독일 홈페브릭 시장동향 -친환경 인증 획득으로 품질 경쟁력 향상- -북유럽 기후에 맞는 기능성 침구류 틈새시장 공략-

[짱가]

독일 홈페브릭 시장동향

2019-09-26 육주희 독일 함부르크무역관

-친환경 인증 획득으로 품질 경쟁력 향상-

-북유럽 기후에 맞는 기능성 침구류 틈새시장 공략-

□ 홈페브릭 제품의 HS 코드

홈페브릭 제품의 HS 코드

	품목명	품목명(영문)
6303--	커튼 (드레이프 포함)	Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valance
630391	-면제의 것	of cotton
630392	-합성섬유제의 것	of synthetic fibres
630319	-그 밖의 방직용 섬유	of other textile materials
9404--	가구, 침구·메트리스·쿠션	bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings
940429	-기타 재료의 것	of other materials
940490	침구류(이불, 베개 커버 등)	Articles Of Bedding And Similar Furnishings

자료: KOTRA(kotra.or.kr)

□ 시장규모 및 시장동향

  ○ 독일 홈페브릭 연도별 시장규모 동향

    - 독일의 홈페브릭 시장규모는 2014년 이후 꾸준히 성장, 2017년 기준 매출액 약 68억유로로 전년대비 약 3.7% 성장

 독일 홈페브릭 연도별 총 매출액

(단위: 백만유로)

연도	시장규모	전년대비 증감률
2014	6,355	1.5%
2015	6,535	2.8%
2016	6,615	1.2%
2017	6,860	3.7%

자료: Statista

    - 홈페브릭의 품목별 시장규모를 살펴보면, 침구류가 홈페브릭 시장에서 가장 큰 비중 차지하며 (2020년, 27% 점유율 전망), 2013년에서 2020년 사이 증감률 15.4%로 가장 큰 폭의 증가율 예상

    - 욕실·화장실용 페브릭은 2020년 전체 홈페브릭 시장의 21.6%를 차지할 전망, 2013년과 2020년 사이 증감률 11.7%로 예측

독일 홈페브릭 품목별 시장동향

(단위: 백만달러)

품목/연도	2013	2014	2015	2020*	2013/2020*  증감률
침구류	1,430	1,458.2	1,488.3	1,651	15.4%
바닥재	1,265	1,269.3	1,274.9	1,308.9	3.4%
욕실·화장실용	1,155	1,172.1	1,190.6	1,291	11.7%
가구용	990	997.1	1,005.3	1,050.1	6.0%
부엌용	660	658.3	657.1	648.5	-1.7%
합계	5,5,00	5,555	5,616	5,950

*주: 2020년은 예상치

자료: Statista

□ 독일 홈페브릭 수입동향

  ○ 커튼·블라인드 (HS Code 630392) 수입동향

    - 독일 커튼·블라인드(합성섬유제)의 최근 3년간의 추이를 살펴볼 때, 2016년 이후 꾸준히 증가, 2018년까지 약 3.54% 증가율을 보이며 수입규모 약 3.3억 유로를 기록

    - 수입 1위국은 중국이며 1.1억달러 규모로 수입시장 점유율 34.2%를 차지, 2018년 기준 전년대비 4.68% 증가함. 2위는 폴란드(점유율 15.05%), 3위는 체코(13.03%), 4위 네덜란드 (8.84%), 5위 터키(6.86%) 순위임.

 독일 커튼·블라인드(HS Code 630392) 수입동향

(단위: 백만달러)

순위	국가	수입액			점유율			2017/2018증감률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	중국	114.5	109.3	114.4	35.88	33.83	34.20	4.68
2	폴란드	52.3	46.0	50.3	16.39	14.23	15.05	9.45
3	체코	40.9	46.1	43.6	12.83	14.27	13.03	- 5.46
4	네덜란드	27.9	26.7	29.5	8.76	8.27	8.84	10.70
5	터키	22.4	22.5	22.9	7.02	6.97	6.86	2.00
6	대만	14.2	16.9	17.9	4.48	5.26	5.37	5.71
7	이집트	1.1	9.7	9.0	0.37	3.01	2.69	- 7.21
8	루마니아	10.3	8.4	8.8	3.23	2.61	2.65	5.12
9	헝가리	4.3	5.4	6.6	1.37	1.69	1.99	21.88
10	파키스탄	7.3	8.3	5.1	2.31	2.59	1.54	- 38.63
37	대한민국	0.011	0.027	0.007	0.00	0.01	0.00	- 73.84
총액		319.2	323.1	334.6	100.00	100.00	100.00	3.54

자료: GTA, 2019

  ○ 침구류 (HS 940490) 수입동향

    -  2018년 기준 독일 침구류 시장규모는 전년대비 약 5.8% 증가, 수입규모는 약 6.7억유로

    - 수입 1위국은 폴란드이며 2018년 기준 약 2.1억달러 규모로 독일수입시장 점유율 31.26%를 차지함. 2위는 중국(29.36%), 3위는 네덜란드(5.16%), 4위 헝가리(3.59%)를 차지함.

