기업리포트 요약(2016.09.13) |
기관명/작성자 |
기업명 |
투자의견 |
이전의견 |
목표주가 |
이전목표 |
전일수정주가 |
요약 |
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LIG투자증권
김인필 |
KR모터스
[000040] |
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1,070 |
▶ 신제품 출시로 손익구조 개선 시작
▶ 연말부터 해외시장에서 실적가시화 전망 |
IBK투자증권
이승우 |
삼성전자
[005930] |
= |
매수 |
매수 |
= |
1,800,000 |
1,800,000 |
1,465,000 |
▶ 프린팅 솔루션 사업부 물적 분할 후 HP에 매각
▶ 이재용 부회장 등기이사 선임은 책임경영 + 위기돌파 시험대
▶ 보수적 시각에서 올해 갤노트7 리콜 비용 + 기회손실은 3.2~3.3조원 |
유진투자증권
이정,노경탁 |
삼성전자
[005930] |
= |
BUY |
BUY |
= |
1,900,000 |
1,900,000 |
1,465,000 |
▶ 삼성전자, 비주력사업군인 프린터사업부를 1.15조원에
HP에 매각
▶ 이재용 부회장의 사내이사 선임
▶ 3Q16 Preview: 매출액 2.9%qoq 증가, 영업이익 7.3%qoq 감소 예상 |
미래에셋증권
도현우,홍솔 |
삼성전자
[005930] |
= |
BUY |
BUY |
= |
1,900,000 |
1,900,000 |
1,465,000 |
▶ 과거 유사한 사례와 비교
▶ 갤럭시노트 7 배터리 이슈 확대 |
한국투자증권
이경자,강승균 |
한샘
[009240] |
= |
매수 |
매수 |
= |
200,000 |
200,000 |
142,000 |
▶ 하남 스타필드 개장
▶ 향후 유통전략의 중심은 표준매장과 리하우스
▶ 유일한 시공구조 비즈니스, 3분기부터 매출 회복 예상 |
SK증권
하태기 |
경동제약
[011040] |
= |
중립 |
중립 |
▼ |
22,000 |
23,000 |
17,900 |
▶ 상반기 매출액 1.6% 증가, 영업이익 14.6% 감소
▶ 수익성은 상대적으로 높은 수준
▶ 연말 배당 매력 있음 |
키움증권
김지산 |
LG이노텍
[011070] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
110,000 |
120,000 |
78,500 |
▶ 3분기 실적 시장 예상치 하회 전망, 흑자 전환은 가능
▶ 4분기 이후 실적 개선 전망 유효
▶ 기업가치 상승 기여 요인 |
이베스트투자증권
송치호 |
사조씨푸드
[014710] |
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7,510 |
▶ 16년 상반기 실적 호조 배경은 수산물가공유통 부문 및
수산부문의 실적호조에 기인함
▶ 12년 상장 이후 하단 PBR Valuation은 0.5배. 상단은 1.2배. 현 Valuation은(8/31 기준) 0.69배로
하단에 근접 |
미래에셋증권
정우창,홍수지 |
코웨이
[021240] |
= |
BUY |
BUY |
= |
121,000 |
121,000 |
91,300 |
▶ 니켈 검출 논란의 얼음정수기 조사결과 인체 위해성은
낮음
▶ 3분기 국내 렌탈 영업 회복세
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하나금융투자
박종대,유민선 |
코웨이
[021240] |
▲ |
매수 |
중립 |
▲ |
110,000 |
95,000 |
91,300 |
▶ 코웨이 3종 얼음정수기 조사 발표, 위해성 낮다
▶ 8월 이후 계정수 회복, 4분기 정상화 예상
▶ 목표주가 9.5 → 11만원, 투자의견 ‘매수’로 상향 |
KTB투자증권
김영옥 |
코웨이
[021240] |
= |
HOLD |
HOLD |
= |
98,000 |
98,000 |
91,300 |
▶ 국가기술표준원과 환경부, 한국소비자원 등 민관 합동
제품 결함 조사위원회는 니켈 검출 논란 정수기에 대한 2개월간의 조사결과 발표
▶ 이번 조사에서 물 1L당 최고 0.0386mg의 니켈 검출
▶ 이에따라, 조사위원회는 문제가 되었던 3종의 얼음정수기(C(H)PI-380N, CPSI-370N, CHPCI-430N) 회수 대상
106,152대(2014년 이후 출시)의 약 97%가 회수 및 사용 중지상태로서 인체에 유해하다고 결론짓지 않음 |
이베스트투자증권
정홍식 |
NICE
[034310] |
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18,050 |
▶ 상장 계열사(NICE평가정보, 나이스정보통신,
한국전자금융, 나이스디앤비) 모두 YoY 매출액, 영업이익 성장 전망
▶ 2016년 순이익 큰 폭 증가 전망(2015년 150억원 규모 일회성 비용에 대한 기저효과) |
키움증권
이동욱 |
LG화학
[051910] |
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매수 |
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350,000 |
245,500 |
▶ LG화학과 LG생명과학은 어제 오전 이사회를 열고
합병을 결정하였음
▶ 동사와 LG생명과학은 합병을 통하여 상호 시너지 확대가 가능할 것으로 보임 |
한국투자증권
이도연,정초혜 |
LG화학
[051910] |
= |
중립 |
중립 |
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245,500 |
▶ 바이오 사업 포트폴리오 추가
▶ 더 큰 도약을 꾀하다
▶ Capex cycle 시작 |
KB투자증권
장우진 |
코텍
[052330] |
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12,100 |
▶ 반전1: 카지노용 모니터 사업의 급반등
▶ 반전2: 우려에서 기대로 전환된 전자칠판 사업
▶ 반전3: 최대주주에 대한 신뢰도 반등 |
IBK투자증권
김종우 |
오텍
[067170] |
N |
매수 |
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N |
15,000 |
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8,300 |
▶ 목표주가 15,000원 투자의견 매수로 커버리지 개시
▶ 이익확대 구간 진입 |
이베스트투자증권
정홍식 |
삼성출판사
[068290] |
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14,900 |
▶ 계열사 아트박스의 고성장(과거 5년 Sales CAGR
23%)이 진행되고 있으며, 이는 직영점 확대에 기인한 것임
▶ 최근 자회사 스마트스터디의 신규 게임 출시에 영향을 받아 주가 변동성이 확대됨 |
이베스트투자증권
전배승 |
한국금융지주
[071050] |
= |
매수 |
매수 |
= |
62,000 |
62,000 |
41,350 |
▶ 언론에 따르면 동사는 우리은행 지분인수를 검토중인
것으로 보도
▶ 과점주주 참여시 예상 가능한 시너지 효과는 증권 및 운용사 자회사 은행채널 활용방안 등
▶ 한편 카카오뱅크 본인가 시점에 동사는 은행지주사로 전환 예정 |
교보증권
이강록 |
두산엔진
[082740] |
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4,430 |
▶ 재무구조 개선과 턴어라운드
▶ 턴어라운드, 점진적 수익성 확대 시작
▶ 밥캣 상장에 따른 재무구조 개선 |
KB투자증권
김상표,한동희 |
이녹스
[088390] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
25,000 |
22,000 |
16,400 |
▶ 전 사업부문의 고른 매출 성장 속 3분기 실적 호조
예상
▶ 반도체, 디스플레이 소재의 점유율 증가 당분간 지속 전망
▶ 고부가 소재 비중 증가, FPCB산업 변화로 주가 상승 여력 충분 |
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