주3) |
상환전환우선주 110주가 포함되었습니다. 최대주주가 보유한 신주인수권증권 150,000주(보호예수 상장일로부터 6개월)를 제외한 350,000주가 보통주로 전환될 경우 유통주식수가 더욱
증가할 수 있습니다.
부여받은자 |
부여일 |
부여방법 |
주식의종류 |
변동수량 |
부여 |
임직원 |
2011년 03월 29일 |
신주교부 |
보통주 |
8,640 |
임직원 |
2014년 09월 05일 |
신주교부 |
보통주 |
185,000 |
합계 |
|
|
|
193,640 | 당사는 운영자금목적으로 2013년 1월 25일에 10억원의 분리형 신주인수권부사채를발행하였고 이에 따라 현재 신주인수권증권 500,000주를
임종렬 대표이사를 비롯하여 투자자들이 보유하고 있습니다.
행사가액 |
2,000원 |
행사비율 |
권면금액/행사가액 |
증자등기 |
신주인수권 행사 효력일로부터 2주 이내 |
청구기간 |
2014.01.25 ~ 2017.12.25 |
신주인수권 보유자 |
미래창조펀드 : 250,000주
임종렬 대표이사 : 150,000주
정영재 : 50,000주
김종선 : 50,000주 | 요약연결재무정보
사업연도 |
제16기 |
제15기 |
제14기 |
구분 |
2015년 6월말 |
2014년 12월말 |
2013년 12월말 (감사받지 않은 재무제표) |
[유동자산]
당좌자산
재고자산
[비유동자산]
투자자산
유형자산
무형자산
기타비유동자산 |
20,229,854 19,848,400 381,454 1,929,553 546,496 726,813 96,621 408,311 |
27,694,244
27,239,735 454,509
1,584,326
404,937
580,292
101,197
- |
10,490,289
10,490,289
-
1,383,479
282,199
688,147
152,515
5,483 |
자산총계 |
22,159,407 |
29,278,570 |
11,873,769 |
[유동부채]
[비유동부채] |
13,840,259 5,170,011 |
22,338,442
4,954,959 |
16,443,477
983,052 |
부채총계 |
19,010,269 |
27,293,401 |
17,426,529 |
[자본금]
[자본잉여금]
[자본조정]
[기타포괄손익누계액]
[이익잉여금]
[비지배지분] |
1,407,875 333,652 0 363,867 1,043,744 0 |
1,407,875
5,623,666
△9,228
321,935
△5,359,079
0 |
765,020
-
△10,513
938,254
△7,245,520
0 |
자본총계 |
3,149,138 |
1,985,168 |
△5,552,759 |
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 |
지분법(원가법) |
지분법(원가법) |
지분법(원가법) |
|
2015년 1월~6월 |
2014년 1월~12월 |
2013년 1월~12월 |
매출액
영업이익(영업손실)
연결당기순이익(연결당기순손실)
지배회사지분순이익
비지배지분순이익
주당순이익(주당순손실)
희석주당순이익(희석주당순손실)
연결에 포함된 회사수 |
21,456,643 852,223 1,141,979 1,141,979 0 406 284 1 |
40,483,411
1,659,684
1,934,490
1,934,490
0
689
529
1 |
36,645,797
3,255,568
1,039,733
1,039,733
0
682
383
1 |
[△는 음(-)의 수치임] |
선정기준 |
세부산업분류 |
유사기업 |
업종유사성 |
① 평판디스플레이 제조용 기계 제조업(C29272) |
LIG인베니아, 디에스케이,베셀, 쎄미시스코, 영우디에스피 탑엔지니어링,
HB테크놀러지, 위지트, 제우스, 비아트론 총 10개사 |
② 반도체 제조용 기계 제조업(C23271) |
AST젯텍, 디이엔티, 미래컴퍼니, 솔브레인이엔지, 케이엘티 테라세미콘,
AP시스템 등 총 30개사 |
③ 그외 기타 특수목적용 기계 제조업(C29299) |
신성에프에이, 에스에프에이, 등 5개사
| 2) 2차 유사기업 선정
1차 유사회사로 선정된 45개사를 대상으로 사업유사성 을 고려하여 2차 유사회사를 선정
19개사를 선정하였습니다.
