	28,514

자료: 산업통상자원부 외국인 투자통계(도착 기준)

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 세계 경제 둔화 및 유로존 경기부진 장기화 등의 대외적 요인과 연정 정부 내의 갈등 등 대내적 정치 불안정으로 이탈리아의 경제 성장 둔화는 당분간 지속될 전망

    - 이탈리아의 수출입은 소폭의 증가세를 유지하고 있으나 산업생산이 감소하며 기업의 투자 및 소비심리 약화가 우려되고 있음.

  ㅇ 현지 진출 국내 기업 인터뷰에 따르면 이탈리아 섬유 제조업체들의 생산 부진으로 한국의 주력 수출 품목인 합성섬유 수출이 감소세를 보임. 이탈리아 자동차 판매 시장이 감소하며 패션 섬유뿐만 아니라 자동차에 사용되는 산업 섬유(시트, 천장, 타이밍 벨트 등) 수요도 감소함. 이러한 추세는 연말까지 지속될 것으로 보여 예의주시하고 있다고 전함.

  ㅇ 향후 유로존 및 이탈리아 경기 부양을 위한 통화정책 및 정책변화 가능성이 높아 지속적 모니터링 필요

    - 유럽중앙은행(ECB)은 지난 25일 기준금리를 0%로 유지하기로 결정하며 하반기 추가 금리 인하에 대한 가능성을 언급하며 유로존의 경기부양을 위해 적극적 통화정책 지속 전망

    - 10월 말로 예정된 브렉시트(Brexit) 및 미국과의 무역 갈등으로 인한 관세정책 강화 가능성이 상존하고 있어 지속적 모니터링이 필요

자료: 일간지 Il Sole 24 Ore, 한국 무역협회, 이탈리아 통계청(ISTAT), KOTRA 밀라노 무역관 자료 종합