기업리포트 요약(2016.09.06) |
기관명/작성자 |
기업명 |
투자의견 |
이전의견 |
목표주가 |
이전목표 |
전일수정주가 |
요약 |
|
KB투자증권
김세련,김은지 |
현대건설
[000720] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
53,000 |
48,000 |
39,600 |
▶ 30% 비중의 묵혀있던 수주잔고, 2017년 매출화
가능성 확대
▶ 가시권 내 신규수주 6.0~7.5조원 수준, 하반기 수주 모멘텀 지속
▶ 국내 건설 ROE-PBR 수준 감안, 밸류에이션 메리트 역시 유효 |
이베스트투자증권
어규진 |
삼성전자
[005930] |
= |
매수 |
매수 |
= |
2,000,000 |
2,000,000 |
1,606,000 |
▶ 3분기 리콜비용 일회성 이슈
▶ 부품의 강세는 지속
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 2,000,000원 유지 |
한화투자증권
이순학 |
삼성전자
[005930] |
= |
매수 |
매수 |
= |
1,800,000 |
1,800,000 |
1,606,000 |
▶ 3분기 영업이익 7.7조원으로 하향 조정
▶ 세트 사업은 쉬어가지만, 부품 사업은 여전히 호조 |
KTB투자증권
진성혜 |
삼성전자
[005930] |
= |
BUY |
BUY |
▲ |
1,900,000 |
1,750,000 |
1,606,000 |
▶ 단기적으로 비용 증가에 따라 이익 훼손이 발생할 것임
▶ 적극적인 고객 대응을 통한 신뢰도 제고 및 브랜드 이미지 유지를 통해 중장기적인 경쟁력 및 이익 창출 능력에 부정적 영향은
제한적으로 발생했다고 판단
▶ 3분기 메모리 수급 상황이 당초 예상 대비 타이트한 것으로 파악됨 |
동부증권
권성률 |
삼성전자
[005930] |
= |
Buy |
Buy |
= |
1,800,000 |
1,800,000 |
1,606,000 |
▶ IM 하향하나, 부품이 일정부분 커버한다
▶ 오히려 눈에 띄는 4Q16 그리고 반도체, 디스플레이
▶ 업사이드가 많진 않지만, 투자의견 바꿀 생각 없다 |
NH투자증권
이세철,최준영 |
삼성전자
[005930] |
= |
Buy |
Buy |
= |
1,950,000 |
1,950,000 |
1,606,000 |
▶ 삼성전자, 갤럭시 노트 7 배터리 셀 문제로 전량 리콜
결정
▶ 16년 3분기 IM사업부 실적 약세는 불가피할 전망
▶ 존슨앤존슨 타이레놀 사례처럼 중장기적으로는 소비자 신뢰 회복 전망 |
IBK투자증권
김운호 |
삼성SDI
[006400] |
▼ |
중립 |
매수 |
|
|
160,000 |
105,500 |
▶ 3분기 매출액 1조 3,759원, 영업적자
391억원으로 예상
▶ 외부 환경의 변화는 부정적
▶ 투자의견 중립으로 하향 |
유안타증권
김태홍 |
GS리테일
[007070] |
= |
Buy |
Buy |
= |
70,000 |
70,000 |
47,700 |
▶ 편의점 外 사업부의 불확실성에 대한 회피.
