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<p>2021년 러시아 농업기계 산업 정보</p><p>2021-08-27 러시아 모스크바무역관 최진형</p><p><b><span style="color: #000000;">- </span><span style="color: #000000;">기술협력과 현지제조 진출로 접근방식 전환 필요 <span style="color: #000000;">-</span></span></b></p><p><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">-</span><span style="color: #000000;"> </span><span style="color: #000000;">러시아 정부 주도 외국인 투자유치 기회 포착 필요 -</span></span></span></b></p><p><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><b><span style="color: #000000;"> </span></b></span></span></b></p><p> </p><p><b><span style="color: #000000;"> </span></b></p><p><b><span style="color: #000000;">□ 정책 및 규제</span></b></p><p><span style="color: #000000;"> </span></p><p><span style="color: #000000;">러시아 내 농업기계 당 낮은 효율성과 심각한 노후화에 따라 러시아는 2017년 ‘농업 엔지니어링 발전 전략 2030’을 수립했다. 러시아 농업기계 산업은 ‘식품 안전 독트린’이라는 러시아 기본법에 근거하는 국가 중추 산업 중 하나이며, 농업기계의 첨단화 및 수입대체화(현지화) 정책의 근간이 되는 전략이다. 한편, 농업기계 산업은 러시아 폐차세(Utilization fee)가 부과됨에 따라 러시아연방정부의 중요 수입원이 되고 있다.</span></p><p><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">  <span style="color: #000000;">* 캐나다의 경우 1000헥타르 기준 16개의 트랙터가 작업 중인 반면 러시아는 2019년 기준 2.9대에 불과하며, 1990-2015년 트랙터와 수확기 가동률이 6배 감소함.</span></span></span></p><p><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">  ** RosSpetsMash(러시아 농업기계협회) 조사에 따르면, 러시아 농업 기계 중 70%가 사용년수 10년 이상임.</span></span></span></span></p><p><span style="color: #000000;"> </span></p><p><span style="color: #000000;">러시아는 또한 ‘농업 및 건설업 기계 수출 확대전략 2025’을 추진하고 있다. 동 전략은 2017년 8월에 수립된 전략으로, 수출 중심의 발전 중장기 프로그램이다. ‘수출확대 전략 2020’의 예산은 127억 루블로 ‘농업 엔지니어링 발전 전략 2030’보다 짧은 기한에도 불구하고 더 크다. 이 프로그램 예산지급 계획은 연단위로 수립돼 있으며, 단계적인 수출 대상 지역 확대와 단위 수행 사항이 세부적으로 제시된다. 2025년 수출 확대 목표는 연 152억 루블(약 2.5억 달러)의 수출규모 및 50개국 수출 달성과 55개 수출기업 창출이다.</span></p><p><span style="color: #ff0000;"> </span></p><p><span style="color: #000000;">러시아 ‘농업 엔지니어링 발전전략 2030’과 ‘농업 및 건설업 기계 수출 확대전략 2025’</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td><span style="color: #000000;">2030 발전전략</span></td><td><span style="color: #000000;">2025 수출확대전략</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">기간: 2018~2030년</span></td><td><span style="color: #000000;">기간: 2018~2025년</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">예산: 674억 루블,</span><br> - <span style="color: #000000;">2018~2021: 450억 루블</span><span style="color: #000000;">- 2022~2025: 224억 루블</span><br><span style="color: #000000;">- 2026~2030: 2번째 단계 종료 후 추후 결정</span></td><td><span style="color: #000000;">예산(기본 시나리오): 127억4,450만 루블,</span><br><span style="color: #000000;">- 2018: 18억3,500만 루블</span><br><span style="color: #000000;">- 2019: 21억9,950만 루블</span><br><span style="color: #000000;">- 2020: 21억8,450만 루블</span><br><span style="color: #000000;">- 2021: 18억4,950만 루블</span><br><span style="color: #000000;">- 2022: 16억7,000만 루블</span><br><span style="color: #000000;">- 2023: 12억3,400만 루블</span><br><span style="color: #000000;">- 2024: 10억800만 루블</span><br><span style="color: #000000;">- 2025: 7억6,400만 루블</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">단계:</span><br><span style="color: #000000;">2018~2021년<span style="color: #000000;">(운영 중인 농기계의 품질 향상, 가정용 기계에 대한 수요 증가, 제조업체의 재무 안정성 향상 및 대규모 투자를 위한 재정 지원)</span></span><br><span style="color: #000000;">2022~2025년<span style="color: #000000;">(금융 및 기타 수단을 이용해 수출을 촉진하는 연방 및 지역 기관의 조정된 움직임)</span></span><br><span style="color: #000000;">2026~2030년<span style="color: #000000;">(행정적 및 비재정적 규제)</span></span></td><td><span style="color: #000000;">단계:</span><br><span style="color: #000000;">2018~2022년<span style="color: #000000;">(EU, CIS, 북미 및 오스트레일리아에서의 입지 및 공급 확대)</span></span><br><span style="color: #000000;">2023~2025년<span style="color: #000000;">(중국, 남미, 남아프리카·나이지리아· 수단· 이집트·알제리· 튀니지 등 아프리카와 같은 진입 고비용 시장에서 안정적 포지셔닝)</span></span></td></tr><tr><td><span><span style="color: #000000;">주요 추진사항: </span></span><br><span style="color: #000000;">높은 가동률과 새로운 생산능력</span><br><span style="color: #000000;">국내 농업분야의 기술적인 독립</span><br><span style="color: #000000;">농기계 건설 및 노동 훈련 등으로 일자리 창출</span><br><span style="color: #000000;">수출업자를 위한 개선된 재정적 환경 및 기타 환경과 농기계 수출 관련 고부가가치품 증가</span><br><span style="color: #000000;">국내 및 해외 제조사들의 동등한 경쟁</span><br><span style="color: #000000;">R&D 투자 증가 및 R&D 결과품에 대한 마케팅 개선</span><br><span style="color: #000000;">농기계 건설을 위한 부품 생산의 발전</span></td><td><span style="color: #000000;">주요 업무 활동:  </span><br><span style="color: #000000;">전통적인 러시아 수출 시장에 대한 러시아 농기계 공급량 및 가치 확대</span><br><span style="color: #000000;">신규 수출시장 개척</span><br><span style="color: #000000;">수출 납품 관련 러시아 기업 증가</span><br><span style="color: #000000;">해외 품질 준수, 제품 운송, 해외시장에 대한 첨단 및 혁신 제품 마케팅, 보증기간 연장 등에 대한 지원 보조금(연방예산 포함)</span></td></tr><tr><td><span><span style="color: #000000;">2030 </span></span><span style="color: #000000;">목표 지표:</span><br><span style="color: #000000;">국내 농기계 생산액 2800억 루블</span><br><span style="color: #000000;">러시아 농기계 수출액 930억 루블</span><br><span style="color: #000000;">80~90%의 가동률<span style="color: #000000;">(생성할 생산 능력 포함)</span></span><br><span style="color: #000000;">트랙터 생산량: 14,598units</span><br><span style="color: #000000;">자체 동력 추진 농기계 : 15,220</span><br><span style="color: #000000;">국내 제품 시장점유율: 70%</span><br><span style="color: #000000;">국내 생산 수출비중: 50%</span><br><span style="color: #000000;">해당 산업 관련 고용된 디자이너수: 2000명</span><br><span style="color: #000000;">완제품 원가 중 해외부품 및 재료 비중: 10%</span></td><td><span style="color: #000000;">2025 목표 지표:</span><br><span style="color: #000000;">수출액: 152억4600만 루블(2018년: 99억5400만 루블), 혹은 2억4200만 달러(2018년: 1억5800만 달러)</span><br><span style="color: #000000;">러시아 농기계 수입국: 50개국(2018년: 33개국)</span><br><span style="color: #000000;">수출기업수: 55개사(2018년: 46개사)</span></td></tr></tbody></table></div><p><span style="color: #000000;">자료: ‘농업 엔지니어링 발전전략 2030’,  ‘농업 및 건설업 기계 수출 발전전략 2025’ 보고서</span></p><p><span style="color: #000000;">(2030 National Strategy of Developing Agrarian Machinery Engineering, Strategy of Export Development for Agrarian Machine-Building for the Period up to 2025 )</span></p><p><span style="color: #000000;"> </span></p><p><b><span style="color: #000000;">□ 최신 기술 동향</span></b></p><p><span style="color: #000000;"> </span></p><p><span style="color: #000000;">러시아의 </span><span style="color: #000000;">농업기계는 생산성 대비 가동률(국내 연간 평균 생산능력 가동률)이 40~70%로, 현재 러시아는 첨단화를 통한 가동률 확대를 추진하고 있다. 