웹스(8월24일 상장)

[봉황 지사장]

 < 앵커멘트 >
공모주 열풍이라고는 하지만 일반 공모 청약 경쟁률이 1,000대 1를 넘는 것은 예삿일이 아닌데요. 인기 있는 바이오나 화장품주는 아니지만 신소재 개발이라는 강점으로 인기몰이를 하고 있는 코스닥 상장 예정 기업을 이민재 기자가 다녀왔습니다.

< 리포트 >
최근 건축 자재시장의 대세로 떠오른 목재.

하지만 일반 나무는 온도와 습기 등으로 인해 장기적으로 사용하기 어렵습니다.

웹스는 세 차례의 기술 개선을 통해 금속 보강재 표면을 합성 목재로 코팅한 제품을 개발했습니다.

나무(Wood)와 플라스틱(Plastic)의 약자를 따서 만든 회사 명처럼 나무의 질감을 살리되 강도 또한 높였습니다.

[인터뷰] 이재춘/웹스 대표이사
"건축자재라든지, 원천 기술에 대한 화학 원료라든지 이런 부분들이 있기 때문에 그쪽 부분으로 해 나가면서 한국의 듀폰이 되는 것이 최고 목표 인데…"

웹스의 신소재는 자동차 내장재, 골프공 등에도 쓰이고 있습니다.

웹스는 지난 달 인하대와 기술 협약을 통해 발열·절연 성능이 뛰어난 고성능 소재에 대한 원천 기술을 얻었습니다.

휴대폰, 전기 자동차 등에 쓰이는 반도체 등에 사용될 전망입니다.

웹스의 지난해 영업이익은 43억 원, 당기순이익은 33억 원으로 전년에 비해 17%, 7% 증가했습니다.

하지만 매출의 70%를 차지하는 자동차와 건설 시장이 침체되면서 성장성에 대한 우려도 있습니다.

[인터뷰] 이재춘/웹스 대표이사
"자동차 쪽에서 거래처만 해도 수백 군데가 되기 때문에 작은 부품이라 크게 많이 영향을 주지는 않고 있습니다. 오히려 자동차 내부에 들어가는 부품이 다른 부품들이 대체하는아파트의 고급화에서 신소재 고급 자재의 수요가 늘고 있는 것으로 파악하고 있습니다"

웹스의 공모가는 7,200원입니다, 웹스는 115억 원의 공모자금을 고분자 신소재 원천 기술 개발에 쓸 계획입니다.

종목명	웹스	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	196700
업종	가공 및 재생 플라스틱원료 생산업
대표자	이재춘	기업구분	중소일반
본점소재지	부산광역시 해운대구 센텀1로 28, 더블유비씨더팰리스 101동 2101호
홈페이지	www.waps-korea.com	대표전화	051-896-6390
최대주주	-
매출액	27,878 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	3,718 (백만원)
순이익	3,328 (백만원)	자본금	2,303 (백만원)

총공모주식수	1,600,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 1,600,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액	6,500 ~ 7,200 원	청약경쟁률	1114.21:1
확정공모가	7,200 원	공모금액	11,520 (백만원)
주간사	한국투자증권	주식수: 320,000 주   /   청약한도: 15,000 주

주요일정

수요예측일

  2015.08.05  ~   2015.08.06

공모청약일

  2015.08.12  ~   2015.08.13

배정공고일(신문)

  2015.08.17 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

  2015.08.17

환불일

  2015.08.17

상장일

  2015.08.24

공모사항

확정공모가	7,200 원	주당액면가 :  500 원    희망공모가액 :  6,500 ~ 7,200 원
총공모주식수	1,600,000 주	공모금액 : 11,520 (백만원)
그 룹 별 배 정	우리사주조합	주	청약증거금율 : 100%
	기관투자자등	1,280,000 주  (80%)	최고한도 :  - 주
	일반청약자	320,000 주  (20%)	청약증거금율 : 50%
		청약 최고한도 :  15,000 주	최저 :  - 주