파르나스타워가 오픈한 지금이야말로 당면한 불안감을 직시해야 할 때
▶ 연초 이후 주가는 바닥권을 탈출하지 못하고 있는 상황. ‘17년 추정치 기준 PER 16.7배까지 하락 |
하나금융투자
김록호,한찬희 |
LG이노텍
[011070] |
= |
매수 |
매수 |
= |
115,000 |
115,000 |
86,100 |
▶ 3Q16 실적은 기존 추정치에 미달할 것
▶ 듀얼카메라 수혜 입는 글로벌 유일한 카메라모듈 업체
▶ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 115,000원 유지 |
대신증권
이지윤 |
한화테크윈
[012450] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
77,000 |
50,000 |
63,700 |
▶ 투자의견 매수, 목표주가 77,000원(upside
20.9%) 제시
▶ 중기 투자포인트. 방산사업(기동분야) - “M&A”와 “수출 품목 패키지화” 전략
▶ 장기 투자포인트. 엔진사업 - 현재 주가는 엔진의 장기 성장성 온전히 반영하지 않음 |
하나금융투자
송선재,신동하 |
지엠비코리아
[013870] |
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5,090 |
▶ 2016년 매출액/영업이익 +3%/+14% 전망
▶ 전동식 워터펌프는 기대 이하지만, 전기차용으로 점진적 증가할 전망
▶ Valuation은 업종 평균 수준. 외형 성장률 제고 필요 |
KB투자증권
유승창,박태윤 |
기업은행
[024110] |
= |
매수 |
매수 |
= |
18,000 |
18,000 |
11,900 |
▶ 상대적으로 주가가 부진할 이유는 크지 않은 것으로 판단
▶ 대규모 충당금 및 일회성 추가 비용 발생 가능성이 크지 않을 전망 |
유안타증권
박성호 |
파라다이스
[034230] |
= |
Hold |
Hold |
= |
19,000 |
19,000 |
17,000 |
▶ 『파라다이스시티』 개장 이후 비중확대 권고
▶ 동사에 대한 비중확대 여부는 『파라다이스시티』 개장 이후, 수도권 지역의 월간 카지노 매출액을 확인한 이후가 적절할 것 |
신영증권
한승호 |
파라다이스
[034230] |
= |
매수 |
매수 |
= |
24,000 |
24,000 |
17,000 |
▶ 8월 카지노 매출액 10% 성장
▶ 미흡한 8월 실적
▶ 지금은 과도기
▶ 마카오의 Turn around |
IBK투자증권
임동오 |
유니셈
[036200] |
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11,950 |
▶ 전방산업 투자로 인한 성장과 적자사업부 청산 후 수익성
강화
▶ 다변화된 고객사로 안정적인 성장 기조 이어갈 전망 |
이베스트투자증권
성종화 |
엔씨소프트
[036570] |
= |
매수 |
매수 |
= |
380,000 |
380,000 |
277,500 |
▶ [천당2 : 혈맹] 7/28(목) 중국 iOS 마켓
론칭 후 8/23(화) 안드로이드 마켓 1차 론칭하며 중국 iOS 마켓 매출순위 Top 재진입 후 보름간 Top 10 유지 → 대박
& 롱런 검증
▶ 10월 론칭 예정인 [리니지 Red Knights], [리니지2 : 레볼루션] 등은 [천당2 : 혈맹]보다 기대감 훨씬 높다는 점도
주목 |
이베스트투자증권
정홍식 |
정상제이엘에스
[040420] |
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7,570 |
▶ 성장성: 컨텐츠 수출 확대
▶ 수익성 개선: 1H16 OPM +1.8%p(1H15 10.9% → 1H16 12.7%)
▶ 배당메리트: 배당수익률 5.5% |
대신증권
박양주 |
에버다임
[041440] |
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9,550 |
▶ 국내 건설기계 강소기업으로 상반기 실적호전
▶ 2017년까지 소방차 매출 증가가 실적 호조를 이끌 것
▶ 현대백화점그룹으로 편입, 장기적 시너지 효과 나타날 것 |
교보증권
서영화 |
LG생활건강
[051900] |
= |
매수 |
매수 |
= |
1,350,000 |
1,350,000 |
991,000 |
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 1,350,000원 유지
▶ 상반기의 성장 기조를 이어나가는 화장품
▶ ASP가 상승하는 생활용품, 우호적인 외부 환경과 MS 상승하는 음료 |
하나금융투자
이정기,김재윤,김두현 |
오텍
[067170] |
N |
매수 |
|
N |
14,700 |
|
8,800 |
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 14,700원으로 커버리지
개시
▶ 오텍캐리어 : 폭염으로 2 · 3분기 매출 증가 + 보일러로 계절성 완화