러시아 정부는 2018년 2월 10일 정부령 제145호를 제정(2020년 4월 9일 최종 개정)해 고성능 농업용 자율주행·견인 기계의 제조, 보증 의무에 대한 일부 환불 및 보조금 지급을 실시하고 있다. 2018년 기준 곡물 수확기는 생산성 대비 가동률이 37.22%에 불과하며, 농업용 트랙터는 15~31%에 그쳤는데, 쟁기 류 기계만이 유일하게 가동률 50% 이상을 기록했다.</span></p><p><span style="color: #ff0000;"> </span></p><p><span style="color: #000000;">러시아 농업기계별 생산성 대비 가동률<span style="color: #000000;">(단위: %)</span></span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td><span style="color: #000000;">지표/연도</span></td><td><span style="color: #000000;">2015</span></td><td><span style="color: #000000;">2016</span></td><td><span style="color: #000000;">2017</span></td><td><span style="color: #000000;">2018</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">곡물 수확기</span></td><td><span style="color: #000000;">40.44</span></td><td><span style="color: #000000;">47.82</span></td><td><span style="color: #000000;">62.34</span></td><td><span style="color: #000000;">37.22</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">농업용 트랙터</span></td><td><span style="color: #000000;">10.48</span></td><td><span style="color: #000000;">11.76</span></td><td><span style="color: #000000;">16.2</span></td><td><span style="color: #000000;">15.18</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">일반 쟁기</span></td><td><span style="color: #000000;">44.3</span></td><td><span style="color: #000000;">44.32</span></td><td><span style="color: #000000;">59.04</span></td><td><span style="color: #000000;">55.08</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">트레일식 파종기 트랙터</span></td><td><span style="color: #000000;">55.12</span></td><td><span style="color: #000000;">25.6</span></td><td><span style="color: #000000;">32.91</span></td><td><span style="color: #000000;">31.48</span></td></tr></tbody></table></div><p><span style="color: #000000;">*주: 2018년 이후 업데이트 자료 부재</span></p><p><span style="color: #000000;">자료: 러시아 고등경제대학교, 러시아 연방 통계국 참고.</span></p><p><span style="color: #ff0000;"> </span></p><p><b><span style="color: #000000;">□ 주요 이슈</span></b></p><p> </p><p><span style="color: #000000;">러시아 농업기계 분야 수입대체화</span></p><p><span style="color: #ff0000;"> </span></p><p><span style="color: #000000;">러시아의 주요 수입대체화 대상 산업 중 농업기계 부문은 가장 양호한 결과를 내고 있다. RosSpetsMach(러시아 농업 기계 협회)에 따르면, 2020년 1분기 기준 러시아 농업기계 부문 수입의존도는 40% 이내로, 수입대체화 대상 산업 중 가장 양호한 수치를 보인다. 코로나19로 인한 산업 전반의 생산성 저하에도 불구하고 러시아 농업 기계 현지 생산성은 2019년 동기 대비 크게 증가했다. 콤바인 수확기의 경우 48%, 잔디깎기 16%, 4륜 트랙터 15% 그리고 살포기는 10% 증가했다. 2020년 콤바인 수확기와 농업용 트랙터는 전년대비 각각 35.8%와 0.8%의 양적 성장을 보였다. 2019년 산업 가치 기준으로 러시아산 비중은 58%이며, 러시아산 기계 부품의 수입 부품 비중은 42% 였다. 2020년 10월, 러시아산업통산부는 농업기계 국내외 점유율이 각각 56.4%와 43.6%라고 밝혔다</span><span style="color: #000000;">.</span></p><p><span style="color: #000000;"> </span></p><p><span style="color: #000000;">2017~2020년 러시아 농업기계산업의 가치 기준 현지화 비중</span></p><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/zmKM/d8e9baeaed4b21f0b25e0e83f817a55b9478e239" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/zmKM/d8e9baeaed4b21f0b25e0e83f817a55b9478e239" data-origin-width="578" data-origin-height="338"></div><p><span style="color: #000000;"> <span style="color: #000000;"> </span></span></p><p><span style="color: #000000;">러시아 농업기계(임업 포함) 대상 수입대체화 정책은 2015년3월부터 60개 과제로 추진이 시작됐다. 러시아 정부는 파종기, 세척기, 세정기 등 100% 수입에 의존하는 품목들을 2020년까지 75%까지 낮추겠다는 계획을 수립했다. 트랙터, 드럼식 관개 설비의 경우 2020년까지 수입 의존도를 20% 이내로 낮추고, 트레일러, 첨단 설비 라인, 금속제품 공구 등은 50% 이내로 낮추겠다는 것이 농업기계 대상 수입대체화 정책의 목표이다.</span></p><p><span style="color: #000000;"> <span style="color: #000000;"><br></span></span></p><p><b><span style="color: #000000;">□ 주요 기업 현황</span></b></p><p><span style="color: #000000;"> </span></p><p><span style="color: #000000;">러시아 내 농업 엔지니어링 기업수는 <span style="color: #000000;">2018</span>년 기준 <span style="color: #000000;">400</span>여 개이며<span style="color: #000000;">, </span>노동자 수는 <span style="color: #000000;">1</span>만<span style="color: #000000;">8100</span>명이다<span style="color: #000000;">. </span>러시아 </span><span style="color: #000000;">농업기계 생산업은 일부 기업에 집중돼 있다는 특징을 가지고 있다. 콤바인 수확기 제조업은 1개사가 전체 생산의 89.9%(3개사가 100% 차지)를 차지하고 있으며, 농업용 트랙터는 1개사가 전체 생산의 81.2%(6개사가 99.9% 차지) 차지한다.</span></p><p><span style="color: #000000;"> </span></p><p><span style="color: #000000;">러시아 주요 농업기계 제조사는 상위 10개사 중 7개사가 외국계 기업이다. 100% 러시아 현지 지분구조를 가진 농업기계 제조사로는 Rostselmash, Saint-Petersburg 트랙터, Klever가 있다. 또 러시아 농업기계 제조사 상위10개사 중 4개사는 독일계로, CLAAS, Eurotechnica, Ropa Rus(러시아 법인), Crimme-Rus(러시아 법인)가 있으며, 그밖에 미국(John Deere), 네덜란드(CNH 공업), 벨라루스(Bryanskselmash) 등도 상위 10위에 포함된다.</span></p><p><span style="color: #ff0000;"> </span></p><p><span style="color: #000000;">러시아 농업기계 상위 10 제조사(2018년 기준)</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td><span style="color: #000000;">  Rostselmach Harvester Maker(러시아, 100%)</span><br><span style="color: #000000;">  John Deere Rus.(미국, 100%)</span><br><span style="color: #000000;">  CNH Industrial Russia(네덜란드, 100%)</span><br><span style="color: #000000;">  Saint-Petersburg Tractor Maker(러시아, 100%)</span><br><span style="color: #000000;">  CLAAS(독일, 99%)</span><br><span style="color: #000000;">  Klever(러시아, 100%)</span><br><span style="color: #000000;">  Eurotechnica(독일, 58%)</span><br><span style="color: #000000;">  Ropa Rus(독일, 90%)</span><br><span style="color: #000000;">  Bryanskselmach JV(벨라루스, 51%)</span><br><span style="color: #000000;">  Grimme-Rus(독일, 100%)</span></td></tr></tbody></table></div><p><span style="color: #000000;">자료: Interfax Spark(기업정보지), 러시아 연방 통계청</span></p><p> </p><p><span style="color: #000000;">러시아의 주요 농업기계 제조사는 대부분 농지가 발달된 남쪽 지역인 로스토프 나도누, 타간로그, 크라스노다르에 분포돼 있다. Rostselmach는 로스토프 나도누에 생산공장을 두고 있으며, CLAAS는 크라스토다르에 본사를 두고 있다. 한편, 노보시비르스크, 크라드노다르 등 시베리아 평지가 펼쳐져 있는 곳에도 농업기계 제조사들이 진출해있다. 이외의 Agromechanica사(펜자 지역), Bezetskselmach(트베르), Agramak 공업(모스크바), Agromaster(타타르스탄), Agropromtechnika(키로프 지역), Belgorod Plant Ritm(벨고로드)등은 제조 기계 종류가 매우 다양한 편이다.