IR일정

IR일자

2018.08.05

IR장소/시간

기관 :   일반 : 한국거래소 별관 2층 PM 03:10

수요예측결과

기관경쟁률

438.83:1

의무보유확약

33.54%

신규상장

신규상장일

2015.08.24

현재가

- 원 (%)

구분	신청기관(개)
15일 확약	63
1개월 확약	50
3개월 확약	50
합계	163
총 수량 대비 비율(%)	33.54%

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
486	561,707,000	438.83 : 1

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
가격 미제시	58	46,109,000	8.21%
9,000원 이상	119	149,277,000	26.57%
8,000원 이상 9,000원 미만	191	230,456,000	41.03%
7,200원 이상 8,000원 미만	83	95,406,000	16.99%
6,500원 이상 7,200원 미만	9	7,959,000	1.42%
5,000원 초과 6,500원 미만	3	3,060,000	0.54%
5,000원	23	29,440,000	5.24%
합계	486	561,707,000	100%

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	21,189,335,137
무형자산 등 차감	2,731,243,226
이연자산 연부채
순자산 총계	18,458,091,911
기말 발행주식수	4,606,000
자산가치	4,007원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

1,710

구분	2015년 1분기	2014년	2013년
순이익	704,497,492	3,327,509,222	3,112,687,188
발행주식수	4,606,000	2,000,000	2,000,000
주당 이익(EPS)	612	1,664	1,556
가중평균 EPS	1,120
자본환원율(%)	10%
수익가치 (평가법 1)	11,199원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	4,007	11,199
본질가치 (평가법 1)	8,322원

웹스

재 무 비 율

구분		2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
안정성	부채비율	78.25 %	107.41 %	90.14 %
	유동비율	218.05 %	159.84 %	144.84 %
수익성	자기자본수익률	18.81 %	23.21 %	24.57 %
	영업이익률	15.30 %	12.97 %	8.57 %
성장성	매출액증가율	-0.66 %	-13.93 %	30.17 %
	영업이익증가율	17.18 %	30.20 %	109.99 %

부채비율 (%)	유동비율 (%)
자기자본수익률 (%)	영업이익률 (%)
매출액증가율 (%)	영업이익증가율 (%)

웹스

주 가 지 표

구 분	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
EPS (주당순이익)	654 원	13,893 원	13,607 원
PER (주가수익비율)   공모가 대비	11.01	0.52	0.53
BPS (주당순자산가치)	3,478 원	59,862 원	55,379 원
PBR (주가순자산비율)	2.07	0.12	0.13
SPS (주당매출액)	5,481 원	125,277 원	145,549 원
PSR (주가매출액비율)	1.31	0.06	0.05

EPS (주당순이익) (원)	PER (주가수익비율)
BPS (주당순자산가치) (원)	PBR (주가순자산비율)
SPS (주당매출액) (원)	PSR (주가매출액비율)

1.사업현황

- 당사는 2001년 9월 25일 고분자 소재의 개발, 생산 및 판매를 목적으로 부산에서 설립.

- 당사는 고분자 신소재 개발기술을 바탕으로, 자동차 내장재용, 건축용 및 레저용 등 다양한 고부가 신소재를 제조하여 판매, 고부가 신소재를 활용한 건축용 외장재를 제조하여 판매

가. 산업의 특성

(가) 고분자 소재 시장

- 당사는 고분자 기술을 바탕으로 다양한 산업 분야에 컴파운드 형태로 제공. 주로 TPE 소재를 많이 공급하고 있으며 자동차, 건축, 소비재, 산업재 등 다양한 분야에 적용