    - 헝가리, 리투아니아, 오스트리아의 수입규모는 감소한 반면, 불가리아와 루마니아는 각각 증가율 22.01%와 109.81%를 기록하며 수입규모가 증가함.

독일 침구류 (HS 940490) 수입동향

(단위: 백만달러)

순위	국가	수입액			점유율			증감률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	폴란드	198.5	198.8	211,6	32.64	31.07	31.26	6.45
2	중국	164.8	186.7	198,8	27.09	29.18	29.36	6.47
3	네덜란드	27.9	34.5	34,9	4.59	5.40	5.16	1.14
4	헝가리	29.6	25.4	24,2	4.88	3.98	3.59	- 4.61
5	리투아니아	23.9	26.0	23,9	3.94	4.07	3.54	- 8.05
6	체코	17.3	20.5	21,4	2.86	3.21	3.16	4.35
7	불가리아	10.0	12.1	14,8	1.64	1.90	2.19	22.01
8	인도	13.2	12.5	13,4	2.17	1.95	1.99	7.80
9	오스트리아	15.5	13.5	12,4	2.56	2.12	1.84	- 8.34
10	루마니아	3.7	5.6	11,9	0.62	0.89	1.76	109.81
55	대한민국	0.86	0.50	0.02	0.14	0.08	0.00	- 95.24
총액		608,5	640,0	677,1	100.00	100.00	100.00	5.80

자료: GTA, 2019

□ 경쟁 동향 및 주요 기업

  ○ 커튼·블라인드

    - 대표적인 커튼·블라인드 취급업체로는 의류업체 톰 테일러(Tom Tailor)와 에스프리(Esprit)가 있으며, 가구 전문업체로는 이케아(IKEA)가 있음.

    - 독일 소비자들은 면 소재를 특별히 선호하기 보다는 일조량 및 방의 분위기에 따른 색상·무늬·소재 등 다양한 요소를 구매 결정의 요인으로 고려함. 

  ○  침구류

    - 독일 침구류 시장은 소재에 따라 매우 선택의 폭이 넓으며, 가격차가 큼.

    - 최근에 각광받는 고급 소재로는 마코 세틴(Mako Satin)*이 있음.

      *마코 세틴(Mako Satin) 또는 마코 면화(Mako cotton)는 100% 면으로 만든 직물로, 19세기 이집트 귀족인 마코 엘-오 팔리 (Mako el-Orfali)의 정원에서 야생 면화를 발견, 이를 가공하여 만든 것으로 유래함. 긴 섬유 조직을 가진 것이 특징으로, 조직이 매우 미세하여 기존 면보다 더 부드러우면서도 더욱 강하여 찢어지지 않는 특성을 지녀서 현재 세계적으로 최고 품질의 면으로 각광 받음. 겨울과 여름에 모두 적합하여 1년 내내 사용이 가능한 장점이 있음.

    - 수분 조절, 통기성이 우수하며, 피부 친화적 소재를 선호, 세탁 및 관리가 편한 제품을 구매하려는 경향이 있음.

    - 지퍼 또는 버튼이 부착된 상품이 대부분이며, 내지 솜을 손쉽게 탈부착이 가능하도록 디자인됨.

*가격 출처: 각 사 공식 홈페이지

□ 독일 홈텍스타일 제품의 특성

  ○ 환경인증OEKO-TEX

요코텍스 로고

    - 요코텍스 인증 마크(OEKO-TEX)는 최초의 생산품 관련 섬유 라벨로, 섬유 생산공정의 환경적 측면 보다는 섬유 및 의류 산업제품 내에 알레르기나 질병을 일으키는 유해성분* 없음을 인증함.  

    * Standard 100 by OEKO-TEX에서 검사하는 유해물질은 아조 염료, 포름알데히드, 펜타 크로로페놀, 카드뮴, 니켈 등 법적 금지물질, 법적 규제를 받지는 않으나 건강에 유해한 것으로 알려진 화학물질 및 납 성분임.

    - 오스트리아의 섬유 연구소(ÖTI, Austrian Research Institute for Textiles)와 독일 호엔슈타인 연구소(German Research Institute of Hohenshtein)가 인체에 유해한 물질을 포함하지 않은 섬유제품임을 확인하는 Öko-Tex Standard 100섬유라벨을 정립함. 섬유제품이 피부에 많이 접촉될수록 보다 더 엄격한 한계치가 적용됨.