</span></p><p><span style="color: #000000;"> </span></p><p><span style="color: #000000;">러시아 현지 농업기계 제조사 상세 정보</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td><span style="color: #000000;">회사명/<span style="color: #000000;">웹사이트</span></span></td><td><span style="color: #000000;">내용</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">Rostselmach Harvester Maker</span><br><span style="color: #000000;"><a href="https://www.rostselmash.com/" target="_top" class="ke-link">https://www.rostselmash.com/</a> </span></td><td><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">- 2018년 총매출: 3753만 루블(러시아 1위), <span style="color: #000000;">2020년 총매출: 4728만5000루블</span></span></span><br><span style="color: #000000;">- 로스토프나도누에 본사 위치</span><br><span style="color: #000000;">- 모회사: Rostselmach Group사 (Rostselmach 주식회사, 러시아, 100%)</span><br><span style="color: #000000;">- 실제로 5개국 11개 생산 부지에 위치한 13개 기업으로 구성된 그룹사의 일부</span><br><span style="color: #000000;">- 제품 라인: 곡물 및 사료 작물 수확기, 트랙터, 포장기, 분사기, 사료용 장비, 곡물 가공기, 도시 장비 등 24종류의 기계 및 장비에 대한 150여 종 모델 및 동종품목</span><br><span style="color: #000000;">- 브랜드 명: ROSTSELMASH & VERSATILE</span><br><span style="color: #000000;">- 러시아 곡물 콤바인 수확기 생산량</span><br><span style="color: #000000;">에서 독보적인 지위를 차지 (2018년 콤바인 수확기 수출 중 약 90%)</span><br><span style="color: #000000;">- 국내 농기계 수출에서 안정적이고 강한 포지션(러시아수출센터, 해당사는 보통 국내 수출의 50~60%를 차지)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">Saint-Petersburg Tractor Maker</span><br><a href="http://kirovets-ptz.com/#main" target="_top" class="ke-link">http://kirovets-ptz.com/#main</a></td><td>- 2018년 총매출: 138억6700만 루블(러시아 4위), <span style="color: #000000;">2020년 총매출: 190</span><span style="color: #000000;">억7047만 루블</span><br><span style="color: #000000;">- 위치: 상트페테르부르크</span><br><span style="color: #000000;">- 모회사: Kirovsky Zavod 사(러시아, 100%)</span><br><span style="color: #000000;">- 1924년 최초로 트랙터를 출시한 러시아에서 가장 오래된 트랙터 제조사 중 하나</span><br><span style="color: #000000;">- 제품 라인: 바퀴형 농업용 트랙터<span style="color: #000000;">(엔진출력 300~450hp 모델 8개, 엔진출력 240hp의 모델 1개), 17종류의 도로 건설용 트랙터 및 특수기계(전면 적하기, 바퀴형 불도저) </span></span><br><span style="color: #000000;">- 브랜드 명: Kirovets</span><br><span style="color: #000000;">- CIS 지역(벨라루스, 카자흐스탄, 몰도바, 우크라이나, 우즈베키스탄), 유럽(독일, 불가리아, 헝가리, 폴란드, 슬로바키아, 체코), 신발트국(에스토니아), 미국, 캐나다, 몽골 등 해외 거래망 운영</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">Klever, JSC</span><br><span style="color: #000000;"><a href="https://kleverltd.ru/" target="_top" class="ke-link">https://kleverltd.ru/</a></span></td><td><span style="color: #000000;">- 2018년 총매출: 53억5,500만 루블(러시아 6위), <span style="color: #000000;">2020년 총매출: 77억7327만 루블</span></span><br><span style="color: #000000;">- 위치: 로스토프나도누(Rostov-on-Don)</span><br><span style="color: #000000;">- 지배 지분: 러시아 개인</span><br><span style="color: #000000;">- 2008년 Rostselmach Group사에 합병</span><br><span style="color: #000000;">- Rostselmach 브랜드 이름을 가진30개 이상의 고정식 및 추적식 농기계 제조업체</span><br><span style="color: #000000;">- 제품 라인: 수확기(곡식, 사료, 해바라기용), 비료 분사기, 트레일러식 분사기, 경운기, 경작기, 도시 장비, 스마트 농업 등</span><br><span style="color: #000000;">- 30여 개 국가에 수출</span><br><span style="color: #000000;">- 전 세계 100개 파트너사들로 구성된 거래사 및 A/S 네트워크 보유</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">Bryanskselmach JV, CJSC</span><br><span style="color: #000000;"><a href="http://www.bryanskselmash.ru/" target="_top" class="ke-link">http://www.bryanskselmash.ru/</a></span></td><td>- 2018년 총매출: 31억900만 루블(러시아 9위), <span style="color: #000000;">2020년 총매출: 49억1769만 루블</span><br><span style="color: #000000;">- 위치: 브랸스크</span><br><span style="color: #000000;">- 지배 지분: Gomselmach 공개주식회사(벨라루스계 제조사, 51%)</span><br><span style="color: #000000;">- 제품라인: 곡물 콤바인 수확기(4개 모델), 사료용 작물 콤바인 수확기(4개 모델), 파종기(단일 모델), 예비 부품</span><br><span style="color: #000000;">- 브랜드 명: Desna-Polesye</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">Pegas Agro, LLC</span><br><a href="https://pegas-agro.ru/" target="_top" class="ke-link">https://pegas-agro.ru/</a></td><td><span style="color: #000000;">- 2018년 총매출: 18억9000만 루블(러시아 11위),<span style="color: #000000;"> 2020년 총매출: 31억1955만 루블</span></span><br><span style="color: #000000;">- 위치: 사마라 지역</span><br><span style="color: #000000;">- 소유주: 러시아 시민(100%)</span><br><span style="color: #000000;">- 1997년 농기계 생산 착수</span><br><span style="color: #000000;">- 주요 제품라인: 자체 추진 분사기(브랜드명-Tuman)</span><br><span style="color: #000000;">- 모델별 현지화 비율: 52~89%</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">Voronezhselmach, LLC</span><br><span style="color: #000000;"><a href="https://voronezhselmash.ru/" target="_top" class="ke-link">https://voronezhselmash.ru/</a></span></td><td>- 2018년 총매출: 14억2700만 루블(러시아 14위), <span style="color: #000000;">2019년 총매출: 약 20억 루블, <span style="color: #000000;">2020년 총매출: 19억2632만 루블</span></span><br><span style="color: #000000;">- 위치: 보로네시 지역</span><br><span style="color: #000000;">- VSM Invest사에 통제받음 (러시아, 100%)</span><br><span style="color: #000000;">- 생산 경험과 관련된 깊은 역사적 뿌리(1917이래)</span><br><span style="color: #000000;">- 제품 라인: 곡물 및 종자 가공기(세정기, 건조기, 저장탑, 컨베이어 등)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">Red October-Neva, CJSC</span><br><a href="https://motoblok.ru/" target="_top" class="ke-link">https://motoblok.ru/</a><br><span style="color: #000000;"> </span></td><td>- 2018년 총매출: 13억9900만 루블(러시아 15위), <span style="color: #000000;">2020년 총매출: 12억6001만 루블</span><br><span style="color: #000000;">- 위치: 상트페테르부르크</span><br><span style="color: #000000;">- Red October사의 자회사(러시아, 100%)</span><br><span style="color: #000000;">- 제품 라인: 모터 경운기, 이륜 트랙터, 쟁기, 감자 파종기 등(브랜드 명: Neva)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">Romax, LLC</span><br><a href="https://www.zavodromax.ru/" target="_top" class="ke-link">https://www.zavodromax.ru/</a></td><td>- 2018년 총매출: 10억6400만 루블(러시아 17위), <span style="color: #000000;">2020년 총매출: 15억5965만 루블</span><br><span style="color: #000000;">- 위치: 보로네시</span><br><span style="color: #000000;">- 소유주: 러시아 시민(100%)</span><br><span style="color: #000000;">- 제품 라인: 저장탑, 곡물 세정기 및 건조기, 컨베이어 및 승강식 운반기, 중력식 유동 파이프라인 및 흡입 시스템, 엔지니어링 서비스 등</span><br><span style="color: #000000;">- 러시아 전역을 비롯 해외 등지에서도 사업 진행</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">Unisibmach, LLC</span><br><a href="http://www.unisibmash.ru/" target="_top" class="ke-link">http://www.unisibmash.ru/</a></td><td>- 2018년 총매출: 9억9100만 루블(러시아 18위), <span style="color: #000000;">2020년 총매출: 11억6,743만 루블</span><br><span style="color: #000000;">- 위치: 노보시비르스크</span><br><span style="color: #000000;">- 주주: 러시아 회사 및 개인 시민(100%)</span><br><span style="color: #000000;">- 1995년 러시아-헝가리 합작투자기업의 형태로 최초 설립</span><br><span style="color: #000000;">- 제품 라인: 해바라기형 콤바인 헤더, 콘형 콤바인 헤더, 바퀴 장착형 갈퀴, 원형 포장기</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">Salskselmach, LLC</span><br><span style="color: #000000;"><a href="https://salskselmash.ru/" target="_top" class="ke-link">https://salskselmash.ru/</a></span></td><td>- 2018년 총매출: 8억7100만 루블(러시아 20위), <span style="color: #000000;">2020년 총매출: 12억2609만 루블</span><br><span style="color: #000000;">- 위치: 로스토프나도누(Rostov-on-Don)</span><br><span style="color: #000000;">- 약 8년 전 Cyprus사에 의해 완전히 통제됨.  