▶ 전 사업부문 호조로 매출 포트폴리오 다각화 진행 중 |
신한금융투자
박희진,김규리 |
현대백화점
[069960] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
180,000 |
190,000 |
122,500 |
▶ 3분기 영업이익 +11.1% YoY, 기존점 성장률
+2.3% 전망
▶ 연간 총매출액과 영업이익은 19.2%, 9.0% YoY 증가로 양호한 흐름 예상
▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가는 할증률 조정을 반영해 18만원으로 소폭 하향 |
하나금융투자
박무현,전우제 |
세진중공업
[075580] |
= |
매수 |
매수 |
= |
7,000 |
7,000 |
3,480 |
▶ 중국 조선업의 선박인도 지연은 18.6%
▶ 선주들은 한국을 제외하면 갈 곳이 없다
▶ 목표주가 7,000원(유지) 투자의견 BUY(유지) |
NH투자증권
이승호 |
휴온스글로벌
[084110] |
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48,200 |
▶ 상반기 전 사업 영역 고성장 시현, 신사업 성과 기대감
유효
▶ 지주회사 전환 및 실적 관련 단기 주가 낙폭 과도, 매수 기회 판단 |
NH투자증권
송재학 |
현대글로비스
[086280] |
= |
Buy |
Buy |
= |
260,000 |
260,000 |
185,000 |
▶ 3분기도 해외부문 호조로 수익성 개선
▶ 절대적인 저평가주로 주가 상승 흐름 전망 |
이베스트투자증권
오린아 |
아모레퍼시픽
[090430] |
= |
매수 |
매수 |
= |
510,000 |
510,000 |
396,000 |
▶ THAAD 우려에도, ‘중국 화장품 시장이 성장한다’는
사실은 변하지 않았음 → 향후 성장률이 둔화되는 구간에 들어갈 수 밖에 없는 면세점 매출액보다, 중국 현지에서의 성장을 어떻게 이끌어
가는지가 중요하다고 판단
▶ 12MF P/E 26x로 저가 매수 유효하다고 판단. 투자의견 Buy, 목표주가 510,000원 유지 |
교보증권
김갑호 |
멜파스
[096640] |
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7,080 |
▶ 가장 유명했던(?) 터치IC 회사
▶ 과거의 영광이 재현될 수 있을까
▶ R&D 역량이 가장 우수한 중소기업 |
유진투자증권
한병화 |
동국S&C
[100130] |
= |
BUY |
BUY |
= |
10,500 |
10,500 |
8,190 |
▶ 세계 최대 풍력단지 건설 확정 등 미국 풍력시장의
호황세 지속
▶ 미국 해상풍력 시장, 출발의 신호탄 쏘아 올려 |
이베스트투자증권
정홍식 |
대양전기공업
[108380] |
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12,300 |
▶ Valuation 저평가: 12M Trailing
P/E 6.2배, P/B 0.7배, EV/EBITDA 2.4배
▶ 안정적인 재무구조: 2Q16 순현금 610억원(시가총액의 51% 수준) |
현대증권
정동익 |
대양전기공업
[108380] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
15,000 |
17,000 |
12,300 |
▶ 부진한 업황에도 외형 및 수익성 방어력 탁월
▶ 높은 방산부문 비중도 실적 안정에 기여
▶ 높은 재무안정성과 낮은 Valuation에도 관심필요 |
골든브릿지투자증권
서형석 |
화이브라더스
[204630] |
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9,720 |
▶ 글로벌 종합 엔터테인먼트사로 성장 중
▶ Two Track Business Model = 전통적 엔터(B2C)+신규 사업(B2B)
▶ Huayi Brothers 후광효과가 가져올 미디어/콘텐츠 Ecosystem |
골든브릿지투자증권
서형석 |
덱스터
[206560] |
N |
매수 |
|
N |
28,000 |
|
19,950 |
▶ 국내 Top -tier VFX (Visual
Effects) 기업
▶ 4가지 성장동력
▶ 목표가 28,000원 |
삼성증권
장정훈 |
덕산네오룩스
[213420] |
N |
매수 |
|
N |
34,000 |
|
27,650 |
▶ 목표주가 34,000원과 투자의견 BUY로 커버리지
개시
▶ 모바일 디스플레이 시장에서 OLED 패널 채용 비중이 커지면서 재료 부문 수혜 예상
▶ 다만, 과점 시장인 레드 인광 재료 부문이 고객사 선택에 따라 실적의 진폭이 큰 점은 리스크 요인 |
유안타증권
차지운 |
화승엔터프라이즈
[241590] |
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▶ 아디다스그룹 신발제조 ODM ‘화승비나’의 지주사
▶ 바이어의 전략 변화에 따른 수혜 기대 |