헝가리 공기 청정기 시장 동향 - 중저가품 확대, 한국산 제품 납품 기회 있어 -- CE 인증은 필수, 유럽 알레르기 연구재단(ECARF) 인장도 갖추면 소비자가 믿

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헝가리 공기 청정기 시장 동향

2019-07-22 이세연 헝가리 부다페스트무역관

- 중저가품 확대, 한국산 제품 납품 기회 있어 -

- CE 인증은 필수, 유럽 알레르기 연구재단(ECARF) 인장도 갖추면 소비자가 믿고 구매 - 

 

자료: 생활정보 공유 웹사이트(www.homeairguides.com)

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 공기 청정기(HS Code: 842139)

□ 시장규모 및 시장동향

  ㅇ KOTRA 부다페스트 무역관에서 접촉한 헝가리 공기 청정기 유통업 종사자들에 따르면, 헝가리 공기 청정기 시장은 현재 온라인 채널을 통한 중저가 브랜드 제품의 판매가 증가하는 것으로 나타남. 이에 따라 기존에 비해 제품 종류가 많아지면서 시장 내 경쟁이 점차 심화되고 있음. 공기 조절기, 냉각 팬 등 우수한 성능의 부품들이 탑재된 제품들이 유통되면서 공기 청정기의 활용 가치에 대한 소비자들의 관심이 높아지고 있어 공기 청정기는 향후 보다 대중적인 가전제품이 될 것으로 전망

ㅇ 부다페스트와 같은 도시에서 스모그, 대기 오염 문제 등 건강관련 이슈들이 소비자들의 공통적인 관심사로 부상함에 따라, 특히 가을 및 겨울철에 공기 청정기, 가습기, 제습기 등 공기 살균 및 처리 가전 제품군에 대한 수요가 높아지는 경향이 있음. 이는 이 시기에 난방용 제품 사용 빈도가 높아지면서, 집안의 공기가 매우 건조해지고 이에 따른 호흡기 질환 및 인후염 등의 발생 가능성이 때문에 공기 청정기에 대한 수요도 동반 증가하는 것으로 분석됨.

헝가리 공기 살균 및 처리 제품군 판매 현황

(단위: 천 대, %)

 

자료: Euromonitor International(Air Treatment Products in Hungary, 2019.2)

ㅇ Euromonitor 보고서에 따르면, 2018년 헝가리에서 공기 살균 및 처리 가전제품은 총 12만8000대가 판매됐는데, 이 중 공기 청정기는 7,900대로 전체의 약 6% 로 비중은 낮지만, 증가율이 거의 10% 대로 다른 제품들에 비해 수요가 빠르게 증가하고 있음을 확인할 수 있음.  

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향, 대한 수입규모 및 동향

ㅇ 공기 청정기는 헝가리로 수입 시 HS Code 842139로 분류되는데, 본 HS Code에는 공기 청정기 외에 다른 제품도 포함될 수 있으므로 하기 World Trade Atlas의 통계는 시장 규모에 대한 대략적인 추정치임. 최근 수입금액이 줄어들고 있는데, 이는 고가 프리미엄 제품이 줄어들고 중저가 제품들이 많이 유입되고 있기 때문임.  

  ㅇ 헝가리 공기 청정기 시장에서 고가 프리미엄 제품은 스위스산이 많은데, 통계상으로는 독일이 매우 높은 점유율을 보이고 있음. 이는 다수의 스위스 기업들이 독일에서 물류창고를 운영하고 있어 해당 제품들이 독일을 거쳐 헝가리로 수입되고 있는 것으로 분석됨. 

  ㅇ 한국 제품은 LG의 공기 청정기가 중저가 제품으로 인식되어 유통되고 있음. 특히, 2017년도에 한국에서 헝가리로의 수출액이 전년대비 현저하게 증가한 특이치를 확인할 수 있으며, 2018년에는 전년대비 크게 감소했다고 볼 수 있으나, 2016년 및 그 이전과 비교하였을 때 증가하고 있음.

