[유망] 일본 LED 조명 시장동향 - 2020년 도쿄올림픽에 따른 건설 붐, 주택 리모델링용으로의 지속적인 수요 전망 -

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[유망] 일본 LED 조명 시장동향

2017-12-05 이세경 일본 도쿄무역관

- 2020년 도쿄올림픽에 따른 건설 붐, 주택 리모델링용으로의 지속적인 수요 전망 -

- 국내 기업은 점포용 사이니지 등 신규 영역 개척도 꾀해야 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: LED 조명(HS Code 940510)

□ 시장규모, 동향 및 선정사유

  ㅇ LED 전구의 일본 내 판매수량은 2015년 2787만 개에 달했는데, 다양한 기업의 참여로 가격 경쟁이 격화되고 있음.

일본 LED 조명(조명기구+램프) 시장동향

연도	매출(백만 엔)	증감률(%)
2011	210,000	65.8
2012	402,000	91.4
2013	520,000	29.4
2014	600,094	15.4
2015	697,584	16.2

주: 1) ㈜산업기기용을 제외한 건물용 일반조명, 2) 자료원: 야노경제연구소

  ㅇ 한편 2020년 도쿄올림픽에 따른 건설 붐으로 수요 확대가 예상됨. 
    - 각종 인프라(경기장 및 선수촌) 및 상용시설(호텔, 요식업계)에서도 특수가 발생될 전망
    - 올림픽 준비와 운영 전반에 있어 친환경을 강조함에 따라 에너지 절약이 가능한 LED제품 유망

  ㅇ 저출산, 고령화로 인한 세대·인구 감소로, 주택 신축에서 기존 주택을 효율적으로 활용하는 리모델링으로 정책을 선회함. 이에 따라 리모델링 시장용(건축자재, 인테리어 관련 제품 등) LED 조명 확대 전망

  ㅇ 법 개정(에너지절약 성능 기준준수 의무화)에 따른 수요확대도 기대됨. 
    - 2020년 4월부터 건축 관련 에너지 절약·효율화 기준이 법률로 의무화됨.
    - 일본 정부는 건축물 에너지 소비성능 향상을 위해 LED 조명, 단열성이 높은 섀시나 유리, 고효율 공조 기계설비 등을 설치 권고 중

□ 한국 등 주요 국가로부터의 수입동향

  ㅇ 일본의 LED 조명 수입 금액은 2016년 2억4142만8000달러로 전년(2억5171만1000달러) 대비 감소했으나, 2017년에는 증가세로 반등해 2017년 9월 현재 2억5234만3000달러로 수입 규모가 확대됨.

  ㅇ 한국으로부터의 수입은 2015년 1262만2000달러에서 2017년 9월까지는 1651만3000달러로 꾸준히 증가하고 있으며, 같은 기간 점유율도 2015년 5.01%에서 2017년 6.54%로 확대됨.

  ㅇ 최대 수입국은 중국으로 2015년 1억7855만3000달러를 수입했으며, 2017년 9월까지는 1억9381만5000달러를 수입해 규모·점유율(2015년 72.45% → 2017년 76.81%) 모두 확대됨. 

LED 조명 주요 수입국 현황(HS Code 940510 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국명	수입액			점유율			증감률 ('17/'16)
		2015	2016	2017.9	2015	2016	2017
-	전 세계	251,711	241,428	252,343	100	100	100	4.52
1	중국	178,553	174,923	193,815	70.94	72.45	76.81	10.8
2	한국	12,622	14,612	16,513	5.01	6.05	6.54	13.01
3	태국	12,882	11,913	8,866	5.12	4.93	3.51	-25.57
4	미국	5,309	4,851	5,389	2.11	2.01	2.14	11.1

자료원: World Trade Atlas

□ 수입규제, 관세율 및 필수 인증 등 

  ㅇ (수입규제) 관세 및 비관세 규제 등은 특별히 없음.

  ㅇ (관세율) 무관세

  ㅇ (필수 인증) 2001년 4월부터 ‘전기용품 안전법’에 따라 전기제품의 제조·수입사업자는 법에 따라 PSE마크를 반드시 표시하도록 의무화됐음. 
    - LED램프 및 LED 전등기구는 2012년 7월부터 PSE 마크 적용 대상에 포함됨.
    - 적용대상품목은 1W 이상의 LED램프 및 LED 전등기구(방폭형은 제외)이며, LED램프에서는 꼭지쇠가 정격 전압이 100~300V, 정격 주파수가 50·60Hz인 제품
    · 경제산업성의 전기용품 안전법 소개: http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/act_outline.html

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ OEM 시장은 중국과 한국이 양분하고 있으며, 일본 기업은 파나소닉, 도시바 등이 백색전구에서 완전히 철수하고 LED 전구에 주력하고 있음. 
    - 일반 소비자 대상으로는 한국 제품에 대한 인지도가 높지 않은 편이며, OEM과 부품 형태의 수출이 많기 때문으로 보임.

일본 LED 조명(조명기구+램프) 시장 주요 기업 현황(2015년)

순위	기업명	매출(백만 엔)			점유율(%)
		2015년	2014년	증감	2015년	2014년	증감률
1	파나소닉	184,900	173,100	11,800	26.5	28.8	-2.3
2	도시바라이텍	99,500	82,300	17,200	14.3	13.7	0.6
3	다이코우전기	42,900	32,900	10,000	6.1	5.5	0.6
4	ODELIC	37,300	28,800	8,500	5.3	4.8	0.5
5	고이즈미조명	34,300	26,700	7,600	4.9	4.4	0.5
-	기타	298,684	256,294	42,390	42.8	42.7	0.1
	합계	697,584	600,094	97,490	100	100

주: 1) ㈜산업기기용을 제외한 건물용 일반조명, 2) 자료원: 야노경제연구소 

  ㅇ 필립스(조명 세계 1위), 오스람(조명 세계 2위) 등 글로벌 기업은 자사제품으로 일본 시장에서 사업을 전개하고 있음.

□ 시사점

  ㅇ 기존 일반 제품의 경우 가격경쟁이 치열하므로 공장용 조명, 점포용 사이니지, 목축업 축사용 조명, 수산시장용 조명 등 신규영역 개척을 고려해볼 만함.

  ㅇ 주택이나 건물 등의 증개축 관련 사업자 및 개인도 타깃 고객층이 될 수 있음. 
    - 전구 등의 조명기기는 소모품이기 때문에 정기적인 유지와 교체가 필요함. 따라서 향후 지속적인 수요가 기대됨.

  ㅇ 2020년 도쿄올림픽, 주택·건물 리모델링 정책, 에너지 절약 법률 등에 따라 LED 조명시장은 더욱 확대될 것으로 보임. 현지의 관련 전시회* 등의 참가를 통한 현지 시장반응 점검과 진출 전략도 고려 필요 
    * 도쿄 리폼 산업전시회(2018년 7월 17(화)~18일(수), 빅사이트): 동일본 최대 건설기자재 리폼시장 전문 전시회

자료원: 야노경제연구소, 일본 경제산업성, WTA 등 KOTRA 도쿄 무역관 자료 종합