No. |
회사명 |
제품 |
1 |
LIG인베니아 |
디스플레이 패널 제조장비(진공, 합착, 검사 등) |
2 |
디이엔티 |
디스플레이 검사장비 |
3 |
미래컴퍼니 |
디스플레이 제조장비 |
4 |
베셀 |
디스플레이 제조장비 |
5 |
솔브레인이엔지 |
디스플레이 검사장비 |
6 |
쎄미시스코 |
디스플레이 검사장비 |
7 |
영우디에스피 |
디스플레이 검사장비 |
8 |
케이엘티 |
디스플레이 검사장비 |
9 |
탑엔지니어링 |
LCD Dispenser, GCS, ARRAY TESTER 장비 제작 |
10 |
테라세미콘 |
디스플레이 장비 , 반도체 장비 |
11 |
DMS |
평판디스플레이 제조장비 |
12 |
동아엘텍 |
디스플레이 검사장비, OLED 제조장비 |
13 |
신성에프에이 |
디스플레이 반도체 공정물류 자동화장비 |
14 |
에스에프에이 |
디스플레이/반도체 물류시스템, 디스플레이 공정장비 |
15 |
에스엔유 |
LCD 제조장비 , OLED 및 태양광 장비 |
16 |
톱텍 |
FPD사업, 자동차사업, 태양광사업 |
17 |
제우스 |
LCD 및 태양전지 글래스 장비, 반도체 장비 |
18 |
아바코 |
LCD제조공정 중 반송, 전용기, 진공 부분으로 구성 |
19 |
에스엔텍 |
디스플레이 합착, 증착장비, 디스플레이 이송장치 |
No |
회사명 |
매출액 |
영업이익 |
당기순이익(지배) |
선정여부 |
2014 |
2015 반기 |
2014 |
2015 반기 |
2014 |
2015 반기 |
1 |
LIG인베니아 |
106,910,935 |
42,970,624 |
(6,166,364) |
(147,323) |
(4,023,576) |
(1,836,319) |
X |
2 |
디이엔티 |
25,084,836 |
13,286,490 |
(2,632,978) |
(1,381,029) |
(2,187,461) |
(888,381) |
X |
3 |
미래컴퍼니 |
44,756,184 |
25,841,675 |
(6,557,217) |
1,181,467 |
(7,327,521) |
1,068,297 |
X |
4 |
베셀 |
57,173,961 |
23,745,367 |
7,528,625 |
3,082,838 |
6,059,834 |
2,638,663 |
O |
5 |
솔브레인이엔지 |
70,642,309 |
28,663,844 |
1,758,407 |
(721,431) |
504,315 |
(647,474) |
X |
6 |
쎄미시스코 |
8,731,203 |
2,833,900 |
(792,910) |
(857,888) |
(642,668) |
(356,686) |
X |
7 |
영우디에스피 |
62,547,031 |
21,196,345 |
2,613,750 |
(2,435,789) |
2,628,237 |
(2,412,809) |
X |
8 |
아이팩토리 |
14,869,267 |
7,005,935 |
(8,568,357) |
511,059 |
(15,046,874) |
(5,290,617) |
X |
9 |
탑엔지니어링 |
103,819,901 |
56,631,712 |
4,680,066 |
5,994,577 |
2,714,237 |
4,481,005 |
O |
10 |
테라세미콘 |
71,638,213 |
42,569,934 |
4,825,571 |
3,772,353 |
3,049,678 |
3,214,329 |
O |
11 |
DMS |
104,435,241 |
64,402,189 |
(8,050,288) |
2,182,691 |
(35,974,923) |
1,401,122 |
X |
12 |
동아엘텍 |
119,044,673 |
66,514,076 |
10,650,973 |
6,054,548 |
6,939,000 |
5,252,357 |
X |
13 |
신성에프에이 |
135,337,292 |
81,454,717 |
3,175,066 |
4,107,768 |
7,275,172 |
