- 다른 화장품보다 낮은 단품 가격, 젊은 소비자들도 부담 없이 구매 -
- CPNP 획득을 위한 적절한 파트너 발굴 및 27%의 높은 부가가치세 고려 필요 -
자료: 피부미용 정보 웹사이트(www.aestheticsource.com)
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 마스크팩(HS Code: 330790)
□ 시장 규모 및 시장동향
ㅇ Euromonitor에 따르면 헝가리 스킨케어 시장은 2017년 전년대비 6.5%, 2018년 전년대비 7.6% 성장함.
- 한편 스킨케어 제품 중 마스크팩은 2018년 전년대비 40.3%의 성장을 보이며 다른 제품군에 비해 괄목할 만한 시장확대를 보임.
- 제품 가격에 따른 시장별 성장률을 살펴보면 프리미엄 시장은 14.2%, 일반시장은 40.5% 성장한 것으로 확인됨. 즉, 대중적인 제품을 중심으로 시장이 확대되고 있음.
헝가리 스킨케어 제품군별 판매현황
(단위: 백만 포린트, %)
자료: Euromonitor International(Skin Care in Hungary, 2019.6.)
ㅇ 헝가리 스킨케어 시장 규모는 2018년 HUF 48억5000만(US$ 1억6000만)이며, 이 중 마스크팩 시장 규모는 2018년 HUF 18억(US$ 631만) 정도로 추정됨.
- KOTRA 부다페스트 무역관이 접촉한 헝가리 화장품 바이어들의 의견에 따르면, 최근 20대 여대생들 사이에서 마스크팩의 인기가 높아지고 있는 것으로 확인되며 특히 주름 개선 및 리프팅 효과가 있는 마스크팩에 대한 선호도가 높다고 함.
□ 수입동향
ㅇ 헝가리로 마스크팩 수출 시 HS Code 330790로 분류됨. 이는 크림, 로션 등 마스크팩 외 스킨케어 화장품도 함께 분류되므로 하기 통계는 시장 규모를 파악하기 위한 추정치임. 헝가리는 미용용품의 대부분을 독일, 이탈리아 등 유럽 국가에서 수입하고 있음.
ㅇ 바르는 마스크팩은 영국, 독일 등에서 많이 수입해오고 있으나 시트(Sheet)형 마스크팩은 한국 제품이 많이 유통되고 있음.
- 한국 제품은 한국에서 헝가리로 직접 수출되는 경우도 있으나 CPNP인증, 물류창고의 위치 등으로 인해 독일 등을 통해 헝가리로 납품되는 경우도 있음.
최근 3년간 상위 10개국 및 대한 수입 규모(HS code 330790)
(단위: US$, %)
순위 | 국명 | 수입액 | 점유율 | 증감률 |
2016 | 2017 | 2018 | 2018 | '18/17 |
| 전 세계 | 16,484,513 | 17,526,457 | 20,642,596 | 100.00 | 17.78 |
1 | 독일 | 4,079,478 | 4,386,021 | 4,345,498 | 21.05 | - 0.92 |
2 | 이탈리아 | 2,581,588 | 1,920,668 | 2,138,190 | 10.36 | 11.33 |
3 | 프랑스 | 1,673,578 | 1,393,994 | 2,097,441 | 10.16 | 50.46 |
4 | 핀란드 | 685,130 | 1,161,850 | 1,727,699 | 8.37 | 48.70 |
5 | 체코 | 82,268 | 600,737 | 1,695,013 | 8.21 | 182.16 |
6 | 미국 | 1,894,068 | 960,985 | 1,370,068 | 6.64 | 42.57 |
7 | 태국 | 498,436 | 942,179 | 1,065,313 | 5.16 | 13.07 |
8 | 스위스 | 848,044 | 699,173 | 1,061,160 | 5.14 | 51.77 |
9 | 네덜란드 | 1,099,149 | 1,946,205 | 949,266 | 4.60 | - 51.22 |
10 | 폴란드 | 510,123 | 675,067 | 840,904 | 4.07 | 24.57 |
27 | 한국 | 13,332 | 5,384 | 13,047 | 0.06 | 142.33 |
자료: World Trade Atlas
□ 경쟁동향 및 주요 기업, 유통구조
ㅇ 헝가리에서 마스크팩 가격은 HUF 600~4000(US$ 2~6.9)에서 형성되고 있는데 단품 가격이 다른 화장품에 낮게 설정됨에 따라 20대의 젊은층도 가격에 대한 큰 부담 없이 한 번쯤 쉽게 구매하는 것으로 분석됨.
