[유망] 일본 선박용 안전밸브 시장동향 - 일본의 선박용 안전밸브시장, 수요확대에 따라 안정적 성장 기대 - - 한국 제품, 소형·경량·유지보수 용이한 것이

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[유망] 일본 선박용 안전밸브 시장동향

2017-12-06 조은진 일본 오사카무역관

- 일본의 선박용 안전밸브시장, 수요확대에 따라 안정적 성장 기대 -

- 한국 제품, 소형·경량·유지보수 용이한 것이 강점 -

- 상사를 통한 거래가 일반적, 일본 해사협회 인증 취득 필수 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 선박용 안전밸브(HS Code 8481.40) 

□ 선정 사유

  ㅇ 선박용 안전밸브는 선박의 디젤엔진에 사용되는 부품임. 수입 바이어에 따르면 2018년 3월 말까지는 저속 디젤엔진 수요가 늘어나고, 4월부터는 중속 엔진의 수요가 계속적으로 늘어날 것으로 기대됨.

  ㅇ 바이어에 따르면 한국 제품의 경쟁력은 우수함.

    - 2016년에는 일본 조선기업의 수주 감소 및 해외 선박건조 수요 감소 등으로 수입이 소폭 감소했으나, 한국 제품은 품질 및 유지보수 측면에서 우수함.

□ 일본 선박용 안전밸브시장

  ㅇ 선박용 안전밸브가 사용되는 중속 디젤엔진 수요는 지속 증가가 기대됨.

    - 안전밸브가 들어가는 선박용 디젤엔진의 2017년 상반기(1~6월) 제조금액을 보면 중속(1000PS~1만PS 미만)은 전년동기대비34.1% 증가한 416억 엔, 저속(1만PS 이상)은 3.5% 증가한 557억 엔을 기록

선박용 디젤엔진 제조금액 (2017년1~6월)

디젤엔진 종류	수량(기)	증감률(%)	출력(PS)	증감률(%)	금액(천 엔)	증감률(%)
1000PS 미만	4,485	▲11.4	1,456,553	▲8.3	15,268,482	▲10.7
1000PS이상 1만PS 미만(중속)	964	22.8	2,111,632	32.7	41,622,947	34.1
1만PS 이상(저속)	140	▲6.0	2,931,784	9.2	55,700,685	3.5
합계	5,589	▲6.8	6,499,969	10.8	112,592,114	10.4

자료원: 일본 국토교통성

  ㅇ 안전밸브 및 스팀트랩 제조

    - 2016년 기준 제조수량은 전년대비 1만6000개 증가한 189만6000개 기록

    - 제조금액은 전년대비 1.57% 증가한 180억2600만 엔 기록 

안전밸브 및 스팀트랩의 제조 수량 및 금액 추이

구분	제조수량(천 개)	제조금액(백만 엔)
2012년	2,227	18,073
2013년	2,094	17,851
2014년	2,100	18,016
2015년	1,880	17,747
2016년	1,896	18,026

자료원: 일본 경제산업성 생산동태통계연보

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계 

  ㅇ 전체 수입액 증가세

    - 2016년 기준 일본의 HS Code 8481.40 수입액은 8436만 달러이며, 2017년 1~10월은 전년동기대비 38.2% 증가한 9135만 달러

    - 2016년 연간 기준 최대 수입국은 전체 수입의 약 23%를 차지하는 미국이며, 그 뒤를 독일, 중국, 스페인이 잇고 있음.

    - 최근 일본 벨브 제조기업이 베트남에 진출하면서 특히 베트남에서의 수입이 급증해 2017년 1~10월에는 베트남이 미국을 누르고 최대 수입국이 됨.