현재 러시아인 2명이 소유</span><br><span style="color: #000000;">- 제품라인: 바퀴 장착형 트랙터에 장착가능한 전면 적하기 모델 7개, 트레일형 분사기 모델 5개, 집적 기기 및 예비부품 관련 장착품 모델 2개</span></td></tr></tbody></table></div><p><span style="color: #000000;">자료: <a href="https://www.testfirm.ru/rating/28_3/," target="_top" class="ke-link">https://www.testfirm.ru/rating/28_3/,</a> 각 회사 홈페이지, Interfax Spark</span></p><p><span style="color: #000000;"> </span></p><p><span style="color: #000000;">2019년 기준 러시아 농업 및 임업 기계 산업규모는 1159억 루블(약 18억 달러)이다. 2019년 농업 및 임업 기계 산업규모는 2017년과 2018년보다 감소한 규모이나, 2015년 대비 크게 성장한 결과로 나타난다. 2020년 1~2월 산업규모는 150억 루블(약 2억4000만 달러)로 전년동기대비 33.4% 성장을 보였다.</span></p><p> </p><p><span style="color: #ff0000;"> </span></p><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/zmKM/11a81998a7383aa0b450dbc69be550188ac5de69" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/zmKM/11a81998a7383aa0b450dbc69be550188ac5de69" data-origin-width="454" data-origin-height="238"></div><p><span style="color: #000000;"><b> </b></span></p><p><span style="color: #000000;">러시아 농업 및 임업 기계 산업 성장세</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td><span style="color: #000000;">지표/년</span></td><td><span style="color: #000000;">2017</span></td><td><span style="color: #000000;">2018</span></td><td><span style="color: #000000;">2019</span></td><td><span style="color: #000000;">2020.<span style="color: #000000;">1~2</span></span></td><td><span style="color: #000000;">20/19(%)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">백만 루블</span></td><td><span style="color: #000000;">126,278.1</span></td><td><span style="color: #000000;">126,930.3</span></td><td><span style="color: #000000;">115,874.3</span></td><td><span style="color: #000000;">15,034.5</span></td><td><span style="color: #000000;">33.4</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">백만 달러</span></td><td><span style="color: #000000;">2,164.9</span></td><td><span style="color: #000000;">2,029.6</span></td><td><span style="color: #000000;">1,790.1</span></td><td><span style="color: #000000;">239.3</span></td><td><span style="color: #000000;">41.3</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">환율<span style="color: #000000;">(루블/1US$)</span></span></td><td><span style="color: #000000;">58.33</span></td><td><span style="color: #000000;">62.54</span></td><td><span style="color: #000000;">64.73</span></td><td><span style="color: #000000;">62.82</span></td><td><span style="color: #000000;">-5.7</span></td></tr></tbody></table></div><p><span style="color: #000000;">자료: 러시아 연방 통계청, 러시아 연방 중앙은행 (KOTRA 모스크바 무역관 편집)</span></p><p><span style="color: #000000;">(주: 러시아 연방 통계청 추가 발표 2020년기준 관련 자료 일단 입수 불가능)</span></p><p><span style="color: #000000;"> </span></p><p><span style="color: #000000;">지난 5년간 러시아 농업 및 임업 기계 생산성은 성장세를 보였다. 2015년의 마이너스 성장 요인은 2014년부터 시작된 대 러시아 서방경제제재에 기인하며, 2018년의 경우 경제제재 연장에 따른 고정자산투자가 감소했기 때문이다.</span></p><p><span style="color: #000000;"> </span></p><p><span style="color: #000000;">러시아 농업 및 임업기계 현지 생산 성장추이</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td><span style="color: #000000;">지표/년</span></td><td><span style="color: #000000;">2015</span></td><td><span style="color: #000000;">2016</span></td><td><span style="color: #000000;">2017</span></td><td><span style="color: #000000;">2018</span></td><td><span style="color: #000000;">2019</span></td><td><span style="color: #000000;">2020.<span style="color: #000000;">1~2</span></span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">변화율(전년대비, %)</span></td><td><span style="color: #000000;">-15.1</span></td><td><span style="color: #000000;">45.1</span></td><td><span style="color: #000000;">12.9</span></td><td><span style="color: #000000;">-15.9</span></td><td><span style="color: #000000;">3.5</span></td><td><span style="color: #000000;">13.0</span></td></tr></tbody></table></div><p><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">주: 러시아 연방 통계청 추가 발표 2020년기준 관련 자료 일단 입수 불가능</span></span></p><p><span style="color: #000000;">자료: 러시아 연방 통계청</span></p><p><span style="color: #000000;"> </span></p><p><span style="color: #000000;">러시아 산업통상부에 따르면, 러시아 농업기계 시장 규모는 2019년 2034억 루블에서 2020년 2580억 루블(약 36억 달러)로 약 26.8%의 성장을 보였다. 2021년 시장규모는 전년 대비 0.4% 증가한 2590억 루블로 추정된다.<b><span style="color: #000000;"> </span></b></span></p><p> </p><p><b><span style="color: #000000;"> </span></b></p><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/zmKM/7df1b771bc86c1bd631c491a1d44a98d551d0bea" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/zmKM/7df1b771bc86c1bd631c491a1d44a98d551d0bea" data-origin-width="454" data-origin-height="238"></div><p><b><span style="color: #000000;"> </span></b></p><p><span style="color: #000000;">러시아 농업기계</span><span style="color: #000000;"> </span><span style="color: #000000;">시장 성장세</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td><span style="color: #000000;">지표/년</span></td><td><span style="color: #000000;">2019</span></td><td><span style="color: #000000;">2020</span></td><td><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">증감률(%)</span></span></td><td><span style="color: #000000;">2021(예상)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">억 루블</span></td><td><span style="color: #000000;">2,034</span></td><td><span style="color: #000000;">2,580</span></td><td><span style="color: #000000;">26.8</span></td><td><span style="color: #000000;">2,590</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">억 달러</span></td><td><span style="color: #000000;">31.4</span></td><td><span style="color: #000000;">35.9</span></td><td><span style="color: #000000;">14.3</span></td><td><span style="color: #000000;">30.8</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">환율<span style="color: #000000;">(루블/1US$)</span></span></td><td><span style="color: #000000;">64.73</span></td><td><span style="color: #000000;">71.9</span></td><td><span style="color: #000000;">11.7</span></td><td><span style="color: #000000;">73.3</span></td></tr></tbody></table></div><p><span style="color: #000000;">자료: 러시아연방 산업통상부, 러시아연방 경제개발부, <span style="color: #000000;">러시아연방 중앙은행 </span></span></p><p><span style="color: #ff0000;"> </span></p><p><span style="color: #000000;">지난 5년간 러시아 농업 기계 생산성 또한 성장세를 보였다. 러시아연방 산업통상부는 국내 농업용 기계 생산이 2016년 이래, 지속적으로 성장하고 있다고 밝혔다. 금액 기준으로, 2019년 성장률은 전년 대비 14.3%에 달했으며, 2020년의 경우 전년 대비 29.6%의 성장을 보였다. 2016년 대비 2020년 러시아 농업기계 생산은 68.2%나 증가했다. 2021년의 경우 농업기계 생산 성장률은 5.4%로 추정된다.</span></p><p><span style="color: #ff0000;"> </span></p><p><span style="color: #000000;">러시아 농업기계 현지생산 성장추이</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td><span style="color: #000000;">지표/년</span></td><td><span style="color: #000000;">2017</span></td><td><span style="color: #000000;">2018</span></td><td><span style="color: #000000;">2019</span></td><td><span style="color: #000000;">2020</span></td><td><span style="color: #000000;">2021<span style="color: #000000;">(예상)</span></span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">억루블</span></td><td><span style="color: #000000;">979</span></td><td><span style="color: #000000;">1,006</span></td><td><span style="color: #000000;">1,150</span></td><td><span style="color: #000000;">1,490</span></td><td><span style="color: #000000;">1,570</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">변화율<span style="color: #000000;">(전년대비, %)</span></span></td><td><span style="color: #000000;">10.5</span></td><td><span style="color: #000000;">2.8</span></td><td><span style="color: #000000;">14.3</span></td><td><span style="color: #000000;">29.6</span></td><td><span style="color: #000000;">5.4</span></td></tr></tbody></table></div><p><span style="color: #000000;">자료: 러시아연방 산업통상부</span></p><p><span style="color: #000000;"> </span></p><p><span style="color: #000000;">러시아의 농업기계 수입은 </span><span style="color: #000000;">수출보다 규모가 크며, 연간규모가 18억~20억 달러이다. 2018-2019년간 러시아의</span><span style="color: #ff0000;"> </span><span style="color: #000000;">농업기계 수입은 소폭씩 감소했으나 2020년 증가세를 보였다. 2020년 기준 수입 감소율이 20% 이상인 품목은 휴대용 분무기 외 기타, 디스크 하로우 외 기타 하오루(쇄토기), 구경(球莖) 또는 괴경(塊莖)의 수확기 등이다. 2020년에는 휴대용 분무기, 기계 장치, 동물 사료 조제용 기계, 가금류 부란기와 양육기, 파종기, 식부기, 이식기, 비료 배포기, 수확</span><span style="color: #000000;">․탈곡 겸용기 등의 수입이 크게 증가했다. 러시아의 주요 수입국은 독일, 벨라루스, 중국, 네덜란드, 이탈리아 등이며, 폴란드, 프랑스, 브라질, 스웨덴, 체코, 미국 등도 높은 점유율을 보이고 있다.</span></p><p><span style="color: #000000;">      </span></p><p><span style="color: #000000;">러시아 농업기계 수입 현황 및 주요 수입국</span></p><p><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">(단위: US$ 천, %)</span></span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td><span style="color: #000000;">HS Code</span></td><td><span style="color: #000000;">2018</span></td><td><span style="color: #000000;">2019</span></td><td><span style="color: #000000;">2020</span></td><td><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">증감률</span></span></td><td><span style="color: #000000;">주요국(비중<span style="color: #000000;">)</span></span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">총계</span></td><td><span style="color: #000000;">1,870,176</span></td><td><span style="color: #000000;">1,832,587</span></td><td><span style="color: #000000;">1,942,957</span></td><td><span style="color: #000000;">6.0</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">842441</span></td><td><span style="color: #000000;">11,281</span></td><td><span style="color: #000000;">12,495</span></td><td><span style="color: #000000;">17,660</span></td><td><span style="color: #000000;">42.6</span></td><td><span style="color: #000000;">중국 (70.3)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">842449</span></td><td><span style="color: #000000;">62,947</span></td><td><span style="color: #000000;">61,962</span></td><td><span style="color: #000000;">44,109</span></td><td><span style="color: #000000;">-28.8</span></td><td><span style="color: #000000;">독일 (29.3)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">842482</span></td><td><span style="color: #000000;">78,631</span></td><td><span style="color: #000000;">67,486</span></td><td><span style="color: #000000;">102,904</span></td><td><span style="color: #000000;">54.0</span></td><td><span style="color: #000000;">브라질 (17.1)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">842890</span></td><td><span style="color: #000000;">227,569</span></td><td><span style="color: #000000;">270,828</span></td><td><span style="color: #000000;">286,478</span></td><td><span style="color: #000000;">6.0</span></td><td><span style="color: #000000;">이탈리아(22.7)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">8436100000</span></td><td><span style="color: #000000;">33,615</span></td><td><span style="color: #000000;">26,355</span></td><td><span style="color: #000000;">35,483</span></td><td><span style="color: #000000;">35.0</span></td><td><span style="color: #000000;">독일 (26.6)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">8436210000</span></td><td><span style="color: #000000;">5,903</span></td><td><span style="color: #000000;">6,576</span></td><td><span style="color: #000000;">10,910</span></td><td><span style="color: #000000;">66.0</span></td><td><span style="color: #000000;">네덜란드(36.4)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">8436910000</span></td><td><span style="color: #000000;">959</span></td><td><span style="color: #000000;">1,339</span></td><td><span style="color: #000000;">1,197</span></td><td><span style="color: #000000;">-11.0</span></td><td><span style="color: #000000;">네덜란드(34.5)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843210</span></td><td><span style="color: #000000;">20,307</span></td><td><span style="color: #000000;">15,783</span></td><td><span style="color: #000000;">16,082</span></td><td><span style="color: #000000;">2.0</span></td><td><span style="color: #000000;">프랑스(27.5)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843221</span></td><td><span style="color: #000000;">28,581</span></td><td><span style="color: #000000;">20,397</span></td><td><span style="color: #000000;">25,254</span></td><td><span style="color: #000000;">24.0</span></td><td><span style="color: #000000;">독일(56.9)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843229</span></td><td><span style="color: #000000;">106,333</span></td><td><span style="color: #000000;">96,673</span></td><td><span style="color: #000000;">75,730</span></td><td><span style="color: #000000;">-21.0</span></td><td><span style="color: #000000;">중국 (28.8)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843231</span></td><td><span style="color: #000000;">53,470</span></td><td><span style="color: #000000;">46,090</span></td><td><span style="color: #000000;">66,501</span></td><td><span style="color: #000000;">44.0</span></td><td><span style="color: #000000;">독일(35.6)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843241</span></td><td><span style="color: #000000;">8,999</span></td><td><span style="color: #000000;">6,757</span></td><td><span style="color: #000000;">5,966</span></td><td><span style="color: #000000;">-12.0</span></td><td><span style="color: #000000;">벨라루스(62.4)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843242</span></td><td><span style="color: #000000;">13,847</span></td><td><span style="color: #000000;">12,974</span></td><td><span style="color: #000000;">20,070</span></td><td><span style="color: #000000;">55.0</span></td><td><span style="color: #000000;">독일 (33.0)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843280</span></td><td><span style="color: #000000;">17,849</span></td><td><span style="color: #000000;">16,212</span></td><td><span style="color: #000000;">17,598</span></td><td><span style="color: #000000;">9.0</span></td><td><span style="color: #000000;">체코(25.1)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843290</span></td><td><span style="color: #000000;">144,123</span></td><td><span style="color: #000000;">143,825</span></td><td><span style="color: #000000;">171,638</span></td><td><span style="color: #000000;">19.0</span></td><td><span style="color: #000000;">독일(39.0)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843311</span></td><td><span style="color: #000000;">51,574</span></td><td><span style="color: #000000;">45,363</span></td><td><span style="color: #000000;">47,370</span></td><td><span style="color: #000000;">4.0</span></td><td><span style="color: #000000;">중국 (73.5)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843319</span></td><td><span style="color: #000000;">2,8436</span></td><td><span style="color: #000000;">1,130</span></td><td><span style="color: #000000;">1133</span></td><td><span style="color: #000000;">0.2</span></td><td><span style="color: #000000;">이탈리아(62.0)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843320</span></td><td><span style="color: #000000;">32,098</span></td><td><span style="color: #000000;">35,117</span></td><td><span style="color: #000000;">38,219</span></td><td><span style="color: #000000;">9.0</span></td><td><span style="color: #000000;">폴란드(33.9)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843330</span></td><td><span style="color: #000000;">10,955</span></td><td><span style="color: #000000;">11,684</span></td><td><span style="color: #000000;">11,254</span></td><td><span style="color: #000000;">-4.0</span></td><td><span style="color: #000000;">이탈리아(32.5)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843340</span></td><td><span style="color: #000000;">30,549</span></td><td><span style="color: #000000;">33,700</span></td><td><span style="color: #000000;">36,765</span></td><td><span style="color: #000000;">9.0</span></td><td><span style="color: #000000;">벨라루스(37.7)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843351</span></td><td><span style="color: #000000;">89,783</span></td><td><span style="color: #000000;">63,657</span></td><td><span style="color: #000000;">79,297</span></td><td><span style="color: #000000;">25.0</span></td><td><span style="color: #000000;">독일(62.2)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843352</span></td><td><span style="color: #000000;">30,348</span></td><td><span style="color: #000000;">39,732</span></td><td><span style="color: #000000;">53,541</span></td><td><span style="color: #000000;">35.0</span></td><td><span style="color: #000000;">벨라루스(97.6)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843353</span></td><td><span style="color: #000000;">64,111</span></td><td><span style="color: #000000;">53,613</span></td><td><span style="color: #000000;">12,992</span></td><td><span style="color: #000000;">-76.0</span></td><td><span style="color: #000000;">독일(70.7)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843359</span></td><td><span style="color: #000000;">96,204</span></td><td><span style="color: #000000;">92,964</span></td><td><span style="color: #000000;">112,080</span></td><td><span style="color: #000000;">21.0</span></td><td><span style="color: #000000;">독일(27.9)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843360</span></td><td><span style="color: #000000;">40,131</span></td><td><span style="color: #000000;">32,003</span></td><td><span style="color: #000000;">23,659</span></td><td><span style="color: #000000;">-26.0</span></td><td><span style="color: #000000;">네덜란드(50)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843390</span></td><td><span style="color: #000000;">139,704</span></td><td><span style="color: #000000;">126,715</span></td><td><span style="color: #000000;">129,864</span></td><td><span style="color: #000000;">2.0</span></td><td><span style="color: #000000;">독일(31.4)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">8434</span></td><td><span style="color: #000000;">87,515</span></td><td><span style="color: #000000;">102,893</span></td><td><span style="color: #000000;">139,029</span></td><td><span style="color: #000000;">35.0</span></td><td><span style="color: #000000;">폴란드(24.7)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">870191</span></td><td><span style="color: #000000;">11,383</span></td><td><span style="color: #000000;">11,915</span></td><td><span style="color: #000000;">12,048</span></td><td><span style="color: #000000;">1.1</span></td><td><span style="color: #000000;">중국(51.5)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">870192</span></td><td><span style="color: #000000;">11,659</span></td><td><span style="color: #000000;">11,539</span></td><td><span style="color: #000000;">10,602</span></td><td><span style="color: #000000;">-8.0</span></td><td><span style="color: #000000;">벨라루스(50.7)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">870193</span></td><td><span style="color: #000000;">131,673</span></td><td><span style="color: #000000;">177,316</span></td><td><span style="color: #000000;">158,529</span></td><td><span style="color: #000000;">-11.0</span></td><td><span style="color: #000000;">벨라루스(92.4)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">8701941009</span></td><td><span style="color: #000000;">96,852</span></td><td><span style="color: #000000;">81,381</span></td><td><span style="color: #000000;">81,429</span></td><td><span style="color: #000000;">0.1</span></td><td><span style="color: #000000;">벨라루스(56.6)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">8701951009</span></td><td><span style="color: #000000;">128,363</span></td><td><span style="color: #000000;">103,723</span></td><td><span style="color: #000000;">97,566</span></td><td><span style="color: #000000;">-6.0</span></td><td><span style="color: #000000;">미국(38.5)</span></td></tr></tbody></table></div><p><span style="color: #000000;">자료: 러시아 연방 관세청, GTA(Global Trade Atlas) 및 Trade Map,<span style="color: #000000;"> KOTRA 모스크바 무역관 편집</span></span></p><p><span style="color: #000000;"> </span></p><p><span style="color: #000000;">러시아의 대한국 농업기계 수입 비중은 매우 작으나 2018~2019년간 증가 추세를 보였다. 2019년 기준 러시아의 대 한국 농업기계 수입은 전년대비 35.8% 증가해 1447만 달러 기록했다. 러시아 농업기계 수입품목 중 한국 순위가 높은 품목은 권양 및 적하기(7위), 가금류 양육기(4위), 18㎾ 트랙터(4위) 등이 있으며, 2019년 기준 수입이 증가한 품목은 권양 및 적하기(1195만 달러, 52.5% 증가), 18㎾ 트랙터(43만 달러, 31.6%) 등이었다. 가금사육 기계부품과 토양정지작업 기계부품 등은 수입규모는 적으나 수입 증가율이 큰 품목이다.</span></p><p><span style="color: #000000;"> </span></p><p><span style="color: #000000;">한편,  2020년 러시아의 대 한국 농업기계 수입은 코로나19 악영향과 경쟁으로 전년대비 2.6% 감소한 1410만 달러를 기록했다. 2020년 기준 러시아 농업기계 수입품목 중 한국 순위가 높은 품목은 권양용, 취급용 기계(7위), 엔진 동력 18㎾ 이하인 트랙터(5위), 엔진 동력 18㎾ 초과 37㎾ 이하인 트랙터(3위) 및 엔진 동력 37㎾ 초과 75㎾ 이하인 트랙터(6위)였다. 수입이 증가한 품목은 기계 장치(19만9000달러, 43.1% 증가), 탈곡기 등의 기계 부분품(3000달러, 25.0% 증가), 엔진 동력 18㎾ 초과 37㎾ 이하인 트랙터(140만 달러, 20.0% 증가), 엔진 동력 37㎾ 초과 75㎾ 이하인 트랙터(69만5000달러, 72.7% 증가) 뿐이었다.<span style="color: #ff0000;"> </span></span></p><p><span style="color: #000000;"> </span></p><p><span style="color: #000000;"><b>2018~2020 </b>러시아의 대한국 농업기계 수입동향</span></p><p><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">(단위: US$ 천, %)</span></span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td><span style="color: #000000;">HS Code</span></td><td><span style="color: #000000;">2019</span></td><td><span style="color: #000000;">2020</span></td><td><span style="color: #000000;">증감률</span></td><td><span style="color: #000000;">2020년 한국 순위(비중)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">총계</span></td><td><span style="color: #000000;">14,472</span></td><td><span style="color: #000000;">14,102</span></td><td><span style="color: #000000;">-2.6</span></td><td><span style="color: #000000;">0.7</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">842441</span></td><td><span style="color: #000000;">0.617</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">842449</span></td><td><span style="color: #000000;">1.2</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">842482</span></td><td><span style="color: #000000;">139.1</span></td><td><span style="color: #000000;">199</span></td><td><span style="color: #000000;">43.1</span></td><td><span style="color: #000000;">21 (0.2)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">842890</span></td><td><span style="color: #000000;">11,951</span></td><td><span style="color: #000000;">11,284</span></td><td><span style="color: #000000;">-6.0</span></td><td><span style="color: #000000;">7 (3.9)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">8436100000</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">5</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td><td><span style="color: #000000;">25 (0.01)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">8436210000</span></td><td><span style="color: #000000;">130.2</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">8436910000</span></td><td><span style="color: #000000;">5.2</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843210</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843221</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843229</span></td><td><span style="color: #000000;">0.6</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843231</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843241</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843242</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843280</span></td><td><span style="color: #000000;">1.4</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843290</span></td><td><span style="color: #000000;">19.2</span></td><td><span style="color: #000000;">18</span></td><td><span style="color: #000000;">-6.3</span></td><td><span style="color: #000000;">34 (0.01)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843311</span></td><td><span style="color: #000000;">164.3</span></td><td><span style="color: #000000;">90</span></td><td><span style="color: #000000;">-45.2</span></td><td><span style="color: #000000;">13 (0.2)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843319</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843320</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">1</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td><td><span