최근 3년간 상위 10개국 및 대한 수입규모(HS 842139)

순위	국명	수입액(US$)			% 점유율	% 증감률
		2016	2017	2018	2018	-  18/17  -
	전 세계	322,272,821	306,764,036	286,268,192	100.00	- 6.68
1	독일	274,461,668	237,048,283	211,314,748	73.82	- 10.86
2	남아프리카공화국	907,912	15,431,893	19,268,316	6.73	24.86
3	체코	11,897,551	10,996,386	15,747,921	5.50	43.21
4	중국	962,956	2,724,405	4,596,938	1.61	68.73
5	이탈리아	1,883,585	2,285,785	4,091,616	1.43	79.00
6	덴마크	171,213	187,028	3,924,545	1.37	1998.38
7	루마니아	374,750	470,561	3,027,854	1.06	543.46
8	오스트리아	1,716,635	3,523,254	2,614,217	0.91	- 25.80
9	폴란드	1,811,012	2,486,372	2,555,169	0.89	2.77
10	네덜란드	951,064	2,142,756	2,347,122	0.82	9.54
21	한국	32,603	2,151,271	394,101	0.14	- 81.68

자료: World Trade Atlas

□ 경쟁동향 및 주요 기업, 유통구조

 ㅇ 공기 청정기를 생산하는 헝가리 자국 기업은 전무한 상황이며, 현재는 수입제품이 헝가리 시장을 장악하고 있음. 헝가리에는 경쟁력 있는 상품을 개발할 기술을 확보하고 있지 않은 것으로 확인되며, 다수의 수입업체 및 유통업체가 각 국의 다양한 제품의 현지 판매 대리인 역할을 하고 있음.

ㅇ 공기 청정기 시장은 프리미엄 제품과 중저가 제품 시장으로 양분되어 있음. 고가 및 프리미엄 제품은 해당 브랜드숍이나 수입업체, 현지 대리점을 통해 판매되고 있으며, 저가 및 중간 가격의 공기 청정기는 온라인 판매점 또는 가전제품 전문 판매점인 Media Markt, Euronics, Extreme Digital에서 판매되고 있음.  

ㅇ 프리미엄 제품은 대부분이 스위스 제품으로 Lux와 Zepter 등이 있으며, 이들은 자체 브랜드숍은 운영하고 있지 않고 헝가리 현지 대리인을 통해 판매하고 있음. 판매 대리점 수는 Lux 200개, Zepter 34개를 보유하고 있음. 이들 제품의 가격 대는 USD 1,600~ 2,800 임.  

ㅇ 일반 중저가 제품은LG(한국), Philips(네덜란드), Boneco(스위스), Xiaomi(중국), Trotec(독일), Blue Air(스위스), Steba(스위스), Stadler(스위스), Daikin(호주), Sharp(미국) 등 이 있음. 이러한 중저가 제품의 가격대는 USD 198~ 800 로, 프리미엄 제품과 비교했을 때 매우 합리적인 가격임. 

□ 관세율∙수입규제∙인증 등

ㅇ 헝가리에서 해당 HS Code 기준으로, 일반 관세율은 1.7%이나 한국산 제품 관세율은 0%임. 아울러, 특별한 수입규제는 없음. 다만, 헝가리 및 EU국가로 유통 시 CE인증 획득이 필수적임.  

ㅇ 공기 청정기를 헝가리를 포함한 EU 회원국가로 수출 시에 기본적으로는 CE 인증을 획득하는 것만으로도 충분함. 그러나, 헝가리에서 유통되고 있는 제품들 중 유럽 알레르기 연구 협회(European Center for Allergy Research Foundation)의 권장 사항인 ECARF 인장이 제품에 포함된 경우가 많은데, 이는 ECARF 인장 획득 제품 대한 소비자들의 선호도가 높기 때문임.

ECARF 인장

 

자료: 유럽 알레르기 연구협회(www.ecarf.org)

□ 시사점

  ㅇ 헝가리 가정에서 공기 청정기는 아직까지는 대중화 되어 있지 않은 단계이나, 점차 중저가 제품들이 많이 유입되고 이에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됨. 이렇게 시장 구조가 변화하고 확장되는 단계에서는 성숙도가 높은 시장보다는 기회가 많기 때문에, 우리 중소기업들의 새로운 제품도 진출 가능성이 있다고 보여짐.

ㅇ 헝가리 가전제품 수입업체 M사의 담당자F는 헝가리 소비자들은 아직까지 공기 청정기 사용 경험이 많지 않기 때문에 어떤 제품이 인기가 있을지 예측하기 어렵다고 언급함. 즉, 소비자들의 사용 후기, 선호도가 정립되지 않은 상황이므로 수입 및 유통업체들은 시장성 테스트를 위한 샘플 제공을 적극적으로 추진하는 거래처를 선호한다고 함. 즉, 무료 또는 매우 낮은 가격으로 샘플을 제공하는 것이 공기 청정기 납품업체들의 관행인 점을 인지할 필요가 있다고 덧붙임.

자료: 자료: 생활정보 공유 웹사이트(www.homeairguides.com), World Trade Atlas, Euromonitor International, 유럽 알레르기 연구 협회(www.ecarf.org), 관련 유통 및 수업업체 인터뷰, KOTRA 부다페스트 무역관 자체