  ㅇ 한국은 2016년 기준 일본의 7대 수입국

    - 2016년 일본의 대한 수입은 전년대비 약 8.5% 감소한 250만 달러를 기록

    - 베트남 포함 전체 수입은 늘어났으나 대한 수입은 소폭 감소하면서, 수입시장 점유율도 소폭 하락. 2017년 1~10월에도 8.7% 감소

일본의 최근 3년간 선박용 안전밸브 수입추이(HS Code 8481.40)

(단위: US$ 백만, %)

순위	국가명	2014	2015	2016	점유율			증감률 ('16/'15)
					2014	2015	2016
-	전체	50.23	59.70	84.36	100	100	100	41.31
1	미국	20.72	18.75	19.68	41.26	31.41	23.32	4.95
2	독일	8.68	12.62	14.43	17.29	21.14	17.11	14.39
3	중국	7.77	9.06	11.52	15.47	15.18	13.66	27.15
4	스페인	0.09	3.22	11.22	0.18	5.39	13.3	248.56
5	베트남	0.34	1.45	10.44	0.67	2.42	12.38	622.41
6	영국	2.94	5.00	6.07	5.85	8.38	7.2	21.43
7	한국	2.76	2.73	2.50	5.5	4.57	2.96	▲8.56
8	필리핀	0.00	0.00	1.99	0	0.01	2.35	48,360.81
9	대만	1.04	1.06	1.35	2.08	1.78	1.6	27
10	프랑스	1.64	1.29	1.14	3.27	2.15	1.35	▲11.56

자료원: World Trade Atlas

□ 주요 경쟁기업 및 유통구조

  ㅇ 현재 일본 해사협회(NK)의 제품 승인을 받은 일본 기업은 8개사가 있음.

    - 구체적 기업 현황은 아래 표와 같음. 

일본해사협회(NK) 제품 승인을 받은 일본 기업 

기업명	매출액(억 엔)	특징
Miyairi Valve	45	- LP가스용 밸브로 국내 점유율 1위
후쿠이제작소	74	- 안전밸브 전문 제조기업
나카키타제작소	195	- IHI, 이마바리조선, 미츠이조선, 사노야스조선 등 조선사와 거래 기업   - KCs(한국산업안전인증센터의 안전인증) 등 해외 인증 다수 보유
니이쿠라공업	N/A	- 조선기자재 1000여 종류를 제조하는 조선기자재 제조기업
Okano Valve	75	- 선박용외에 대형 플랜트(원자력발전소, 화력발전소)용 밸브에도 강점
Osaka Zoki Valve	N/A	- Japan Marine United, 오시마조선, 미쓰비시중공업 등과 거래
산쿄제작소	N/A	- 이마바리조선, 오시마조선소, 오노미치조선소, 츠네이시조선소 등과 거래
Toa Valve Engineering	81	- NK, LR, AB, DNV, BV, JG, KR 등의 선급협회승인

자료원: 일본해사협회, 각사 홈페이지

□ 유통구조

  ㅇ 상사를 통한 거래

    - 바이어인 I사에 따르면, 안전 밸브의 주된 수요처인 디젤엔진 제조사는 무역거래, 해외기업 관리의 번거로움 때문에 직접 거래를 원하지 않으며 상사를 통해 주로 거래한다고함.  

    - 안전밸브 관련 주요 유통상으로는 NYK Trading, Mitsui물산, Kawasaki Trading, Fuji Sangyo 등이 있음.

    

□ 관세율, 인증절차 및 제도

  ㅇ WTO협정 관세율은 무세이며 통관시 소비세 8%가 부가됨.

수입 관세율

HS code	세율	단위	비고
8481.40	무세	CIF	세관통관 시 (CIF+관세) × 8％의 소비세가 부과됨

주: 1) 한국산의 경우에는 협정관세율이 적용됨, 2) 자료원: 일본 관세협회, '실행관세율표2017'

□ 활용 가능한 마케팅 방안

  ㅇ 현지 전시회 정보

전시회명	국제해사전(国際海事展, Sea Japan 2018)
전시품목	조선 기자재 관련 전반 품목
개최국가 및 도시	일본, 도쿄(Tokyo Bigsite)
개최주기	2년에 한 번
개최기간	2018년 4월 11(수)~13일(금)
개최규모	참가기업 수 580개사, 참관객 2만1000명(예상)
웹사이트	http://www.seajapan.ne.jp/