style="color: #000000;">28<span style="color: #000000;">(0.003)</span></span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843330</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843340</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843351</span></td><td><span style="color: #000000;">51.0</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843352</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843353</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843359</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843360</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">256</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td><td><span style="color: #000000;">11 (1.1)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">843390</span></td><td><span style="color: #000000;">2.4</span></td><td><span style="color: #000000;">3</span></td><td><span style="color: #000000;">25.0</span></td><td><span style="color: #000000;">41<span style="color: #000000;">(0.002)</span></span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">8434</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">870191</span></td><td><span style="color: #000000;">436.9</span></td><td><span style="color: #000000;">150</span></td><td><span style="color: #000000;">-65.7</span></td><td><span style="color: #000000;">5 (1.2)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">870192</span></td><td><span style="color: #000000;">1,167.3</span></td><td><span style="color: #000000;">1,401</span></td><td><span style="color: #000000;">20.0</span></td><td><span style="color: #000000;">3 (13.2)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">870193</span></td><td><span style="color: #000000;">402.5</span></td><td><span style="color: #000000;">695</span></td><td><span style="color: #000000;">72.7</span></td><td><span style="color: #000000;">6 (0.4)</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">8701941009</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">8701951009</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">0</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td></tr></tbody></table></div><p><span style="color: #000000;">자료: 러시아 연방 관세청, GTA(Global Trade Atlas) 및 Trade Map,<span style="color: #000000;"> KOTRA 모스크바 무역관 편집</span></span></p><p><span style="color: #000000;"> </span></p><p><b><span style="color: #000000;">□<span style="color: #000000;"> SWOT </span>분석</span></b></p><p><span style="color: #000000;"> </span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td rowspan="1">강점(S)</td><td rowspan="1">약점(W)</td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">ㅇ 풍부한 자원 매장량</span><br><span style="color: #000000;">ㅇ 저렴한 노동력</span><br><span style="color: #000000;">ㅇ 산업 첨단화에 대한 국가지원</span><br><span style="color: #000000;">ㅇ 자유경쟁체제 유지</span></td><td><span style="color: #000000;">ㅇ 산업장비 노후에 따른 높은 수입 의존도</span><br><span style="color: #000000;">ㅇ 과도한 행정 간섭 및 복잡성</span><br><span style="color: #000000;">ㅇ 산업 인프라 구축 불균형</span><br><span style="color: #000000;">ㅇ 일부 정부지원 예산 감축</span><br><span style="color: #000000;">ㅇ 외국 유수 기업들의 높은 경쟁력</span></td></tr><tr><td rowspan="1">기회(O)</td><td rowspan="1">위기(T)</td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">ㅇ 러시아 정부 주도 외국인 투자유치</span><br><span style="color: #000000;">ㅇ 러시아 현지기업들의 기술 도입 의지</span><br><span style="color: #000000;">ㅇ 높아지는 한국 기술과 제품 선호도</span></td><td><span style="color: #000000;">ㅇ 팬데믹, 국제무역갈등 등 불확실성 영향</span><br><span style="color: #000000;">ㅇ 루블화 불안정성</span><br><span style="color: #000000;">ㅇ 수입대체정책과 현지화에 의한 진출장벽</span><br><span style="color: #000000;">ㅇ 현지 기업들의 독과점 현상</span></td></tr></tbody></table></div><p><span style="color: #000000;"> </span></p><p><b><span style="color: #000000;">□ 유망분야</span></b></p><p><span style="color: #000000;"> </span></p><p><span style="color: #000000;">러시아 농업기계 현지화(수입대체화) 정책 강화로 수출보다는 노후장비 및 부품 교체 서비스업, 기술협력 및 현지제조 진출로의 접근방식 전환이 필요하다. 농기계 분야의 신규 러시아 현지화 규정에 따라 기존 조건별 충족 규정에서 국산 부품 사용에 대한 부품별 포인트 제도로 변경됐다. </span><span style="color: #000000;">농기계 분야는<span style="color: #000000;"> 2019</span>년부터 시행돼<span style="color: #000000;"> 2030</span>년까지 기계 전체<span style="color: #000000;">(</span>장비 전체 부품의 포인트를<span style="color: #000000;"> 100으</span>로 했을 때<span style="color: #000000;">) </span>부품 중 국산 부품의 비중이<span style="color: #000000;"> 90% </span>이상 사용돼야 한다<span style="color: #000000;">. </span>미국 및 유럽의 대 러시아 경제제재가 </span><span style="color: #000000;">2021년까지 연장됨으로써 러시아의 서방 주요국 농수산물 및 식료품 수입제재도 2021년 말까지 유지된다. 이에 따라 러시아는 농산물 가공 효율화 일환, 농업기계 현지 제조 기술력 강화 노력을 지속할 것으로 보인다.</span></p><p><span style="color: #ff0000;"> </span></p><p><span style="color: #000000;"> </span></p><p><span style="color: #000000;">자료: <span style="color: #000000;">러시아 농업 기계관련 보고서 및 언론</span><span style="color: #000000;">, 러시아 고등경제대학 보고서, PwC 보고서</span><span style="color: #000000;">, <span style="color: #000000;">RosSpetsMash(</span><span style="color: #000000;">러시아 농업기계협회), 러시아 연방 통계 정보</span><span style="color: #000000;">, </span><span style="color: #000000;">러시아연방 산업 통상부 2018, 2019. 2020 연간 사업 보고서(기업정보 유료서비스), </span><span style="color: #000000;">무역관 기업 인터뷰 및 자료 편집#카자흐스탄 여행 알아보기 -> <a href="http://www.cis-tour.com" target="_blank" class="ke-link">www.cis-tour.com</a> <br>#카자흐스탄, #챠른캐년, #중앙아시아, #텐샨산맥, #카자흐스탄 골프, #카자흐스탄 트레킹, #침불락, #카자흐스탄 스키투어, #카자흐스탄 패러글라이딩, #알마티, #카자흐스탄투어 <br>카자흐스탄 중앙아투어(CIS TOUR) <br>연락처 : +7 701 911 0114 대표 전용신(카톡 아이디 : kaz0114) <br>문의 메일 : zhnna0508@daum.net <br>인스타그램 : <a href="https://www.instagram.com/qazaqtour/" target="_blank" class="ke-link">https://www.instagram.com/qazaqtour/</a> <br>페이스북 : <a href="https://www.facebook.com/centralasia.cis" target="_blank" class="ke-link">https://www.facebook.com/centralasia.cis</a> <br>라핫팰리스호텔(구, 하얏트)-5성급 예약 대행 <br>알타이 슬라이스 녹용 판매(한국배송 가능)-75그램 1박스 30달러 <br><a href="http://www.cis-tour.com" target="_blank" class="ke-link">www.cis-tour.com</a></span></span></span></p>
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zhanna
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21.09.03 00:18
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