(나) 건축외장 자재 시장

- 건축외장 자재는 주로 사회간접자본으로 투자되는 국책사업에 적용이 되며 일부 건설사 등에서도 사용

- 주로 공원로, 자전거 도로 조성사업에 적용이 많이 되며 아파트나 상업단지의 외장 자재로도 사용

2.매출현황

(단위 : MT,  백만원, 천$ )
매출유형	품 목		2012연도		2013연도		2014연도		2015년도 1분기
			(제12기)		(제13기)		(제14기)		(제15기)
			수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
제품	COMPOUND	수 출	672	2,836	656	1,977	889	2,385	193	665
				($2,491)		($1,822)		($2,261)		($605)
		내 수	6,985	25,078	6,306	19,522	5,985	17,631	1,566	4,582
		소 계	7,656	27,912	6,961	21,500	6,874	20,016	1,759	5,247
제품	건축외장재	수 출	-	481	-	699	-	612	-	186
				($398)		($615)		($546)		($169)
		내 수	-	4,210	-	5,864	-	7,250	-	1,069
		소 계	-	4,691	-	6,563	-	7,862	-	1,255
합 계		수 출	-	3,317	-	2,677	-	2,997	-	851
				($2,889)		($2,437)		($2,807)
		내 수	-	29,287	-	25,386	-	24,881	-	5,651
		합 계	-	32,603	-	28,063	-	27,878	-	6,502

3. 재무현황

(단위: 백만원)
구분	2012년도	2013년도	2014년도	2015년도 1분기
	(제12기)	(제13기)	(제14기)	(제15기)
매출액	32,603	28,063	27,878	6,502
(증감율, %)	30.17%	-13.93%	-0.66%	-6.70%
영업이익	2,796	3,640	4,264	873
(증감율, %)	110.07%	30.19%	17.14%	-18.11%
1인당 부가가치	50	47	47	9
세전이익율(%)	10.85%	13.10%	13.34%	11.72%

안정성 관련	2012년	2013년		2014년	2015년
재무비율		당 사	업종평균		1분기
부채비율	140.36%	107.41%	79.61%	78.25%	72.83%
차입금의존도	37.55%	37.71%	26.41%	29.95%	31.13%
유동비율	145.33%	159.84%	140.22%	218.05%	241.48%
당좌비율	104.22%	104.22%	98.60%	141.77%	156.21%

4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구 분		공모 후 주식수	공모 후 지분율	상장 후
				매도제한 기간
유통제한	최대주주 등	3,320,552	49.31%	6개월
물량	현대기술투자(벤처금융)	250,000	3.71%	1개월
	우리사주조합(사전배정)	125,448	1.86%	2015.09.12까지
	대표주관사 의무인수분	48,000	0.71%	3개월
	소 계	3,744,000	55.59%	-
유통가능	기존 주주	1,390,000	20.64%	-
물량	공모 주주	1,600,000	23.76%	-
	소 계	2,990,000	44.40%	-
합 계		6,734,000	100.00%	-

5.요약재무제표

 

(단위 : 백만원)
사업연도	2012연도	2013연도	2014연도	2015년도 1분기
구분	(제12기)	(제13기)	(제14기)	(제15기)
회계처리 기준㈜	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
유동자산	12,762	12,913	17,542	17,737
매출채권	4,464	2,927	3,341	3,058
재고자산	3,610	4,494	6,137	6,263
비유동자산	11,986	14,899	18,972	18,884
투자자산	-	-	-	-
유형자산	11,742	12,713	15,800	15,752
무형자산	-	-	2,794	2,731
기타비유동자산	154	2,106	298	321
자산총계	24,749	27,812	36,515	36,621
유동부채	8,781	8,078	8,045	7,345
매입채무	1,877	1,259	1,744	1,192
단기차입금	5,210	4,798	4,331	4,728
비유동부채	5,671	6,324	7,985	8,086
장기차입금	3,983	5,105	6,606	6,671
부채총계	14,452	14,402	16,030	15,431
자본금	1,000	1,000	2,303	2,303
자본잉여금	-	-	2,442	2,442
자본조정	-3	-3	-	-
기타포괄적손익누계액	-	-	-	-
이익잉여금	9,299	12,412	15,739	16,444
자본총계	10,296	13,409	20,485	21,189

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

 

