뜨거워지는 스웨덴 전동 킥보드 시장 - 공유서비스 업체 10개사 각축 - - 배터리 분리용 제품으로 전환 가능성 높아 대체수요 증가 전망 -

[수봉]

뜨거워지는 스웨덴 전동 킥보드 시장

2019-09-23 이수정 스웨덴 스톡홀름무역관

- 공유서비스 업체 10개사 각축 -

- 배터리 분리용 제품으로 전환 가능성 높아 대체수요 증가 전망 -

□ 전동 킥보드 시장현황

  ㅇ 새로운 교통수단으로 자리잡은 전동 킥보드

    - 전동 킥보드는 작고 가벼워 가까운 거리를 이동하기에 편리할 뿐만 아니라 배기가스 배출이 전혀 없는 친환경 교통수단이라는 평가를 받으면서 차세대 간편 교통수단으로 자리잡아 가고 있음.

    - 2018년 8월, VOI사가 전동 킥보드 공유서비스시장에 처음 진출한 이래 스웨덴의 전동 킥보드 공유서비스 시장이 무서운 속도로 성장, 현재 10여개사가 각축을 벌이고 있음.

    - 스톡홀름을 중심으로 시작한 전동 킥보드 공유서비스는 현재 요테보리, 룬드, 웁살라, 베스테로스, 헬싱보리 등 지방 대도시로 확산 중임.

전동 킥보드 주차공간 및 이용자 모습 

자료: VOI Technology사 홈페이지

  ㅇ 전 연령층으로 빠르게 확산

    - ’18.8월, 전동 킥보드 공유서비스가 처음 시작될 때만해도 여행객들을 대상으로 했던 서비스가 이제는 남녀노소를 불문하고 전 연령층으로 빠르게 확산되면서 인기 아이템으로 자리매김

    - 스웨덴 내 전동 킥보드 공유서비스 1위업체인 VOI사는 현재 스톡홀름에서만 2천여대의 전동 킥보드를 운용하고 있고, 스웨덴 이외에도 세계 35개 도시에서 공유서비스를 하고 있음.

    - Lime(미) 등 글로벌 공유서비스업체의 경우에는 전세계 100여개국에서 활동할 정도로 글로벌 전동 킥보드 시장이 활황중인 것으로 나타남.

    - 미 컨설팅업체 McKinsey사가 발표한 최근 자료에 따르면, 10년후 미국의 전동 킥보드 공유서비스 시장은 2,000~3,000억 달러, 유럽은 1,000~1,500억 달러 규모 시장이 될 것이라고 추산함.

    - 스웨덴도 공유서비스 시작 1년만에 10여개사 각축을 벌일 정도로 판이 커진 만큼 앞으로 스웨덴 전동 킥보드 공유서비스 시장 또한 큰 폭의 성장세가 기대됨.

    - 이와 함께 아직은 미미한 개인 수요 역시 늘어날 것으로 관련업계가 전망하고 있어 당분간 전동 킥보드 수요는 증가할 것으로 예상

전동 킥보드를 즐기는 스웨덴 여성 

자료: Airboard Sverige 홈페이지

  ㅇ 인기 브랜드

    - 현재 스웨덴에서 인기를 누리는 Top5 전동 킥보드는 Xiaomi m365, Tao Motor S1, Denver DSC-65100, Hobbex Carbon, GyroWay 1000w

    - 인기 제품들의 일반 주행거리는 10~20Km이며, 가장 인기 있는 제품인 Xiaomi m365은 30Km 까지 주행 가능

    - 제품 무게는 6~43Kg까지 다양하고 주행속도는 20~28Km/h, 소비자가격은 3,000~5,000스웨덴 크로나(US$ 310~520) 내외임.

스웨덴의 Top 5 전동 킥보드

모델	주행거리	속도	무게	점수 (5점 만점)	소비자가격 (SEK)
Xiaomi m365	30 km	25 km/h	12 kg	5	4,190
Tao Motor S1	10-15 km	28 km/h	7.7 kg	4	3,990
Denver DSC-65100	10-12 km	20 km/h	8.9 kg	4	2,990
Hobbex Carbon	10-20 km	20 km/h	6.5 kg	3	3,990
GyroWay 1000w	12-20 km	20 km/h	43.5 kg	2	4,990

대미평균환율: 1USD=9.60 SEK(스웨덴크로나)

 자료: www.airboardsverige.se

 ㅇ 수입현황

   - ‘17년부터 수입되기 시작한 전동 킥보드는 ‘18년 총 6,695만달러를 기록,  ‘17년 대비 82.45% 포인트 증가

  - 수입 1위국은 중국으로 전체 수입시장의 절반을 상회하는 51.15%를 차지하고 있으며 그 뒤를 네덜란드(18.33%), 벨기에(9.37%), 독일(5.22%)이 잇고 있음.