    - 피부에 직접 닿는 홈페브릭이므로, 독일 소비자들은 친환경 인증 마크 요코텍스(OEKO-TEX®) 부착 여부 등을 확인하고 구매하는 경향이 있음.

    - OEKO-TEX 인증은 인지도가 높은 반면 시험 및 인증 권한을 유럽 회원국에게만 독점적으로 부여하므로 한국에서 받기 위해서는 한국 테스트텍스(TESTEX) 스위스 사무소를 통해 신청함. 검사는 스위스 요코텍스 인증 검사기관에서 시행됨.

    - OEKO-TEX검사 수행 기관 리스트:

https://www.oeko-tex.com/importedmedia/downloadfiles/STANDARD_100_by_OEKO-TEX_R__-_Standard_de.pdf

  ○ 나노 기술의 적용

    - 은나노 기술을 스포츠 의류뿐만 아니라 가정용 침구에도 적용, 살균 효과가 있는 홈페브릭이 각광을 받는 추세

    - 시내 유명 대형 유통업체 (K 社)의 판매 담당자는 주름 방지, 얼룩 방지 기능 및 보온성 향상 등 나노 기술의 접목으로 홈페브릭 시장이 점차 다변화 되고 있다고 밝힘.

  ○ 북유럽 기후에 적합한 기능   

    - 독일을 포함한 북유럽 지역에서 여름철 해가 늦게 지는 백야현상으로 인해 커튼의 기능은 매우 중요함. 블랙아웃(blackout curtain) 커튼은 햇빛을 완전 차단하여 여름에 수면을 방해하지 않도록 제작되어, 모든 북유럽 가정에는 필수적인 용품임.

□ 현지 주요 전시회

□ 시사점

  ○ 중저가 및 고가 시장 중점 마케팅 필요

    - 중저가 제품은 실용성을, 고가는 품질과 디자인을 중시하는 두 부류의 소비 패턴이 있음. 어느 소비 패턴을 중시하는 소비자들을 타겟으로 할지를 설정하는 것이 중요

  ○ 온/오프라인 연계 필요

•    - 가정용품의 온라인 소매판매액은 2018년 기준 약 24억 규모로 전년대비 8.3% 성장, 2023년까지 8.6%의 성장률 예측 (자료: Internet Retailing in Germany, Statista, 2018)

•    - 오프라인 매장의 장점과 온라인 매장의 장점을 접목 시키는 것이 관건, 소비자들이 직접 제품을 경험할 수 있는 통로 마련이 필요

• 가정용품 온라인 시장 점유율

온라인 쇼핑몰	홈페이지	가정용품 온라인 시장 점유율
Amazon.de GmbH	www.amazon.de	24.7%
Otto GmbH & Co KG	www.otto.de	5.8%
IKEA Deutschland	www.ikea.de	0.7%
Tschibo	www.tschibo.de	0.7%
기타		68.1%
총계		100%

자료: Euromonitor, 2019

•   ○ 친환경 인증

•     - 친환경에 대한 인식 증가로 환경인증 획득은 새로운 브랜드의 마케팅에 있어서 장점이 될 수 있음. 특히 침구류는 피부에 직접 닿는 텍스타일이므로, OEKO-TEX 인증 마크 획득으로 제품의 품질을 인정 받는 것이 경쟁력 확보에 유리

  ○ 독일 기후를 고려한 기능성 홈페브릭

    - 북유럽의 기후 및 계절의 특성을 잘 반영하는 상품을 개발해야 할 필요가 있음. 커튼의 경우, 투명 커튼, 이중 커튼, 블랙아웃 커튼 등, 기후에 적절한 제품을 개발하는 것이 중요

    - 침구류는 긴 겨울을 대비한 방한 기능성 침구, 실용성을 강조한 사계절용 등도 유용

•   ○ 은나노기술 접목으로 기능성 침구 시장 공략

•     - 은나노 기술의 홈텍스타일 접목으로 항박테리아 기능 등 항균효과가 있는 기능성 침구류 시장 확대

•     - 현재 은나노 기술 개발이 초기 단계로, 대부분 은나노 코팅 처리 방식으로 홈페브릭 제품들이 생산됨. 코팅 방식은 잦은 세탁으로 시간이 지남에 따라 그 기능이 없어지는 단점이 있음.

•     - 따라서 은나노 코팅 처리 방식 보다는 직조과정에서 은나노 기술이 적용된 홈페브릭 제품 개발이 관건임. 기능성이 오래 지속 가능한 홈페브릭 제품을 개발함으로써 가성비를 중시하는 독일 소비자들을 공략하는 것이 유리함.

자료: Statista, Euromonitor, GTA, oeko-tex.com, 각 사 공식 홈페이지