【유사회사 2015년 1분기 요약 재무현황】					(단위: 백만원)
구분	WISCOM	코오롱플라스틱	엔피케이	코프라	영보화학	HRS
회계기준	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결
[유동자산]	83,556	99,635	21,754	54,932	77,637	40,205
[비유동자산]	52,470	121,748	30,132	33,221	95,265	48,027
자산총계	136,026	221,383	51,886	88,153	172,901	88,232
[유동부채]	16,389	128,376	12,173	30,675	62,784	10,746
[비유동부채]	2,944	2,758	9,383	291	9,526	8,865
부채총계	19,333	131,134	21,556	30,966	72,310	19,611
[자본금]	7,513	29,000	6,462	4,428	10,000	8,177
자본총계	116,693	90,249	30,330	57,187	100,591	68,620
매출액	36,718	61,745	13,953	27,813	40,100	16,030
영업이익	676	2,432	-242	2,700	5,710	1,842
당기순이익	826	1,162	13	2,314	4,183	1,623
당기순이익(지배)	826	1,139	25	2,314	4,291	1,623

 

 

   

 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

접수일자	보고서명
2015/08/10	[웹스][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2015/07/24	[웹스][기재정정]증권신고서(지분증권)
2015/07/13	[웹스]증권신고서(지분증권)
2015/04/08	[웹스]감사보고서 (2014.12)

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재 무 상 태 표
주식회사 웹스	(단위: 원)

과        목	2014년 12월 31일 현재	2013년 12월 31일 현재
자       산
유동자산	17,542,365,784	12,912,660,704
비유동자산	18,972,213,750	14,898,971,481
자  산  총  계	36,514,579,534	27,811,632,185
부       채
유동부채	8,045,033,351	8,078,325,684
비유동부채	7,984,708,538	6,324,137,897
부  채  총  계	16,029,741,889	14,402,463,581
자        본
자본금	2,303,000,000	1,000,000,000
자본잉여금	2,442,368,900	-
기타자본항목	174,236	(2,616,683)
이익잉여금	15,739,294,509	12,411,785,287
자  본  총  계	20,484,837,645	13,409,168,604
자본과 부채총계	36,514,579,534	27,811,632,185

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 웹스	(단위: 원)

과       목	2014년 12월 31일까지	2013년 12월 31일까지
매출액	27,877,532,022	28,062,936,185
매출원가	18,793,811,325	21,054,329,041
매출총이익	9,083,720,697	7,008,607,144
판매비와 관리비	4,819,706,665	3,369,085,371
영업이익	4,264,014,032	3,639,521,773
기타수익	164,438,839	88,945,555
기타비용	23,381,520	60,764,752
금융수익	179,062,019	699,604,160
금융비용	865,727,669	690,401,154
법인세비용차감전순이익	3,718,405,701	3,676,905,582
법인세비용	390,896,479	564,218,394
당기순이익	3,327,509,222	3,112,687,188
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
매도가능금융자산평가손익	34,819	139,417
총포괄이익	3,327,544,041	3,112,826,605
주당순이익
기본주당순손익	783	778
희석주당순손익	723	718

자 본 변 동 표
제 14 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제 13 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
주식회사 웹스	(단위: 원)

구       분	자본금	주식발행초과금	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	합  계
2013.1.1(전기초) (감사받지 아니한 재무제표)	1,000,000,000	-	-	9,299,098,099	10,296,341,999
총포괄손익
당기순손익	-	-	-	3,112,687,188	3,112,687,188
매도가능금융자산 평가손익	-	-	139,417	-	139,417
2013.12.31(전기말) (감사받지 아니한 재무제표)	1,000,000,000	-	139,417	12,411,785,287	13,409,168,604
2014.1.1(당기초) (감사받지 아니한 재무제표)	1,000,000,000	-	139,417	12,411,785,287	13,409,168,604
총포괄손익
당기순손익	-	-	-	3,327,509,222	3,327,509,222
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
매도가능금융자산 평가손익	-	-	34,819	-	34,819
소유주와의 거래
유상증자	151,500,000	3,593,868,900	-	-	3,748,125,000
무상증자	1,151,500,000	(1,151,500,000)	-	-	-
2014.12.31(당기말)	2,303,000,000	2,442,368,900	174,236	15,739,294,509	20,484,837,645