  - 관련업계에서는 수요 증가로 당분간 수입 증가세가 계속 될 것으로 기대함.

  - 스웨덴의 전동 킥보드(HS Code 871160) 수입현황은 아래와 같음.

전동기를 갖춘 모터사이클(HS Code 871160, 전동 킥보드 포함) 수입동향

(단위: US$천, %)

순위	국가	수입액			점유율			증감률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	‘18/'17
	총계	0	36,696	66,954	n/a	100.00	100.00	82.45
1	중국	0	19,303	34,248	n/a	52.60	51.15	77.42
2	네덜란드	0	4,472	12,272	n/a	12.19	18.33	174.39
3	벨기에	0	1,813	6,272	n/a	4.94	9.37	245.80
4	독일	0	1,291	3,497	n/a	3.52	5.22	170.71
5	오스트리아	0	73	3,244	n/a	0.20	4.85	4333.99
6	프랑스	0	7,267	2,108	n/a	19.80	3.15	-70.99
7	덴마크	0	244	1,659	n/a	0.67	2.48	579.33
8	대만	0	1,764	1,549	n/a	4.81	2.31	-12.18
9	핀란드	0	362	510	n/a	0.99	0.76	41.00
10	불가리아	0	0	449	n/a	0.00	0.67	0.00

자료: Global Trade Atlas(’19.9월기준)

□ 공유서비스 시장현황

  ㅇ 전동 킥보드 공유서비스 이용방식

    - 해당업체의 앱(App) 설치 후 계정 등록 → 앱(App)을 통해 주변에 사용 가능한 전동 킥보드 검색 → 전동 킥보드에 부착된 QR Code를 스캔 또는 고유번호를 앱에 직접 등록해 잠금 해제 후 사용 →사용을 마친 후 주차 허가 공간에 주차 후 앱을 이용해 잠금 → 앱이 이용시간을 계산해 결재하는 방식

  ㅇ 전동 킥보드 공유서비스 운영 현황

    - 스웨덴 내 전동 킥보드 공유서비스 운영업체는 VOI, LIME, OZON, TIER, MOOW, AYO, CIRC, BIRD, AIMO, VOSH 총 10개사로 스웨덴 업체 6개사, 미국 2개사, 독일(룩셈부르크 포함) 2개사 임.

    - ’18.8월 VOI사를 필두로 시작된 전동 킥보드 공유서비스 시장은 ’19년 TIER, CIRC, BIRD사가 뛰어들면서 더욱 뜨거워지고 있음.

스웨덴 내 전동 킥보드 공유서비스 운영업체

회사명	진출연도	소유주(국가)	서비스지역	서비스가격
VOI	‘18.8월	Voi Technology AB (스웨덴)	스톡홀름, 요테보리, 말뫼, 웁살라, 룬드, 헬싱보리	스타트가격 10크로나 +1~3크로나/분
LIME	‘18.11월	Neutron Holdings INC (미국)	스톡홀름, 요테보리, 말뫼, 웁살라, 헬싱보리	스타트가격 10크로나 +3크로나/분
OZON	‘19.2월	Ozon Rides AB (스웨덴)	스톡홀름, 웁살라, 베스테로스	스타트가격 10크로나 +3크로나/분
TIER	’19.3월	Tier Mobility (독일)	스톡홀름, 룬드, 요테보리, 말뫼,	스타트가격 10크로나 +2.25크로나/분
MOOW	’19.5월	Moow Mobility AB (스웨덴)	스톡홀름	스타트가격 10크로나 +1.50크로나/분
AYO	’19.5월	Suavoo International AB (스웨덴)	Petter Stordalens Nordic Choice Hotel과 협력	100크로나/시간 200 크로나/전일
CIRC	’19.7월	LMTS Holding S.C.A (룩셈부르크/독일)	스톡홀름, 말뫼, 룬드	스타트가격 10크로나 +3크로나/분
BIRD	’19.8월	Bird Rides Inc. (미국)	스톡홀름	스타트가격 10크로나 +3크로나/분
AIMO	’19.8월	Aimo solution AB (스웨덴)	스톡홀름	스타트가격 없음, 2크로나/분
VOSH	’19.8월	Nusvar AB (스웨덴)	스톡홀름	스타트가격 10크로나 +2.5크로나/분