5,593,695 |
O |
14 |
에스에프에이 |
415,136,598 |
229,769,562 |
45,749,802 |
20,121,067 |
41,305,760 |
8,049,278 |
O |
15 |
에스엔유 |
83,360,381 |
25,793,995 |
(10,494,715) |
(2,936,279) |
(12,953,777) |
(3,165,472) |
X |
16 |
톱텍 |
164,711,685 |
105,458,106 |
14,235,984 |
9,394,366 |
6,759,749 |
7,118,094 |
O |
17 |
제우스 |
240,977,214 |
151,716,700 |
20,524,085 |
11,845,722 |
16,961,594 |
8,863,029 |
O |
18 |
아바코 |
149,373,648 |
69,483,630 |
8,881,229 |
4,197,715 |
7,158,114 |
4,801,071 |
O |
19 |
에스엔텍 |
32,464,906 |
20,493,978 |
3,878,370 |
2,422,532 |
3,473,213 |
2,070,809 |
O | 유사회사 PER 산출
구 분 |
베셀 |
탑엔지니어링 |
테라세미콘 |
신성에프에이 |
반기 당기순이익 |
2,638,663 |
4,481,005 |
3,214,329 |
5,593,695 |
연환산당기순이익 |
5,277,326 |
8,962,010 |
6,428,658 |
11,187,390 |
상장주식총수 |
5,445,662 |
15,976,257 |
10,017,982 |
17,626,262 |
주당순이익(*1) |
969 |
561 |
642 |
635 |
기준주가(*2) |
7,610 |
4,908 |
16,510 |
2,225 |
PER |
7.85 |
8.75 |
25.72 |
3.50 |
구 분 |
톱텍 |
제우스 |
아바코 |
에스엔텍 |
반기 당기순이익 |
7,118,094 |
8,863,029 |
4,801,071 |
2,070,809 |
연환산당기순이익 |
14,236,188 |
17,726,058 |
9,602,142 |
4,141,618 |
상장주식총수 |
17,549,913 |
10,384,000 |
15,996,505 |
7,162,393 |
주당순이익(*1) |
811 |
1,707 |
600 |
578 |
기준주가(*2) |
25,600 |
12,368 |
3,769 |
8,401 |
PER |
31.57 |
7.25 |
6.28 |
14.53 |
평균 PER |
13.18 |
|
|
|
(*1) |
당기순이익은 각 사의 2015년 반기 연결당기순이익(지배) 기준 |
(*2) |
발행주식총수는 평가 기준일 기준 상장주식총수임. |
(*3) |
상기 주당순이익은 2015년 반기 당기순이익 연환산 값을 평가기준일 기준
상장주식총수로 나눈 값 |
(*4) |
기준주가 = 최소값(1개월 간 종가의 산술평균, 1주일 간 종가의 산술평균, 평가
기준일 종가) | 2) PER를 적용한 상대가치 산출 결과
구분 |
리드 |
비고 |
2015년 연환산 당기순이익 (*1) |
2,284 백만원 |
A |
적용 PER 배수 |
13.18 배 |
B |
평가 시가총액 |
30,105 백만원 |
C = A X B |
기준 주식수 (*2) |
5,097,700 주 |
D |
주당 평가가액 |
5,906 원 |
E = C ÷ D |
(*1) |
2015년도 연환산 지배주주 당기순이익: 2015년도 반기 단순연환산 실적
기준 |
(*2) |
적용주식수는 증권신고서 제출일 현재 발행된 주식수(보통주 및 우선주
3,816,120 주)와 본 공모에 따른 신주 모집분(781,850주), 미행사된 신주인수권증권(500,000주)을 감안하여 계산된
주식수임 | (나) 희망공모가액의 결정
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜리드의 희망공모가액은 아래와
같습니다.