전시회명	BARI-SHIP 2019
전시품목	조선 기가재 등 선박 관련 제품 전반
개최국가 및 도시	일본 에히메현(텍스포트 이마바리)
개최 주기	2년 1회 개최
개최기간(2019년)	미정
개최규모	2017년 기준 330개사, 1만6062명 참관
웹사이트	http://www.bariship.com/ja-jp/

□ 바이어가 말하는 안전밸브 조달 포인트

  ㅇ I사, 일본 수입바이어 

    - I사는 한국에서 안전밸브를 수입하는 상사임.

    - 수입을 위해서는 우선 NK(일본해사협회인증) 보유가 필요함. 일본은 NK이지만, 한국에는 KR이 있고 영국·러시아 등 10개국가에서 선박관련 기자재 인증이 있음.

    - 보통 10개국 인증을 모두 보유하고 있는 업체는 많지 않지만, 이럴 경우 거래에 있어 우선순위가 올라감. 선박은 일본뿐만 아니라 세계 각국에 고객이 있어 일본에서 수요가 없어도 다른 나라 고객에 공급이 가능하기 때문임.

    - 인증을 위한 제품 및 공장 등록에 각각 50만 엔 정도(3년 갱신) 비용이 소요되지만, 인증 보유 수에 따라 전문성과 글로벌기업으로서의 인식(평가)이 달라짐.

    - 한국 제품은 다른 나라 제품보다 소형이면서 무게도 가볍고, 유지보수가 용이하다는 점이 강점임.

    - 한국 조선업계가 어렵다고 하지만 부품 제조기업은 아직 경쟁력을 가지고 있다고 생각함.

    - 디젤엔진 제조기업은 해외기업과 직접 거래하려고 하지 않기 때문에, 상사를 찾는 것이 좋을 것으로 생각함.

    - Bari Ship등 전문 전시회가 참가해서 제품을 어필하는 것이 효과적임. Bari Ship(에히메현), Sea Japan(요코하마시)이 번갈아서 개최되므로 해마다 참가하는 것이 좋음.

  ㅇ 참고사항 

    - NK 인증을 받기 위해서는 일본해사협회 한국 지사에 신청서와 도면을 제출해 신청

    - 이후 감사관이 직접 공장을 방문, 서류 확인(ISO 등), 설비확인, 제품테스트 등을 걸쳐 승인하는 절차를 거침.

□ 시사점

  ㅇ 일본의 선박용 밸브가 사용되는 디젤엔진 시장 확대에 따라 선박용 밸브시장도 성장이 기대됨.

    - 수요 증가로 수입도 증가하고 있음.

    - 그러나 최근 베트남에서의 수입증가 예에서 보듯이 비용 절감을 위한 일본 기업의 해외진출 사례도 있어, 선박용 밸브도 가격 경쟁력 유지가 중요함.

     - 선박용 밸브를 수입하는 상사 A사는 KOTRA 오사카 무역관과의 인터뷰에서 2018년 한국의 최저임금 인상이 가격 경쟁력에 미치는 영향을 최소화하는 것이 중요하다고 밝힘. 

   ㅇ 일본 시장 진출을 위해서는 인증 획득이 필요

     - 일본 인증뿐 아니라 다른 나라 인증을 보유하고 있으면, 전문성 등에 대한 평가를 높이 받는 데 유리

     - 디젤 엔진 제조기업과의 직접 거래보다는 상사를 통한 거래가 일반적이므로, 현지 전시회 참가 등을 통해 상사와의 네트워킹을 강화할 필요가 있음.

     - 또한 한국 상사도 오래 전부터 일본에 수출해왔기 때문에 수출 실적이 많은 한국 상사의 도움을 받는 것도 가능

자료원: World Trade Atlas, 국토교통성, 경제산업성, 바이어 인터뷰 등 KOTRA 오사카 무역관 자료 종합