자료: Dagens Industri, Dagens Nyheter 등 미디어, VOI 등 개별 공유서비스 업체 홈페이지

□ 시사점 및 시장진출 전략

  ㅇ 관련 규제

    - 전동 킥보드는 최근 새롭게 나타난 신규 교통수단으로서 아직까지 전동 킥보드 만을 다루는 관련 법령은 마련되지 않은 상태이나 공공도로에서의 주행을 허용함.

    - 스웨덴 도로교통청에서는 전동 킥보드를 자전거 또는 전기자전거에 준한다고 규정하고 현재 자전거/전기자전거 법령을 적용하고 있음.  해당 법령에서 전기자전거는 모터용량 250와트, 최고속력 20km/시간로 제한하고 있음.

    - 따라서 스웨덴 시장진출을 희망하는 우리업체들은 해당 제한을 준수하는 제품으로 시도해야 함.

  ㅇ CE인증 배터리 장착제품

    - 전기를 충전하여 사용하는 제품이기 때문에 EU 안전인증인 CE인증 필수

    - 한번 충전으로 장시간 사용이 가능하면서도 휴대가 편리한 제품 선호

  ㅇ 고품질 수요 증가 전망

    - 현재 공유서비스업체들이 운용중인 제품의 수명이 수개월 남짓에 불과한 것들이 대부분이어서 관련업계에서 문제점으로 지적되고 있음.

    - 스웨덴 전동 킥보드 공유서비스 1위업체인  VOI사도 ‘자사가 운용하는 전동 킥보드 품질이 좋지 않다’고 인정하면서, ‘최소 2년이상 사용이 가능한 고품질 제품으로 바꾸겠다’고 발표한 바 있음.

    - 후발 주자들도 현재 운용하는 제품보다 품질이 더 개선된 제품을 찾을 것으로 보여 전동 킥보드 시장은 초기 시장임에도 불구하고 대체 수요 발생이 기대됨.

    - 특히, 공유 서비스용 전동 킥보드는 GPS센서와 모바링 어플리케이션을 통한 서비스를 제공하므로 동 기술이 접목된 고품질 제품이라면 현지 수요에 충분히 부응할 수 있음.

 ㅇ 배터리 일체형보다는 배터리 교환 가능형 제품으로 전환 시도 중

    - 스웨덴 전동 킥보드 공유서비스업체 VOI사의 Fredrik H. 사장은 ‘현재 전동 킥보드 충전을 위해 매일 저녁 전동 킥보드를 통째로 수거한 후 충전하고 있다’고 밝히면서 “비용을 줄이고 효율성을 높이기 위해서 앞으로 전동 킥보드 자체를 충전하지 않고 배터리만을 교환할 수 있는 제품으로 바꿔나갈 계획이다”라고 밝힘.

    - 따라서 배터리만 따로 떼어내어 충전할 수 있는 전동 킥보드와 배터리의 추가 수요도 발생할 것으로 기대됨.

    - 현재 VOI사가 운용하는 전동 킥보드는 전량 중국에서 생산한 제품으로 VOI 브랜드를 부착하여 사용하는데, 중국 생산업체에 대한 의존도 탈피를 위해 현재 자체 디자인을 개발하고 있는 것으로 확인됨.

    - 이는 현재의 중국 공급업체에 묶이지 않고 공급업체를 전환할 수도 있음을 의미하기 때문에  경쟁력이 높은 한국업체의 경우 틈새시장 진출이 가능할 것으로 보임.

    - 스웨덴 시장진출을 희망하는 한국 업체들은 전동 킥보드 합제품 이외에도 전동 킥보드용 배터리 진출을 위한 노력 필요

자료: VOI Techlogy사, Dagens Nyheter 등 미디어 종합, Airboard Sverige, Global Trade Atlas, KOTRA 스톡홀름 무역관 자료 종합