구 분 |
리드 |
비 고 |
주당평가가액 |
6,061원 |
PER 지표 가치 |
희망공모가액 |
4,500원 ~ 5,100원 |
25.4% ~ 15.3% 할인률 적용 |
확정공모가액 |
- |
수요예측 결과 반영하여 결정 예정 |
구 분 |
베셀 |
탑엔지니어링 |
테라세미콘 |
신성에프에이 |
유동자산 |
34,519 |
76,831 |
79,362 |
80,576 |
비유동자산 |
12,676 |
115,663 |
30,539 |
28,080 |
[자산총계] |
47,195 |
192,494 |
109,901 |
108,656 |
유동부채 |
27,804 |
52,691 |
46,029 |
65,761 |
비유동부채 |
5,981 |
8,261 |
2,534 |
6,586 |
[부채총계] |
33,785 |
60,952 |
48,563 |
72,347 |
자본금 |
1,400 |
7,768 |
4,992 |
8,813 |
이익잉여금 |
10,967 |
85,523 |
31,144 |
8,328 |
[자본총계] |
13,410 |
131,543 |
61,338 |
36,308 |
매출액 |
57,174 |
103,820 |
71,638 |
135,337 |
영업이익 |
7,529 |
4,680 |
4,826 |
3,175 |
당기순이익(지배) |
6,060 |
2,714 |
3,050 |
7,275 |
기본주당순이익(원) |
2,165 |
184 |
314 |
413 |
(*1) 자료 : 각 사 2014년 연결 감사보고서 |
구 분 |
톱텍 |
제우스 |
아바코 |
에스엔텍 |
유동자산 |
127,092 |
146,902 |
85,961 |
12,911 |
비유동자산 |
83,096 |
90,043 |
38,113 |
17,940 |
[자산총계] |
210,188 |
236,945 |
124,075 |
30,852 |
유동부채 |
86,528 |
77,884 |
32,085 |
12,213 |
비유동부채 |
11,810 |
25,359 |
6,458 |
5,383 |
[부채총계] |
98,338 |
103,244 |
38,543 |
17,596 |
자본금 |
8,145 |
4,720 |
7,998 |
2,700 |
이익잉여금 |
70,078 |
94,199 |
36,291 |
11,920 |
[자본총계] |
111,849 |
133,701 |
85,532 |
13,256 |
매출액 |
164,712 |
240,977 |
149,374 |
32,465 |
영업이익 |
14,236 |
20,524 |
8,881 |
3,878 |
당기순이익(지배) |
6,760 |
16,962 |
7,158 |
3,473 |
기본주당순이익(원) |
425 |
1,808 |
477 |
742 |
(*1) 자료 : 각 사 2014년 연결 감사보고서 |
구분 |
세부항목 |
베셀 |
탑엔지니어링 |
테라세미콘 |
신성에프에이 |
수익성 비율 |
매출액 영업이익율 |
13.2 |
4.5 |
6.7 |
2.4 |
매출액 순이익율 |
10.6 |
2.2 |
4.3 |
5.4 |
총자산 순이익율 |
14.2 |
1.2 |
3.0 |
7.8 |
자기자본 순이익율 |
58.5 |
1.7 |
5.1 |
22.2 |
안정성 비율 |
유동비율 |
124.2 |
145.8 |
172.4 |
122.5 |
부채비율 |
251.9 |
46.3 |
79.2 |
199.3 |
차입금의존도 |
37.9 |
14.4 |
24.7 |
8.2 |
성장성 비율 |
매출액 증가율 |
11.2 |
36.6 |
42.9 |
30.7 |
영업이익 증가율 |
101.3 |
27.8 |
223.0 |
20.0 |
총자산 증가율 |
24.0 |
-1.1 |
18.3 |
39.2 |
활동성 비율 |
매출채권 회전율 |
2.5 |
3.5 |
14.1 |
4.1 |
재고자산 회전율 |
391.6 |
23.7 |
4.9 |
316.0 |
(*1) 자료 : 각 사 2014년 연결 감사보고서 |
구분 |
세부항목 |
톱텍 |
제우스 |
아바코 |
에스엔텍 |
수익성 비율 |
매출액 영업이익율 |
8.6 |
8.5 |
6.0 |
12.0 |
매출액 순이익율 |
4.1 |
7.1 |
4.8 |
10.7 |
총자산 순이익율 |
3.1 |
7.6 |
5.5 |
11.1 |
자기자본 순이익율 |
6.1 |
13.9 |
8.7 |
25.3 |
안정성 비율 |
유동비율 |
146.9 |
188.6 |
267.9 |
105.7 |
부채비율 |
87.9 |
77.2 |
45.1 |
132.7 |
차입금의존도 |
22.7 |
21.5 |
0.0 |
40.0 |
성장성 비율 |
매출액 증가율 |
-27.5 |
17.6 |
-10.5 |
73.6 |
영업이익 증가율 |
-27.0 |
-9.3 |
-6.5 |
493.1 |
총자산 증가율 |
-7.2 |
10.4 |
-9.8 |
-3.7 |
활동성 비율 |
매출채권 회전율 |
3.8 |
6.0 |
3.8 |
6.4 |
재고자산 회전율 |
6.4 |
4.8 |
95.9 |
47.9 | |