- 헝가리 자국 브랜드에서 판매하고 있는 마스크팩은 없으며, 프리미엄 제품은 영국의 Rush, 대중적인 제품은 독일 Balea의 바르는 형태의 마스크팩이 많이 판매되고 있음.
- 시트형 마스크팩은 한국 기업들의 제품이 유통되고 있으나 한국에서 직접 수출되는 경우는 많지 않은 것으로 확인됨. 현재 헝가리에서 유통되고 있는 시트형 마스크팩의 종류는 많지 않은 편이며, 인지도가 높은 브랜드도 없음.
ㅇ 소비자들은 일반제품 구매 시 종합 드러그스토어인 DM, Muller 또는 화장품 전문 판매숍 Douglas에서 주로 화장품을 구매하며, 프리미엄 제품은 미용 맛사지숍, 호텔 및 고급 피트니스클럽, 병원, 약국 등에서 구매하는 편임.
- 아울러 중부 및 동유럽에서 가장 큰 온라인 화장품숍인 Notino(www.notino.hu)을 이용하는 경우도 많음. 온라인숍의 경우 무료 배송 또는 매우 낮은 배송료로 서비스를 제공하고 있어 사용자 수가 빠르게 증가하고 있음.
□ 관세율∙수입규제∙인증 등
ㅇ 헝가리에서 해당 HS Code 기준으로 일반 관세율은 6.5%이나 한국산 제품 관세율은 0%임. 아울러 특별한 수입규제는 없음. 다만, 헝가리 및 EU 국가로 유통 시 CPNP 인증 획득이 필수적임.
유럽 화장품 인증(CPNP, Cosmetic Products Notification Portal) - EU국가에 수입되는 모든 화장품은 온라인 포털 사이트(CPNP)에 등록하는 것이 의무임. - 본 사이트에는 EU국가에서 유통되는 화장품의 원료, 기능 등에 대한 제품을 공유함으로써 관련 기관, 병원 등이 EU 국가 내 유통제품들을 관리 및 통제하고 있음. - CPNP 등록은 유럽 내 법인(R.P, Responsible Person)을 지정해 진행할 수 있음. R.P는 화장품 원료, 기능, 포장상태 등의 정보를 화장품 안전성 보고서(CPSR, Cosmetic Product Safety Report) 형태로 홈페이지에 등록함. |
□ 시사점
ㅇ 헝가리 화장품 수입업체 K사의 S 담당자에 따르면 헝가리는 27%의 부가세로 인해 한국 마스크팩 수입 시 최종 가격이 부담될 수 있지만 헝가리 수출 가격을 결정하는데 꼭 부가세를 고려해야 한다고 언급함.
- 일부 헝가리 수입업체들은 가격 및 내용물에 대한 표시를 헝가리어 또는 영어로 표시하는 것 외에도 헝가리 소비자들이 선호하는 포장 디자인으로의 변경 등을 요구할 수 있으므로 이에 대해 유연하게 대응할 수 있어야 할 것이라고 덧붙임.
ㅇ 헝가리 소비자들의 실질 소득이 증가함에 따라 화장품 등 뷰티 시장은 향후 지속적으로 확대될 것으로 예상되며, 프리미엄 제품에 대한 선호도 증가할 것으로 예상됨.
- 현재는 대중적인 제품들을 중심으로 시장이 확대되고 있으나 향후에는 다양한 기능을 갖춘 프리미엄 마스크팩에 대한 선호도 확대될 수 있으므로 각 제품 가격별 유통 경로를 고려한 헝가리 시장 접근이 필요함.
- 아울러, 매년 개최되고 있는 헝가리 뷰티 분야 최대 전시회인 Beauty Forum Budapest (www.beauty-forum.hu, 2019.10.25.~10.26. 개최 예정)는 세미나 프로그램도 활발하게 운영하고 있는 바, 시장 정보 공유 및 헝가리 기업 담당자들과의 네트워킹을 위해 참여해보는 것도 고려해 볼만 함.
자료: 피부미용 정보 웹사이트(www.aestheticsource.com), World Trade Atlas, Euromonitor International(Skin Care in Hungary, 2019.6), 관련 바이어 인터뷰, 헝가리 뷰티 분야 최대 전시회(www.beauty-forum.hu), KOTRA 부다페스트 무역관 자료 종합